商業(yè)銀行中小微企業(yè)經(jīng)營類貸款貸前的風(fēng)險調(diào)查課綱(包含商貿(mào)流通、生產(chǎn)制造加工、服務(wù)行業(yè))

商業(yè)銀行中小微企業(yè)經(jīng)營類貸款貸前的風(fēng)險調(diào)查課綱(包含商貿(mào)流通、生產(chǎn)制造加工、服務(wù)行業(yè))
 
【課程目標】
1. 讓學(xué)員充分了解常見各行業(yè)經(jīng)營類貸款的八大業(yè)務(wù)流程
2. 了解全流程的風(fēng)險防范思路和方法
3. 深刻理解貸前風(fēng)險調(diào)查以及還款能力和還款意愿的識別方法
4. 學(xué)習(xí)現(xiàn)場調(diào)查不同行業(yè)面臨的不同側(cè)重點
5.轉(zhuǎn)變重抵押輕調(diào)查的觀念，學(xué)習(xí)了解信貸業(yè)務(wù)由粗放式到精細化改革的具體內(nèi)容。
【課程時間】
2天-4天天課程
【授課對象】
信貸部門員工+風(fēng)控合規(guī)部門員工
【授課方法】
實戰(zhàn)講授+案例研討
 
【課程大綱】
第一單元 經(jīng)營類信貸業(yè)務(wù)介紹
1、小額經(jīng)營類信貸介紹
  小額經(jīng)營信貸的目標客戶群體
A.     小微企業(yè)個體工商戶的特點
B.     小微企業(yè)個體工商戶對于貸款五要素的反應(yīng)
C.     小微企業(yè)個體工商戶的信貸準入政策
D.    常見行業(yè)：批發(fā)零售貿(mào)易類、生產(chǎn)加工制造類、服務(wù)類
  小額信貸的目的
A.     籌措資金
B.     建立信用
C.     能力建設(shè)
2、小額經(jīng)營類貸款業(yè)務(wù)的八大流程介紹
  信貸的市場營銷
  信貸的申請受理
  信貸的實地調(diào)查
  信貸的審貸分析
  信貸的信貸審批
  信貸的貸款撥付
  信貸的貸后管理
  信貸的不良催收
 
第二單元 小額經(jīng)營信貸貸前風(fēng)險控制識別方式
 1、信貸全流程風(fēng)險控制理念溝通
2、貸款原因分析
2.1貸款原因分類
經(jīng)營性資產(chǎn)增加
負債下降
權(quán)益下降
2.2貸款原因分析意義
確定客戶是否有合理的資金需求
防止“頂名借款”
防止騙貸
 3、信貸信用風(fēng)險
   3.1信貸信用風(fēng)險的定義
   3.2信貸信用風(fēng)險的來源
4、信貸信用風(fēng)險的影響因素
   4.1關(guān)于還款意愿
   4.1.1還款意愿之品質(zhì)
   4.1.2還款意愿之違約成本分析
   4.2.關(guān)于還款能力
   4.2.1信貸資金的風(fēng)險收益曲線對比分析
   4.2.2信貸業(yè)務(wù)中貸款申請人的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析
         4.2.2.1企業(yè)上下游關(guān)系
         4.2.2.2企業(yè)采購模式
         4.2.2.3業(yè)務(wù)結(jié)算方式
   4.2.3貸款申請人銷售的穩(wěn)定性分析
   4.2.4關(guān)于貸款申請人企業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析
   4.2.5貸款申請中雙邊的價格風(fēng)險
   4.2.6貸款申請中的行業(yè)風(fēng)險
   4.2.7信貸產(chǎn)品五要素項下不合適的貸款風(fēng)險
   4.2.8貸款申請人的投資不成功帶來的風(fēng)險
   4.2.9合規(guī)風(fēng)險和其他風(fēng)險
5、信貸信用增強或者風(fēng)險緩釋的因素
   5.1信用增強因素
   5.2風(fēng)險緩釋因素
6、信貸資金放貸原則
 
第三單元 小額經(jīng)營信貸反欺詐識別
1、實體欺詐
1.1欺詐的定義 
2、欺詐的途徑和分類
2.1欺詐的途徑
2.2欺詐的分類 
3、外部欺詐的識別：主要形式
4、銀行信貸主要的欺詐形式
4.1虛構(gòu)貸款原因
4.2提供虛假身份
4.3提供虛假的資料和證明文件
4.4虛構(gòu)產(chǎn)權(quán)證明
4.5對特定人群進行關(guān)注
5、隱性欺詐
 
第四單元 小額經(jīng)營貸信貸實地調(diào)查之軟信息：識人
1、申請人軟信息決定著還款意愿
2、申請人的軟信息包含哪些內(nèi)容
2.1社會圈子
2.2家族圈子
2.3生意圈子
2.4愛好圈子
2.5教育圈子
3、軟信息分析基于社會學(xué)基礎(chǔ)
3.1中國特色信貸的特征：情字當(dāng)頭
4、獲取非財務(wù)信息的途徑
4.1正面獲取法
4.2側(cè)面獲取法
4.3打醬油法
4.4聊天是一門大學(xué)問
4.5如何進行同頻道的聊天
5、獲取軟信息的方法
5.1獲取軟信息的六字真言
6、軟信息的分析與交叉檢驗
 
第五單元 小額經(jīng)營貸信貸實地調(diào)查
1、調(diào)查前預(yù)約及準備工作
1.1調(diào)查準備的作用與目標
1.2調(diào)查準備的流程
1.3調(diào)查預(yù)約的目標
1.4調(diào)查預(yù)約的步驟
1.5調(diào)查預(yù)約模擬
  2、實地調(diào)查的六原則
  3、小微信貸實地調(diào)查的流程
     3.1十八個流程介紹
  4、分行業(yè)調(diào)查碰到的問題
     4.1生產(chǎn)加工類行業(yè)
     4.2批發(fā)零售貿(mào)易類行業(yè)
     4.3餐飲行業(yè)
  5、實地調(diào)查中的風(fēng)險預(yù)警信號
     5.1存貨
     5.2應(yīng)收賬款
     5.3一次性償還本金的貸款
 
第六單元 小額經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)實地調(diào)查關(guān)于財務(wù)信息的獲取
1、貸款申請中財務(wù)信息獲取的目的
   1.1兩評估、一設(shè)計，
   1.2根本目標：還原客戶的三表（資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表）
2、要獲取的財務(wù)信息有
   2.1經(jīng)營活動財務(wù)信息
   2.2投融資活動財務(wù)信息
   2.3家庭活動財務(wù)信息
3、財務(wù)信息的獲取方式
4、財務(wù)信息獲取的重點
4.1編制資產(chǎn)負債需要獲取的重點及風(fēng)險識別
4.2編制損益表需要獲取的重點及風(fēng)險識別
4.3編制現(xiàn)金流量表需要獲取的重點風(fēng)險識別
 
第七單元 資產(chǎn)負債表的分析
   1、資產(chǎn)負債表及其基本結(jié)構(gòu)
      1.1資產(chǎn)負債表表的基本原理
      1.2資產(chǎn)負債表的基本結(jié)構(gòu)及核心科目
      1.3資產(chǎn)負債表項下的風(fēng)險識別
   2、編制資產(chǎn)負債表時資產(chǎn)和負債的計入原則
      2.1計入的三原則
      2.2流動資產(chǎn)項下各科目的計入原則：（現(xiàn)金與存款、應(yīng)收賬款、預(yù)付款、存貨）
      2.3固定資產(chǎn)計入原則
      2.4其他資產(chǎn)計入原則
   2.5經(jīng)營性負債計入原則
2.6家庭資產(chǎn)與負債計入原則
2.7表外特殊項計入原則

   第八單元 損益表的分析
   1、損益表及其基本結(jié)構(gòu)
      1.1損益表的基本原理
      1.2損益表的基本結(jié)構(gòu)及核心科目
      1.3損益表項下的風(fēng)險識別
   2、分析損益表的基本原則及各科目的計入原則
      2.1損益表的基本原則
      2.2損益表項下各科目的計入原則：（銷售收入、分行業(yè)可變成本分析、毛利率、固定費用、家庭收入和支出）
      2.3損益分析
 
第九單元 現(xiàn)金流量表分析
  1、關(guān)于現(xiàn)金與現(xiàn)金流
  2、收付實現(xiàn)制
  3、分析現(xiàn)金流量表的兩種方法：直接法和間接法
  4、影響現(xiàn)金流的主要科目
     4.1存貨
     4.2應(yīng)收賬款
     4.3一次性償還本金的貸款
 
第十單元  小額經(jīng)營信貸分行業(yè)財務(wù)信息風(fēng)險識別邏輯檢驗分析
1、小額信貸風(fēng)險識別財務(wù)信息邏輯檢驗
  邏輯檢驗的作用
  邏輯檢驗的基本思路
  銷售額檢驗思路
  案例分析
  分行業(yè)銷售額檢驗方法
a.     貿(mào)易行業(yè)（包括零售與批發(fā)）
b.     生產(chǎn)及其他加工行業(yè)
c.      餐飲服務(wù)型及其他服務(wù)行業(yè)
d.     其他行業(yè)
案例分析試算
 
第十一單元   小額經(jīng)營貸的交叉檢驗
  1、為什么要做交叉檢驗
  交叉檢驗的含義
  交叉檢驗的意義
  交叉檢驗應(yīng)用的領(lǐng)域
2、交叉檢驗的方法
2.1不同渠道獲取信息的一致性
   口頭與書面信息；不同的人；聽到的與看到的；
2.2客戶提供的數(shù)據(jù)是否與市場基準相一致
    依賴于市場信息充分；
2.3通過不同數(shù)據(jù)及信息之間的邏輯關(guān)系交叉判斷
    數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間；數(shù)據(jù)與相關(guān)經(jīng)營信息之間的匹配性。
2.4客戶管理的投入與產(chǎn)出之間的關(guān)系是否合理
2.5經(jīng)營利潤與客戶的資產(chǎn)權(quán)益的校驗
3、交叉檢驗的注意事項
  3.1財務(wù)信息邏輯檢驗
  從實際出發(fā)，實事求是，杜絕主觀臆斷、結(jié)論先行；
  要全面看問題，堅持一分為二，保證分析的真實性；
  要注重事物之間的聯(lián)系，堅持相互聯(lián)系地看問題，反對孤立地看問題；
  要發(fā)展地看問題，杜絕靜止地看問題；
  要定量分析與定性分析結(jié)合。
3.2非財務(wù)信息交叉檢驗
  密切觀察
  關(guān)注細節(jié)
  應(yīng)用常識
  把財務(wù)信息和軟信息放在一起做比較，他們是否匹配
4交叉檢驗在中小微企業(yè)信貸中的實際運用
4.1客戶的特征和背景
  客戶作為生意人的情況
  客戶營業(yè)背景
  關(guān)鍵財務(wù)信息的檢驗
4.2營業(yè)收入的交叉檢驗6大技巧
4.3毛利率、可變成本的交叉檢驗3大技術(shù)
 
第十二單元 小額信貸分行業(yè)風(fēng)險識別
1、信貸產(chǎn)品差異化營銷的必要性
1.1根據(jù)信貸產(chǎn)品的五要素設(shè)計滿足不同準入的需求
1.2根據(jù)不同行業(yè)進行差異化信貸產(chǎn)品的設(shè)計
1.2.1批發(fā)零售流通行業(yè)（短期營運投入和企業(yè)毛利率的側(cè)重考察）
1.2.2涉及民生的服務(wù)型行業(yè)（淡旺季的側(cè)重考察）
1.2.3生產(chǎn)加工制造行業(yè)（應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款賬齡的側(cè)重考察）
1.2.4關(guān)于行業(yè)企業(yè)政策和行業(yè)風(fēng)險的考量
1.3根據(jù)企業(yè)的上下游開展的信貸風(fēng)險識別
1.3.1分析企業(yè)上下游采購模式
1.3.2分析企業(yè)上下游結(jié)算模式
1.3.3形成上下游的整體供應(yīng)鏈的信貸服務(wù)及案例
1.4銀行中小微企業(yè)信貸全流程服務(wù)和營銷理念
2、銀行中小微信貸產(chǎn)品差異化定價的重要性
   2.1差異化定價的本質(zhì)：信貸規(guī)模擴張與信貸資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)系
   2.2差異化定價所帶來的好處
   2.2.1精準營銷
   2.2.2風(fēng)險和收益的要求
   2.2.3盡量無差別全方位的客戶覆蓋
 
第十三單元 銀行信貸業(yè)務(wù)調(diào)查報告的撰寫[1] 
  1、信貸調(diào)查報告撰寫的四原則
  2、信貸調(diào)查報告的內(nèi)容講解
     2.1還原報表
     2.2調(diào)查報告
  3、調(diào)查報告撰寫注意事項
  4、調(diào)查報告撰寫實操
 
第十四單元 小額信貸貸后管理風(fēng)險識別[2] 
   1、貸后管理的概念
1.1如何識別貸后風(fēng)險：三變兩址的貸后檢查方法
1.2貸后管理的五原則
1.3貸后管理的本質(zhì)：
信貸資產(chǎn)規(guī)模擴張與信貸資產(chǎn)質(zhì)量之間的平衡
風(fēng)險的把控與存量客戶的營銷
1.4風(fēng)險防范理念：全流程的風(fēng)險識別與防范理念
從銀行信貸的8大流程進行風(fēng)險識別和防范
   2、貸后管理的方法和基本程序：
2.1貸后的定期與不定期檢查
2.2貸后的現(xiàn)場與非現(xiàn)場回訪
2.3基本程序：貸款用途監(jiān)控、貸款人常規(guī)監(jiān)控、貸款人特殊行業(yè)監(jiān)控、側(cè)面監(jiān)控與消費監(jiān)控
   3、分析貸款客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險逾期的信號
   3.1貸款申請人15類風(fēng)險表現(xiàn)
   3.2出現(xiàn)這寫風(fēng)險預(yù)警信號后的處置手段
   3.3貸后逾期客戶分類及不同的應(yīng)對策略與催收方式
   3.4欠款清收方法溝通：欠款清收18式
             

深圳新國都技術(shù)股份有限公司旗下嘉聯(lián)支付副總經(jīng)理
銀行業(yè)業(yè)信貸/農(nóng)貸/個人/小微信貸 資深講師
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專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融信貸專家
中華講師網(wǎng)特聘講師，
中國講師網(wǎng)特聘講師。
北京，深圳幾家金融業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)的特聘講師和培訓(xùn)顧問。

【從業(yè)經(jīng)歷】
張志強老師實戰(zhàn)派小微信貸專家，十二年營銷與小微信貸及小微信貸風(fēng)控經(jīng)驗，五年銀行業(yè)小微信貸，及小微信貸風(fēng)控經(jīng)驗，七年金融銀行業(yè)培訓(xùn)及項目輔導(dǎo)經(jīng)驗。
張志強老師多年以來從事金融銀行業(yè)培訓(xùn)，取得了卓著的成績。如此眾多的培訓(xùn)場次，使他在金融銀行培訓(xùn)領(lǐng)域（擅長小微企業(yè)信貸全流程業(yè)務(wù)及風(fēng)險控制/小微企業(yè)信貸/小微企業(yè)信貸風(fēng)險識別/小微企業(yè)信貸貸前技術(shù)調(diào)查/小微企業(yè)基于IPC信貸技術(shù)的財務(wù)信息與非財務(wù)信息的風(fēng)險識別/小微企業(yè)信貸貸后管理/小微企業(yè)信貸不良清收等）取得良好的口碑和豐碩的成果。

【培訓(xùn)風(fēng)格】                                        
課程與實際業(yè)務(wù)相結(jié)合，注重銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險內(nèi)控的落地和實際操作，擅長案例教學(xué)，太多銀行授課積累的豐富案例讓學(xué)員更喜歡輕松愉快的聊天式的上課氛圍，角色互動等教學(xué)方式增加學(xué)員的互動性與趣味性。獨創(chuàng)課堂相聲表演式的授課方式，將枯燥的內(nèi)容生動呈現(xiàn)給學(xué)員。