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FOF基金投資方法概述

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FOF基金投資方法概述內(nèi)訓(xùn)基本信息:
王鐵牛
王鐵牛
(擅長:宏觀經(jīng)濟(jì) )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長:1天

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內(nèi)訓(xùn)課程大綱

《FOF基金投資方法概述》

 

【課程背景】

隨著我國經(jīng)濟(jì)和金融市場的快速發(fā)展以及對外開放的深化,資產(chǎn)和財(cái)富管理行業(yè)在最近幾年中也發(fā)生著巨大的變化。一方面,資產(chǎn)和財(cái)富管理行業(yè)的規(guī)模在快速擴(kuò)張;另一方面,投資者的需求也變得多樣化,資產(chǎn)和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要通過廣泛配置不同類別的資產(chǎn),來更好地滿足投資者的個(gè)性化需求。這些因素都使得資產(chǎn)配置成了行業(yè)熱點(diǎn)話題。

 

考慮到各種約束,除了逐步發(fā)展自身的直接權(quán)益投資,另一個(gè)非常自然的做法是利用基金中基金(Fund of Funds,F(xiàn)OF)來實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置目標(biāo)。通過FOF,資產(chǎn)和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)可以聚焦于自己的核心戰(zhàn)略目標(biāo)——資產(chǎn)配置,而將具體資產(chǎn)的篩選和交易交給優(yōu)選出的該子領(lǐng)域的專業(yè)基金經(jīng)理負(fù)責(zé)。這可以幫助資產(chǎn)和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)有效控制業(yè)務(wù)成本,提升投資收益。

 

【課程收益】

?  了解FOF基金的概念,分類,投資特點(diǎn)

?  掌握投資FOF基金的方法

?  了解投資FOF基金的技巧

?  了解FOF產(chǎn)品策略的基本內(nèi)容

?  掌握FOF基金投資風(fēng)險(xiǎn)

 

 

【課程特色】深入淺出,理論聯(lián)系實(shí)際,通過深入理論分析,和案例講解,可以使基金投資者完整的掌握FOF基金投資相關(guān)理論,并能在實(shí)踐中得到很好應(yīng)用。

【課程對象】 有FOF基金投資需求的人士

【課程時(shí)間】6小時(shí)

 

【課程大綱】


 

一、FOF基金投資概述

1、什么是FOF基金

?  FOF基金定義

?  FOF基金發(fā)展歷史

?  FOF基金的優(yōu)缺點(diǎn)

 

2、FOF基金的發(fā)展史

?  FOF基金的國外發(fā)展史

?  FOF基金的國內(nèi)發(fā)展史

 

3、FOF基金類型

?  按投資標(biāo)的的種類分類:單一市場FOF、另類投資型FOF、全市場FOF

?  按所投資基金的管理權(quán)歸屬分類:內(nèi)部、外部、混合

?  按其標(biāo)的基金的管理方式分類:雙重主動(dòng)管理型FOF、主動(dòng)管理被動(dòng)型FOF、雙重被動(dòng)管理型FOF、被動(dòng)管理主動(dòng)型FOF

?  按募集對象分類:私募FOF和公募FOF

 

4、FOF基金的優(yōu)缺點(diǎn)

?  FOF基金的優(yōu)點(diǎn)

?  FOF基金的缺點(diǎn)

 

二、FOF基金管理

 

1、 FOF基金的資金來源

2、 FOF基金的管理模式

3、 FOF基金的管理費(fèi)率選擇

4、 FOF基金的系統(tǒng)架構(gòu)

 

三、資產(chǎn)配置理論與策略

1、資產(chǎn)配置的概述

2、資產(chǎn)配置的重要性

3、資產(chǎn)配置過程

?  明確資產(chǎn)組合中應(yīng)該包含的類別

?  明確資本市場的期望值

?  確定資產(chǎn)組合的有效邊界

?  尋找最佳資產(chǎn)組合

 

4、資產(chǎn)配置的原則

?  流動(dòng)性

?  安全性

?  收益性

 

5、資產(chǎn)配置的策略

?  消極投資策略

?  購買并持有策略

?  投資組合策略

?  指數(shù)化投資策略

?  積極投資策略

?  積極投資的三個(gè)層次

?  從上到下的方法

?  從下到上的方法

 

四、主流FOF產(chǎn)品投資策略

 

1、 目標(biāo)期限策略

2、目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略

3、美林時(shí)鐘投資策略

4、Alpha/Beta投資策略

5、風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略

6、核心-衛(wèi)星投資策略

7、啞鈴式投資策略

8、成本平均策略與時(shí)間分散化策略

9.  買入并持有策略

 

五、FOF基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理

 

1、市場風(fēng)險(xiǎn)

2、信用風(fēng)險(xiǎn)

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

4、營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)


講師 王鐵牛 介紹

王鐵牛老師(北京)

——金融科技與金融資產(chǎn)管理專家

?  中國人民大學(xué)管理學(xué)博士

?  中國人民大學(xué)金融信息中心副主任

?  新華社中經(jīng)財(cái)經(jīng)金融信息科技專家

?  央視財(cái)經(jīng),新浪財(cái)經(jīng),央廣財(cái)經(jīng),中國經(jīng)營報(bào)金融領(lǐng)域?qū)<?/span>

?  濟(jì)安金信基金評價(jià)中心主任

?  曾任股權(quán)投資私募公司,金融財(cái)富管理公司總經(jīng)理

?  曾就職于聯(lián)想研究院,IBMPCD事業(yè)部

?  中國人民大學(xué),中國政法大學(xué),中央財(cái)經(jīng)大學(xué)客座講師

 

【個(gè)人簡介】

王老師擁有近二十年宏觀經(jīng)濟(jì)研究,金融科技系統(tǒng)建設(shè),和金融資產(chǎn)管理的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。其最大特點(diǎn)在于“從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度,研究各行業(yè)發(fā)展未來、行業(yè)投資趨勢,企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“等方面的問題,并有針對性的給出關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向建議和方法論,并在實(shí)踐中取得良好的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

?  主導(dǎo)建設(shè)了中國證監(jiān)會(huì)基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)(簡稱FIRST系統(tǒng)),目前監(jiān)管基金資產(chǎn)達(dá)到24萬億

?  負(fù)責(zé)中國網(wǎng)信辦《中國金融信息服務(wù)安全規(guī)范項(xiàng)目》,主筆撰寫國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 36618-2018信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》,已經(jīng)正式發(fā)布

?  參與新華社中經(jīng)財(cái)經(jīng)《國家金融信息平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)項(xiàng)目》,相關(guān)研究成果,對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰(zhàn)略實(shí)施,起到積極的作用

?  主導(dǎo)聯(lián)想研究院通過軟件過程管理CMM5級認(rèn)證,并幫助聯(lián)想集團(tuán)根據(jù)IPD流程構(gòu)建產(chǎn)品開發(fā)流程

?  負(fù)責(zé)金融財(cái)富管理公司的創(chuàng)建,戰(zhàn)略設(shè)計(jì),和公司運(yùn)作過程,2年的時(shí)間資產(chǎn)管理規(guī)模超過20億

?  負(fù)責(zé)FOF基金產(chǎn)品設(shè)計(jì),組合的構(gòu)建和管理,制定FOF資產(chǎn)配置計(jì)劃和投資策略,相關(guān)產(chǎn)品年化收益率超過15%

 

【獲獎(jiǎng)情況】

?  2012年,作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,主持開發(fā)的《 基金公平交易預(yù)警分析監(jiān)管平臺(tái)》獲得2012年度證券期貨行業(yè)科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)

?  2012年,作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,主持開發(fā)的《證券券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別、監(jiān)控與防范技術(shù)支持系統(tǒng)》項(xiàng)目獲得2012年度北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步叁等獎(jiǎng)(項(xiàng)目主要參與人)

 

【主講課程】

宏觀經(jīng)濟(jì)類

《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與金融行業(yè)趨勢》

《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與制造業(yè)趨勢》

金融科技類

《金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

金融資產(chǎn)管理類

《如何進(jìn)行公募基金投資》

《FOF基金投資方法概述》

 

【授課風(fēng)格】

?  專家型講師,邏輯性強(qiáng),信息量大,觀點(diǎn)獨(dú)特

?  善長從核心理論出發(fā),理論聯(lián)系實(shí)際,幫助學(xué)員快速掌握理論的核心,并能在工作中加以應(yīng)用。

?  課堂授課方式靈活,善于和學(xué)員互動(dòng)交流,并通過互動(dòng)帶給學(xué)員啟發(fā)性觀點(diǎn)

 

【客戶評價(jià)】

王老師作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,建設(shè)的《基金部綜合監(jiān)管系統(tǒng)》為有效加強(qiáng)對基金管理公司的監(jiān)管,規(guī)范基金投資行為,維護(hù)基金持有人利益,起到了重要作用

                                       ——洪磊 原中國基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長

王老師長期關(guān)注中國宏觀經(jīng)濟(jì),及資本市場的發(fā)展問題,使其授課能夠做到理論與實(shí)踐相結(jié)合,具備很強(qiáng)的前瞻性、系統(tǒng)性和實(shí)用性。  

                                       ——中國人民大學(xué)公管學(xué)院教授 楊健

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