股權(quán)投資運作實務(wù)

《股權(quán)投資運作實務(wù)》

課程介紹

學(xué)員收益：

通過一天到兩天深入探討，學(xué)員可以掌握并了解：

ü  深入了解股權(quán)投資的基本內(nèi)容和基本技巧

ü  深入了解股權(quán)投資的風(fēng)險規(guī)避方式

ü  深入了解股權(quán)投資的經(jīng)濟因素套路和控制因素套路

適用范圍：

ü  董事長、ＣＥＯ、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者

ü  副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才

課程大綱：

一、提綱挈領(lǐng)：股權(quán)投資基本知識

1、股權(quán)基金概述

（1）股權(quán)基金基本定義

（2）股權(quán)基金的投資領(lǐng)域

（3）股權(quán)基金與其他投資形式的區(qū)別

l  股權(quán)投資與債權(quán)投資

l  股權(quán)投資與對沖基金、產(chǎn)業(yè)投資

l  天使投資、創(chuàng)業(yè)投資（VC）、成長資本（Pre—IPO）、并購基金

2、股權(quán)基金的組織形式（重點：與投資收益、投資控制有重要關(guān)系）

（1）公司型基金運營模式

（2）有限合伙人基金運營模式

1）基本概述

2）和公司制度的巨大區(qū)別

3）應(yīng)用場景廣泛

（3）信托型基金運營模式

（4）幾種基金組織形式的比較

二、股權(quán)投資的投資流程與管控方式

1、股權(quán)投資基金的投資流程與風(fēng)險規(guī)避

（1）股權(quán)投資基金的盡職調(diào)查

l  盡職調(diào)查的程序和目的

l  股權(quán)投資盡職調(diào)查與審計的區(qū)別

l  股權(quán)投資盡職調(diào)查與并購、上市盡職調(diào)查的區(qū)別

l  法律、財務(wù)、經(jīng)營盡職調(diào)查的方法與風(fēng)險規(guī)避

（2）股權(quán)投資基金的行業(yè)分析和項目篩選

（3）股權(quán)基金的投資談判

l  公司治理安排（董事會席位談判、管理權(quán)談判）

l  對賭協(xié)議（對賭有效性及簽署技巧）

l  其他金融工具運用

3、私募股權(quán)投資關(guān)注的幾大要素

（1）廣闊的增長前景——如何選擇賽道？

（2）有效商業(yè)模式——實踐中投行認可的優(yōu)秀的商業(yè)模式四大要素

（3）競爭優(yōu)勢——領(lǐng)先技術(shù)及其他

（4）管理團隊優(yōu)秀——投行如何選擇管理團隊

（5）持續(xù)增長的可能——上市基本要求

（6）可行的退出方案——如何安排退路

（7）商業(yè)計劃書的寫作分析——良好的表現(xiàn)形式

教學(xué)方式：

案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬

課程時間：

1天（穿插討論、集中研討）

徐京 老師

企業(yè)股權(quán)與投融資 授課專家、實戰(zhàn)咨詢顧問、董事會教練

l  北京大學(xué)EMBA、MBA特聘講師

l  清華大學(xué)EMBA、MBA、總裁班特聘講師

l  浙大EMBA、MBA特聘講師

l  北京惠信財稅與股權(quán)法制融合研究院 執(zhí)行院長

l  北京投融資商會 理事

l  北京知誠民營企業(yè)財稅與金融服務(wù)促進會 副會長

l  中國企業(yè)實戰(zhàn)派投融資及股權(quán)設(shè)計專家、董事會教練

【核心課程】

*備注：以上課題可根據(jù)具體需求定制設(shè)計。

【培訓(xùn)風(fēng)格】

ü  緊跟資本趨勢與政策信號，結(jié)合實踐操盤實例，迅速切入，落地與實操性強

ü  培訓(xùn)方法多樣，語言深入淺出，明白暢達，“初中生”能聽懂，“博士生”可受益

ü  告知關(guān)鍵問題，理清整體脈絡(luò)，迅速帶領(lǐng)學(xué)員突破外圍，直達核心

ü  授課經(jīng)歷豐富，咨詢案例眾多，不尚空談，從過程談到結(jié)果，系統(tǒng)性強