商業(yè)銀行公司銀行業(yè)務(wù)授信與審查全流程管理

商業(yè)銀行公司銀行業(yè)務(wù)授信與審查全流程管理

課程大綱

第一章      對公信貸業(yè)務(wù)貸前調(diào)查與分析要點

1.     當(dāng)前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對公授信業(yè)務(wù)的主要思考

2.     當(dāng)前重點支持行業(yè)和重點投放行業(yè)

3.     分享：當(dāng)前其國有與股份制銀行在小微方面的主要做法與資產(chǎn)質(zhì)量

4.     關(guān)于碳達峰和碳中和

l  什么是碳中和與碳達峰

l  背景與驅(qū)動因素

l  碳中和與碳達峰對宏觀經(jīng)濟的影響

l  碳中和與碳達峰對不同行業(yè)的影響以及潛在發(fā)展與投放機會思考

l  其他分享

5.     貸前調(diào)查，客戶營銷與理解客戶：

l  客戶準(zhǔn)入與如何選擇客戶

l  信貸客戶準(zhǔn)入需要考慮的問題

l  客戶策略與客戶拜訪

l  客戶策略與計劃的制定

l  什么是控制力

l  貸前調(diào)查應(yīng)該如何去做

l  貸前調(diào)查注意事項要點

l  大型企業(yè)授信業(yè)務(wù)與民營企業(yè)授信的差異點

l  理解關(guān)鍵控制人

l  理解客戶戰(zhàn)略與策略

l  理解客戶的價值和銀行的價值

6.     如何分析大型企業(yè)

l  一般思考要點

l  關(guān)注集團架構(gòu)

l  關(guān)注現(xiàn)金流

l  關(guān)注內(nèi)部控制

7.     行業(yè)分析，行業(yè)研究與客戶理解

l  行業(yè)分析的主要方法

l  理解企業(yè)生命周期

l  總結(jié)：如何分析一個行業(yè)

l  分享：某國有大行如何做行業(yè)研究及其分工

l  分享：審查人員與信貸人員了解宏觀、行業(yè)等情況的途徑和方法

l  其他分享

8.     理解客戶的第二還款來源

9.     進階：商業(yè)銀行的其他還款來源

10. 保證人的擔(dān)保能力思考與衡量

11. 母子公司結(jié)構(gòu)下的擔(dān)保如何思考

12. 理解股權(quán)質(zhì)押與母公司對子公司的控制力

13. 關(guān)聯(lián)方如何看，如何識別，如何理解

14. 如何識別企業(yè)/借款人的過度融資與過度擴張

l  如何識別過度負(fù)債與融資

l  如何判斷客戶的償債能力

l  相關(guān)案例

15. 如何看隱形負(fù)債和隱形債務(wù)

l  什么是隱形債務(wù)和隱形債務(wù)的風(fēng)險

l  如何識別隱形債務(wù)

16. 理解交叉分析：大型企業(yè)與中小型企業(yè)

l  交叉分析財務(wù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)

l  驗證合理性

l  銀行流水和各類費用如何看

l  如何看客戶的應(yīng)收與存貨

l  如何驗證銷售收入

l  理解客戶經(jīng)營的周期性

l  周期性下如何思考融資產(chǎn)品

17. 其他分享

第二章      如何進行信用分析

1.     財務(wù)與信用分析方法：周轉(zhuǎn)能力，杠杠水平，盈利水平，成長能力，收益質(zhì)量，償債能力，杜邦分析

2.     進階：如何分析盈利能力

3.     現(xiàn)金流分析的主要內(nèi)容和主要財務(wù)比率

4.     進階：什么是流動性分析及其與現(xiàn)金流分析的結(jié)合

5.     企業(yè)三張財務(wù)報表分析要點和重點項目介紹

l  三張財務(wù)報告之間的邏輯關(guān)系：基本理解

l  資產(chǎn)負(fù)債表：重點科目與注意事項；資產(chǎn)負(fù)債表分析與企業(yè)經(jīng)營策略判斷；資金來源與運用平衡；

l  損益表：重點科目與注意事項；如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量；

l  現(xiàn)金流量表：重點科目與注意事項；現(xiàn)金流量表的使用與分析要點；理解企業(yè)的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)圖。

6.     償債能力與風(fēng)險分析能力的進一步提升

l  近年來財務(wù)會計準(zhǔn)則變化總結(jié)

l  如何衡量權(quán)益的質(zhì)量和成色

l  如何理解資產(chǎn)減值的影響

l  如何理解公允價值變動的影響

l  如何理解非經(jīng)常損益的影響

l  如何理解投資性房地產(chǎn)的影響

l  如何理解遞延稅務(wù)的影響

l  理解在建工程與固定資產(chǎn)的影響

l  理解少數(shù)股東權(quán)益的影響

l  其他

7.     如何進行財務(wù)預(yù)測：

l  財務(wù)預(yù)測怎么做

l  什么是一個好的財務(wù)預(yù)測

l  財務(wù)預(yù)測的作用是什么

8.     中國注冊會計師協(xié)會中國證監(jiān)會關(guān)于識別企業(yè)欺詐風(fēng)險的提示

9.     其他分享

第三章      信貸調(diào)查報告撰寫與審批要點分享

1.     如何撰寫信貸調(diào)查報告

2.     信貸調(diào)查報告各部分的注意事項

3.     不同的產(chǎn)品和客戶應(yīng)該有不同的調(diào)查報告

4.     實踐分享：什么是一份好的調(diào)查報告

5.     對公信貸業(yè)務(wù)審查審批一般要點：

l  如何思考客戶的風(fēng)險和收益

l  如何思考對于不好不壞的邊緣項目

l  對于邊緣項目如何把握

l  客戶的收益如何評價

l  客戶收益數(shù)據(jù)如何貫穿客戶管理的全流程

l  償債能力分析及相關(guān)重要指標(biāo)

18. 關(guān)于授信額度：

l  如何科學(xué)合理制定授信策略

l  授信額度是不是越大越好

l  如何看減少授信額度

l  如何看分期還本或者提前部分還本

19. 授信產(chǎn)品的設(shè)計及其思考

l  商業(yè)銀行主要的授信產(chǎn)品

2  大型企業(yè)常見授信產(chǎn)品

2  中小企業(yè)常見授信產(chǎn)品

l  客戶的需求與資金用途

l  現(xiàn)金流與還款期

l  從產(chǎn)品上控制風(fēng)險

l  從合同上控制風(fēng)險

20. 好客戶不一定是好選擇：如何判斷客戶的的”好“與”壞“

21. 如何看客戶價值

22. 對于“壘大戶”的思考

23. 分享：供應(yīng)鏈融資的一般做法：國有大行與股份制銀行

24. 分享：關(guān)于集團授信，關(guān)聯(lián)方交易，母子公司的相關(guān)判斷與思考

25. 分享：大型銀行的信貸與審批流程與系統(tǒng)建設(shè)分享：同業(yè)對公信貸業(yè)務(wù)審查審批模式情況

26. 其他分享

第四章      放款，預(yù)警與貸后管理要點

1.     放款時的注意事項

2.     參考：大型銀行的放款流程

3.     如何理解貸后管理的重要性

4.     貸后管理的兩種模式

5.     貸后管理與追蹤的主要工作

6.     貸后管理中我們應(yīng)該如何去做：大行經(jīng)驗分享

7.     客戶策略調(diào)整與退出

l  客戶策略調(diào)整的注意事項

l  關(guān)于客戶退出的一般考慮要點

8.     貸后檢查

l  一般做法和要點

l  貸后檢查報告的撰寫

l  參考：如何做好貸款檢查-大行的實踐

9.     貸后檢查

l  貸后檢查要點

l  參考：國內(nèi)銀行業(yè)常見貸后管理與檢查方法

10. 早期預(yù)警信號

l  中國企業(yè)一般的違約/信用風(fēng)險發(fā)展演化路徑

l  內(nèi)部預(yù)警信號與外部預(yù)警信號

l  如何應(yīng)對與處理預(yù)警信號

l  如何應(yīng)對預(yù)警信號：最佳做法

l  中小民營企業(yè)預(yù)警的常見信號何注意事項

l  其他分享

l  分享：大型銀行的標(biāo)準(zhǔn)不良貸款貸后管理流程

11. 總結(jié)

——金融行業(yè)風(fēng)控和信用分析資深專家

曾任：

工商銀行 省級分行高級客戶經(jīng)理

招商銀行 省級分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

花旗銀行 風(fēng)險部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風(fēng)險部門副董事

美國銀行美銀美林 風(fēng)險部門助理副總裁

美國穆迪投資者服務(wù)有限公司 企業(yè)評級部副總裁

【個人簡介】

賈老師擁有長期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗，在工商銀行工作期間負(fù)責(zé)國有企業(yè)的客戶開發(fā)和維護工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結(jié)算產(chǎn)品的銷售和客戶風(fēng)險管理工作，并曾在此期間在資金與結(jié)算部門工作，了解資金運行及相關(guān)內(nèi)部處理。

在招商銀行工作期間，負(fù)責(zé)公司銀行產(chǎn)品和客戶開發(fā)，維護，風(fēng)險管理等一系列工作，并曾參與設(shè)計客戶經(jīng)理考評體系框架。在此期間，賈老師主要負(fù)責(zé)國內(nèi)大中型企業(yè)與民營企業(yè)的信貸與風(fēng)險管理相關(guān)工作。

作為花旗銀行北京審批團隊的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國銀行美銀美林北方風(fēng)險線條的首批成員，賈老師對金融機構(gòu)的風(fēng)控理念和業(yè)務(wù)實踐有深入領(lǐng)會和體驗。在長期的金融工作實踐中，其所負(fù)責(zé)和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評級等行業(yè)擁有從前臺公司客戶關(guān)系管理到中后臺風(fēng)險分析與控制的全面經(jīng)驗，并曾負(fù)責(zé)中國大型公司的信用評級業(yè)務(wù)。

賈老師對于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿(mào)易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購交易(規(guī)模超過百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)理論功底，并諳熟金融相關(guān)國際、國內(nèi)慣例及相關(guān)的政策法規(guī)，并對普通金融工具和衍生金融工具的運作機理，有深入的理解。

賈老師曾在內(nèi)部培訓(xùn)中擔(dān)任講師，其深入淺出的講解受到學(xué)員好評。

【授課風(fēng)格】

專家型講師，并具備長期金融實操經(jīng)驗，講課內(nèi)容貼合聽眾與學(xué)員的日常工作

針對不同的學(xué)員調(diào)整授課內(nèi)容，使學(xué)員學(xué)有所得

善于與學(xué)員進行課堂互動與交流，根據(jù)不同內(nèi)容調(diào)節(jié)課堂氛圍，讓學(xué)員樂于學(xué)習(xí)

【主講課程】

銀行信貸方向財務(wù)分析與信用分析

商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理

財務(wù)報表分析與企業(yè)估值

企業(yè)財務(wù)報表分析與造假識別

商業(yè)銀行與企業(yè)信用評級實踐

商業(yè)銀行合規(guī)管理，案防與員工行為管理

商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理：信用風(fēng)險與信用模型，操作風(fēng)險管理與識別，市場風(fēng)險管理，資產(chǎn)負(fù)債管理，資本計量與巴塞爾協(xié)議等

商業(yè)銀行監(jiān)管政策分析及解讀

宏觀經(jīng)濟分析

汽車金融行業(yè)實踐

金融投資工具與金融市場培訓(xùn)

【學(xué)員評價】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對宏觀經(jīng)濟，系統(tǒng)性金融風(fēng)險，商業(yè)銀行經(jīng)營和資本管理的相關(guān)政策講解很到位，學(xué)員受益匪淺——中國銀行北京 李總

通過幾天的學(xué)習(xí)，我們對商業(yè)銀行經(jīng)營中涉及的信用風(fēng)險，市場風(fēng)險和操作風(fēng)險有了進一步認(rèn)識，對于金融行業(yè)的標(biāo)志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對于信貸審批和風(fēng)險控制流程的講解非常深入，分享的有關(guān)跨國銀行風(fēng)險控制的實踐開拓了我們的視野——郵儲銀行山東 陳總

通過賈老師的介紹，我們對于合規(guī)風(fēng)險管理的意義以及大型銀行對合規(guī)和案防的管理實踐有了全新認(rèn)識——陜西農(nóng)商銀行 陳總

賈老師對于汽車金融行業(yè)的實踐分享及相關(guān)風(fēng)險分析的講解使我們受益很大——東風(fēng)汽車 財務(wù)部