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企業(yè)上市全程規(guī)劃（侯盼冬）

參加對象：財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理人及財(cái)務(wù)分析人員。
公開課編號 GKK4917
主講老師 資深講師
參加費(fèi)用 3600元
課時安排 2天
近期開課時間 2014-02-21
舉辦地址 加載中...
其他開課時間
  • 開課地址：　開課時間：
公開課大綱
【課程宗旨】
企業(yè)上市是系統(tǒng)性工程，財(cái)務(wù)經(jīng)理必須了解企業(yè)上市的全過程，評估所在的企業(yè)適合不適合上市，距離上市還有多遠(yuǎn)的距離，上市前有哪些重要的事項(xiàng)需要財(cái)務(wù)經(jīng)理為企業(yè)把關(guān)。在企業(yè)全程上市的進(jìn)程中財(cái)務(wù)經(jīng)理需要注意的重要事項(xiàng)。
 

培訓(xùn)收益
 
  1. 如何診斷企業(yè)上市抉擇
  2. 如何規(guī)劃"上市方案
  3. 如何做好企業(yè)上市前的準(zhǔn)備
  4. 如何做好企業(yè)改制
  5. 如何規(guī)劃上市業(yè)績
  6. 如何做好上市后的價(jià)值管理

【課程提綱】

第一天 第二天
模塊一、上市抉擇
1、企業(yè)要不要上市？
2、分析企業(yè)上市動機(jī)
3、企業(yè)的盈利模式適合上市？
4、企業(yè)上市優(yōu)缺點(diǎn)解析
5、CFO為企業(yè)上市先做評估
　案例：某民營集團(tuán)上市前的抉擇
 
模塊二：上市準(zhǔn)備工作
1、選擇好"財(cái)務(wù)顧問"
2、組建企業(yè)上市籌備組
3、規(guī)劃企業(yè)"上市方案" 　
　選擇中介機(jī)構(gòu)
　　(1)上市通道- 券商、保薦人    (3) 律師
　　(2) 會計(jì)師                    (4)財(cái)經(jīng)公關(guān)
　選擇上市地點(diǎn)
　　1）主板和創(chuàng)業(yè)板的上市賣點(diǎn)完全不同
　　2）海外上市的企業(yè)賣點(diǎn)有何不同- 哪類企業(yè)適合到境外上市-"反向收購"借殼上市- 海外市場允許"做空"
　　3）比較境內(nèi)外上市的主要差別
　　　案例：某新材料企業(yè)美國上市之痛
　選擇PE/VC
　　1）如何判斷PE/VC
　　2）如何跟PE/VC打交道
　　3）跟PE接觸時應(yīng)注意什么？
　　4）小心"對賭協(xié)議"
　　　案例：某知名PE投資邏輯
模塊三、上市前合規(guī)改造
1、治理結(jié)構(gòu)改造
2、業(yè)務(wù)合規(guī)改造
3、財(cái)務(wù)合規(guī)改造
4、主要改造注意事項(xiàng)
5、合規(guī)改造的思路
模塊四、上市改制
1、企業(yè)改制方案設(shè)計(jì)
2、資產(chǎn)重組
3、關(guān)聯(lián)交易的設(shè)計(jì)
4、私募融資設(shè)計(jì)
5、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
6、公司治理結(jié)構(gòu)
7、公司管理結(jié)構(gòu)
8、成立股份公司
9、改制過程中的稅收籌劃
10、進(jìn)入上市輔導(dǎo)期
　案例：介紹某知名上市公司改制
f) 公式的重新計(jì)算
練習(xí)案例：
a) 對銷售部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺賬進(jìn)行批量處理
b) 工資單中個人所得稅的批量計(jì)算
c) 公司經(jīng)營管理報(bào)告
模塊五、上市業(yè)績規(guī)劃
1、投資人對發(fā)行人的業(yè)績要求
　1.1只接受"直線業(yè)績"
　1.2不接受"曲線業(yè)績"
2、企業(yè)的持續(xù)盈利能力
　2.1預(yù)測企業(yè)未來3-5年的業(yè)績
　2.2預(yù)測行業(yè)走勢和市場
　2.3預(yù)測企業(yè)產(chǎn)品的上升空間
　2.4預(yù)測企業(yè)業(yè)績的增長空間
　2.5行業(yè)競爭態(tài)勢
3、企業(yè)的成長性
　3.1 治理結(jié)構(gòu)
　3.2 管理團(tuán)隊(duì)
　3.3 實(shí)際控制人
　3.4 價(jià)值保障體系 
4、提升業(yè)績指標(biāo)的策略
　用好三個杠桿
　　- 績效杠桿
　　- 交易杠桿
　　- 關(guān)聯(lián)杠桿
　業(yè)績是"做"出來的：用好"會計(jì)假設(shè)和估測"
5、募集資金的使用計(jì)劃
6 、講出"好故事"
　案例：某上市公司"樣板型"招股說明書
 
模塊六、上市發(fā)行：申報(bào)、詢價(jià)、發(fā)行
1、制作上市材料：招股說明書
2、發(fā)審委申報(bào)
3、路演、詢價(jià)
4、基金經(jīng)理、投資者更多關(guān)注
5、網(wǎng)上申購
6、公開發(fā)行
7、限售股
 
模塊七、上市后的企業(yè)價(jià)值管理
1、業(yè)績預(yù)測
2、業(yè)績披露
3、信息公布
4、與投資者溝通 

侯盼冬老師簡介
個人簡介：
 
  • 資深財(cái)務(wù)管理咨詢顧問
  • 《首席財(cái)務(wù)官》雜志顧問
  • 多家管理咨詢機(jī)構(gòu)資深顧問
  • 廈門大學(xué)法律碩士
擅長領(lǐng)域：
《企業(yè)上市全程規(guī)劃》
《私募股權(quán)融資（PE/VC）》
  • IPO及重大資產(chǎn)重組：在該領(lǐng)域，主要協(xié)助客戶設(shè)計(jì)IPO或重大資產(chǎn)重組方案，制定重組計(jì)劃，起草框架協(xié)議并協(xié)助重組方進(jìn)行談判，進(jìn)行廣泛的法律盡職調(diào)查，并提供涉稅增值服務(wù)。
  • 私募融資：在該領(lǐng)域，主要協(xié)助客戶制定投/融資策略、起草框架協(xié)議或主要條款清單，進(jìn)行廣泛的法律盡職調(diào)查，代表客戶與投資方/融資方進(jìn)行談判。作為增值服務(wù)，為客戶提供投融資涉及的外匯（尤其是資本項(xiàng)目）和稅務(wù)（尤其針對非居民）建議等。
  • 并購：在該領(lǐng)域，為客戶對境內(nèi)公司進(jìn)行股權(quán)或資產(chǎn)并購提供法律服務(wù)。從事的工作包括：起草法律盡職調(diào)查清單并準(zhǔn)備調(diào)查報(bào)告，審查與并購相關(guān)的合同，代表客戶與目標(biāo)公司進(jìn)行并購談判，起草并購框架協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，修訂公司章程、合資經(jīng)營合同，辦理報(bào)批以及工商變更登記等。
  • 公司治理：在該領(lǐng)域，為客戶進(jìn)行增資、轉(zhuǎn)股、清算及變更董事、經(jīng)營范圍、組織形式等事宜提供法律服務(wù)，并提供其中涉及的外匯、稅務(wù)意見。從事的工作包括：起草和審查申請文件、董事會決議、增資協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、清算通知和公告及系列備忘錄，修訂公司章程和合資經(jīng)營合同，辦理報(bào)批以及工商變更、注銷登記等。
  • 公司設(shè)立：在該領(lǐng)域，代表客戶在國內(nèi)設(shè)立中外合資公司、中外合作公司、外商獨(dú)資公司以及常駐代表機(jī)構(gòu)，進(jìn)行公司名稱預(yù)核準(zhǔn)、設(shè)立文件的制作與報(bào)批、設(shè)立登記及設(shè)立后的備案登記。從事的工作包括：設(shè)計(jì)法律盡職調(diào)查清單并準(zhǔn)備調(diào)查報(bào)告，起草并報(bào)批合資意向書、可行性研究報(bào)告、公司章程、合資經(jīng)營合同等，辦理工商設(shè)立登記及外匯、稅務(wù)、勞動等后續(xù)登記。

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