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資本模式:商業(yè)模式向資本和互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型路徑

內(nèi)訓(xùn)講師:吳梓境 需要此內(nèi)訓(xùn)課程請聯(lián)系中華企管培訓(xùn)網(wǎng)
資本模式:商業(yè)模式向資本和互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型路徑內(nèi)訓(xùn)基本信息:
吳梓境
吳梓境
(擅長:企業(yè)戰(zhàn)略 資本運(yùn)營 )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長:2天

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內(nèi)訓(xùn)咨詢熱線:010-68630945; 88682348

在宏觀層面上掌握中國多層次資本市場體系下的新商機(jī)與新業(yè)態(tài);
熟練掌握企業(yè)資本運(yùn)作的邏輯與路徑;
從利潤系統(tǒng)轉(zhuǎn)型為現(xiàn)金流系統(tǒng),打造企業(yè)規(guī)模倍增的資本系統(tǒng);
徹底掌握中小企業(yè)在資本轉(zhuǎn)型下,股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)的方法;
學(xué)會如何運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)思維”實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。


內(nèi)訓(xùn)課程大綱
第一講:宏觀形勢與企業(yè)轉(zhuǎn)型:資本的時(shí)代
一、當(dāng)前中國及全球宏觀形勢分析
1.十八屆三中全會以來的“雙創(chuàng)”、“供給側(cè)改革”、“多層次資本市場”等核心政策對于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的沖擊與影響
2.傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和營銷方式的巨變
3.當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和客戶思維,對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)而言越來越陌生了
二、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨的結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型機(jī)遇與挑戰(zhàn)
案例分享:滴滴打車、黃太吉、雕爺牛腩、小米……
理論學(xué)習(xí):新產(chǎn)業(yè)的共性特征以及可借鑒之處
 
第二講:資本基因:企業(yè)三大核心模式的轉(zhuǎn)型
一、商業(yè)模式:從“利潤導(dǎo)向”轉(zhuǎn)型為“現(xiàn)金流導(dǎo)向”
1、案例分析:一個(gè)輔導(dǎo)班從700萬到4000萬的迅速轉(zhuǎn)型升級
2、理論學(xué)習(xí):追求利潤就要擴(kuò)大營業(yè)額和降低成本,但是營業(yè)額提升同時(shí),成本可能會增長更快;只有追求現(xiàn)金流才會打破當(dāng)前利潤循環(huán)的困境
3、企業(yè)現(xiàn)金流系統(tǒng)構(gòu)建:擴(kuò)大現(xiàn)金流入口、構(gòu)建現(xiàn)金流水庫
二、管理模式:從“人事管理”轉(zhuǎn)型為“股權(quán)激勵(lì)”
1、股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì):持股平臺與控股公司的搭建
2、股權(quán)激勵(lì)工具:實(shí)股、干股、期股、在職虛擬股……選擇最適合的股權(quán)工具
3、股權(quán)激勵(lì)注意事項(xiàng):激勵(lì)時(shí)間、激勵(lì)工具、退出方式、控制權(quán)把控……
三、盈利模式:從“單點(diǎn)盈利”轉(zhuǎn)型為“多元盈利”
1、去傳統(tǒng)化:互聯(lián)網(wǎng)思維在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的運(yùn)用
2、去中間化:在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈條中,如何去除中間環(huán)節(jié),增加多元盈利空間
3、去中心化:創(chuàng)立共享經(jīng)濟(jì),把碎片化閑置資源實(shí)現(xiàn)最大化運(yùn)用
 
【第一天 下午】
第三講:資本改造:企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)
一、如何設(shè)計(jì)股權(quán)的頂層架構(gòu):持股平臺與控股公司的搭建
1.通過控股公司的穿透持股,保證“分錢不分權(quán)”
2.不同持股平臺的法律主體分析
3.持股平臺與控股公司的交叉設(shè)計(jì)
二、如何確定合適的股權(quán)激勵(lì)對象
1.公司核心崗位梳理
2.執(zhí)行力與結(jié)果思維
3.股權(quán)激勵(lì)與不同崗位的對應(yīng)關(guān)系
三、選擇合適企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的股權(quán)激勵(lì)工具
1.期股與期權(quán)在團(tuán)隊(duì)激勵(lì)中的運(yùn)用
2.員工持股計(jì)劃的構(gòu)建與運(yùn)用
3.虛擬分紅權(quán)的法律關(guān)系界定
四、股權(quán)激勵(lì)中的控制權(quán)與分紅權(quán)分離的規(guī)則制定
1.控制權(quán)與股權(quán)的分離
2.經(jīng)營權(quán)與股權(quán)的分離
3.股東會與董事會的控制與分權(quán)
五、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的雷區(qū):實(shí)股、代持、有限合伙、資管計(jì)劃、融資對賭……
1.股權(quán)代持的法律效力
2.引入投資時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
六、運(yùn)用股權(quán)實(shí)現(xiàn)融資的案例分享
1.某小型教育類公司,運(yùn)用股權(quán)融資從10萬元做到10億元的全過程
2.所有的獨(dú)角獸公司都離不開股權(quán)資金的助力
 
【第二天 上午】
第四講:資本實(shí)現(xiàn)-1:股權(quán)融資與公司價(jià)值倍增策略
一、公司估值:股權(quán)價(jià)值確定是所有股權(quán)激勵(lì)與股權(quán)融資的基礎(chǔ)
1.成本重置法
2.同業(yè)比較法
3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評估法
4.現(xiàn)金流貼現(xiàn)法

二、BP與路演:商業(yè)計(jì)劃書的撰寫要點(diǎn)、商業(yè)路演的核心要素
1.投資亮點(diǎn)
2.產(chǎn)品與服務(wù)
3.商業(yè)模式
4.行業(yè)與市場分析
5.相對競爭優(yōu)勢
6.財(cái)務(wù)狀況
7.融資金額及用途
8.核心團(tuán)隊(duì)

三、股權(quán)融資的注意事項(xiàng)
1.融資架構(gòu)與股權(quán)對賭
2.資金進(jìn)入方式與股權(quán)交割條件
3.投資人保護(hù)政策
4.創(chuàng)業(yè)者鎖定條款
 
【第二天 下午】
第五講:資本實(shí)現(xiàn)-2:企業(yè)如何登錄資本市場,實(shí)現(xiàn)證券化
一、中國多層次資本市場下深度解讀
1.主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板條件分析
2.區(qū)域股權(quán)交易中心掛牌分析
3.企業(yè)登錄資本市場的流程解析與定位
4.如何建立企業(yè)證券化的內(nèi)部團(tuán)隊(duì)
5.如何選擇外部中介團(tuán)隊(duì)
6.資本市場規(guī)范性要求和解決方案

二、創(chuàng)新型投融資模式——產(chǎn)業(yè)并購基金詳解
1.中國并購市場現(xiàn)狀與問題
2.由于制度不足導(dǎo)致的并購基金需求大爆發(fā)
3.并購基金的作用與分類
4.并購基金的核心要素
5.典型并購基金案例分享

講師 吳梓境 介紹
資本運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)專家
北京師范大學(xué)博士
北京大學(xué)總裁班高級講師
共享資本高級合伙人
資本模式理論(CMT)創(chuàng)始人
十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個(gè)資本運(yùn)營項(xiàng)目
曾任:某知名新三板掛牌企業(yè)  高級副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人
現(xiàn)任:某國資大型資產(chǎn)管理公司  專項(xiàng)資產(chǎn)管理部  總監(jiān)
現(xiàn)任:北京金亞厚融投資基金管理有限公司  總經(jīng)理
多次接受中央電視臺、新華社、《人民日報(bào)》、新浪網(wǎng)、湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視等媒體的采訪與報(bào)道
 
吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),實(shí)操20余家上市公司并購基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計(jì)和股權(quán)融資資本運(yùn)營項(xiàng)目,對股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購重組、產(chǎn)業(yè)并購基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),先后幫助花樣年集團(tuán)、天業(yè)股份、凱利泰等多家企業(yè)完成21個(gè)并購基金項(xiàng)目;曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學(xué)府授課和“中國企業(yè)轉(zhuǎn)型+資本運(yùn)營財(cái)富論壇“、“2016未來商業(yè)轉(zhuǎn)型升級峰會”等經(jīng)濟(jì)論壇,分享企業(yè)轉(zhuǎn)型以及資本運(yùn)營方面的經(jīng)驗(yàn)與心得,在界內(nèi)深受好評。

項(xiàng)目與研究成果
1、項(xiàng)目成果:
  作為知名天使投資人,參與創(chuàng)立中國首個(gè)教育領(lǐng)域孵化器——京師咖啡,并曾受聘為山西省中小企業(yè)局顧問;
  因創(chuàng)立的私募股權(quán)基金成功參與天使期項(xiàng)目并成功退出,獲得了中小企業(yè)上市聯(lián)盟、濟(jì)寧市工商聯(lián)的高度認(rèn)可并受聘為顧問;
  多次受邀為清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)等高等學(xué)府授課,被聘為北京大學(xué)職業(yè)指導(dǎo)顧問、南開大學(xué)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中國人民大學(xué)勞動(dòng)人事學(xué)院創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、浙江大學(xué)特聘職業(yè)顧問、吉林大學(xué)創(chuàng)業(yè)顧問

2、研究成果:
  《從職業(yè)走向事業(yè)—打造成功事業(yè)生涯規(guī)劃》[M/CD]機(jī)械工業(yè)出版社2008
  《從供給變量角度分析房地產(chǎn)價(jià)格泡沫》[J]學(xué)理論2009
  《住房抵押貸款對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的研究》[J]全國金融博士/博士后論壇2012
  《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》(從供給變量的角度對房地產(chǎn)價(jià)格泡沫的研究)[J]. ICCREM國際學(xué)術(shù)研討會(EI檢索)2015
  《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》(房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)中的供給調(diào)整粘滯效應(yīng)研究)[J] ASCE 2016
  《資本模式》[M]光明日報(bào)出版社2016
 
部分資本運(yùn)營經(jīng)歷:
  花樣年集團(tuán)(股份代號:1777.HK,融資:構(gòu)建11億元的產(chǎn)業(yè)并購基金)
為香港主板上市公司花樣年集團(tuán)及旗下子公司搭建開發(fā)及物業(yè)并購基金,合計(jì)規(guī)模11億元。
  天業(yè)股份(股份代號:600807.SH,融資:構(gòu)建15億元并購專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃)
為A股上市公司山東天業(yè)恒基股份有限公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供融資租賃、金融服務(wù)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)并購基金,首期規(guī)模7.5億元,累計(jì)規(guī)模15億元。
  凱利泰(股份代號:300326.SZ,融資:構(gòu)建2.88億元專項(xiàng)并購基金)
為A股上市公司上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司提供標(biāo)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)化并購基金,總計(jì)規(guī)模2.88億元。
  中國高科(股份代號:600730.SH,融資:4500萬元產(chǎn)業(yè)并購)
參與投資的企業(yè)過來人(北京)教育科技有限公司被A股上市公司中國高科實(shí)現(xiàn)整體并購,交易金額4500萬元。
  贏鼎教育(股份代號:833173.OC,融資:完成3000萬元股權(quán)投資)
為公司融資累計(jì)超過3000萬元人民幣,將公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模從6個(gè)城市孵化至176個(gè)城市,并成功掛牌新三板。
  生涯互聯(lián)(股份代號:1852.ZS,融資:完成900萬元天使投資)
負(fù)責(zé)中國最大的生涯教育產(chǎn)品及服務(wù)提供商——北京生涯互聯(lián)科技有限公司的股權(quán)整體設(shè)計(jì),并參與天使投資900萬元。
  金和網(wǎng)絡(luò)(股份代號:430024.OC,融資:1700萬元)
協(xié)助新三板掛牌企業(yè)北京金和網(wǎng)絡(luò)股份有限公司完成累計(jì)近2000萬元的融資與產(chǎn)業(yè)整合。
  中惠元景(負(fù)責(zé)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃構(gòu)建)
參與IBM環(huán)保戰(zhàn)略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融資擴(kuò)張,負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃構(gòu)建。為其引入投資累計(jì)超過4000萬元。
  京師創(chuàng)業(yè)孵化器(搭建股權(quán)結(jié)構(gòu))
參與投資組建北京師范大學(xué)主導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)孵化器平臺,并負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與孵化器的全國擴(kuò)建。所設(shè)計(jì)的股權(quán)結(jié)構(gòu)使其成為全國第一家真對教育行業(yè)的創(chuàng)業(yè)咖啡館和產(chǎn)業(yè)孵化器,累計(jì)輔導(dǎo)掛牌企業(yè)超過72家。
  棠菓旅居(股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及融資模式定位)
負(fù)責(zé)中國最先進(jìn)的旅行共享平臺棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集團(tuán)完成股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與融資模式定位,助力企業(yè)快速擴(kuò)張。為企業(yè)搭建7個(gè)省級平臺和200余城市加盟商,引入投資累計(jì)超過1000萬元。
 
授課風(fēng)格:
親切隨和,善于啟發(fā)引導(dǎo),氣氛活躍,富有感染力;
深入淺出,將復(fù)雜理論簡單化,案例貼切,富有吸引力;
邏輯清晰,內(nèi)容注重落地性、可操作性、前瞻性,富有說服力。

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