企業(yè)融資、并購(gòu)重組與路演——資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)班

 

項(xiàng)目背景

國(guó)家正在大力加快多層次資本市場(chǎng)的建設(shè)，多層次資本市場(chǎng)建立的關(guān)鍵是要加強(qiáng)投資者多元化的服務(wù)體系的構(gòu)建，現(xiàn)越來(lái)越多的企業(yè)已經(jīng)、正在或計(jì)劃在不久的將來(lái)通過(guò)主板、創(chuàng)業(yè)板等上市，利用資本的力量助力企業(yè)快速穩(wěn)健成長(zhǎng)。
在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，企業(yè)要生存和發(fā)展，融資、并購(gòu)、重組是企業(yè)必須掌握的核心技能，將成為中國(guó)企業(yè)整合資源、并購(gòu)、收購(gòu)、合組重組，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要策略。

學(xué)習(xí)價(jià)值
讓企業(yè)家懂得運(yùn)用金融工具助力企業(yè)穩(wěn)健快速增長(zhǎng)。

課程特色
培訓(xùn)前調(diào)研+理論講授+互動(dòng)交流+模擬演練+案例剖析+資源對(duì)接+增值服務(wù)
實(shí)操性強(qiáng)，聽了就懂，懂了就可以操作，以實(shí)體企業(yè)為核心，嫁接不同金融工具，使企業(yè)自身價(jià)值倍增。

學(xué)習(xí)收益
目前為止國(guó)內(nèi)關(guān)于融資方面最全面和最具有實(shí)戰(zhàn)意義的課程
可全面提高當(dāng)代中國(guó)中小企業(yè)融資策劃與資本運(yùn)作能力
學(xué)會(huì)通過(guò)企業(yè)頂層戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、商業(yè)模式、治理結(jié)構(gòu)改善等方式，提高資本市場(chǎng)估值；
講授的資本運(yùn)營(yíng)與融資方法不講究科學(xué)性，只注重實(shí)戰(zhàn)性、有效性
掌握最新資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與并購(gòu)策略的制定
  掌握并購(gòu)與整合的流程及每個(gè)環(huán)節(jié)的重大風(fēng)險(xiǎn)防范措施
  掌握各種并購(gòu)重組的估值方法及策略選擇
授課方式：老師授課、案例分析、小組討論、活動(dòng)沙龍、沙盤演練、一對(duì)一專家診斷；
授課方法：實(shí)戰(zhàn)講授(30%)+案例分析(30%)、小組研討(20%)+實(shí)操練習(xí)(20%)
課程設(shè)置：

企業(yè)融資與路演
企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略	商業(yè)模式與融資的關(guān)系分析	企業(yè)融資誤區(qū)與困境	缺乏融資規(guī)劃及有效包裝
	管理模式與融資的關(guān)系分析		忽視企業(yè)內(nèi)部管理和商業(yè)模式的設(shè)計(jì)
	資本模式與商業(yè)模式、管理模式的三大關(guān)系的關(guān)聯(lián)與應(yīng)用		融資的風(fēng)險(xiǎn)控制方法對(duì)企業(yè)不利解讀
資本最高段位融資	股權(quán)、債權(quán)融資	路演商業(yè)計(jì)劃書寫作技巧	什么是路演？
	增資擴(kuò)股融資		路演商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容設(shè)計(jì)
	上市融資、經(jīng)營(yíng)融資		路演演講技巧與模擬路演
企業(yè)重組并購(gòu)
并購(gòu)重組方案設(shè)計(jì)	企業(yè)并購(gòu)多種方式分析	企業(yè)合并	吸收與創(chuàng)新合屏
	公司價(jià)值評(píng)估		兩個(gè)或多個(gè)公司通過(guò)合并，創(chuàng)建新公司，融資上市
	并購(gòu)與市值管理的內(nèi)在關(guān)系
并購(gòu)實(shí)踐	并購(gòu)交易中的法律問(wèn)題	資產(chǎn)重組	案例分析+模擬演練
	并購(gòu)交易中的財(cái)稅問(wèn)題
	并購(gòu)后期全面整合

部分實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師：
朱耿洲  著名融資策劃專家、資深金融律師、高級(jí)金融經(jīng)濟(jì)師
東方財(cái)智商學(xué)院、清華大學(xué)、香港大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中山大學(xué)、北京大學(xué)、北大匯豐商學(xué)院、中國(guó)人民大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、華中科技大學(xué)、遼寧大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、湖南大學(xué)、武漢大學(xué)、廈門大學(xué)、西南交大、西南財(cái)經(jīng)、山東財(cái)經(jīng)學(xué)院等多所知名學(xué)府企業(yè)金融課程班、EMBA班《融資策劃》課程全國(guó)唯一主講專家、客座教授。
崔  凱 工學(xué)博士、管理學(xué)博士
東方財(cái)智商學(xué)院、清華大學(xué)、上海交通大學(xué)特聘教授，執(zhí)教多所高校EMBA總裁班《兼并收購(gòu)》和《私募投資》等課程。 任新農(nóng)開發(fā)（600359）和亞盛集團(tuán)（600108）等上市公司獨(dú)立董事。著有《風(fēng)云并購(gòu)》、《私募掘金》、《私募股權(quán)投資操作實(shí)務(wù)》等。
服務(wù)客戶：三菱銀行（MUFG）、雷諾士（LENNOX）、通用磨坊（GEMILL）、中糧集團(tuán)（COFCO）、中電國(guó)際（HK2380）、中交股份(HK1800)、中聯(lián)重科（HK000157）、新希望集團(tuán)（000876）、北大荒集團(tuán)（600598）、北汽福田（600166）、交大昂立（600530）、魯州集團(tuán)（SGL46）、國(guó)泰君安、中設(shè)集團(tuán)、濟(jì)民藥業(yè)等。
房西苑 北京大學(xué)國(guó)際法學(xué)士、美國(guó)紐約長(zhǎng)島大學(xué)碩士學(xué)位
東方財(cái)智商學(xué)院、中國(guó)科學(xué)院研究生院客座教授，北大教授、北京大學(xué)國(guó)情研究中心研究員。華運(yùn)電力載波技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)、海南民福藥業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、北京匯思通管理咨詢有限公司董事長(zhǎng)、華銀普高科技推展中心創(chuàng)始人，執(zhí)行董事。參與中國(guó)最大三家在美上市公司（金山石化、大唐電力、南方航空）上市文件的制作。主要著作:《融資》、《資本的游戲》、《企業(yè)家上下級(jí)關(guān)系學(xué)》、《項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)教程》、《突破企業(yè)融資瓶頸》
郭 彧  中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)與股權(quán)融資實(shí)戰(zhàn)型專家
東方財(cái)智商學(xué)院、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、華中科技大學(xué)、日本琦玉大學(xué)、慶應(yīng)大學(xué)等大學(xué)特聘教授，美國(guó)杜納.莫瑞斯集團(tuán)中國(guó)高級(jí)顧問(wèn)、特里爾能源集團(tuán)獨(dú)立董事、國(guó)環(huán)集團(tuán)獨(dú)立董事。
戰(zhàn)略合作單位
逐鹿資本、中路資本、中國(guó)國(guó)際金融、財(cái)中金控、正威集團(tuán)、紅杉資本、浙盟投資、浙商創(chuàng)投、浙江科發(fā)資本、九鼎投資、賽伯樂(lè)基金、博將資本、上海錦天城律師事務(wù)所、天冊(cè)律師事務(wù)所、華睿投資。