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宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置

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宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置內(nèi)訓(xùn)基本信息:
宋柏允
宋柏允
(擅長:宏觀經(jīng)濟(jì) )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長:1天

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內(nèi)訓(xùn)課程大綱

《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》

——經(jīng)濟(jì)下行壓力中個(gè)人投資者資產(chǎn)配置如何做

主講:宋柏允

 

【課程背景】

2018年P(guān)2P連續(xù)暴雷,2019年私募、信托等也暴雷。整個(gè)金融領(lǐng)域都面臨著客戶懷疑的眼光,質(zhì)疑的聲音。

 

【課程收益】

?  通過宏觀經(jīng)濟(jì)的分析,明確

?  能夠以公募基金構(gòu)建適合不同客戶的投資組合

 

 

【課程特色】案例,深入淺出聽得懂;科學(xué),背后理論講得明;實(shí)戰(zhàn),學(xué)之能用定方向;展望,以史為鑒看未來

【課程對象】銀行、證券等有公募基金業(yè)務(wù)的個(gè)金業(yè)務(wù)從業(yè)者

【課程時(shí)間】1-3小時(shí)

 

【課程大綱】


 

一、2020年宏觀環(huán)境會(huì)好嗎?

1、減稅降負(fù):理想很美好,現(xiàn)實(shí)很骨感

?  算算賬:財(cái)政缺口3萬億

?  看看行:央行是否會(huì)放水

案例:2019年1-11月財(cái)政收支細(xì)目

2、依賴出口:中美“對抗” 在疫情中升級

?  回首去年中美貿(mào)易戰(zhàn)

?  眼前疫情美國來添堵

3、擴(kuò)大內(nèi)需:房子、孩子、看病、養(yǎng)老都不省錢

?  養(yǎng)老,個(gè)人金融的戰(zhàn)略高點(diǎn)

案例:聯(lián)璧暴雷事件

 

二、經(jīng)濟(jì)下行壓力之中資產(chǎn)配置如何做?

1、P2P的教訓(xùn):穿透或剛兌

?  P2P為什么會(huì)失???原來我們看到的是“假P2P”

?  穿透或剛兌,背后的邏輯:誰決定誰擔(dān)責(zé)

案例:錢志龍與愛財(cái)事件

2、資產(chǎn)配置:不談“理念”講“落地”

?  KYC:建立理財(cái)子賬戶

?  構(gòu)建組合:幾套方案優(yōu)缺點(diǎn),客戶自選擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

?  動(dòng)態(tài)調(diào)整:讓客戶永遠(yuǎn)圍著你轉(zhuǎn)

工具:根據(jù)客戶目標(biāo)自動(dòng)測算收益工具、市場上超過五千種公募基金產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)


講師 宋柏允 介紹

 宋柏允 老師(北京)

——獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者、宏觀經(jīng)濟(jì)解讀專家

?  獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者

?  曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份(831259) 研發(fā)副總裁

?  曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業(yè)研究員

?  曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員

?  曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技 宏觀策略分析師

 

【個(gè)人簡介】

?  2012年以宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持,與前東亞銀行營銷專家合作,在國內(nèi)開展海外地產(chǎn)投資咨詢項(xiàng)目推廣,至2016年投資收益率超過100%。

?  作為在全國培養(yǎng)了超過三十萬理財(cái)師的東方華爾金融培訓(xùn)集團(tuán)首席講師,恪守“知行合一”。理論聯(lián)系實(shí)際的原則,將培訓(xùn)、投資顧問、實(shí)戰(zhàn)三者結(jié)合,相輔相成。

?  個(gè)人投資組合,連續(xù)多年,年平均收益率超過20%

?  帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),為多家私募基金提供宏觀、行業(yè)、企業(yè)研究服務(wù),幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨,收益率超過100%。為多家企業(yè)提供投融資咨詢(梳理企業(yè)資料、尋找潛在投資者、促成企業(yè)融資),將市場中的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),融入到金融培訓(xùn)的認(rèn)證類及實(shí)戰(zhàn)類課程之中。

?  宋老師曾以宏觀經(jīng)濟(jì)研究為多個(gè)領(lǐng)域投資提供幫助指導(dǎo)。2012年協(xié)助投資美國西海岸奧蘭治縣多個(gè)房地產(chǎn)投資項(xiàng)目,五年內(nèi)收益率超100%。2014年,以賣方顧問身份協(xié)助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年,協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實(shí)現(xiàn)教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)型,完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年,為華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技提供宏觀研究、行業(yè)研究,協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目年均復(fù)合利潤率超17%。

?  宋老師多年宏觀經(jīng)濟(jì)研究、宏觀投資咨詢,最大特點(diǎn)“從投資角度看宏觀”,因此重點(diǎn)在于“分析行業(yè)發(fā)展未來、研究企業(yè)利潤增長”,針對不同行業(yè),以靜態(tài)、經(jīng)濟(jì)周期、生命周期等多個(gè)維度,建立統(tǒng)一數(shù)學(xué)模型,總結(jié)出一套關(guān)于企業(yè)升級與轉(zhuǎn)型的方法論,獲得眾多企業(yè)家及政府機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn),取得良好的效果。

?  宋老師多年來始終堅(jiān)持獨(dú)立客觀的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標(biāo),應(yīng)對經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng),幫助企業(yè)健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)價(jià)值持續(xù)增長。

 

【主講課程】

宏觀經(jīng)濟(jì)類

《宏觀類-2021年宏觀經(jīng)濟(jì)展望》

《宏觀類-2021年兩會(huì)政府工作報(bào)告六大核心看點(diǎn)》

《宏觀類-汽車產(chǎn)業(yè)形勢》

《宏觀類-中國商業(yè)教育輔導(dǎo)市場分析及政策解讀》

《宏觀類-十九屆四中全會(huì)精神解讀》

《宏觀類-中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下企業(yè)發(fā)展之路.》

《宏觀類-宏觀經(jīng)濟(jì)與市政行業(yè)形勢解讀》

《宏觀類-宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展.》

《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》

《宏觀類-中國經(jīng)濟(jì)”雙循環(huán)“解讀》

《宏觀類-混合所有制改革最新政策解讀》

金融類

《金融類-當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與銀行應(yīng)對建議》

《金融類-當(dāng)前金融環(huán)境下的投融資與資本運(yùn)作》

《金融類-資管新規(guī)解讀與金融從業(yè)者新挑戰(zhàn)》

《金融類-零售金融趨勢與創(chuàng)新》

《金融類-互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》

《金融類-融資租賃運(yùn)作模式與業(yè)務(wù)能力提升》

《金融類-金融防詐騙.》

《金融類-理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營》

個(gè)人投資類

《個(gè)人投資類-揭秘公募基金投資的秘密.》

《個(gè)人投資類-中國宏觀經(jīng)濟(jì)解析與家庭理財(cái)之路. 》

《個(gè)人投資類-家庭綜合理財(cái)設(shè)計(jì)與實(shí)施》

《個(gè)人投資類-宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》

《個(gè)人投資類-從宏觀及企業(yè)稅負(fù)看高凈值及中產(chǎn)客戶需求》

行業(yè)研究類

《行業(yè)研究類-建筑行業(yè)發(fā)展形勢展望》

《行業(yè)研究類-2021年兩會(huì)“精神”與十四五規(guī)劃2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要-建筑工程》

《行業(yè)研究類-財(cái)務(wù)分析在投融資公司估值中的應(yīng)用》

《行業(yè)研究類-“新基建”相關(guān)政策解讀與工程企業(yè)應(yīng)對政策. 》

《行業(yè)研究類-當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資應(yīng)對》

《行業(yè)研究類-從疫情前后財(cái)政與稅收看企業(yè)負(fù)擔(dān)》

 

【授課風(fēng)格】

視角獨(dú)到、觀點(diǎn)獨(dú)特、依據(jù)充分、信息量大、針對受眾、量身定制、課堂氣氛輕松

 

【學(xué)員評價(jià)】

宋老師的宏觀觀點(diǎn),獨(dú)到犀利,深入淺出,聽得懂、學(xué)得會(huì)、用得上!

——北京市藥師協(xié)會(huì)副秘書長 田見龍

 

宋老師學(xué)富五車,能表達(dá)的東西太多了!          ——經(jīng)濟(jì)日報(bào)出版社 陳莎莎

 

你給我這么專業(yè)的資料,這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎!哈!  ——CCTV證券資訊 楊橋

 

我們領(lǐng)導(dǎo)也特別認(rèn)可您,所以想請您多講一些,我們正在學(xué)習(xí),內(nèi)容太豐富了!

——新華社旗下中國財(cái)富網(wǎng) 陳曉燕

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