《新三板掛牌及做市實操》

新三板掛牌及做市實操

——中小微企業(yè)資本市場騰飛之路

主講人：池強

【課程收益】

通過本課程，能夠給企業(yè)家/經(jīng)營者帶來以下價值：

2  全面了解新三板的發(fā)展歷程、新三板的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢，為自身企業(yè)未來資本市場之路做出思考

2  對比解析新三板掛牌的利弊，幫助企業(yè)進行理性思考，為企業(yè)走向資本市場選擇最佳時機、方式、路徑

2  全面掌握新三板掛牌的條件，盡早解決企業(yè)可能存在的掛牌障礙，使得未來企業(yè)掛牌之路更加順暢

2  深刻了解新三板掛牌的主要步驟，明晰新三板掛牌過程中可能出現(xiàn)的主要問題，特別是在掛牌過程中如何進行改制，如何在改制時對關(guān)鍵問題進行處理，掌握解決這些問題的方法，才能使得企業(yè)順利掛牌

2  根據(jù)企業(yè)具體情況，掌握在新三板掛牌過程中是否引進風投、如何引進風投并達到公司價值最大化

2  理解新三板的交易制度，為企業(yè)掛牌后的做市交易及流動性提升打下基礎(chǔ)

2  了解掌握新三板流動性管理及市值管理的基本方法，使得企業(yè)在資本市場成功融資、市值提升、如魚得水

2  了解掛牌后如何進行有效的信息披露，規(guī)避掛牌后的監(jiān)管風險及其他各種風險

課程強調(diào)互動研討；以身邊的企業(yè)為研究案例；鼓勵學(xué)員在課堂上提出企業(yè)面臨的實際問題，并謀求解決，使得課程成為“咨詢式”培訓(xùn)。

【課程時間】兩天（共16學(xué)時）

【課程大綱】

引子 三家正在新三板掛牌的企業(yè)

第一篇  新三板概述

1.1  多層次資本市場建設(shè)

1.2  什么是新三板

1.3  新三板的歷史沿革及前景

1.4  企業(yè)新三板掛牌的價值

案例1：某企業(yè)選擇新三板掛牌的得與失

1.5  適合上新三板的企業(yè)

1.6  新三板與Q板、E板區(qū)別

案例2：一家臺資企業(yè)新三板掛牌前的考量

第二篇  新三板掛牌實務(wù)

2.1  新三板掛牌必須符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的要求

2.2  新三板掛牌條件

案例3：幾個新三板擬掛牌企業(yè)合規(guī)性分析

2.3  新三板、中小板、創(chuàng)業(yè)板對比

2.4  新三板掛牌流程

2.5  掛牌實操的重點/難點

2.6  新三板掛牌階段及線路圖

2.7  掛牌費用

案例4：某企業(yè)新三板掛牌過程分析

第三篇  股權(quán)融資與定向增發(fā)

案例5：從一家已掛牌企業(yè)的一次融資看對市值的影響

3.1  股權(quán)融資的基本方式及其影響

3.2  投資人類型及資金來源

3.3  項目基本判斷

案例6：某公司融資時核心團隊的考量

案例7：隱藏問題——違反常識的背后

3.4  企業(yè)估值

3.5  投融資流程管理

案例8：某快速成長企業(yè)股權(quán)融資分析

3.6  投融資中的對賭協(xié)議

案例9：太子奶與投資者的對賭

3.7  新三板的定向增發(fā)

第四篇  市值管理基礎(chǔ)

4.1  建立基于價值的資本運營思維

4.2  市值管理的基本理念

4.3  市值管理中的價值關(guān)系

案例10：A股“市值管理”的幾種做法

第五篇  新三板的監(jiān)管與信息披露

5.1  非上市公眾公司監(jiān)管體系與分工

5.2  監(jiān)管法規(guī)體系

5.3  新三板的信息披露

案例11：信披違規(guī)案例

第六篇  新三板做市實務(wù)

6.1  新三板投資者門檻

6.2  新三板交易制度

6.3  市值管理模型

6.4  新三板做市實操的具體工作

案例12：類型一的做市實操

案例13：類型二的做市實操

案例14：類型三的做市實操

課程總結(jié)