《中小企業(yè)融資--企業(yè)實(shí)戰(zhàn)融資技巧》

中小企業(yè)融資

企業(yè)實(shí)戰(zhàn)融資技巧

主講：張宇主席

【課程背景】            

中小企業(yè)融資難已經(jīng)成了現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)生活中常見的現(xiàn)象，隨著國(guó)家政策的不斷變化，信貸正大幅地傾向于大型企業(yè)，導(dǎo)致很多企業(yè)在融資方面出現(xiàn)了問題，影響了他們?cè)诒拘袠I(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)．

?  怎樣找到合適的資金來源？

?  債融還是股融？

?  在融資之前要做什么準(zhǔn)備工作？

?  銀行不給授信的情況下，如何擴(kuò)展授信渠道？

?  如何買殼融資？

?  如何通過融資－資本運(yùn)作－融資的循環(huán)，快速地使自己企業(yè)的價(jià)值提升？

這些問題困擾著幾乎每個(gè)企業(yè)，使它們掙扎在生死線上．

IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，有著十幾年的企業(yè)融資經(jīng)驗(yàn)，他在香港的業(yè)務(wù)涉及到中國(guó)前四大房地產(chǎn)商和大量實(shí)體企業(yè)的融資活動(dòng)，包括效率最高的股權(quán)私募等，是企業(yè)融資和資本運(yùn)作方面世界級(jí)的專家．

【課程收益】

?  學(xué)員將理解融資活動(dòng)背后的利益群體和他們關(guān)注的事項(xiàng)？

?  學(xué)員將理解中小企業(yè)特有的融資優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)．

?  學(xué)員將理解適合于中小企業(yè)的融資方式．

?  學(xué)員將會(huì)理解中小企業(yè)融資過程中致命的陷井．

?  學(xué)員將了解在融資工作之前，要做什么樣的準(zhǔn)備工作．

?  學(xué)員將初步理解，從天使輪到上市的整個(gè)過程．

?  學(xué)員將學(xué)會(huì)如何將融資活動(dòng)和資本運(yùn)作相結(jié)合，以企業(yè)價(jià)值為核心來考慮問題的方式．

【課程特色】

本課程一直以來，在美國(guó)和香港等金融中心，作為投資高級(jí)管理課程，深受高層管理階層的歡迎和重視．中小企業(yè)的融資和資本運(yùn)作是最吸引人的課題之一

本課程在歐美金融界，普遍被認(rèn)為最適合于投資家們的必修課程．主講的張宇老師，是日本軟銀集團(tuán)在亞洲的主要顧問之一，對(duì)小企業(yè)從Ａ輪到上市的過程，有著高層管理獨(dú)特的高效眼光，他本人也是港股亞勢(shì)備份軟件（０８２９０）的股東之一．通過學(xué)習(xí)，學(xué)員普遍認(rèn)為：這門課程令重新審視了資本圈是如何看待和處理小企業(yè)融資行為，和股權(quán)稀釋對(duì)企業(yè)的影響，企業(yè)的估值理念，對(duì)小企業(yè)融資這一問題的理解產(chǎn)生了與資本圈的同步，同時(shí)對(duì)企業(yè)未來的發(fā)展看法產(chǎn)生了質(zhì)的變化．

【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，高級(jí)管理者，直接參與融資的人士

【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)／天）

【課程大綱】

融資前的中小企業(yè)整治

1、中小拆分重組

實(shí)例：亞勢(shì)備份軟件的首輪融資到上市的道路

2、重組的終極技巧

３、股權(quán)融資前的準(zhǔn)備工作

４、重塑財(cái)務(wù)報(bào)表

５、表外資產(chǎn)的精妙運(yùn)用

６、董事會(huì)的控制－中小企業(yè)融資的核心

７、資產(chǎn)的重新組合

８、核心資產(chǎn)的嚴(yán)密控制技巧

９、做股權(quán)稀釋的準(zhǔn)備

融資－實(shí)戰(zhàn)

1、提高估值－提高業(yè)務(wù)的贏利能力

2、學(xué)會(huì)邊際成本的游戲規(guī)則

３、預(yù)期管理

４、融資渠道的建立

５、公關(guān)和人脈圈－融資渠道建立的核心

６、路演的技巧

７、投資人最看重的是什么？

８、不同人眼中的估值

９、對(duì)賭協(xié)議的巧妙應(yīng)用－股權(quán)轉(zhuǎn)債權(quán)的終極技巧

１０、債轉(zhuǎn)股的操作

１１、高速發(fā)展的業(yè)務(wù)構(gòu)造

１２、與投資人達(dá)成的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定

１３、總結(jié)：中小企業(yè)的融資核心在資源的利用

１４、實(shí)例：精講Schrodinger(美股SDGR)的第一輪融資和第二輪融資的準(zhǔn)備）

融資后的資本運(yùn)作

1、實(shí)例：亞勢(shì)備份軟件（港股09290）的第二輪融資后的資本運(yùn)作

2、增加資產(chǎn)以增加估值

３、成本分?jǐn)偟募记?/p>

４、邊際成本的吸引力－資本運(yùn)作的法寶

５、上市或變現(xiàn)的準(zhǔn)備工作

６、財(cái)務(wù)報(bào)表及主營(yíng)業(yè)務(wù)的整理

７、并購(gòu)增加估值的操作

８、總結(jié)

總結(jié)：中小企業(yè)融資的唯一工具是股權(quán)，操作融資就是操作股權(quán)價(jià)值的游戲．

．

張宇 老師

           ——國(guó)際投資與財(cái)富管理資深專家

?  美國(guó)IFC集團(tuán)（世界銀行集團(tuán)成員）亞太區(qū)董事執(zhí)行主席

?  美國(guó)摩根大通集團(tuán)（美國(guó)第一大銀行跨國(guó)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)）亞洲區(qū)的最佳合伙人

?  日本軟銀，美國(guó)摩根大通集團(tuán)亞洲區(qū)的最佳合伙人

?  亞洲失學(xué)兒童基金會(huì)（沃倫.巴菲特為榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)）創(chuàng)辦人

?  IAED（國(guó)際調(diào)派研究院）基金創(chuàng)始人，開創(chuàng)了實(shí)體企業(yè)投融資的新模式

?  彭博社（全球最大的財(cái)經(jīng)資訊公司)特聘專家講師　

?  中華人民共和國(guó)公安部香港反洗錢中心資深顧問

?  主導(dǎo)過多家公司在NASDAQ（世界最大的股票市場(chǎng)之一）和香港證交所的上市、主導(dǎo)投融資過多家超百億規(guī)模的大型企業(yè)

?  任職期間管理著每年數(shù)百億美元的國(guó)際資本運(yùn)作規(guī)模

?  《無形的資金流動(dòng)》等暢銷書作家

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

張宇老師擁有近十五年國(guó)際投資，財(cái)富管理，上市及投資銀行操作經(jīng)驗(yàn)，其管理著亞太地區(qū)最大的私人銀行服務(wù)商之一，世界上最大的金融合約平臺(tái)交易商（www.ifcmarkets.com)，及最大的投資銀行之一．世界上最大的財(cái)經(jīng)媒體彭博社，路透社，中國(guó)中央電視臺(tái)等，和張宇老師有密切的授課顧問合作關(guān)系．

?  將IFC集團(tuán)的受托資金從2012年的50億港幣發(fā)展到2020年的1800億港幣．

?  主導(dǎo)了世界矚目的多件大型投資案例，包括Schrodinger(美股上市），雷士照明，亞勢(shì)軟件等超大規(guī)模投資事件

?  創(chuàng)造了ＩＡＥＤ這一新的基金形式，并在2018年首次以290億人民幣進(jìn)行首發(fā)

?  日本軟銀景愿基金(VISION FUND)主要募資人，孫正義總裁在亞洲的重要合伙人之一

?  亞洲失學(xué)兒童基金會(huì)創(chuàng)辦人，沃倫.巴菲特作為榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng)，一起見證了慈善事業(yè)的進(jìn)展．

?  《無形的資金流動(dòng)》等暢銷書作家

張宇老師擁有近十五年的大型企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，作為一名國(guó)際知名的投資人，他與中國(guó)和國(guó)際最大的金融機(jī)構(gòu)保持著極為密切的合作關(guān)系，在國(guó)際金融界擁有廣泛的人脈和多年的成功經(jīng)驗(yàn)，其運(yùn)營(yíng)的公司取得了飛躍的發(fā)展.他本人目前已經(jīng)退出管理工作，擔(dān)任公司董事執(zhí)行主席一職，但依然活躍在金融業(yè)界．

從2010年開始，張宇老師作為國(guó)際避稅及投資專家開始受聘于大型公司進(jìn)行授課活動(dòng)，世界上著名的公司包括：三菱東京日聯(lián)銀行（日本第一大銀行），摩根大通銀行（美國(guó)第一大銀行），瑞穗銀行,大和證券,興銀國(guó)際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產(chǎn),萬科地產(chǎn),滴滴出行,萬達(dá)集團(tuán),字節(jié)跳動(dòng),火幣網(wǎng),香港金融協(xié)會(huì),玉柴機(jī)器,江蘇蘇美達(dá),廈門象嶼,大金空調(diào)等實(shí)體和前沿企業(yè)，都在張宇老師以授課和顧問的形式，解決了在投融資，資本運(yùn)作，企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面的難題．

張宇老師在公司管理，投融資，國(guó)際避稅方面，受到了國(guó)際知名組織，如彭博社，路透社，中國(guó)中央電視臺(tái)，北京電視臺(tái)，中國(guó)對(duì)外投資協(xié)會(huì),中華人民共和國(guó)公安部等的高度認(rèn)可，長(zhǎng)年擔(dān)任這些機(jī)構(gòu)的講師和顧問．

【授課風(fēng)格】

?  實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師，博古通今、條理清晰、論證嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。

?  實(shí)用為主，開拓眼界：張宇老師具有多年高管經(jīng)驗(yàn)，并且長(zhǎng)年與國(guó)內(nèi)和國(guó)際政府高層在業(yè)務(wù)上保持專業(yè)溝通，所以老師本人對(duì)很多困擾企業(yè)的問題，很多急待解決的矛盾總能一針見血地指出解決的方法和真正的原因，從國(guó)際投資家，國(guó)際企業(yè)管理專家的角度解析課題，看問題的深度和廣度極高，對(duì)企業(yè)高管級(jí)別的學(xué)員來講，他的課程是提升視野，擴(kuò)展思路，提高效率的一劑良藥．

?  從原理到操作的全面權(quán)威闡釋：張宇老師善長(zhǎng)從最深層次的原因入手，不僅告訴學(xué)員實(shí)際操作的方法，還會(huì)將深?yuàn)W的道理以極為專業(yè)的手法剖析得清楚透徹．

?  知識(shí)點(diǎn)多，知識(shí)量大，視野高遠(yuǎn)，適合有一定管理經(jīng)驗(yàn)的學(xué)員來品評(píng)．

張宇老師極為專業(yè)的英語和日語水平，使其外文的課程亦深受學(xué)員們的喜愛．

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

我很喜歡張宇老師的課程，他是站在我們管理高層的角度去看待問題，很多方案和見解具有極好的實(shí)際操作性，不同于一些從技術(shù)或單一角度去解釋的方案，那些方案也許挺完美，但從全局的角度上看，根本沒法執(zhí)行．

——原唐山銀行行長(zhǎng)，現(xiàn)海南銀行副行長(zhǎng)么向華

張宇老師的課程對(duì)于國(guó)家目前對(duì)金融行業(yè)的政策解釋得非常到位，使工作人員能夠非常好地理解國(guó)家政策的深層含意，更有積極性地投入到工作中．   

——中共東莞銀行委員會(huì)黨委書記　李啟聰

張宇老師關(guān)于股權(quán)控制方面的理解和解讀令人耳目一新，可能他是在香港做了多年的人吧，我在國(guó)內(nèi)是第一次聽到，耳目一新。

——安徽國(guó)厚資產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng)　李厚文

張宇老師在這里講了幾次，說的話題比較直接果斷，他也是商場(chǎng)上的人，是做生意的人講課的風(fēng)格，溝通起來直接了當(dāng)．效率非常高，我不喜歡浪費(fèi)時(shí)間，所以我們喜歡張師這種風(fēng)格．

——江蘇豐尚集團(tuán)董事長(zhǎng)　范天明

我的老部下，這些年我見到了他的成長(zhǎng)，他有點(diǎn)像ＮＨＫ那個(gè)池上彰，總能把道理講明白

——日本三菱東京日聯(lián)銀行　原新加坡分行行長(zhǎng)　三上健一