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《地方性融資平臺(tái)的資本運(yùn)作和融資技巧》
《地方性融資平臺(tái)的資本運(yùn)作和融資技巧》內(nèi)訓(xùn)基本信息:
張宇
(擅長(zhǎng):宏觀經(jīng)濟(jì) 管理技能 )內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):1-4天
地方性融資平臺(tái)的資本運(yùn)作和融資技巧
融資平臺(tái)運(yùn)作技巧-初級(jí)篇
主講:張宇主席
【課程背景】
地方性融資平臺(tái),肩負(fù)著當(dāng)?shù)厥姓ㄔO(shè)和地區(qū)治理的重任,其融資手段及資本運(yùn)作方式與一般企業(yè)有非常大的不同。
? 怎樣找到合適的資金來(lái)源?
? 債融還是股融?
? 在融資之前要做什么準(zhǔn)備工作?
? 銀行不給授信的情況下,如何擴(kuò)展授信渠道?
? 如何買(mǎi)殼融資?
? 如何通過(guò)融資-資本運(yùn)作-融資的循環(huán),快速地使平臺(tái)升值?
? ABS類的城投債如何發(fā)行?
? 地方城投公司如何境外發(fā)行債券?
? 地融平臺(tái)如何與證券行業(yè)合作?
這些問(wèn)題是與幾乎每個(gè)地融平臺(tái)相關(guān)聯(lián),極為重要的話題。
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇,有著十幾年的企業(yè)融資經(jīng)驗(yàn),他在香港的業(yè)務(wù)涉及到中國(guó)前四大房地產(chǎn)商和大量實(shí)體企業(yè)的融資活動(dòng),以及大量城投債券的發(fā)行,包括效率最高的股權(quán)私募等,是企業(yè)融資和資本運(yùn)作方面世界級(jí)的專家.
【課程收益】
? 學(xué)員將理解地融平臺(tái)獨(dú)特的資本運(yùn)作方式?
? 學(xué)員將理解地融平臺(tái)融資的基本方式.
? 學(xué)員將會(huì)理解什么是融資過(guò)程中的合規(guī)事項(xiàng).
? 學(xué)員將了解在融資工作之前,拆分重組等重大的準(zhǔn)備工作.
? 學(xué)員將初步理解,買(mǎi)殼融資的方法.
? 學(xué)員將學(xué)會(huì)如何將融資活動(dòng)和資本運(yùn)作相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)良性循環(huán).
? 學(xué)員將學(xué)會(huì)以ABS債券為主的基本投行產(chǎn)品的發(fā)行
? 學(xué)員將學(xué)會(huì)將自己的投行產(chǎn)品進(jìn)行組合的方式
? 學(xué)員將學(xué)會(huì)如何將自身的其它可融資項(xiàng)(如:應(yīng)收帳款)與其它投行產(chǎn)品組合的技巧。
【課程特色】
本課程一直以來(lái),在美國(guó)和香港等金融中心,作為投資高級(jí)管理的最新衍生課程,深受中國(guó)國(guó)高層管理階層的歡迎和重視.融資水平的高低直接決定地融平臺(tái)及地方行政的效率,財(cái)務(wù)成本的控制技術(shù),也與地方性融資平臺(tái)的成功密切相關(guān).
本課程在目前的金融界,普遍被認(rèn)為最適合于地方政府高級(jí)管理人員的課程.主講的張宇老師,在香港執(zhí)業(yè)期間,在此方面經(jīng)驗(yàn)豐富,業(yè)績(jī)驕人,大規(guī)模融資的成果受到了政府和企業(yè)的高度認(rèn)可,解決了企業(yè)的實(shí)質(zhì)性的難題.學(xué)員普遍認(rèn)為:這門(mén)課程令重新審視了資本圈是如何看待和處理大型平臺(tái)融資行為的,對(duì)資本運(yùn)作這一問(wèn)題的理解產(chǎn)生了質(zhì)的提升.
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),高級(jí)管理者
【課程時(shí)間】1-4天(6小時(shí)/天)
【課程大綱】
融資前的準(zhǔn)備工作
1、拆分重組
實(shí)例:中國(guó)某大型制造企業(yè)是如何拆分重組而提升融資效率的
2、重組的終極技巧
3、重新融資的起步
4、重塑財(cái)務(wù)報(bào)表
5、表外資產(chǎn)的精妙運(yùn)用
6、董事會(huì)的控制
7、資產(chǎn)的重新組合
8、銀行信貸的重新評(píng)估程序
9、做發(fā)發(fā)債及股權(quán)稀釋的準(zhǔn)備
融資-實(shí)戰(zhàn)之債融
1、實(shí)例:中國(guó)某大型科技企業(yè)的債融操作
2、非銀行認(rèn)可的抵押品整理
3、應(yīng)收帳款的整理
4、和證券公司配合的債融方式
5、通過(guò)合理控股降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
6、債融的套利操作
7、通過(guò)并購(gòu)來(lái)進(jìn)行更大規(guī)模融資的方法
8、債融渠道的開(kāi)發(fā)方式
9、保理融資方法
10、股債結(jié)合的原則-債融的禁區(qū)
11、穩(wěn)定的核心業(yè)務(wù)是債融的基石
12、資本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)債融的評(píng)估方式-如何降低債融成本
13、如何提高債融的成功率
14、落后產(chǎn)業(yè)及非新興產(chǎn)業(yè)的特有融資模式
融資-實(shí)戰(zhàn)之股融
1、實(shí)例:中國(guó)某大型科技企業(yè)的股融操作
2、股融渠道的資源建立
3、股融的設(shè)定-為上市做準(zhǔn)備
4、第一輪股融的重要性
5、你如何為自己的企業(yè)估值-股融成本的確定方式
6、債轉(zhuǎn)股的萬(wàn)能操作
7、對(duì)賭協(xié)議操作-高成本的債融OR低成本股融的選擇權(quán)
8、股債結(jié)合的操作方式
9、企業(yè)分拆股融的技巧和原則
10、和證券公司進(jìn)行結(jié)合
11、高速發(fā)展的業(yè)務(wù)是股融的基石
12、資本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)股融的評(píng)估方式-如何降低債融成本
13、如何提高股融的成功率
其實(shí)融資方式和資本運(yùn)作
1、實(shí)例:中國(guó)某大型科技企業(yè)的新型融資和資本運(yùn)作操作
2、買(mǎi)殼融資
3、購(gòu)買(mǎi)基金融資
4、銀行融資的優(yōu)化-總行資源
5、股權(quán)私募-高效的方式
6、融資后的財(cái)務(wù)處理-資本運(yùn)作的第一步
7、實(shí)例:公募基金的明星經(jīng)理人和基金的障眼法
8、采購(gòu)權(quán)和股權(quán)收益的價(jià)值
9、資本運(yùn)作-提升企業(yè)價(jià)值-提升融資額-資本運(yùn)作 良性循環(huán)
地方性融資平臺(tái)特有的資本運(yùn)作方式
1、實(shí)例:中國(guó)安徽省某城投公司融資和資本運(yùn)作操作
2、有擔(dān)保債券發(fā)行
3、無(wú)擔(dān)保信用債券發(fā)行
4、ABS債券的自行組合
5、與證券的合作模式
6、保持適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)率-表外資產(chǎn)的靈活運(yùn)用
7、銀行增信的技巧和模式
8、隱性擔(dān)保的合理應(yīng)用
9、企業(yè)托管的補(bǔ)充融資方式
10、一切以合規(guī)為中心的資本運(yùn)作原則
11、建立強(qiáng)大銀行授信體系
總結(jié):依托強(qiáng)大授信的資本運(yùn)作方式
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張宇 老師
——國(guó)際投資與財(cái)富管理資深專家
? 美國(guó)IFC集團(tuán)(世界銀行集團(tuán)成員)亞太區(qū)董事執(zhí)行主席
? 美國(guó)摩根大通集團(tuán)(美國(guó)第一大銀行跨國(guó)金融服務(wù)機(jī)構(gòu))亞洲區(qū)的最佳合伙人
? 日本軟銀,美國(guó)摩根大通集團(tuán)亞洲區(qū)的最佳合伙人
? 亞洲失學(xué)兒童基金會(huì)(沃倫.巴菲特為榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng))創(chuàng)辦人
? IAED(國(guó)際調(diào)派研究院)基金創(chuàng)始人,開(kāi)創(chuàng)了實(shí)體企業(yè)投融資的新模式
? 彭博社(全球最大的財(cái)經(jīng)資訊公司)特聘專家講師
? 中華人民共和國(guó)公安部香港反洗錢(qián)中心資深顧問(wèn)
? 主導(dǎo)過(guò)多家公司在NASDAQ(世界最大的股票市場(chǎng)之一)和香港證交所的上市、主導(dǎo)投融資過(guò)多家超百億規(guī)模的大型企業(yè)
? 任職期間管理著每年數(shù)百億美元的國(guó)際資本運(yùn)作規(guī)模
? 《無(wú)形的資金流動(dòng)》等暢銷書(shū)作家
【個(gè)人簡(jiǎn)介】
張宇老師擁有近十五年國(guó)際投資,財(cái)富管理,上市及投資銀行操作經(jīng)驗(yàn),其管理著亞太地區(qū)最大的私人銀行服務(wù)商之一,世界上最大的金融合約平臺(tái)交易商(www.ifcmarkets.com),及最大的投資銀行之一.世界上最大的財(cái)經(jīng)媒體彭博社,路透社,中國(guó)中央電視臺(tái)等,和張宇老師有密切的授課顧問(wèn)合作關(guān)系.
? 將IFC集團(tuán)的受托資金從2012年的50億港幣發(fā)展到2020年的1800億港幣.
? 主導(dǎo)了世界矚目的多件大型投資案例,包括Schrodinger(美股上市),雷士照明,亞勢(shì)軟件等超大規(guī)模投資事件
? 創(chuàng)造了IAED這一新的基金形式,并在2018年首次以290億人民幣進(jìn)行首發(fā)
? 日本軟銀景愿基金(VISION FUND)主要募資人,孫正義總裁在亞洲的重要合伙人之一
? 亞洲失學(xué)兒童基金會(huì)創(chuàng)辦人,沃倫.巴菲特作為榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng),一起見(jiàn)證了慈善事業(yè)的進(jìn)展.
? 《無(wú)形的資金流動(dòng)》等暢銷書(shū)作家
張宇老師擁有近十五年的大型企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),作為一名國(guó)際知名的投資人,他與中國(guó)和國(guó)際最大的金融機(jī)構(gòu)保持著極為密切的合作關(guān)系,在國(guó)際金融界擁有廣泛的人脈和多年的成功經(jīng)驗(yàn),其運(yùn)營(yíng)的公司取得了飛躍的發(fā)展.他本人目前已經(jīng)退出管理工作,擔(dān)任公司董事執(zhí)行主席一職,但依然活躍在金融業(yè)界.
從2010年開(kāi)始,張宇老師作為國(guó)際避稅及投資專家開(kāi)始受聘于大型公司進(jìn)行授課活動(dòng),世界上著名的公司包括:三菱東京日聯(lián)銀行(日本第一大銀行),摩根大通銀行(美國(guó)第一大銀行),瑞穗銀行,大和證券,興銀國(guó)際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產(chǎn),萬(wàn)科地產(chǎn),滴滴出行,萬(wàn)達(dá)集團(tuán),字節(jié)跳動(dòng),火幣網(wǎng),香港金融協(xié)會(huì),玉柴機(jī)器,江蘇蘇美達(dá),廈門(mén)象嶼,大金空調(diào)等實(shí)體和前沿企業(yè),都在張宇老師以授課和顧問(wèn)的形式,解決了在投融資,資本運(yùn)作,企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面的難題.
張宇老師在公司管理,投融資,國(guó)際避稅方面,受到了國(guó)際知名組織,如彭博社,路透社,中國(guó)中央電視臺(tái),北京電視臺(tái),中國(guó)對(duì)外投資協(xié)會(huì),中華人民共和國(guó)公安部等的高度認(rèn)可,長(zhǎng)年擔(dān)任這些機(jī)構(gòu)的講師和顧問(wèn).
【授課風(fēng)格】
? 實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師,博古通今、條理清晰、論證嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。
? 實(shí)用為主,開(kāi)拓眼界:張宇老師具有多年高管經(jīng)驗(yàn),并且長(zhǎng)年與國(guó)內(nèi)和國(guó)際政府高層在業(yè)務(wù)上保持專業(yè)溝通,所以老師本人對(duì)很多困擾企業(yè)的問(wèn)題,很多急待解決的矛盾總能一針見(jiàn)血地指出解決的方法和真正的原因,從國(guó)際投資家,國(guó)際企業(yè)管理專家的角度解析課題,看問(wèn)題的深度和廣度極高,對(duì)企業(yè)高管級(jí)別的學(xué)員來(lái)講,他的課程是提升視野,擴(kuò)展思路,提高效率的一劑良藥.
? 從原理到操作的全面權(quán)威闡釋:張宇老師善長(zhǎng)從最深層次的原因入手,不僅告訴學(xué)員實(shí)際操作的方法,還會(huì)將深?yuàn)W的道理以極為專業(yè)的手法剖析得清楚透徹.
? 知識(shí)點(diǎn)多,知識(shí)量大,視野高遠(yuǎn),適合有一定管理經(jīng)驗(yàn)的學(xué)員來(lái)品評(píng).
張宇老師極為專業(yè)的英語(yǔ)和日語(yǔ)水平,使其外文的課程亦深受學(xué)員們的喜愛(ài).
【學(xué)員評(píng)價(jià)】
我很喜歡張宇老師的課程,他是站在我們管理高層的角度去看待問(wèn)題,很多方案和見(jiàn)解具有極好的實(shí)際操作性,不同于一些從技術(shù)或單一角度去解釋的方案,那些方案也許挺完美,但從全局的角度上看,根本沒(méi)法執(zhí)行.
——原唐山銀行行長(zhǎng),現(xiàn)海南銀行副行長(zhǎng)么向華
張宇老師的課程對(duì)于國(guó)家目前對(duì)金融行業(yè)的政策解釋得非常到位,使工作人員能夠非常好地理解國(guó)家政策的深層含意,更有積極性地投入到工作中.
——中共東莞銀行委員會(huì)黨委書(shū)記 李啟聰
張宇老師關(guān)于股權(quán)控制方面的理解和解讀令人耳目一新,可能他是在香港做了多年的人吧,我在國(guó)內(nèi)是第一次聽(tīng)到,耳目一新。
——安徽國(guó)厚資產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng) 李厚文
張宇老師在這里講了幾次,說(shuō)的話題比較直接果斷,他也是商場(chǎng)上的人,是做生意的人講課的風(fēng)格,溝通起來(lái)直接了當(dāng).效率非常高,我不喜歡浪費(fèi)時(shí)間,所以我們喜歡張師這種風(fēng)格.
——江蘇豐尚集團(tuán)董事長(zhǎng) 范天明
我的老部下,這些年我見(jiàn)到了他的成長(zhǎng),他有點(diǎn)像NHK那個(gè)池上彰,總能把道理講明白
——日本三菱東京日聯(lián)銀行 原新加坡分行行長(zhǎng) 三上健一
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