經(jīng)濟(jì)金融形勢與投資機(jī)遇分析

經(jīng)濟(jì)金融形勢與投資機(jī)遇分析

曲融 博士

【課程收益】

2  深入了解全球的經(jīng)濟(jì)金融形勢

2  全面理解國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融走勢

2  解析當(dāng)前政策下對經(jīng)濟(jì)金融重點(diǎn)方向

2  把握中國未來經(jīng)濟(jì)金融走勢

2  明確當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境下的主要投資機(jī)會

【課程對象】企業(yè)董事長，企業(yè)總裁，企業(yè)高管，企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展負(fù)責(zé)人，企業(yè)政府關(guān)系負(fù)責(zé)人，及相關(guān)工作人員

【課程特色】實(shí)戰(zhàn)派專業(yè)風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化

【課程時(shí)長】6-12小時(shí)

【課程大綱】

模塊一  回顧過去：2021年經(jīng)濟(jì)金融情況回顧分析

n  全球經(jīng)濟(jì)金融情況回顧分析

l  全球疫情及經(jīng)濟(jì)狀況總體回顧

l  主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)狀況回顧

u  美國，歐洲，日本

l  全球金融市場總體狀況回顧

u  各國央行，貨幣市場，外匯市場，股票市場，債券市場

n  中國經(jīng)濟(jì)金融情況回顧分析

l  中國經(jīng)濟(jì)總體狀況回顧

u  疫情，GDP，CPI-PPI剪刀差

l  中國經(jīng)濟(jì)狀況成因解析

u  消費(fèi)，投資，出口

l  中國金融環(huán)境分析

u  貨幣政策與流動(dòng)性，社融，貨幣市場，股票市場，債券市場

模塊二  繼往開來：十九屆六中全會的經(jīng)濟(jì)金融要點(diǎn)

n  改革開放以來九次六中全會主要內(nèi)容回顧

l  11屆六總?cè)珪?9屆六中全會回顧

n  十九屆六中全會公報(bào)內(nèi)容速覽

l  成果，方法與未來

n  六部委學(xué)習(xí)《公報(bào)》要點(diǎn)解析

l  央行，證監(jiān)會，銀保監(jiān)會，財(cái)政部，工信部，統(tǒng)計(jì)局

模塊三 展望未來：未來經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展趨勢

n  2022年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢分析

l  全球金融經(jīng)濟(jì)整體展望

l  美國經(jīng)濟(jì)要點(diǎn)展望

l  歐洲經(jīng)濟(jì)要點(diǎn)展望

n  2022年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢分析

l  中國經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展趨勢

l  三駕馬車之消費(fèi)的發(fā)展趨勢

l  三駕馬車之投資的發(fā)展趨勢

l  三駕馬車之出口的發(fā)展趨勢

n  2022年中國財(cái)政政策分析

l  政府公共預(yù)算收入分析

l  政府財(cái)政赤字分析

l  政府基金與專項(xiàng)債分析

n  2022年的貨幣政策與流動(dòng)性分析

l  貨幣政策總體基調(diào)分析

l  貨幣政策工具分析

l  國內(nèi)貨幣流動(dòng)性分析

u  信貸增速，社融，M2

模塊四  掌握機(jī)遇：中國主要投資機(jī)遇

n  雙碳經(jīng)濟(jì)給中國未來十年帶來的投資機(jī)遇

l  雙碳經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)與產(chǎn)業(yè)政策

l  雙碳經(jīng)濟(jì)對中國經(jīng)濟(jì)體系的重構(gòu)

l  雙碳經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間解析

n  共同富裕帶來的與投資機(jī)遇

l  共同富裕含義的深刻內(nèi)涵

l  共同富裕的具體方案

l  共同富裕為消費(fèi)帶來的質(zhì)量起飛機(jī)遇

n  區(qū)域協(xié)調(diào)帶來的區(qū)域產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇

l  區(qū)域協(xié)調(diào)與中國經(jīng)濟(jì)第四極

l  中國經(jīng)濟(jì)第四極的發(fā)展?fàn)顩r

l  中國經(jīng)濟(jì)第四極的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

n  強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量帶來的投資機(jī)遇

l  需要自主可控的國家戰(zhàn)略性科技產(chǎn)業(yè)

l  國家戰(zhàn)略性科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

l  國家戰(zhàn)略性科技產(chǎn)業(yè)的歷史機(jī)遇

n  發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來的的投資機(jī)遇

l  數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策路線

l  數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成詳解

l  數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的行業(yè)空間解析

n  深入實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略帶來的制造業(yè)投資機(jī)遇

l  中國制造的目標(biāo)與政策路線

l  中國制造的發(fā)展現(xiàn)狀回顧

l  中國制造的未來與產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇

曲融博士

             ——金融資本專家

?  中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中國人民銀行金融學(xué)博士后

?  某國家級金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)唯一私募股權(quán)基金投資總監(jiān)

?  原某國家級金融自律管理協(xié)會統(tǒng)計(jì)監(jiān)測部高級主管

?  原某國家級金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融市場司研究員

?  中國金融科技行業(yè)統(tǒng)計(jì)體系構(gòu)建者

?  注冊會計(jì)師（CPA）、特許金融分析師（CFA）

?  《車險(xiǎn)市場非對稱信息研究》作者

?  多個(gè)國際頂級期刊、學(xué)術(shù)會議的期刊作者

【講師簡介】

曲博士擁有豐富的宏觀和行業(yè)研究及一線投資管理經(jīng)驗(yàn)。擅長以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標(biāo)的挖掘與價(jià)值判定相關(guān)工作。所管理基金自成立以來，在3年內(nèi)取得超10倍收益。所投資項(xiàng)目均取得較高超額收益，其中最高項(xiàng)目收益約為900倍。部分項(xiàng)目收益情況如下：

?  天使輪投資多方安全計(jì)算龍頭企業(yè)華控清交，3年時(shí)間獲得約900倍收益。

?  天使輪投資商用密碼龍頭鼎鏈數(shù)科，9個(gè)月獲得30倍收益。

?  先后投資人工智能龍頭企業(yè)第四范式1.5億元，2年獲得獲得超4倍收益。

?  投資IDC龍頭企業(yè)德衡數(shù)據(jù)4000萬元，6個(gè)月獲得約2倍收益。

曲博士總結(jié)了十年來研究與投資的經(jīng)驗(yàn)，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結(jié)出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權(quán)投資的實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權(quán)評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專家和企業(yè)高管的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。

曲博士擁有豐富企業(yè)咨詢經(jīng)驗(yàn)。在進(jìn)行企業(yè)投后管理過程中，同步提供咨詢服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展指明方向。所服務(wù)企業(yè)在過去3年中，平均估值增幅超過10部，其中增值最多的企業(yè)近900倍，最低增幅為2倍，并有多家企業(yè)進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。

曲博士具有15年的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，其中為中國銀行提供《特許金融分析師及其銀行實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》課程，多次返聘。為太平洋保險(xiǎn)提供《保險(xiǎn)場景下的數(shù)據(jù)挖掘與決策》課程，多次返聘。為中信證券提供《證券保薦人》課程，多次返聘。為信諾資本提供《金融科技行業(yè)投資》課程，多次返聘。

曲博士在某國家級自律協(xié)會工作為金融科技行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作出了突出貢獻(xiàn)，其中構(gòu)建了中國金融科技行業(yè)統(tǒng)計(jì)體系；編制金融科技行業(yè)發(fā)展指數(shù)；為某國家級自律協(xié)會構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監(jiān)測體系，并作為國家金融消費(fèi)者保護(hù)的重要工具，規(guī)范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)；構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢監(jiān)測體系。

曲博士現(xiàn)全身心的致力于中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育，為幫助與培育中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國夢而矢志奮斗！

【主要研究成果】

?  Bo Qu, Li Wei, Ping Wei，An Empirical Investigation of Asymmetric Information in China’s Automobile Insurance Market，The Geneva Papers on Risk and Insurance，2018.06,1468-044 (國際保險(xiǎn)領(lǐng)域頂級期刊Indexed by SSCI)

?  Bo Qu, Li Wei, Ping Wei, Adverse Selection in China’s Automobile Insurance Market, The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2013-07, 117-129 (保險(xiǎn)領(lǐng)域頂級的國際學(xué)術(shù)會議)

?  Bo Qu, Gao Cong, Cuiping Li, Aixin Sun, Hong Chen, an evaluation of classification models for question topic categorization, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012 (國際人工智能頂級期刊Indexed by SSCI &SCI)

【授課風(fēng)格】

?  專家型講師，深入淺出，條理清楚，論證嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)

?  善于從咨詢式培訓(xùn)的角度著手，一針見血指出問題的本質(zhì)

?  上課充滿激情，善于和學(xué)員互動(dòng)交流，并通過互動(dòng)帶給學(xué)員啟發(fā)性觀點(diǎn)

?  注重理論聯(lián)系實(shí)際，內(nèi)容貼近實(shí)踐，方法大于經(jīng)驗(yàn)，可復(fù)制性極強(qiáng)

【出版書籍】

獨(dú)著《車險(xiǎn)市場非對稱信息研究》，中國財(cái)富出版社

【主講課程】

宏觀形勢類：

《宏觀研究與策略投資》、《宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析》

《宏觀政策研判》、《成渝經(jīng)濟(jì)圈的經(jīng)濟(jì)形勢與行業(yè)機(jī)遇》----《綱要》帶來重大發(fā)展機(jī)遇》

行業(yè)分析類：

《行業(yè)研究理論與實(shí)戰(zhàn)體系》、《新基建行業(yè)分析》

《金融科技行業(yè)分析》、《金融科技行業(yè)投資》

《AI技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用》

私募股權(quán)投資：

《私募股權(quán)投資的募投管退》、《私募股權(quán)的項(xiàng)目投資》

《VC/PE的項(xiàng)目盡職調(diào)查》、《公司估值：理論與案例實(shí)戰(zhàn)》

《私募基金的面面觀》、《VC/PE業(yè)務(wù)全面解析》

《私募基金全流程指引》、《基建Reits全流程》

企業(yè)資本運(yùn)營類：

《公司并購》、《企業(yè)IPO實(shí)戰(zhàn)》

《企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級》、《企業(yè)資本運(yùn)營》

《北交所上市實(shí)戰(zhàn)》、《股權(quán)融資實(shí)務(wù)及案例詳解》

銀行業(yè)務(wù)：

《理財(cái)實(shí)戰(zhàn)：資產(chǎn)配置與實(shí)戰(zhàn)》、《資產(chǎn)配置——客戶資產(chǎn)配置理論與實(shí)務(wù)》

《企業(yè)信貸與風(fēng)險(xiǎn)分析》、《銀行場景下基于Python的量化風(fēng)險(xiǎn)管理》

【服務(wù)客戶】

中國銀行（3次返聘），太平洋保險(xiǎn)（3次返聘），中信證券（2次返聘），中國人民銀行，中國工商銀，中國建設(shè)銀行，中國人保，中國人壽，國泰君安，中國電信，第四范式，信諾資本（2次返聘），華控清交，博雅正鏈，鼎鏈數(shù)科，簡單匯，藍(lán)象智聯(lián)，啟牛商學(xué)院，理財(cái)魔方，東方微銀，金智維

【客戶評價(jià)】

曲博士注重理論聯(lián)系實(shí)際，內(nèi)容貼近實(shí)踐，方法大于經(jīng)驗(yàn)，可復(fù)制性極強(qiáng)。

----中國銀行 王處長

曲博士注重引導(dǎo)學(xué)員自行互動(dòng)思考，拒絕填壓式單向傳輸知識，讓學(xué)員在快樂中學(xué)習(xí)和思考，在思考中總結(jié)方法，繼而實(shí)現(xiàn)學(xué)員將知識（或方法）內(nèi)化于心，最終表現(xiàn)形式為外化于行（業(yè)績增長）。

----中國工商銀行 私人銀行部 李總

曲博士授課風(fēng)格生動(dòng)活潑，學(xué)員互動(dòng)溝通強(qiáng)，帶動(dòng)學(xué)員全身心投入到互動(dòng)思考、以達(dá)到課程內(nèi)容深度講解和挖掘。                                               ----中信證券 投行部 張總