商業(yè)銀行對(duì)公信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制

商業(yè)銀行對(duì)公信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制

課程大綱

第一章      貸前調(diào)查與授信前期準(zhǔn)備

1.     當(dāng)前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對(duì)公授信業(yè)務(wù)的主要思考

2.     行業(yè)分析與客戶理解

l   行業(yè)分析的主要方法

l  理解企業(yè)生命周期

l   生命周期不同階段的現(xiàn)金流呈現(xiàn)

l   周期性，非周期性和反周期性行業(yè)

l  理解關(guān)鍵控制人

l  理解客戶戰(zhàn)略與策略

l  案例：客戶違約與經(jīng)營(yíng)策略問(wèn)題

l  案例：客戶違約與大規(guī)模擴(kuò)張

l  案例：客戶違約與關(guān)鍵控制人風(fēng)險(xiǎn)

l  其他分享

3.     貸前調(diào)查與客戶營(yíng)銷：實(shí)踐分享

l  客戶準(zhǔn)入與風(fēng)險(xiǎn)偏好

l  客戶策略與客戶拜訪

l  客戶關(guān)系管理

l  什么是客戶分層

l  什么是專家意見(jiàn)

l  貸前調(diào)查注意事項(xiàng)要點(diǎn)

l  識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)

l  客戶策略與計(jì)劃

l  收益預(yù)測(cè)

l  分享:數(shù)字化下的盡職調(diào)查

4.     理解交叉分析：大型企業(yè)與中小型企業(yè)

l  交叉分析財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

l  驗(yàn)證合理性

5.     如何識(shí)別企業(yè)的過(guò)度融資與過(guò)度擴(kuò)張

l  財(cái)務(wù)方面

l  非財(cái)務(wù)方面

l  相關(guān)案例

6.     根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理的企業(yè)違約與破產(chǎn)案例的共同點(diǎn)：財(cái)務(wù)非財(cái)務(wù)表現(xiàn)

7.     其他分享

第二章      基本的財(cái)務(wù)分析

1.     常用的財(cái)務(wù)與信用分析方法

l  周轉(zhuǎn)能力，杠杠水平，盈利水平，成長(zhǎng)能力，收益質(zhì)量，償債能力，杜邦分析

l  小結(jié)

2.     現(xiàn)金流分析的主要內(nèi)容和主要財(cái)務(wù)比率

3.     分析進(jìn)階--跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)的實(shí)踐：

l  國(guó)際信用評(píng)級(jí)角度的信用分析框架，方法和主要關(guān)注財(cái)務(wù)比率

l  投行對(duì)客戶信用分析的關(guān)注重點(diǎn)和財(cái)務(wù)分析框架

4.     企業(yè)三張財(cái)務(wù)報(bào)表分析要點(diǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目介紹

l  三張財(cái)務(wù)報(bào)告之間的邏輯關(guān)系：基本理解

l  資產(chǎn)負(fù)債表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；資產(chǎn)負(fù)債表分析與企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略判斷；資金來(lái)源與運(yùn)用平衡；

l  損益表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量；

l  現(xiàn)金流量表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；現(xiàn)金流量表的使用與分析要點(diǎn)；理解企業(yè)的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)圖。

5.     其他分享

第三章      信貸調(diào)查分析與審批要點(diǎn)

1.     分享：國(guó)際大型商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)

2.     分享：授信的關(guān)鍵問(wèn)題與思考

3.     信貸調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容和各部分注意事項(xiàng)

4.     商業(yè)銀行常用的第二還款來(lái)源簡(jiǎn)介

5.     進(jìn)階：商業(yè)銀行的其他還款來(lái)源簡(jiǎn)介

6.     保證人的擔(dān)保能力思考與衡量：財(cái)務(wù)分析與非財(cái)務(wù)分析

7.     其他還款來(lái)源介紹

8.     什么是流動(dòng)性分析及其與償債能力的關(guān)系

l  流動(dòng)性分析的基本做法

l  大比例現(xiàn)金分紅與違約

l  高現(xiàn)金與違約

l  幾個(gè)相關(guān)案例

9.     理解總債務(wù)，EBITDA與EBIT與EBITA：大型銀行的實(shí)踐

10. 償債能力與債務(wù)調(diào)整---還原負(fù)債水平

11. 理解母子公司及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

l  高質(zhì)押率

l  控制權(quán)

l  相關(guān)案例

12. 理解財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

l  信用風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的關(guān)系

l  財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的基本做法與實(shí)踐

l  財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，內(nèi)部評(píng)級(jí)與定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理

l  進(jìn)階：并購(gòu)中的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

l  相關(guān)實(shí)例

13. 信用風(fēng)險(xiǎn)分析中的壓力測(cè)試

l  壓力測(cè)試的一般做法

l  衍生品與套期保值產(chǎn)品的壓力測(cè)試

14. 大中型企業(yè)與中小型企業(yè)授信的不同點(diǎn)

15. 審批報(bào)告的關(guān)注點(diǎn)

16. 授信審批的一般原則

17. 審批與分析中如何看現(xiàn)金流：實(shí)踐分享

18. 客戶經(jīng)理與審批人員的分工協(xié)作

19. 關(guān)于評(píng)級(jí)：大型機(jī)構(gòu)如何評(píng)級(jí)

l  為什么評(píng)級(jí)如此重要

l  評(píng)級(jí)的一般方法

l  評(píng)級(jí)注意事項(xiàng)

l  評(píng)級(jí)在貸前，貸中，貸后中的作用

l  中小微企業(yè)：快速評(píng)級(jí)與評(píng)分卡方法

l  其他分享

20. 風(fēng)險(xiǎn)控制：審批與追蹤/跟蹤機(jī)制的構(gòu)建

21. 分享：

l  國(guó)際大型銀行的風(fēng)控體系

l  發(fā)揮系統(tǒng)和流程的作用

22. 其他分享

第四章      貸后追蹤與貸款管理

1.     如何理解貸后管理

2.     貸后管理的主要工作

3.     重新理解三道防線 

4.     分享：大型銀行三道防線架構(gòu)與做法

5.     貸后管理的一般分工

l  大中型企業(yè)與中小型企業(yè)的不同

6.     貸后檢查

l  一般做法和要點(diǎn)

l  貸后檢查報(bào)告的撰寫(xiě)

l  其他分享

7.     貸后追蹤的主要工作

8.     貸后檢查要點(diǎn)

9.     早期預(yù)警信號(hào)

l  內(nèi)部預(yù)警信號(hào)

l  外部預(yù)警信號(hào)

l  關(guān)注中小企業(yè)控制人的跑路風(fēng)險(xiǎn)

l  如何應(yīng)對(duì)與處理預(yù)警信號(hào)

l  其他分享

10. 如何避免和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題貸款：前中后臺(tái)分工

11. 不良資產(chǎn)的內(nèi)部管理策略與分工

12. 不良資產(chǎn)的一般處理與清收方式簡(jiǎn)介

13. 其他分享

第五章      償債能力與風(fēng)險(xiǎn)分析的高級(jí)方法：更深入的信用分析

1.     如何衡量權(quán)益的質(zhì)量和成色

2.     如何理解少數(shù)股東權(quán)益

3.     如何理解其他權(quán)益工具的影響

4.     如何理解其他綜合收益的影響

5.     如何理解商譽(yù)的影響

6.     如何理解稅務(wù)的影響

7.     如何理解租賃負(fù)債的最新變更

8.     如何理解和分析金融工具/金融資產(chǎn)（最新準(zhǔn)則）

9.     如何理解資產(chǎn)減值的影響

10. 如何理解公允價(jià)值變動(dòng)的影響

11. 如何理解非經(jīng)常損益的影響

12. 如何理解長(zhǎng)期投資的影響

13. 如何理解投資性房地產(chǎn)的影響

14. 理解在建工程與固定資產(chǎn)的影響

15. 各類相關(guān)違約案例分享

16. 合并財(cái)務(wù)報(bào)表的理解要點(diǎn)與編制框架

17. 理解無(wú)形資產(chǎn)和生物資產(chǎn)

18. 其他分享

第六章      財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾與虛假識(shí)別

1.     財(cái)務(wù)報(bào)表問(wèn)題識(shí)別的基本方法

l  資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目中，容易存在不實(shí)信息的項(xiàng)目

l  快速查賬，順查法，逆查法

2.     中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于識(shí)別企業(yè)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的提示

3.     分析進(jìn)階篇

l  財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾識(shí)別的基本做法

l  利潤(rùn)表粉飾識(shí)別及案例

l  資產(chǎn)負(fù)債表粉飾識(shí)別及案例

l  關(guān)于中小企業(yè)的一些方法

4.     若干民營(yíng)企業(yè)違約案例分享

l  各違約公司簡(jiǎn)要背景

l  財(cái)務(wù)表現(xiàn)

l  違約原因

l  啟示

l  總結(jié)：民營(yíng)企業(yè)違約常見(jiàn)原因

——金融行業(yè)風(fēng)控和信用分析資深專家

曾任：

工商銀行 省級(jí)分行高級(jí)客戶經(jīng)理

招商銀行 省級(jí)分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

花旗銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)副董事

美國(guó)銀行美銀美林 風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)助理副總裁

美國(guó)穆迪投資者服務(wù)有限公司 企業(yè)評(píng)級(jí)部副總裁

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

賈老師擁有長(zhǎng)期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗(yàn)，在工商銀行工作期間負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)的客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結(jié)算產(chǎn)品的銷售和客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并曾在此期間在資金與結(jié)算部門(mén)工作，了解資金運(yùn)行及相關(guān)內(nèi)部處理。

在招商銀行工作期間，負(fù)責(zé)公司銀行產(chǎn)品和客戶開(kāi)發(fā)，維護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)管理等一系列工作，并曾參與設(shè)計(jì)客戶經(jīng)理考評(píng)體系框架。在此期間，賈老師主要負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)的信貸與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作。

作為花旗銀行北京審批團(tuán)隊(duì)的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國(guó)銀行美銀美林北方風(fēng)險(xiǎn)線條的首批成員，賈老師對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控理念和業(yè)務(wù)實(shí)踐有深入領(lǐng)會(huì)和體驗(yàn)。在長(zhǎng)期的金融工作實(shí)踐中，其所負(fù)責(zé)和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無(wú)任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評(píng)級(jí)等行業(yè)擁有從前臺(tái)公司客戶關(guān)系管理到中后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制的全面經(jīng)驗(yàn)，并曾負(fù)責(zé)中國(guó)大型公司的信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)。

賈老師對(duì)于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿(mào)易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國(guó)大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購(gòu)交易(規(guī)模超過(guò)百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)理論功底，并諳熟金融相關(guān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)慣例及相關(guān)的政策法規(guī)，并對(duì)普通金融工具和衍生金融工具的運(yùn)作機(jī)理，有深入的理解。

賈老師曾在內(nèi)部培訓(xùn)中擔(dān)任講師，其深入淺出的講解受到學(xué)員好評(píng)。

【授課風(fēng)格】

專家型講師，并具備長(zhǎng)期金融實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，講課內(nèi)容貼合聽(tīng)眾與學(xué)員的日常工作

針對(duì)不同的學(xué)員調(diào)整授課內(nèi)容，使學(xué)員學(xué)有所得

善于與學(xué)員進(jìn)行課堂互動(dòng)與交流，根據(jù)不同內(nèi)容調(diào)節(jié)課堂氛圍，讓學(xué)員樂(lè)于學(xué)習(xí)

【主講課程】

銀行信貸方向財(cái)務(wù)分析與信用分析

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理

財(cái)務(wù)報(bào)表分析與企業(yè)估值

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與造假識(shí)別

商業(yè)銀行與企業(yè)信用評(píng)級(jí)實(shí)踐

商業(yè)銀行合規(guī)管理，案防與員工行為管理

商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理：信用風(fēng)險(xiǎn)與信用模型，操作風(fēng)險(xiǎn)管理與識(shí)別，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，資產(chǎn)負(fù)債管理，資本計(jì)量與巴塞爾協(xié)議等

商業(yè)銀行監(jiān)管政策分析及解讀

宏觀經(jīng)濟(jì)分析

汽車金融行業(yè)實(shí)踐

金融投資工具與金融市場(chǎng)培訓(xùn)

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和資本管理的相關(guān)政策講解很到位，學(xué)員受益匪淺——中國(guó)銀行北京 李總

通過(guò)幾天的學(xué)習(xí)，我們對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中涉及的信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，對(duì)于金融行業(yè)的標(biāo)志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對(duì)于信貸審批和風(fēng)險(xiǎn)控制流程的講解非常深入，分享的有關(guān)跨國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)踐開(kāi)拓了我們的視野——郵儲(chǔ)銀行山東 陳總

通過(guò)賈老師的介紹，我們對(duì)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義以及大型銀行對(duì)合規(guī)和案防的管理實(shí)踐有了全新認(rèn)識(shí)——陜西農(nóng)商銀行 陳總

賈老師對(duì)于汽車金融行業(yè)的實(shí)踐分享及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析的講解使我們受益很大——東風(fēng)汽車 財(cái)務(wù)部