股權(quán)設(shè)計案例實務(wù)全解

股權(quán)設(shè)計案例實務(wù)全解

【課程背景】

作為企業(yè)創(chuàng)始人或決策管理者，如何通過資本市場放大企業(yè)價值，是老板和決策者必須學(xué)習(xí)和掌握的企業(yè)生存之道。

【課程目標(biāo)】

1、了解股權(quán)架構(gòu)，知道如何搭建股權(quán)架構(gòu)

2、明白股權(quán)控制權(quán)的重要規(guī)則，懂得如何加強企業(yè)控制

3、理解融資流程，掌握如何做好融資路演和談判技巧

【課程對象】財務(wù)管理人員，企業(yè)創(chuàng)始人、決策者或管理人員

【課程時長】：3小時

Part 1  設(shè)計受投資者青睞的股權(quán)架構(gòu)（70分鐘）

1.1  案例一：螞蟻金服，有限合伙架構(gòu)避風(fēng)險（15分鐘）

1.2  案例二：王老板的金字塔架構(gòu)以小博大控天狗（10分鐘）

1.3  案例三：明智自然人股東套現(xiàn)明家科技減稅負(fù)（15分鐘）

1.4  案例四：紅星美凱龍四次重組終得上市之果（15分鐘）

1.5  案例五：公牛集團(tuán)混合架構(gòu)保平安（15分鐘）

Part 2  融資很重要  控制權(quán)更重要（60分鐘）

    2.1  案例六：同股不同權(quán)，小米集團(tuán)香港上市AB股（20分鐘）

    2.2  案例七：一致行動人協(xié)議，李東生逆風(fēng)而上掌全局（20分鐘）

    2.3  案例八：上海新梅，公司章程阻止惡意爭奪股權(quán)野蠻人（20分鐘）

Part3  來一次成功的股權(quán)融資（50分鐘）

3.1  一份亮眼的商業(yè)計劃書（20分鐘）

3.2  一場精彩的路演展示（15分鐘）

3.3  一次睿智的融資談判（15分鐘）

【課程大綱】

第一部分 設(shè)計受投資者青睞的股權(quán)架構(gòu)（70分鐘）

企業(yè)銷售產(chǎn)品或服務(wù)，產(chǎn)生賺錢的公司，這是經(jīng)營，由產(chǎn)品思維決定。企業(yè)通過股權(quán)獲得資本增值，產(chǎn)生值錢的公司，是股權(quán)思維驅(qū)動的。運營是賺錢，股權(quán)是值錢，從產(chǎn)品思維到股權(quán)思維，從股權(quán)設(shè)計的比例到股權(quán)主體架構(gòu)的案例式解讀，進(jìn)一步認(rèn)識股權(quán)在企業(yè)經(jīng)營和運營中發(fā)揮的重要作用。

案例+演練：五種主要的股權(quán)結(jié)構(gòu)案例解析

第二部分 融資很重要  控制權(quán)更重要（60分鐘）

資本市場是企業(yè)發(fā)展的重要支持，但如果創(chuàng)始人沒有設(shè)計好股權(quán)架構(gòu)，很可能出現(xiàn)“為他人做嫁衣”的局面。通過案例學(xué)習(xí)知名公司的做法以增長見識和做相應(yīng)的參考。

案例+演練：三種主要的非股權(quán)結(jié)構(gòu)控制公司的辦法，案例解析

第三部分 來一次成功的股權(quán)融資（50分鐘）

1、 一份讓人眼前一亮的商業(yè)計劃書決定了創(chuàng)業(yè)者能不能在有限的時間里打動和吸引投資者的興趣，因此，如何寫一份優(yōu)秀的商業(yè)計劃書就成本企業(yè)融資是否成功的第一步（20分鐘）

2、 融資過程中，路演是非常重要的一個環(huán)節(jié)，路演成功，融資更進(jìn)一步，路演不成功，一切到此為止，因此，企業(yè)在開始一場路演之前，必須做足了準(zhǔn)備，以迎接投資者挑剔的眼光（15分鐘）

3、 融資談判不僅是與投資者建立溝通關(guān)系的環(huán)節(jié)，也是讓投資者更深入了解企業(yè)及其團(tuán)隊能力和水平，并可能建立合作關(guān)系的基礎(chǔ)。（15分鐘）

財務(wù)管理、投融資專家  鄧斯彥

【專業(yè)資質(zhì)】     

?牛津布魯克斯大學(xué) 榮譽學(xué)士（海外留學(xué)）                 

?美國注冊管理會計師（CMA）  

?英國特許公認(rèn)會計師（ACCA）

?美國注冊會計師（U.S.CPA）

?美國注冊管理會計師(CMA)—證書類培訓(xùn)                                                                                                       

?西南財經(jīng)大學(xué) 會計本科     

?多次受邀參加國內(nèi)外大型論壇及行業(yè)峰會：

2013年-2015年 ICM 行業(yè)峰會 《 ICM Industry》

2014 信息與通信技術(shù)交流會《 ICT Business Summit 2014》

2016亞洲云技術(shù)論壇《CloudAsia2016》

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

●    康師傅集團(tuán)（世界500強企業(yè)） - 頂通物流    分公司財務(wù)總監(jiān)

 在業(yè)財融合下監(jiān)督分公司的整體運營，包括財務(wù)、人事和銷售報告匯總和分析； 5年多外企集團(tuán)化公司工作經(jīng)歷，從快消行業(yè)到物流行業(yè)，從營業(yè)分析到分公司財務(wù)總監(jiān)。期間完成了上新系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，優(yōu)化了倉儲管理流程；

同時管理7個BU17個辦事處的營業(yè)分析員，并為公司培養(yǎng)財務(wù)儲備人才，將財務(wù)報告、人事報告和銷售報告合并，且能用邏輯思維理解事情的發(fā)生、變化及三者之間的鉤稽關(guān)系，績效提升： 將財務(wù)管理應(yīng)用到各業(yè)務(wù)部門，為公司整體運營提高效率做出突出貢獻(xiàn)；

建立市場巡查督查工作制度。加強了對經(jīng)銷商合規(guī)經(jīng)營的管理，維護(hù)公司合規(guī)經(jīng) 營，并減少了舞弊風(fēng)險。                                            

●    嘉實基金管理有限公司 - 中國老牌十大基金管理公司之一  渠道經(jīng)理

負(fù)責(zé)對接銀行和證券公司的基金銷售，并給銀行和證券公司的從業(yè)人員進(jìn)行基金產(chǎn)品的培訓(xùn)；任職期間，培訓(xùn)投行和銀行專業(yè)人員的數(shù)量超過千人；根據(jù)機構(gòu)客戶的風(fēng)險偏好和持有資產(chǎn)狀況，擬定初步投資方案，大量的數(shù)據(jù)分析和

 客戶資料收集并分析研究的工作，連續(xù)兩年所負(fù)責(zé)的區(qū)域(湖南省和廣東省)內(nèi)，基金銷售業(yè)績優(yōu)秀；

●    新加坡資訊通信協(xié)會（SiTF）- 新加坡資訊通信管理局( iDA)所屬單位 財務(wù)主任

2009-2016年，主要負(fù)責(zé)賬務(wù)處理、項目財務(wù)和資產(chǎn)管理、參與和財務(wù)相關(guān)的戰(zhàn)略決策、負(fù)責(zé)分會（上海和杭州）的預(yù)算和賬務(wù)審計、與政府部門溝通項目結(jié)案事宜等。在職期間，主導(dǎo)并整改了財務(wù)報告流程和報表分析模版，從而披露運營弱點并提出改善建議，扭轉(zhuǎn)了往年連續(xù)6年虧損的局面。負(fù)責(zé)渠道 (銀行和投行) 銷售基金產(chǎn)品的培訓(xùn)以及機構(gòu)客戶的投資咨詢服務(wù)。所負(fù)責(zé)的湖南和廣東省的基金銷售業(yè)績每月名列前茅。

【擅長領(lǐng)域】

財務(wù)管理、公司治理、投融資管理

快銷品行業(yè)產(chǎn)品成本核算，物流貨運管理，金融行業(yè)產(chǎn)品培訓(xùn)及渠道管理，

非盈利組織的財務(wù)管理，企業(yè)和個人財務(wù)規(guī)劃

【授課對象】

非財管理人員和財務(wù)專業(yè)人士，如商業(yè)分析師、項目經(jīng)理、公司運營負(fù)責(zé)人、人力資源、市場經(jīng)理、投融資總監(jiān)、生產(chǎn)及成本經(jīng)理等高級崗位職務(wù)、執(zhí)行董事、CEO等、財務(wù)/會計專業(yè)的學(xué)生、企業(yè)財會工作人員

【主講課程】

非財類

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》（中、英文） 《非財務(wù)經(jīng)理的成本管理》

《股權(quán)設(shè)計案例 實務(wù)全解》《互聯(lián)網(wǎng)時代績效激勵新模式》《客戶信用風(fēng)險管理與控制》

財務(wù)類

《簡明財務(wù)分析洞察》《從財務(wù)預(yù)算到業(yè)務(wù)預(yù)算》《財務(wù)實踐中的經(jīng)營活動分析》

《提升財務(wù)跨部門共同能力和影響力》《財務(wù)職業(yè)操守與風(fēng)險管理》

《成本管理與控制》

其他

《資本運作與企業(yè)成長》（可包括IPO規(guī)劃）《上市公司合規(guī)經(jīng)營管理》

《上市公司合規(guī)經(jīng)營管理》《如何通過財務(wù)管理提高企業(yè)績效》《多元世界中的理財認(rèn)知》

【授課風(fēng)格】

實戰(zhàn)型：專業(yè)知識+案列分享，結(jié)合新的觀點+輕松愉快地互動，跟進(jìn)反饋信息提出后續(xù)改善建議。