私募股權與上市融資總裁高級研修班（高金平，俞鐵成）

近兩年來中國經(jīng)濟社會發(fā)展的內外環(huán)境復雜，眾多不確定因素交互影響，在此背景下新一屆政府抗住經(jīng)濟下行壓力，強力推動經(jīng)濟改革步伐。十八屆三中全會已明確提出：“發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用；成立全國深化改革領導小組，負責改革總體設計、統(tǒng)籌協(xié)調、整體推進、督促落實”，中央政府在頂層設計上已為國內經(jīng)濟企穩(wěn)回升奠定基石，新一輪經(jīng)濟發(fā)展周期已然開啟。
在三中全會推進股票發(fā)行注冊制改革的指引下，證監(jiān)會推出了新股發(fā)行體制改革方案，中斷一年之久的內地IPO已在2014年初恢復運轉。伴隨著資本市場改革逐步推進，注冊發(fā)行體制改革及配套措施將徹底顛覆以往“臨門一腳”的股權投資模式，開啟新十年價值投資歷程，在此大背景下，中國PE/VC行業(yè)將展現(xiàn)煥然一新的氣象！

【課程特色】
  權威證書——培訓合格授予百年名校--上海交通大學和專業(yè)協(xié)會--上海市創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會分別頒發(fā)的《私募股權和上市融資總裁高級研修班》證書。
  國際化特色——專業(yè)人員親自講授進軍海外創(chuàng)業(yè)板，境外實地考察，掌握國外創(chuàng)業(yè)和私募股權投融資的發(fā)展狀況。
  注重理論，更注重實戰(zhàn)——理論教學和專題研討相結合，研讀正在發(fā)生的真實案例，讓您不但聽懂，更會操作。
  專業(yè)師資陣容——三分之二的老師是創(chuàng)投的高級合伙人或業(yè)內資深專家，教會你在真實世界里解決問題，發(fā)現(xiàn)價值。
  結識精英的平臺——學員在學習期間會定期參加學院舉辦的高端講座，項目的專題講座和路演活動，并可加入學院的創(chuàng)投聯(lián)誼會，聯(lián)誼會成立于2008年7月，會員由上海交通大學海外教育學院創(chuàng)投和私募班歷屆學員組成，旨在促進學員間的交流、學習與互動，共同探討投資理論與實踐，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、資源共享。聯(lián)誼會每季度舉辦項目路演、投資沙龍等活動，為有需求的學員們搭建項目資金平臺、提供行業(yè)前沿資訊。學員入學注冊后可申請加入聯(lián)誼會，共享1000余名精英校友資源。

【課程模塊】

宏觀經(jīng)濟與政策分析模塊
產(chǎn)業(yè)政策解讀與分析	中國資本市場的投融資戰(zhàn)略及技巧
國家政策規(guī)劃解讀（2011-2015年）	中國資本市場中企業(yè)生存法則
現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)投資政策分析與產(chǎn)業(yè)發(fā)展	金融戰(zhàn)略思維全局觀研判中國資本市場趨勢
國際投資基金關注的熱點產(chǎn)業(yè)	未來中國新興產(chǎn)業(yè)六大發(fā)展趨勢
	培養(yǎng)大戰(zhàn)略思維全局觀的基礎
	道、墨、佛、兵各家派的管理解讀
私募股權融資策略模塊
基金的募集及其管理模式	融資前準備與融資工具分析
私募股權與創(chuàng)投基金的發(fā)起	商業(yè)計劃書撰寫與項目選擇標準
基金的有限合伙制及其他資本形式	管理團隊建設
基金管理公司的組織架構	盡職調查與企業(yè)財務、技術、經(jīng)營、法律環(huán)境分析
基金管理的政策框架和法律環(huán)境	企業(yè)估值的若干方法
	融資工具分析
投融資協(xié)議與相關法律問題	融資企業(yè)的財務管理與稅務籌劃
保密協(xié)議內容及其需注意的法律問題	企業(yè)財務報表分析
條款清單（TERM SHEET）的內容及法律效力解析	企業(yè)股改
融資結構的選擇及安排	資本結構分析
投融資協(xié)議核心條款設計與解析	企業(yè)融資的稅務籌劃
投資策略與產(chǎn)業(yè)熱點分析模塊
私募股權投資策略與投資程序	行業(yè)熱點分析(每期按學員結構安排5個課程)
最佳投資公司的尋找與篩選策略	文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢與投資模式
對擬投資企業(yè)項目的可行性研究和經(jīng)濟社會評價	TMT領域投融資熱點及趨勢分析
對擬投資企業(yè)的盡職調查和投資談判	國內先進制造業(yè)領域現(xiàn)狀及趨勢
對擬投資企業(yè)的財務分析和企業(yè)估值	私募股權基金與房地產(chǎn)投融資創(chuàng)新
閱人有術-識別成功創(chuàng)業(yè)者的DNA	中國新能源與節(jié)能環(huán)保領域投資現(xiàn)狀及趨勢
創(chuàng)業(yè)者的特質、創(chuàng)業(yè)者與職業(yè)人的差別	中國快速消費品領域發(fā)展現(xiàn)狀與投資熱點
識別具備成功因子的創(chuàng)業(yè)者	PE在醫(yī)療健康領域的投資策略
構建完美的創(chuàng)業(yè)團隊
私募股權投資后監(jiān)管模塊
上市前股權激勵	商業(yè)模式創(chuàng)新與設計
現(xiàn)代企業(yè)薪酬激勵體系模型	商業(yè)模式的設計思路
股權激勵的主要形式及作用	商業(yè)模式的戰(zhàn)略定位
實施股權激勵的要素與來源	商業(yè)模式的測評
股權分置改革與股權激勵	商業(yè)模式的實施
擬上市股權激勵案例分析
私募股權投資退出機制模塊
國內上市融資	境外上市融資
國內資本市場概述與上市地比較	中國企業(yè)海外上市簡介
上市前的準備工作（梳理財務、法律結構）	境外上市的方式和架構的選擇
上市標準的介紹	海外上市地點的選擇
上市前引進私募投資的要點	香港、美國、澳大利亞等境外上市的條件和流程
上市過程中的重點問題探討	境外資本市場再融資（以香港為例）
增發(fā)與市值管理	海外上市后回歸A股的最新研究
新三板股權轉讓	企業(yè)兼并、收購與重組
新三板的歷史、現(xiàn)狀及前景	企業(yè)并購、重組戰(zhàn)略規(guī)劃
企業(yè)掛牌新三板的途徑及流程	團隊組織與運作
新三板上柜法律實務與案例分析	目標公司盡職調查與估值
新四板對企業(yè)融資發(fā)展意義	交易結構設計和資金安排
	并購、重組談判及協(xié)議
并購重組中的股權糾紛及風險管理
并購重組交易潛在糾紛預先防范及后續(xù)解決方式
并購重組交易的涉稅風險
并購重組交易結構的法律風險

【選修課程】
※投融資創(chuàng)新－融資租賃
※私募股權基金與證券市場
※天使投資
※現(xiàn)代企業(yè)商業(yè)模式與多層次資本市場

【境外移動課堂】（費用自理）
定期組織香港、英國、美國等移動課堂。參觀訪問香港聯(lián)合交易所、摩根士丹利、倫敦證券交易所、納斯達克、華爾街等著名金融機構，了解境外資本市場學習先進投資管理經(jīng)驗。

【創(chuàng)投與私募股權聯(lián)誼會】
成立于2008年7月，會員由上海交通大學海外教育學院創(chuàng)投與私募班歷屆學員組成，旨在促進學員間的交流，學習與互動，共同探討投資理論與實踐，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，資源共享。聯(lián)誼會每季度舉辦項目路演、投資沙龍等活動，為有需求的學員們搭建項目資金平臺、提供行業(yè)前沿資訊。學員入學注冊后可申請加入聯(lián)誼會，共享1000余名精英校友資源

【師資介紹】
沈南鵬（講座師資）
紅杉資本中國基金創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人。
福布斯2012年全球最佳投資人中排名最高的華人投資者，并蟬聯(lián)2011及2010年中國最佳創(chuàng)投人；被評為亞洲風險投資雜志2010年風險投資家、CCTV2006年度中國十大經(jīng)濟人物、2010年十大華人經(jīng)濟領袖。沈南鵬是攜程旅行網(wǎng)的聯(lián)合創(chuàng)始人及董事、如家連鎖酒店的聯(lián)合創(chuàng)始人及聯(lián)席董事長、分眾傳媒及易居中國的董事；創(chuàng)立攜程旅行網(wǎng)前曾分別就職德意志銀行、雷曼兄弟證券和花旗銀行。
吳曉波（講座師資）
著名財經(jīng)作家，哈佛大學訪問學者。北京大學案例研究中心中國企業(yè)史研究室主任、客座研究員。
章蘇陽（講座師資）
IDG創(chuàng)業(yè)投資基金合伙人。
王力群（講座師資）
磐石資本董事長。曾任上海市城市建設投資開發(fā)總公司總經(jīng)理、上海巴士集團總經(jīng)理等職。
金巖石（講座師資）
獨立經(jīng)濟學家。上海交通大學海外教育學院金融研究所所長，鑫星伊頓投資顧問公司總裁，2010年榮獲中國證券市場20年 “最具影響力人物獎”，北大、清華，中山，浙大，中歐，等著名高等院校的EMBA教授。被海內外媒體譽為“索羅斯的中國門徒”、“納斯達克市場的活字典”。 
愛新覺羅·啟翊
中國傳統(tǒng)文化的啟蒙者和推動者，著名管理學家、投融資專家，多家資本管理公司創(chuàng)始人，多家企業(yè)顧問。研究領域、專長領域：投融資、資本運作、國學。
顧建光
上海交通大學教授，公共管理系系主任。全國MPA教育指導委員會委員，中國行政管理學會理事，中國政策科學學會理事上海市行政管理學科評議組成員上海市行政管理教學學會副理事長。研究方向：公共管理，公共經(jīng)濟與經(jīng)濟政策，區(qū)域發(fā)展
屈延凱
中國外商投資企業(yè)協(xié)會租賃委員會常務副會長、高級經(jīng)濟師
張云峰
現(xiàn)任上海股權托管交易中心總經(jīng)理、黨委書記，兼任光大證券公司證券發(fā)行內核小組成員、上海水仙電器公司董事、上海交通大學國家戰(zhàn)略發(fā)展研究中心客座教授。
房西苑
美籍華人，北京大學國際法學士，并獲得美國紐約長島大學國際工商管理碩士學位，中國科學院研究生院客座教授。華運電力載波技術有限公司董事長、海南民福藥業(yè)有限公司董事長、北京匯思通管理咨詢有限公司董事長、華銀普高科技推展中心創(chuàng)始人，執(zhí)行董事。曾服務于關稅貿(mào)易總協(xié)定秘書處、中國入關問題專家組；曾服務于美國著名投資銀行；參與中國最大三家在美上市公司（金山石化、大唐電力、南方航空）上市文件的制作。
何志聰
上海榮正投資咨詢有限公司執(zhí)行總經(jīng)理兼合伙人
從業(yè)經(jīng)歷10余年，一直致力于人力資源管理、股權激勵、金融創(chuàng)新等方面的研究，擁有豐富的項目咨詢和運作經(jīng)驗。
多次參與證監(jiān)會和國資委有關薪酬分配、股權激勵、企業(yè)改制等政策的草擬和修訂工作。
《新財富》、《董事會》、《第一財經(jīng)》、《每日經(jīng)濟新聞》等多家財經(jīng)媒體的常年顧問。
上海交大、同濟大學等高?？偛冒喙蓹嗉钫n程特約講師。
高金平
著名稅法實戰(zhàn)專家，國家稅務總局稅務干部學院教授，上海交通大學海外教育學院稅務研究所所長；為業(yè)界譽為“國內稅法活詞典”“國內稅法答疑第一人”。
葉衛(wèi)剛
哈佛商學院MBA。達泰資本創(chuàng)始合伙人。曾是上海永宣創(chuàng)投（原上海聯(lián)創(chuàng)）管理合伙人。
葉  鋒
美國紐約大學斯登商學院MBA。夏鼎投資創(chuàng)始及管理合伙人。擁有超過十五年的華爾街投資銀行和中國資本市場的操作經(jīng)驗。
俞鐵成
資深企業(yè)并購重組專家，道杰資本管理合伙人、上海天道投資咨詢有限公司董事長、天道并購網(wǎng)CEO。
王  進
上海君富投資管理有限公司首席執(zhí)行官。曾任光大證券資產(chǎn)管理部投資總監(jiān)。擁有十幾年證券研究和百億規(guī)?；鸬耐顿Y組合管理經(jīng)驗。
查  立
英國倫敦大學碩士。起點創(chuàng)業(yè)投資基金創(chuàng)始合伙人和乾龍創(chuàng)業(yè)投資基金的創(chuàng)始合伙人。在媒體、電信、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有豐富的經(jīng)驗和資源，是一個多次成功創(chuàng)業(yè)而蛻變成的風險投資人。
李  波
中國實戰(zhàn)派戰(zhàn)略咨詢專家、商業(yè)模式設計與創(chuàng)新專家，中國商業(yè)模式管理咨詢體系創(chuàng)立者，國際注冊管理咨詢師（CMC），上海交大等高校總裁班課程教授，主要著作：《破局——變革時代的創(chuàng)新之道》
趙祥龍
現(xiàn)任三智股權投資基金創(chuàng)始合伙人。作為投資管理領域的頂級專家，他在項目戰(zhàn)略評估、資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)整合及并構、投資估價、房地產(chǎn)金融及另類投資領域具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和專業(yè)造詣。
涂鴻川
高原資本(中國)董事總經(jīng)理。他擁有超過14年創(chuàng)業(yè)投資和互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)驗。于2005年加入高原資本，并負責集團在中國亞太區(qū)的業(yè)務擴展。目前，他是網(wǎng)康科技、維旺明(Viva)的董事，并主導了高原資本對奇虎360安全衛(wèi)士和悠視UUSee的投資。
郭彧
“企業(yè)對接資本”第一品牌，上海鼎毅投資管理有限公司董事長，中國資本運營與股權融資實戰(zhàn)型專家，中國高成長企業(yè)對接資本市場第一人。
石育斌
法學博士，上海社科院法學所副教授。上海社科院法學所并購法研究咨詢中心秘書長；錦天城律師事務所合伙人；基母投資創(chuàng)始人；被媒體譽為“中國LP權益保護第一人”。
魏嶷
同濟大學中德學院副院長博士導師上海交通大學MBA特聘教授  德雷斯登銀行基金教席教授 
研究方向：公司財務理論、資本市場理論、資產(chǎn)重組，兼并與收購
擅長課程：《非財務人員的財務管理》、《公司理財》、《投資學、融資學》、《企業(yè)財務診斷》、《國際金融理論與實務》
羅響     
我國著名投資與并購、資產(chǎn)重組、項目融資專家?，F(xiàn)任歐洲金融投資局中國局副局長、聯(lián)合國工業(yè)開發(fā)組織中國投資促進處項目融資專家，《科學投資》雜志社指導委員會委員；曾任聯(lián)合國工業(yè)開發(fā)組織中國投資促進處西部開發(fā)辦主任。

【頒發(fā)證書】
上海交通大學《私募股權與上市融資總裁高級研修班證書》
上海交通大學海外教育學院《私募股權與上市融資總裁高級研修班證書》
上海市創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會《國際創(chuàng)業(yè)投資師VCS培訓證書》

【增值服務】
學員將終身免費受邀參加學院一年十余次的高端講座、論壇
學員將終身免費參加本課程的所有更新模塊
學員可申請加入創(chuàng)投與私募股權聯(lián)誼會，搭建項目資金平臺，提供行業(yè)前沿資訊