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公司IPO解決方案
公司IPO解決方案內(nèi)訓(xùn)基本信息:
宋柏允
(擅長(zhǎng):宏觀經(jīng)濟(jì) )內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):1天
《公司IPO解決方案》
主講:宋柏允
【課程背景】
公司為什么要IPO上市,怎樣選擇IPO途徑,流程細(xì)節(jié)決定IPO成敗
【課程收益】
? 分析IPO案例
? 解讀IPO各種環(huán)節(jié)
【課程特色】案例,深入淺出聽(tīng)得懂;科學(xué),背后理論講得明;實(shí)戰(zhàn),學(xué)之能用定方向;展望,以史為鑒看未來(lái)
【課程對(duì)象】相關(guān)需求者
【課程時(shí)間】2.5-3小時(shí)
【課程大綱】
一、讀懂什么是IPO?
1、 什么是IPO
? IPO兩面性
? IPO加速改變了什么
2、 IPO的各大角色
? 重點(diǎn)角色之一:律師
? 重點(diǎn)角色之二:會(huì)計(jì)師
? 重點(diǎn)角色之三:保薦人
案例:
3、 IPO的各個(gè)環(huán)節(jié)
? 環(huán)節(jié)之一:受理和預(yù)先披露
? 環(huán)節(jié)之二:反饋會(huì)
? 環(huán)節(jié)之三:見(jiàn)面會(huì)
? 環(huán)節(jié)之四:初審會(huì)
? 環(huán)節(jié)之五:發(fā)審會(huì)
? 環(huán)節(jié)之六:封卷、核準(zhǔn)發(fā)行
案例:
4、 核算成本,IPO的代價(jià)
? 成本一:稅務(wù)
? 成本二:社保
? 成本三:籌備費(fèi)用
? 成本四:人力資源
? 成本五:中介
5、 注冊(cè)制:一切逐漸改變
? 本質(zhì):市場(chǎng)決定一切
? 特征:注冊(cè)制三大特征
? 區(qū)別:注冊(cè)制與核準(zhǔn)制差異
? 流程:美國(guó)IPO注冊(cè)制步驟
? 改變:信任前所未有的重要
二、主體條件有哪些要求?
1、 主體資格合理、合規(guī)、合法
? 主體資格的法律規(guī)定、IPO主體的選擇
2、 主體潛在問(wèn)題
? 出資不規(guī)范、不真實(shí)問(wèn)題
? 獨(dú)立自主、不被控制問(wèn)題:資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)等獨(dú)立
? 三個(gè)不能變:主營(yíng)業(yè)務(wù)、董監(jiān)高、實(shí)際控制人
? 股權(quán)結(jié)構(gòu)問(wèn)題:委托持股、股權(quán)質(zhì)押、交叉持股
? 關(guān)于股權(quán)激勵(lì)的相關(guān)規(guī)定
三、財(cái)務(wù)核查有哪些注意事項(xiàng)?
1、 財(cái)務(wù)核查的基本要素
? 財(cái)務(wù)核查的目的和四大原則
? 財(cái)務(wù)核查的依據(jù)和范圍
2、 準(zhǔn)備工作
? 對(duì)財(cái)務(wù)狀況優(yōu)化和完善
? 加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
3、 財(cái)務(wù)包裝
? 分析財(cái)務(wù)指標(biāo)異常性
? 兩個(gè)方法調(diào)整財(cái)務(wù)異常
? 做好財(cái)務(wù)規(guī)劃
4、 掌握財(cái)務(wù)審核關(guān)注點(diǎn)
? 審核IPO條件中財(cái)務(wù)相關(guān)部分
? 對(duì)驗(yàn)資、內(nèi)控、資產(chǎn)評(píng)估、稅收、盈利預(yù)測(cè)的審核
? 對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的審核
5、 稅務(wù)問(wèn)題
6、 注意避免財(cái)務(wù)操縱嫌疑
? 雷區(qū)之一:應(yīng)收賬款
? 雷區(qū)之二:預(yù)付賬款
? 雷區(qū)之三:存貨
? 雷區(qū)之四:在建工程
? 雷區(qū)之五:業(yè)務(wù)收入
? 雷區(qū)之六:期間費(fèi)用率
四、審核要點(diǎn)有哪些?
1、 成長(zhǎng)型,看企業(yè)發(fā)展?jié)摿?/p>
2、 毛利率,產(chǎn)品價(jià)格公允
3、 應(yīng)收賬款,資金流通越快越好
4、 收入確認(rèn),不能弄虛作假
5、 存貨,倉(cāng)庫(kù)爆了就別IPO
6、 關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
7、 募投資金
五、并購(gòu)重組,能否借力IPO?
1、 為什么要IPO前并購(gòu)重組
2、 方式不同IPO目的不同
? 股權(quán)收購(gòu)
? 資產(chǎn)收購(gòu)
? 增資收購(gòu)
3、 方法掌握越好并購(gòu)重組越簡(jiǎn)單
4、 并購(gòu)重組中的五個(gè)稅務(wù)籌劃點(diǎn)
宋柏允 老師(北京)
——獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者、宏觀經(jīng)濟(jì)解讀專家
? 獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者
? 曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份(831259) 研發(fā)副總裁
? 曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業(yè)研究員
? 曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員
? 曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技 宏觀策略分析師
【個(gè)人簡(jiǎn)介】
? 2012年以宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持,與前東亞銀行營(yíng)銷專家合作,在國(guó)內(nèi)開(kāi)展海外地產(chǎn)投資咨詢項(xiàng)目推廣,至2016年投資收益率超過(guò)100%。
? 作為在全國(guó)培養(yǎng)了超過(guò)三十萬(wàn)理財(cái)師的東方華爾金融培訓(xùn)集團(tuán)首席講師,恪守“知行合一”。理論聯(lián)系實(shí)際的原則,將培訓(xùn)、投資顧問(wèn)、實(shí)戰(zhàn)三者結(jié)合,相輔相成。
? 個(gè)人投資組合,連續(xù)多年,年平均收益率超過(guò)20%。
? 帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),為多家私募基金提供宏觀、行業(yè)、企業(yè)研究服務(wù),幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨,收益率超過(guò)100%。為多家企業(yè)提供投融資咨詢(梳理企業(yè)資料、尋找潛在投資者、促成企業(yè)融資),將市場(chǎng)中的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),融入到金融培訓(xùn)的認(rèn)證類及實(shí)戰(zhàn)類課程之中。
? 宋老師曾以宏觀經(jīng)濟(jì)研究為多個(gè)領(lǐng)域投資提供幫助指導(dǎo)。2012年協(xié)助投資美國(guó)西海岸奧蘭治縣多個(gè)房地產(chǎn)投資項(xiàng)目,五年內(nèi)收益率超100%。2014年,以賣方顧問(wèn)身份協(xié)助東方華爾完成4000萬(wàn)元A輪融資。2018年,協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實(shí)現(xiàn)教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)型,完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年,為華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技提供宏觀研究、行業(yè)研究,協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目年均復(fù)合利潤(rùn)率超17%。
? 宋老師多年宏觀經(jīng)濟(jì)研究、宏觀投資咨詢,最大特點(diǎn)“從投資角度看宏觀”,因此重點(diǎn)在于“分析行業(yè)發(fā)展未來(lái)、研究企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)”,針對(duì)不同行業(yè),以靜態(tài)、經(jīng)濟(jì)周期、生命周期等多個(gè)維度,建立統(tǒng)一數(shù)學(xué)模型,總結(jié)出一套關(guān)于企業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)型的方法論,獲得眾多企業(yè)家及政府機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn),取得良好的效果。
? 宋老師多年來(lái)始終堅(jiān)持獨(dú)立客觀的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標(biāo),應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng),幫助企業(yè)健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)。
【主講課程】
宏觀經(jīng)濟(jì)類
《宏觀類-2021年宏觀經(jīng)濟(jì)展望》
《宏觀類-2021年兩會(huì)政府工作報(bào)告六大核心看點(diǎn)》
《宏觀類-汽車產(chǎn)業(yè)形勢(shì)》
《宏觀類-中國(guó)商業(yè)教育輔導(dǎo)市場(chǎng)分析及政策解讀》
《宏觀類-十九屆四中全會(huì)精神解讀》
《宏觀類-中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下企業(yè)發(fā)展之路.》
《宏觀類-宏觀經(jīng)濟(jì)與市政行業(yè)形勢(shì)解讀》
《宏觀類-宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展.》
《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對(duì)外開(kāi)放研究》
《宏觀類-中國(guó)經(jīng)濟(jì)”雙循環(huán)“解讀》
《宏觀類-混合所有制改革最新政策解讀》
金融類
《金融類-當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與銀行應(yīng)對(duì)建議》
《金融類-當(dāng)前金融環(huán)境下的投融資與資本運(yùn)作》
《金融類-資管新規(guī)解讀與金融從業(yè)者新挑戰(zhàn)》
《金融類-零售金融趨勢(shì)與創(chuàng)新》
《金融類-互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》
《金融類-融資租賃運(yùn)作模式與業(yè)務(wù)能力提升》
《金融類-金融防詐騙.》
《金融類-理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)》
個(gè)人投資類
《個(gè)人投資類-揭秘公募基金投資的秘密.》
《個(gè)人投資類-中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)解析與家庭理財(cái)之路. 》
《個(gè)人投資類-家庭綜合理財(cái)設(shè)計(jì)與實(shí)施》
《個(gè)人投資類-宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》
《個(gè)人投資類-從宏觀及企業(yè)稅負(fù)看高凈值及中產(chǎn)客戶需求》
行業(yè)研究類
《行業(yè)研究類-建筑行業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望》
《行業(yè)研究類-2021年兩會(huì)“精神”與十四五規(guī)劃2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要-建筑工程》
《行業(yè)研究類-財(cái)務(wù)分析在投融資公司估值中的應(yīng)用》
《行業(yè)研究類-“新基建”相關(guān)政策解讀與工程企業(yè)應(yīng)對(duì)政策. 》
《行業(yè)研究類-當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資應(yīng)對(duì)》
《行業(yè)研究類-從疫情前后財(cái)政與稅收看企業(yè)負(fù)擔(dān)》
【授課風(fēng)格】
視角獨(dú)到、觀點(diǎn)獨(dú)特、依據(jù)充分、信息量大、針對(duì)受眾、量身定制、課堂氣氛輕松
【學(xué)員評(píng)價(jià)】
宋老師的宏觀觀點(diǎn),獨(dú)到犀利,深入淺出,聽(tīng)得懂、學(xué)得會(huì)、用得上!
——北京市藥師協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng) 田見(jiàn)龍
宋老師學(xué)富五車,能表達(dá)的東西太多了! ——經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)出版社 陳莎莎
你給我這么專業(yè)的資料,這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎!哈! ——CCTV證券資訊 楊橋
我們領(lǐng)導(dǎo)也特別認(rèn)可您,所以想請(qǐng)您多講一些,我們正在學(xué)習(xí),內(nèi)容太豐富了!
——新華社旗下中國(guó)財(cái)富網(wǎng) 陳曉燕
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