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投商行一體化

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投商行一體化內(nèi)訓(xùn)基本信息:
宋柏允
宋柏允
(擅長:宏觀經(jīng)濟(jì) )

內(nèi)訓(xùn)時長:1天

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內(nèi)訓(xùn)課程大綱

《投商行一體化》

主講:宋柏允

【課程背景】

投資銀行與商業(yè)銀行,在全世界數(shù)百年金融歷程中,分分合合,自20世紀(jì)70年代美國開始“資產(chǎn)證券化”以來,投行與商行逐漸融合至今,已經(jīng)形成現(xiàn)代金融混業(yè)經(jīng)營格局。

隨著我國金融市場發(fā)展的逐步深化,穩(wěn)定金融環(huán)境的需求日益提高,資產(chǎn)證券化作為雙刃劍,善用之,則能夠穩(wěn)定金融、促進(jìn)發(fā)展,不善用之,則釀成類似于美國次貸危機(jī)。資產(chǎn)證券化本沒有錯,在于運(yùn)用之人。

 

【課程收益】

?  分析資產(chǎn)證券化的發(fā)展歷程以及背后規(guī)律

?  解析房地產(chǎn)投資信托的業(yè)務(wù)流程以及機(jī)制

 

【課程特色】案例,深入淺出聽得懂;科學(xué),背后理論講得明;實戰(zhàn),學(xué)之能用定方向;展望,以史為鑒看未來

【課程對象】相關(guān)需求者

【課程時間】1天

 

【課程大綱】

一、當(dāng)前的國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢是什么?

1、 當(dāng)前的全國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢

?  宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本框架:總需求與總供給

?  需求旺盛的20世紀(jì)80年代末

?  需求不足的20世紀(jì)90年代末

?  供給側(cè)改革帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)會

?  熱點問題背后的原因解析:醫(yī)療養(yǎng)老錢不夠、放開二胎人不足、房價易漲不易跌

2、 情對當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的重要影響

?  國際貿(mào)易:海外訂單受沖擊

?  美國下一步動作:產(chǎn)業(yè)回歸

?  國內(nèi)經(jīng)濟(jì):保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?;鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)

案例:A股市場3524家上市公司,五年來利潤率情況分析、對比20世紀(jì)70年代美國經(jīng)濟(jì)滯脹情況

 

二、投行與商行究竟在做什么?

1、 金融全牌照

?  七大牌照——銀、保、信、券、金、期、基

?  銀行:中國正在建立的“契約精神”才是發(fā)展的保障

案例:美第奇家族——最早的銀行家、摩根銀行百年歷程

?  證券:準(zhǔn)備好做推銷員

案例:華爾街之狼的啟示

?  信托與私募:如何重建信心

案例:穿透底層資產(chǎn)——借鑒P2P的教訓(xùn),美國的P2P利用資產(chǎn)證券化活躍至今

?  以史為鑒——華爾街百年來的分業(yè)與混業(yè)

?  2017年底的資管新規(guī),為什么給資產(chǎn)證券化留下“后門”?

?  企業(yè)融資成本的關(guān)鍵WACC

案例:劉易斯拉涅利的點子——資產(chǎn)證券化:ABS、CDO、CDS

 

三、資產(chǎn)證券化的雙重背景是什么?

1、 美國經(jīng)驗

?  20世紀(jì)70年代美國經(jīng)濟(jì)滯脹

?  劉易斯拉捏利的點子

2、 中國國情

?  當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境

 

四、什么是資產(chǎn)證券化?

1、 資產(chǎn)證券化的定義與界定

?  資產(chǎn)證券化的本質(zhì)

?  資產(chǎn)證券化的分類

?  資產(chǎn)證券化的簡史

2、 美國市場的發(fā)展

?  奠基:大蕭條致使房地產(chǎn)受到?jīng)_擊

?  繁榮:三次浪潮,歷次之中房地產(chǎn)的身影

?  變革:次貸危機(jī)的反思

3、 中國市場的摸索

?  早期探索,走走停停

?  2013年破局之年

 

一、資產(chǎn)證券化如何做?

1、 資產(chǎn)證券化和傳統(tǒng)金融的區(qū)別

?  資產(chǎn)證券化和企業(yè)證券化

?  資產(chǎn)證券化的特點

2、 資產(chǎn)證券化的基本過程和參與主體

?  基本過程

?  參與主體

3、 資產(chǎn)證券化的利與弊

?  益處:解決企業(yè)融資難、盤活存量資產(chǎn)

?  風(fēng)險:利益刺激,突破風(fēng)控

 

二、資產(chǎn)證券化還有哪些重點?

1、 相關(guān)的法律法規(guī)

?  中國的法律法規(guī)

?  美國的法律法規(guī)

2、 會計處理對比

?  USGAAP準(zhǔn)則

?  IFRS準(zhǔn)則

3、 資產(chǎn)證券化的現(xiàn)金流建模

?  現(xiàn)金流建模的準(zhǔn)備

?  現(xiàn)金流常用模型

 


講師 宋柏允 介紹

 宋柏允 老師(北京)

——獨立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者、宏觀經(jīng)濟(jì)解讀專家

?  獨立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者

?  曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份(831259) 研發(fā)副總裁

?  曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業(yè)研究員

?  曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員

?  曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技 宏觀策略分析師

 

【個人簡介】

?  2012年以宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持,與前東亞銀行營銷專家合作,在國內(nèi)開展海外地產(chǎn)投資咨詢項目推廣,至2016年投資收益率超過100%。

?  作為在全國培養(yǎng)了超過三十萬理財師的東方華爾金融培訓(xùn)集團(tuán)首席講師,恪守“知行合一”。理論聯(lián)系實際的原則,將培訓(xùn)、投資顧問、實戰(zhàn)三者結(jié)合,相輔相成。

?  個人投資組合,連續(xù)多年,年平均收益率超過20%

?  帶領(lǐng)團(tuán)隊,為多家私募基金提供宏觀、行業(yè)、企業(yè)研究服務(wù),幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨,收益率超過100%。為多家企業(yè)提供投融資咨詢(梳理企業(yè)資料、尋找潛在投資者、促成企業(yè)融資),將市場中的實戰(zhàn)經(jīng)驗,融入到金融培訓(xùn)的認(rèn)證類及實戰(zhàn)類課程之中。

?  宋老師曾以宏觀經(jīng)濟(jì)研究為多個領(lǐng)域投資提供幫助指導(dǎo)。2012年協(xié)助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產(chǎn)投資項目,五年內(nèi)收益率超100%。2014年,以賣方顧問身份協(xié)助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年,協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實現(xiàn)教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)型,完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年,為華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技提供宏觀研究、行業(yè)研究,協(xié)助公司實現(xiàn)多項目年均復(fù)合利潤率超17%。

?  宋老師多年宏觀經(jīng)濟(jì)研究、宏觀投資咨詢,最大特點“從投資角度看宏觀”,因此重點在于“分析行業(yè)發(fā)展未來、研究企業(yè)利潤增長”,針對不同行業(yè),以靜態(tài)、經(jīng)濟(jì)周期、生命周期等多個維度,建立統(tǒng)一數(shù)學(xué)模型,總結(jié)出一套關(guān)于企業(yè)升級與轉(zhuǎn)型的方法論,獲得眾多企業(yè)家及政府機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)同并用于實戰(zhàn),取得良好的效果。

?  宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標(biāo),應(yīng)對經(jīng)濟(jì)周期波動,幫助企業(yè)健康發(fā)展,實現(xiàn)價值持續(xù)增長。

 

【主講課程】

宏觀經(jīng)濟(jì)類

《宏觀類-2021年宏觀經(jīng)濟(jì)展望》

《宏觀類-2021年兩會政府工作報告六大核心看點》

《宏觀類-汽車產(chǎn)業(yè)形勢》

《宏觀類-中國商業(yè)教育輔導(dǎo)市場分析及政策解讀》

《宏觀類-十九屆四中全會精神解讀》

《宏觀類-中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下企業(yè)發(fā)展之路.》

《宏觀類-宏觀經(jīng)濟(jì)與市政行業(yè)形勢解讀》

《宏觀類-宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展.》

《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》

《宏觀類-中國經(jīng)濟(jì)”雙循環(huán)“解讀》

《宏觀類-混合所有制改革最新政策解讀》

金融類

《金融類-當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與銀行應(yīng)對建議》

《金融類-當(dāng)前金融環(huán)境下的投融資與資本運(yùn)作》

《金融類-資管新規(guī)解讀與金融從業(yè)者新挑戰(zhàn)》

《金融類-零售金融趨勢與創(chuàng)新》

《金融類-互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》

《金融類-融資租賃運(yùn)作模式與業(yè)務(wù)能力提升》

《金融類-金融防詐騙.》

《金融類-理財經(jīng)理訓(xùn)練營》

個人投資類

《個人投資類-揭秘公募基金投資的秘密.》

《個人投資類-中國宏觀經(jīng)濟(jì)解析與家庭理財之路. 》

《個人投資類-家庭綜合理財設(shè)計與實施》

《個人投資類-宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》

《個人投資類-從宏觀及企業(yè)稅負(fù)看高凈值及中產(chǎn)客戶需求》

行業(yè)研究類

《行業(yè)研究類-建筑行業(yè)發(fā)展形勢展望》

《行業(yè)研究類-2021年兩會“精神”與十四五規(guī)劃2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要-建筑工程》

《行業(yè)研究類-財務(wù)分析在投融資公司估值中的應(yīng)用》

《行業(yè)研究類-“新基建”相關(guān)政策解讀與工程企業(yè)應(yīng)對政策. 》

《行業(yè)研究類-當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與實體經(jīng)濟(jì)融資應(yīng)對》

《行業(yè)研究類-從疫情前后財政與稅收看企業(yè)負(fù)擔(dān)》

 

【授課風(fēng)格】

視角獨到、觀點獨特、依據(jù)充分、信息量大、針對受眾、量身定制、課堂氣氛輕松

 

【學(xué)員評價】

宋老師的宏觀觀點,獨到犀利,深入淺出,聽得懂、學(xué)得會、用得上!

——北京市藥師協(xié)會副秘書長 田見龍

 

宋老師學(xué)富五車,能表達(dá)的東西太多了!          ——經(jīng)濟(jì)日報出版社 陳莎莎

 

你給我這么專業(yè)的資料,這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎!哈!  ——CCTV證券資訊 楊橋

 

我們領(lǐng)導(dǎo)也特別認(rèn)可您,所以想請您多講一些,我們正在學(xué)習(xí),內(nèi)容太豐富了!

——新華社旗下中國財富網(wǎng) 陳曉燕

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