《投資產(chǎn)品及家庭投資需求分析》

2  《投資產(chǎn)品及家庭投資需求分析》

一、宏觀經(jīng)濟(jì)解讀

1、宏觀經(jīng)濟(jì)解讀

2、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下投資熱點(diǎn)

二、不同類型家庭投資需求分析

1、理財(cái)目標(biāo)

2、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀

3、風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)定

4、投資工具

三、客戶資產(chǎn)配置

    1、資產(chǎn)配置的目的

2、常見(jiàn)投資工具產(chǎn)品介紹、風(fēng)險(xiǎn)分析、投資時(shí)機(jī)

3、證券投資組合管理

4、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的投資分析

5、不同經(jīng)濟(jì)周期下的投資模擬練習(xí)

四、客戶的投資組合建議及投資心理

1、流動(dòng)性資產(chǎn)與投資性資產(chǎn)的配置

2、核心組合與周邊組合策略

3、資產(chǎn)配置的追蹤調(diào)整

4、不同經(jīng)濟(jì)走勢(shì)反映的市場(chǎng)心理

5、市場(chǎng)心理的形成原因、觀察及判讀

    6、客戶投資心理與判斷

五、資產(chǎn)配置分析與實(shí)戰(zhàn)