商業(yè)銀行中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)類貸款貸前的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查課綱(包含商貿(mào)流通、生產(chǎn)制造加工、服務(wù)行業(yè))

商業(yè)銀行中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)類貸款貸前的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查課綱(包含商貿(mào)流通、生產(chǎn)制造加工、服務(wù)行業(yè))
 
【課程目標(biāo)】
1. 讓學(xué)員充分了解常見各行業(yè)經(jīng)營(yíng)類貸款的八大業(yè)務(wù)流程
2. 了解全流程的風(fēng)險(xiǎn)防范思路和方法
3. 深刻理解貸前風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查以及還款能力和還款意愿的識(shí)別方法
4. 學(xué)習(xí)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查不同行業(yè)面臨的不同側(cè)重點(diǎn)
5.轉(zhuǎn)變重抵押輕調(diào)查的觀念，學(xué)習(xí)了解信貸業(yè)務(wù)由粗放式到精細(xì)化改革的具體內(nèi)容。
【課程時(shí)間】
2天-4天天課程
【授課對(duì)象】
信貸部門員工+風(fēng)控合規(guī)部門員工
【授課方法】
實(shí)戰(zhàn)講授+案例研討
 
【課程大綱】
第一單元 經(jīng)營(yíng)類信貸業(yè)務(wù)介紹
1、小額經(jīng)營(yíng)類信貸介紹
  小額經(jīng)營(yíng)信貸的目標(biāo)客戶群體
A.     小微企業(yè)個(gè)體工商戶的特點(diǎn)
B.     小微企業(yè)個(gè)體工商戶對(duì)于貸款五要素的反應(yīng)
C.     小微企業(yè)個(gè)體工商戶的信貸準(zhǔn)入政策
D.    常見行業(yè)：批發(fā)零售貿(mào)易類、生產(chǎn)加工制造類、服務(wù)類
  小額信貸的目的
A.     籌措資金
B.     建立信用
C.     能力建設(shè)
2、小額經(jīng)營(yíng)類貸款業(yè)務(wù)的八大流程介紹
  信貸的市場(chǎng)營(yíng)銷
  信貸的申請(qǐng)受理
  信貸的實(shí)地調(diào)查
  信貸的審貸分析
  信貸的信貸審批
  信貸的貸款撥付
  信貸的貸后管理
  信貸的不良催收
 
第二單元 小額經(jīng)營(yíng)信貸貸前風(fēng)險(xiǎn)控制識(shí)別方式
 1、信貸全流程風(fēng)險(xiǎn)控制理念溝通
2、貸款原因分析
2.1貸款原因分類
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)增加
負(fù)債下降
權(quán)益下降
2.2貸款原因分析意義
確定客戶是否有合理的資金需求
防止“頂名借款”
防止騙貸
 3、信貸信用風(fēng)險(xiǎn)
   3.1信貸信用風(fēng)險(xiǎn)的定義
   3.2信貸信用風(fēng)險(xiǎn)的來源
4、信貸信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素
   4.1關(guān)于還款意愿
   4.1.1還款意愿之品質(zhì)
   4.1.2還款意愿之違約成本分析
   4.2.關(guān)于還款能力
   4.2.1信貸資金的風(fēng)險(xiǎn)收益曲線對(duì)比分析
   4.2.2信貸業(yè)務(wù)中貸款申請(qǐng)人的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析
         4.2.2.1企業(yè)上下游關(guān)系
         4.2.2.2企業(yè)采購(gòu)模式
         4.2.2.3業(yè)務(wù)結(jié)算方式
   4.2.3貸款申請(qǐng)人銷售的穩(wěn)定性分析
   4.2.4關(guān)于貸款申請(qǐng)人企業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析
   4.2.5貸款申請(qǐng)中雙邊的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
   4.2.6貸款申請(qǐng)中的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
   4.2.7信貸產(chǎn)品五要素項(xiàng)下不合適的貸款風(fēng)險(xiǎn)
   4.2.8貸款申請(qǐng)人的投資不成功帶來的風(fēng)險(xiǎn)
   4.2.9合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)
5、信貸信用增強(qiáng)或者風(fēng)險(xiǎn)緩釋的因素
   5.1信用增強(qiáng)因素
   5.2風(fēng)險(xiǎn)緩釋因素
6、信貸資金放貸原則
 
第三單元 小額經(jīng)營(yíng)信貸反欺詐識(shí)別
1、實(shí)體欺詐
1.1欺詐的定義 
2、欺詐的途徑和分類
2.1欺詐的途徑
2.2欺詐的分類 
3、外部欺詐的識(shí)別：主要形式
4、銀行信貸主要的欺詐形式
4.1虛構(gòu)貸款原因
4.2提供虛假身份
4.3提供虛假的資料和證明文件
4.4虛構(gòu)產(chǎn)權(quán)證明
4.5對(duì)特定人群進(jìn)行關(guān)注
5、隱性欺詐
 
第四單元 小額經(jīng)營(yíng)貸信貸實(shí)地調(diào)查之軟信息：識(shí)人
1、申請(qǐng)人軟信息決定著還款意愿
2、申請(qǐng)人的軟信息包含哪些內(nèi)容
2.1社會(huì)圈子
2.2家族圈子
2.3生意圈子
2.4愛好圈子
2.5教育圈子
3、軟信息分析基于社會(huì)學(xué)基礎(chǔ)
3.1中國(guó)特色信貸的特征：情字當(dāng)頭
4、獲取非財(cái)務(wù)信息的途徑
4.1正面獲取法
4.2側(cè)面獲取法
4.3打醬油法
4.4聊天是一門大學(xué)問
4.5如何進(jìn)行同頻道的聊天
5、獲取軟信息的方法
5.1獲取軟信息的六字真言
6、軟信息的分析與交叉檢驗(yàn)
 
第五單元 小額經(jīng)營(yíng)貸信貸實(shí)地調(diào)查
1、調(diào)查前預(yù)約及準(zhǔn)備工作
1.1調(diào)查準(zhǔn)備的作用與目標(biāo)
1.2調(diào)查準(zhǔn)備的流程
1.3調(diào)查預(yù)約的目標(biāo)
1.4調(diào)查預(yù)約的步驟
1.5調(diào)查預(yù)約模擬
  2、實(shí)地調(diào)查的六原則
  3、小微信貸實(shí)地調(diào)查的流程
     3.1十八個(gè)流程介紹
  4、分行業(yè)調(diào)查碰到的問題
     4.1生產(chǎn)加工類行業(yè)
     4.2批發(fā)零售貿(mào)易類行業(yè)
     4.3餐飲行業(yè)
  5、實(shí)地調(diào)查中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)
     5.1存貨
     5.2應(yīng)收賬款
     5.3一次性償還本金的貸款
 
第六單元 小額經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)實(shí)地調(diào)查關(guān)于財(cái)務(wù)信息的獲取
1、貸款申請(qǐng)中財(cái)務(wù)信息獲取的目的
   1.1兩評(píng)估、一設(shè)計(jì)，
   1.2根本目標(biāo)：還原客戶的三表（資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表）
2、要獲取的財(cái)務(wù)信息有
   2.1經(jīng)營(yíng)活動(dòng)財(cái)務(wù)信息
   2.2投融資活動(dòng)財(cái)務(wù)信息
   2.3家庭活動(dòng)財(cái)務(wù)信息
3、財(cái)務(wù)信息的獲取方式
4、財(cái)務(wù)信息獲取的重點(diǎn)
4.1編制資產(chǎn)負(fù)債需要獲取的重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4.2編制損益表需要獲取的重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4.3編制現(xiàn)金流量表需要獲取的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
 
第七單元 資產(chǎn)負(fù)債表的分析
   1、資產(chǎn)負(fù)債表及其基本結(jié)構(gòu)
      1.1資產(chǎn)負(fù)債表表的基本原理
      1.2資產(chǎn)負(fù)債表的基本結(jié)構(gòu)及核心科目
      1.3資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)下的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
   2、編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)資產(chǎn)和負(fù)債的計(jì)入原則
      2.1計(jì)入的三原則
      2.2流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)下各科目的計(jì)入原則：（現(xiàn)金與存款、應(yīng)收賬款、預(yù)付款、存貨）
      2.3固定資產(chǎn)計(jì)入原則
      2.4其他資產(chǎn)計(jì)入原則
   2.5經(jīng)營(yíng)性負(fù)債計(jì)入原則
2.6家庭資產(chǎn)與負(fù)債計(jì)入原則
2.7表外特殊項(xiàng)計(jì)入原則

   第八單元 損益表的分析
   1、損益表及其基本結(jié)構(gòu)
      1.1損益表的基本原理
      1.2損益表的基本結(jié)構(gòu)及核心科目
      1.3損益表項(xiàng)下的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
   2、分析損益表的基本原則及各科目的計(jì)入原則
      2.1損益表的基本原則
      2.2損益表項(xiàng)下各科目的計(jì)入原則：（銷售收入、分行業(yè)可變成本分析、毛利率、固定費(fèi)用、家庭收入和支出）
      2.3損益分析
 
第九單元 現(xiàn)金流量表分析
  1、關(guān)于現(xiàn)金與現(xiàn)金流
  2、收付實(shí)現(xiàn)制
  3、分析現(xiàn)金流量表的兩種方法：直接法和間接法
  4、影響現(xiàn)金流的主要科目
     4.1存貨
     4.2應(yīng)收賬款
     4.3一次性償還本金的貸款
 
第十單元  小額經(jīng)營(yíng)信貸分行業(yè)財(cái)務(wù)信息風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別邏輯檢驗(yàn)分析
1、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別財(cái)務(wù)信息邏輯檢驗(yàn)
  邏輯檢驗(yàn)的作用
  邏輯檢驗(yàn)的基本思路
  銷售額檢驗(yàn)思路
  案例分析
  分行業(yè)銷售額檢驗(yàn)方法
a.     貿(mào)易行業(yè)（包括零售與批發(fā)）
b.     生產(chǎn)及其他加工行業(yè)
c.      餐飲服務(wù)型及其他服務(wù)行業(yè)
d.     其他行業(yè)
案例分析試算
 
第十一單元   小額經(jīng)營(yíng)貸的交叉檢驗(yàn)
  1、為什么要做交叉檢驗(yàn)
  交叉檢驗(yàn)的含義
  交叉檢驗(yàn)的意義
  交叉檢驗(yàn)應(yīng)用的領(lǐng)域
2、交叉檢驗(yàn)的方法
2.1不同渠道獲取信息的一致性
   口頭與書面信息；不同的人；聽到的與看到的；
2.2客戶提供的數(shù)據(jù)是否與市場(chǎng)基準(zhǔn)相一致
    依賴于市場(chǎng)信息充分；
2.3通過不同數(shù)據(jù)及信息之間的邏輯關(guān)系交叉判斷
    數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間；數(shù)據(jù)與相關(guān)經(jīng)營(yíng)信息之間的匹配性。
2.4客戶管理的投入與產(chǎn)出之間的關(guān)系是否合理
2.5經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)與客戶的資產(chǎn)權(quán)益的校驗(yàn)
3、交叉檢驗(yàn)的注意事項(xiàng)
  3.1財(cái)務(wù)信息邏輯檢驗(yàn)
  從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，杜絕主觀臆斷、結(jié)論先行；
  要全面看問題，堅(jiān)持一分為二，保證分析的真實(shí)性；
  要注重事物之間的聯(lián)系，堅(jiān)持相互聯(lián)系地看問題，反對(duì)孤立地看問題；
  要發(fā)展地看問題，杜絕靜止地看問題；
  要定量分析與定性分析結(jié)合。
3.2非財(cái)務(wù)信息交叉檢驗(yàn)
  密切觀察
  關(guān)注細(xì)節(jié)
  應(yīng)用常識(shí)
  把財(cái)務(wù)信息和軟信息放在一起做比較，他們是否匹配
4交叉檢驗(yàn)在中小微企業(yè)信貸中的實(shí)際運(yùn)用
4.1客戶的特征和背景
  客戶作為生意人的情況
  客戶營(yíng)業(yè)背景
  關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息的檢驗(yàn)
4.2營(yíng)業(yè)收入的交叉檢驗(yàn)6大技巧
4.3毛利率、可變成本的交叉檢驗(yàn)3大技術(shù)
 
第十二單元 小額信貸分行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1、信貸產(chǎn)品差異化營(yíng)銷的必要性
1.1根據(jù)信貸產(chǎn)品的五要素設(shè)計(jì)滿足不同準(zhǔn)入的需求
1.2根據(jù)不同行業(yè)進(jìn)行差異化信貸產(chǎn)品的設(shè)計(jì)
1.2.1批發(fā)零售流通行業(yè)（短期營(yíng)運(yùn)投入和企業(yè)毛利率的側(cè)重考察）
1.2.2涉及民生的服務(wù)型行業(yè)（淡旺季的側(cè)重考察）
1.2.3生產(chǎn)加工制造行業(yè)（應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款賬齡的側(cè)重考察）
1.2.4關(guān)于行業(yè)企業(yè)政策和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的考量
1.3根據(jù)企業(yè)的上下游開展的信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1.3.1分析企業(yè)上下游采購(gòu)模式
1.3.2分析企業(yè)上下游結(jié)算模式
1.3.3形成上下游的整體供應(yīng)鏈的信貸服務(wù)及案例
1.4銀行中小微企業(yè)信貸全流程服務(wù)和營(yíng)銷理念
2、銀行中小微信貸產(chǎn)品差異化定價(jià)的重要性
   2.1差異化定價(jià)的本質(zhì)：信貸規(guī)模擴(kuò)張與信貸資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)系
   2.2差異化定價(jià)所帶來的好處
   2.2.1精準(zhǔn)營(yíng)銷
   2.2.2風(fēng)險(xiǎn)和收益的要求
   2.2.3盡量無差別全方位的客戶覆蓋
 
第十三單元 銀行信貸業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告的撰寫[1] 
  1、信貸調(diào)查報(bào)告撰寫的四原則
  2、信貸調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容講解
     2.1還原報(bào)表
     2.2調(diào)查報(bào)告
  3、調(diào)查報(bào)告撰寫注意事項(xiàng)
  4、調(diào)查報(bào)告撰寫實(shí)操
 
第十四單元 小額信貸貸后管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別[2] 
   1、貸后管理的概念
1.1如何識(shí)別貸后風(fēng)險(xiǎn)：三變兩址的貸后檢查方法
1.2貸后管理的五原則
1.3貸后管理的本質(zhì)：
信貸資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張與信貸資產(chǎn)質(zhì)量之間的平衡
風(fēng)險(xiǎn)的把控與存量客戶的營(yíng)銷
1.4風(fēng)險(xiǎn)防范理念：全流程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范理念
從銀行信貸的8大流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范
   2、貸后管理的方法和基本程序：
2.1貸后的定期與不定期檢查
2.2貸后的現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)回訪
2.3基本程序：貸款用途監(jiān)控、貸款人常規(guī)監(jiān)控、貸款人特殊行業(yè)監(jiān)控、側(cè)面監(jiān)控與消費(fèi)監(jiān)控
   3、分析貸款客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)逾期的信號(hào)
   3.1貸款申請(qǐng)人15類風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)
   3.2出現(xiàn)這寫風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)后的處置手段
   3.3貸后逾期客戶分類及不同的應(yīng)對(duì)策略與催收方式
   3.4欠款清收方法溝通：欠款清收18式
             

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張志強(qiáng)老師實(shí)戰(zhàn)派小微信貸專家，十二年?duì)I銷與小微信貸及小微信貸風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)，五年銀行業(yè)小微信貸，及小微信貸風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)，七年金融銀行業(yè)培訓(xùn)及項(xiàng)目輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
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【培訓(xùn)風(fēng)格】                                        
課程與實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合，注重銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的落地和實(shí)際操作，擅長(zhǎng)案例教學(xué)，太多銀行授課積累的豐富案例讓學(xué)員更喜歡輕松愉快的聊天式的上課氛圍，角色互動(dòng)等教學(xué)方式增加學(xué)員的互動(dòng)性與趣味性。獨(dú)創(chuàng)課堂相聲表演式的授課方式，將枯燥的內(nèi)容生動(dòng)呈現(xiàn)給學(xué)員。