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企業(yè)上市全程規(guī)劃(侯盼冬)

參加對象:財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理人及財(cái)務(wù)分析人員。

公開課編號 GKK4917
主講老師 資深講師
參加費(fèi)用 3600元
課時安排 2天
近期開課時間 2014-02-21
舉辦地址 加載中...

其他開課時間
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公開課大綱
【課程宗旨】
企業(yè)上市是系統(tǒng)性工程,財(cái)務(wù)經(jīng)理必須了解企業(yè)上市的全過程,評估所在的企業(yè)適合不適合上市,距離上市還有多遠(yuǎn)的距離,上市前有哪些重要的事項(xiàng)需要財(cái)務(wù)經(jīng)理為企業(yè)把關(guān)。在企業(yè)全程上市的進(jìn)程中財(cái)務(wù)經(jīng)理需要注意的重要事項(xiàng)。
 

培訓(xùn)收益
 
  1. 如何診斷企業(yè)上市抉擇
  2. 如何規(guī)劃"上市方案
  3. 如何做好企業(yè)上市前的準(zhǔn)備
  4. 如何做好企業(yè)改制
  5. 如何規(guī)劃上市業(yè)績
  6. 如何做好上市后的價(jià)值管理

課程提綱】

第一天 第二天
模塊一、上市抉擇
1、企業(yè)要不要上市?
2、分析企業(yè)上市動機(jī)
3、企業(yè)的盈利模式適合上市?
4、企業(yè)上市優(yōu)缺點(diǎn)解析
5、CFO為企業(yè)上市先做評估
 案例:某民營集團(tuán)上市前的抉擇
 
模塊二:上市準(zhǔn)備工作
1、選擇好"財(cái)務(wù)顧問"
2、組建企業(yè)上市籌備組
3、規(guī)劃企業(yè)"上市方案"  
 選擇中介機(jī)構(gòu)
  (1)上市通道- 券商、保薦人    (3) 律師
  (2) 會計(jì)師                    (4)財(cái)經(jīng)公關(guān)
 選擇上市地點(diǎn)
  1)主板和創(chuàng)業(yè)板的上市賣點(diǎn)完全不同
  2)海外上市的企業(yè)賣點(diǎn)有何不同- 哪類企業(yè)適合到境外上市-"反向收購"借殼上市- 海外市場允許"做空"
  3)比較境內(nèi)外上市的主要差別
   案例:某新材料企業(yè)美國上市之痛
 選擇PE/VC
  1)如何判斷PE/VC
  2)如何跟PE/VC打交道
  3)跟PE接觸時應(yīng)注意什么?
  4)小心"對賭協(xié)議"
   案例:某知名PE投資邏輯
模塊三、上市前合規(guī)改造
1、治理結(jié)構(gòu)改造
2、業(yè)務(wù)合規(guī)改造
3、財(cái)務(wù)合規(guī)改造
4、主要改造注意事項(xiàng)
5、合規(guī)改造的思路
模塊四、上市改制
1、企業(yè)改制方案設(shè)計(jì)
2、資產(chǎn)重組
3、關(guān)聯(lián)交易的設(shè)計(jì)
4、私募融資設(shè)計(jì)
5、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
6、公司治理結(jié)構(gòu)
7、公司管理結(jié)構(gòu)
8、成立股份公司
9、改制過程中的稅收籌劃
10、進(jìn)入上市輔導(dǎo)期
 案例:介紹某知名上市公司改制
f) 公式的重新計(jì)算
練習(xí)案例:
a) 對銷售部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺賬進(jìn)行批量處理
b) 工資單中個人所得稅的批量計(jì)算
c) 公司經(jīng)營管理報(bào)告
模塊五、上市業(yè)績規(guī)劃
1、投資人對發(fā)行人的業(yè)績要求
 1.1只接受"直線業(yè)績"
 1.2不接受"曲線業(yè)績"
2、企業(yè)的持續(xù)盈利能力
 2.1預(yù)測企業(yè)未來3-5年的業(yè)績
 2.2預(yù)測行業(yè)走勢和市場
 2.3預(yù)測企業(yè)產(chǎn)品的上升空間
 2.4預(yù)測企業(yè)業(yè)績的增長空間
 2.5行業(yè)競爭態(tài)勢
3、企業(yè)的成長性
 3.1 治理結(jié)構(gòu)
 3.2 管理團(tuán)隊(duì)
 3.3 實(shí)際控制人
 3.4 價(jià)值保障體系 
4、提升業(yè)績指標(biāo)的策略
 用好三個杠桿
  - 績效杠桿
  - 交易杠桿
  - 關(guān)聯(lián)杠桿
 業(yè)績是"做"出來的:用好"會計(jì)假設(shè)和估測"
5、募集資金的使用計(jì)劃
6 、講出"好故事"
 案例:某上市公司"樣板型"招股說明書
 
模塊六、上市發(fā)行:申報(bào)、詢價(jià)、發(fā)行
1、制作上市材料:招股說明書
2、發(fā)審委申報(bào)
3、路演、詢價(jià)
4、基金經(jīng)理、投資者更多關(guān)注
5、網(wǎng)上申購
6、公開發(fā)行
7、限售股
 
模塊七、上市后的企業(yè)價(jià)值管理
1、業(yè)績預(yù)測
2、業(yè)績披露
3、信息公布
4、與投資者溝通 

侯盼冬老師簡介
個人簡介:
 
  • 資深財(cái)務(wù)管理咨詢顧問
  • 《首席財(cái)務(wù)官》雜志顧問
  • 多家管理咨詢機(jī)構(gòu)資深顧問
  • 廈門大學(xué)法律碩士
擅長領(lǐng)域:
《企業(yè)上市全程規(guī)劃》
《私募股權(quán)融資(PE/VC)》
  • IPO及重大資產(chǎn)重組:在該領(lǐng)域,主要協(xié)助客戶設(shè)計(jì)IPO或重大資產(chǎn)重組方案,制定重組計(jì)劃,起草框架協(xié)議并協(xié)助重組方進(jìn)行談判,進(jìn)行廣泛的法律盡職調(diào)查,并提供涉稅增值服務(wù)。
  • 私募融資:在該領(lǐng)域,主要協(xié)助客戶制定投/融資策略、起草框架協(xié)議或主要條款清單,進(jìn)行廣泛的法律盡職調(diào)查,代表客戶與投資方/融資方進(jìn)行談判。作為增值服務(wù),為客戶提供投融資涉及的外匯(尤其是資本項(xiàng)目)和稅務(wù)(尤其針對非居民)建議等。
  • 并購:在該領(lǐng)域,為客戶對境內(nèi)公司進(jìn)行股權(quán)或資產(chǎn)并購提供法律服務(wù)。從事的工作包括:起草法律盡職調(diào)查清單并準(zhǔn)備調(diào)查報(bào)告,審查與并購相關(guān)的合同,代表客戶與目標(biāo)公司進(jìn)行并購談判,起草并購框架協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,修訂公司章程、合資經(jīng)營合同,辦理報(bào)批以及工商變更登記等。
  • 公司治理:在該領(lǐng)域,為客戶進(jìn)行增資、轉(zhuǎn)股、清算及變更董事、經(jīng)營范圍、組織形式等事宜提供法律服務(wù),并提供其中涉及的外匯、稅務(wù)意見。從事的工作包括:起草和審查申請文件、董事會決議、增資協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、清算通知和公告及系列備忘錄,修訂公司章程和合資經(jīng)營合同,辦理報(bào)批以及工商變更、注銷登記等。
  • 公司設(shè)立:在該領(lǐng)域,代表客戶在國內(nèi)設(shè)立中外合資公司、中外合作公司、外商獨(dú)資公司以及常駐代表機(jī)構(gòu),進(jìn)行公司名稱預(yù)核準(zhǔn)、設(shè)立文件的制作與報(bào)批、設(shè)立登記及設(shè)立后的備案登記。從事的工作包括:設(shè)計(jì)法律盡職調(diào)查清單并準(zhǔn)備調(diào)查報(bào)告,起草并報(bào)批合資意向書、可行性研究報(bào)告、公司章程、合資經(jīng)營合同等,辦理工商設(shè)立登記及外匯、稅務(wù)、勞動等后續(xù)登記。

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