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財(cái)務(wù)功守道--投資及并購(gòu)
財(cái)務(wù)功守道--投資及并購(gòu)內(nèi)訓(xùn)基本信息:
財(cái)務(wù)功守道--投資及并購(gòu)
------讓財(cái)務(wù)管理引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展之道
主講人:齊昊
【課程背景】
企業(yè)需要戰(zhàn)略,財(cái)務(wù)需要謀略。如果公司的財(cái)務(wù)還僅僅在扮演賬房先生的角色,那就說(shuō)明已經(jīng)落伍于整個(gè)大時(shí)代了!企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是矛,財(cái)務(wù)內(nèi)部控制是甲,投資并購(gòu)是加速的戰(zhàn)馬,缺一不可。只有武裝到牙齒的企業(yè)才能在商戰(zhàn)中,馳騁沙場(chǎng),無(wú)往不利。
如何能在投資并購(gòu)初期搭建完美的股權(quán)結(jié)構(gòu),順利完成盡職調(diào)查和對(duì)價(jià),最終完成并購(gòu)。再到投資并購(gòu)后,盡快完成企業(yè)整合、文化融合,對(duì)財(cái)務(wù)人員和法務(wù)人員的專業(yè)要求都是非常高的。
本課程偏重從企業(yè)的財(cái)務(wù)管理角度出發(fā),為企業(yè)分析投資并購(gòu)中經(jīng)常遇到的痛點(diǎn),運(yùn)用當(dāng)前流行的并購(gòu)思維助力企業(yè)并購(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展,從而為企業(yè)帶來(lái)百倍的價(jià)值提升。
? 了解商譽(yù)概念、性質(zhì)
? 了解分布式購(gòu)買的核心價(jià)值
? 了解對(duì)賭協(xié)議,反攤薄條款以及優(yōu)先清算權(quán)的思路和玩法
? 掌握投資并購(gòu)中的三大估值方法
? 掌握企業(yè)分步式收購(gòu)的基本工具及方法
【課程宗旨】
根據(jù)學(xué)員需求,在短期內(nèi)讓學(xué)員具備財(cái)務(wù)投資并購(gòu)頭腦,懂得企業(yè)投資并購(gòu)的大思路和風(fēng)險(xiǎn)要素。
【課程時(shí)間】12小時(shí)
【課程目標(biāo)】企業(yè)的投資并購(gòu)中,需要大量的財(cái)務(wù)及法務(wù)知識(shí)。本課程幫助學(xué)員基本了解投資并購(gòu)中最主要的財(cái)務(wù)知識(shí),風(fēng)險(xiǎn),陷阱,并給出具體方案
【課程大綱】
目錄
一、企業(yè)成長(zhǎng)的三個(gè)階段?
? 企業(yè)三個(gè)成長(zhǎng)階段中的投資并購(gòu)需求
? 企業(yè)投資并購(gòu)中的“博弈”思維
? 共贏思路
二、什么是資本市場(chǎng)?
? 產(chǎn)品市場(chǎng)與資本市場(chǎng)的區(qū)別
? 資本市場(chǎng)中的“四資”指的是什么?
三、投資并購(gòu)中的控股權(quán)、控制權(quán)和分紅權(quán)
? 控制權(quán)=控股權(quán)么?
? 一票否決權(quán)
? 有限合伙企業(yè)
? A、B股的玩法
? 阿里巴巴的創(chuàng)新合伙人制度
四、成本法和權(quán)益法的區(qū)別
? 如何確定投資比例
? 一個(gè)發(fā)人深省的投資案例—上市公司收購(gòu)民營(yíng)公司股權(quán)
五、企業(yè)投資并購(gòu)中商譽(yù)的玩法
? 什么是商譽(yù)
? 商譽(yù)的確定
? 如何減少商譽(yù)流行的分步式購(gòu)買方式
l 案例美年大健康
l 案例星巴克
l 一家上市公司收購(gòu)非上市公司的陷阱
六、企業(yè)估值的三種確定方法
? 資產(chǎn)基礎(chǔ)法
? 市場(chǎng)法
? 收益法
七、盡職調(diào)查中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
? 通常情況下,并購(gòu)前期需要注意的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的對(duì)策
l 董事會(huì)陷阱
l 股東借款陷阱
l 稅金陷阱
? 并購(gòu)達(dá)成后需要注意的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)策略
l 對(duì)賭協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)和套路(案例)
l 債務(wù)及擔(dān)保陷阱
l 強(qiáng)賣權(quán)陷阱
l 優(yōu)先清算權(quán)
l 反攤薄條款
l 并購(gòu)報(bào)表期初數(shù)的確定方法以及凈資產(chǎn)的評(píng)估
? 企業(yè)整合中應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)策略
一、 技能上的提升
l 學(xué)習(xí)到系統(tǒng)性財(cái)務(wù)管理的理論和方法,讓財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)從點(diǎn)到面的全方位支撐和驅(qū)動(dòng)成為現(xiàn)實(shí)
l 學(xué)習(xí)到企業(yè)戰(zhàn)略如何制定,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)在戰(zhàn)略制定中如何分工合作以及各自的角色和貢獻(xiàn)。
l 學(xué)習(xí)到如何通過(guò)投資并購(gòu),迅速讓企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,價(jià)值倍增
l 學(xué)習(xí)到由會(huì)計(jì)記賬思路轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)的伙伴關(guān)心,甚至成為企業(yè)的決策者
【課程受眾】總經(jīng)理、企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)
齊 昊 老師(北京)
? 曾就職于普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部(國(guó)際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一)
? 曾任李嘉誠(chéng)先生的和記黃埔聯(lián)營(yíng)機(jī)構(gòu)TOM集團(tuán)COC(香港主板上市股票代碼:2383)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
? 曾任澳大利亞KAPB集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁
? 曾任香港主板上市公司文化中國(guó)傳播集團(tuán)(香港主板上市01060HK)財(cái)務(wù)總監(jiān)
? 曾任美國(guó)主板上市公司安博教育(美國(guó)紐交所上市公司)財(cái)務(wù)總監(jiān)
? 曾任英國(guó)IM集團(tuán)中國(guó)區(qū) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
? 可純英文授課
【個(gè)人簡(jiǎn)介】
齊老師有著多年國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),超過(guò)20年的高級(jí)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),3年海外工作經(jīng)歷,熟悉多個(gè)國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,豐富的財(cái)務(wù)管理以及內(nèi)部控制管理經(jīng)驗(yàn)。對(duì)財(cái)務(wù)未來(lái)的發(fā)展方向,以及國(guó)際上最先進(jìn)的財(cái)務(wù)理念有著深刻的認(rèn)知。同時(shí),能創(chuàng)造性的將理論融入實(shí)踐中,為企業(yè)提供實(shí)操性強(qiáng)、效能高、結(jié)構(gòu)清晰的財(cái)務(wù)管理體系。
齊老師不僅熟悉國(guó)際大型跨國(guó)公司的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度,及流程,幫助海外跨國(guó)公司在中國(guó)落地。同時(shí),也曾幫助過(guò)國(guó)內(nèi)的民營(yíng)企業(yè)成功在海外上市。對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)的管理有深入淺出的認(rèn)知。
齊老師是實(shí)戰(zhàn)性的財(cái)務(wù)管理者,為多家企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)籌劃。目前齊老師仍然是多個(gè)中小民營(yíng)公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
【個(gè)人經(jīng)歷】
2001年齊老師幫助北京匯利多食品有限公司搭建美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的報(bào)表框架,為公司成功從美國(guó)融資3千萬(wàn)美金。
齊老師曾幫助TOM集團(tuán)在2005年成功收購(gòu)華誼兄弟35%的股權(quán);2011年在安博教育任職期間,成功并購(gòu)人眾人項(xiàng)目,僅用2周完成了人眾人18家子公司的期初數(shù)審計(jì)及評(píng)估,編制了符合美國(guó)上市公司要求的美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表。僅用半年時(shí)間,完成了從并購(gòu)到企業(yè)整合的全流程,得到普華永道和集團(tuán)的認(rèn)可。目前人眾人教育集團(tuán)仍然是安博教育最重要的利潤(rùn)來(lái)源之一。
2008年齊老師曾成功幫助澳大利亞的York Fairmont Resort,一家虧損30年的五星級(jí)度假村,改進(jìn)了度假村的存貨系統(tǒng)以及采購(gòu)流程,2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,2008年稅后凈利超過(guò)200萬(wàn)澳元。
【主講課程】
《內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范》
《企業(yè)家應(yīng)具備四個(gè)財(cái)務(wù)思維》
《財(cái)務(wù)管理的五大核心》
《如何成為一個(gè)合格的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人》
《財(cái)務(wù)人員的審計(jì)知識(shí)》
《財(cái)務(wù)攻守之道,助力企業(yè)十倍增長(zhǎng)》
《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理V4》
《非財(cái)務(wù)人員應(yīng)具備的五大財(cái)務(wù)思維》
《海外投資并購(gòu)中存在的風(fēng)險(xiǎn)》
《預(yù)算-企業(yè)必備的葵花寶典》
《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代企業(yè) 的業(yè)財(cái)融合和價(jià)值創(chuàng)造》
《企業(yè)資金管理與投融資價(jià)值創(chuàng)造》
《企業(yè)內(nèi)部控制及投融資風(fēng)險(xiǎn)淺析》
《投資并購(gòu)中存在的風(fēng)險(xiǎn)》
【授課風(fēng)格】
? 提供豐富的實(shí)用案例,課程融財(cái)務(wù)理論、管理、戰(zhàn)略、實(shí)戰(zhàn)為一體,富有思想性。
? 齊老師輝煌的職業(yè)經(jīng)歷,深厚的財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn),決定了其課程實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng),案例真實(shí)、富有啟發(fā)力。
? 齊老師的課程立足中國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的實(shí)際,課程字字珠璣、實(shí)操性強(qiáng),應(yīng)用度高。適合企業(yè)高管以上人員學(xué)習(xí)及進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略制定和選擇。
? 齊老師在每個(gè)大小環(huán)節(jié)都用完全真實(shí)的財(cái)務(wù)經(jīng)歷和代表性的案例來(lái)講述財(cái)務(wù)管理理念和操作手法,智慧來(lái)自于實(shí)踐提煉于實(shí)踐,適合學(xué)員企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,令學(xué)習(xí)可以馬上致用!
【客戶評(píng)價(jià)】
齊昊打破了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程,枯燥、乏味的教學(xué)方式。運(yùn)用豐富、落地的實(shí)戰(zhàn)案例,在短短的幾個(gè)小時(shí)內(nèi),提高了我對(duì)于財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)理念的認(rèn)知。希望以后還能繼續(xù)聽(tīng)到齊老師的課程
——易網(wǎng)天下有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人孟總
齊老師的課讓我恍然大悟,原來(lái)一直不重視財(cái)務(wù)部門、財(cái)務(wù)人員?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理是一門科學(xué),內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范是企業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)久之計(jì)。財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)思維是讓企業(yè)騰飛的雙翼,感謝齊老師的課程,很受教。
——成都晨展科技有限公司楊董事長(zhǎng)
課程“精彩、實(shí)用、新奇”,這樣的評(píng)語(yǔ)出現(xiàn)在財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程里,真的是難能可貴。
——唐德影視總經(jīng)理杜女士齊老師的課深入淺出,從實(shí)際角度出發(fā),運(yùn)用多年的實(shí)戰(zhàn)積累,理論與實(shí)踐相結(jié)合,聽(tīng)起來(lái)更通俗易懂。
——北京正和采商貿(mào)有限公司董總
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