企業(yè)上市與并購(gòu)重組董事長(zhǎng)高級(jí)研修班

發(fā)揮資本市場(chǎng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施“鳳凰行動(dòng)”
◆項(xiàng)目背景：
近年來(lái)，持續(xù)高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)使中國(guó)成為亞洲最為活躍的資本市場(chǎng)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，完善資本市場(chǎng)體系是我國(guó)全面深化改革的重要內(nèi)容，企業(yè)家要懂得如何運(yùn)用資本市場(chǎng)達(dá)到企業(yè)穩(wěn)健快速增長(zhǎng)。
新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的來(lái)臨意味著企業(yè)將面臨的巨大挑戰(zhàn)和重新洗牌。企業(yè)上市或者不上市，如何上市，上市路徑有哪些？何提高資本市場(chǎng)估值？如何將估值轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)為市場(chǎng)價(jià)值？如何實(shí)現(xiàn)股價(jià)對(duì)于企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的即時(shí)互動(dòng)并實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化？

項(xiàng)目宗旨：
創(chuàng)造資本價(jià)值，推動(dòng)企業(yè)快速增長(zhǎng)，全面實(shí)施浙江省“鳳凰行動(dòng)”計(jì)劃，培育浙江省企業(yè)通過(guò)境內(nèi)外資本市場(chǎng)融資、上市、并購(gòu)、重組，在未來(lái)4年（2017—2020 年），提升浙江省資本市場(chǎng)上占有全國(guó)領(lǐng)先地位，建設(shè)金融強(qiáng)省；力爭(zhēng)2020年，全省境內(nèi)外上市公司達(dá)到700家、重點(diǎn)擬上市企業(yè)達(dá)到300家，實(shí)現(xiàn)上市公司數(shù)量倍增；“新三板”掛牌企業(yè)達(dá)到1200家，浙江股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)達(dá)到5000家；股份公司達(dá)到 8000家；通過(guò)資本市場(chǎng)融資累計(jì)達(dá)到 2 萬(wàn)億元，全省直接融資占比35％ 以上，股權(quán)與債權(quán)融資均衡發(fā)展，融資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；獲得資本市場(chǎng)服務(wù)的企業(yè)占全省規(guī)上企業(yè)數(shù)的12％ 以上。

課程特色
東方財(cái)智商學(xué)院傾情打造，匯集國(guó)內(nèi)金融與資本運(yùn)作領(lǐng)域頂尖教授專家，與投資大師零距離交流，整合上海、北京、深圳和香港等金融機(jī)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)派投資專家，融國(guó)際性、前沿性、實(shí)戰(zhàn)性于一體。搭建高端學(xué)員平臺(tái)，共創(chuàng)、共享、共贏金融合作體。
通過(guò)東方財(cái)智商學(xué)院專家導(dǎo)師團(tuán)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)輔導(dǎo)，可以經(jīng)過(guò)全國(guó)項(xiàng)目路演中心路演，進(jìn)行債券融資或股權(quán)融資，真正實(shí)現(xiàn)通過(guò)學(xué)習(xí)發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，通過(guò)產(chǎn)業(yè)孵化實(shí)現(xiàn)企業(yè)改造，通過(guò)資本平臺(tái)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目與投資基金的親密結(jié)合，真正解決企業(yè)融資難，而基金又無(wú)法找到好項(xiàng)目的困境。

顧問(wèn)導(dǎo)師單位：
盈科律師事務(wù)所、錦天城律師事務(wù)所、智放營(yíng)銷、正威集團(tuán)、優(yōu)勢(shì)資本、紅杉資本、中路資本、太盟資本、君聯(lián)資本、鼎暉資本、豐厚資本、達(dá)晨創(chuàng)投、深創(chuàng)投、今日資本、亞商資本、浙商創(chuàng)投、IDG資本、軟銀賽富、浙大西子研究院

課程收益：
全面了解一級(jí)市場(chǎng)，二級(jí)市場(chǎng)
系統(tǒng)掌握企業(yè)上市路徑（各大板場(chǎng)分析）
深入學(xué)習(xí)并購(gòu)細(xì)節(jié)，法務(wù)財(cái)務(wù)管理；
學(xué)習(xí)私募股權(quán)投資和風(fēng)險(xiǎn)投資的運(yùn)作管理與實(shí)戰(zhàn)；
分析企業(yè)上市選擇與并購(gòu)重組（海外并購(gòu)）
建立產(chǎn)業(yè)鏈，做深價(jià)值鏈，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力
建立金融投資和資本運(yùn)作的高端人脈圈層。

落地服務(wù)
聚焦教學(xué)品質(zhì)和落地，以互動(dòng)體驗(yàn)結(jié)果式教學(xué)作為特色教學(xué)模式和差異化，解決學(xué)員企業(yè)根本需求為最終目標(biāo)！
項(xiàng)目宗旨
發(fā)揮資本市場(chǎng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施“鳳凰行動(dòng)”
學(xué)制時(shí)間
12個(gè)月，每月2-3天集中學(xué)習(xí)，共24天。
研修費(fèi)用
    人民幣198000元整（含學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)、講義費(fèi)、教務(wù)費(fèi)）.


課程設(shè)置

模塊一：國(guó)際金融與中國(guó)資本市場(chǎng) ★全球金融體系與人民幣國(guó)際化 ★全球金融變革與中國(guó)金融崛起 ★資本市場(chǎng)的基本功能、發(fā)展驅(qū)動(dòng)力和制度 ★中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展與改革前瞻	模塊二：企業(yè)家必備的產(chǎn)業(yè)與資本思維 ★從產(chǎn)品到產(chǎn)業(yè)鏈到產(chǎn)業(yè)生態(tài) ★技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)變遷優(yōu)秀 ★企業(yè)家必備的資本思維 ★產(chǎn)融結(jié)合之道
模塊三：IPO資本市場(chǎng)戰(zhàn)略思維 ★全面了解一級(jí)市場(chǎng)，二級(jí)市場(chǎng) ★掌握各個(gè)板塊區(qū)別與要求 （新三板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、主板，浙江股權(quán)交易中心掛牌，滬深交易所、港交所、紐交所，納斯達(dá)克）	模塊四：公司治理股權(quán)管控設(shè)計(jì) ★股權(quán)比例設(shè)計(jì)與股權(quán)權(quán)益設(shè)計(jì) ★股權(quán)層面控制權(quán)設(shè)計(jì) ★股東與經(jīng)營(yíng)管理層關(guān)系結(jié)構(gòu) ★多種股東權(quán)利受損害案例分析 ★股東權(quán)利受損害后如何進(jìn)行追償與保護(hù)
模塊五：企業(yè)的財(cái)務(wù)法務(wù)管理 ★如何設(shè)計(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)模式 ★如何規(guī)劃企業(yè)的財(cái)務(wù)管理模式 ★如何有效募集更多資金 ★常見(jiàn)法律問(wèn)題及解決辦法 ★公司法、證券法、合伙企業(yè)法	模塊六：股權(quán)融資與債全融資 ★股權(quán)融資與債全融資解讀 ★融資方法的成本及使用企業(yè) ★影響融資決定的因素 ★融資的實(shí)務(wù)與流程 ★如何規(guī)避融資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)
模塊七：私募股權(quán)投融資模塊（PE/VC） ★私募股權(quán)投資（PE）、風(fēng)險(xiǎn)投資（VC）相關(guān)法律研究 ★PE與VC基金公司運(yùn)作實(shí)務(wù) ★私募股權(quán)投資基金的募集、投資、管理、退出四個(gè)方面全面展開(kāi)分析	模塊八：企業(yè)上市運(yùn)作實(shí)務(wù) ★上市地點(diǎn)選擇及上市時(shí)機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)防范 ★上市決策與規(guī)劃、上市流程 ★中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、上市過(guò)程中的中介機(jī)構(gòu)選擇與協(xié)調(diào) ★企業(yè)上市審核理念、審核流程
模塊九：企業(yè)并購(gòu)重組與項(xiàng)目選擇 ★公司價(jià)值評(píng)估概述 ★并購(gòu)對(duì)象的界定與篩選條件 ★風(fēng)險(xiǎn)控制與實(shí)際案例分析 ★并購(gòu)融資經(jīng)典方式分析 ★重組戰(zhàn)略的思路和策劃	模塊十：并購(gòu)談判策略與操作技巧 ★常見(jiàn)并購(gòu)談判問(wèn)題分析 ★并購(gòu)談判的關(guān)鍵控制要素 ★談判前期的典型情景和價(jià)值傳遞路線 ★談判中期的交易條件磋商 ★談判后期妥協(xié)讓步與促成成交技巧
模塊十一：并購(gòu)后的整合與管控 ★并購(gòu)后整合的基本實(shí)施方法 ★并購(gòu)后整合的關(guān)鍵成功因素 ★過(guò)渡階段與變革管理 ★債務(wù)重組過(guò)程及注意事項(xiàng) ★組織結(jié)構(gòu)重組與文化融合	模塊十二：家族傳承與財(cái)富值與增值 ★財(cái)富規(guī)劃與資本配置 ★家族財(cái)富傳承規(guī)劃 ★家族財(cái)富管理系統(tǒng) ★少帥接班與企業(yè)變革 ★家族文化塑造與精神傳承

近三年已上市學(xué)員部份名單

股票代碼	上市企業(yè)	上市板塊
833197	浙江天晟建材股份有限公司	新三板
838540	浙江碩華生命科學(xué)研究股份有限公司	新三板
838316	杭州恒通云信息科技股份有限公司	新三板
832835	浙江三禾竹木科技股份有限公司	新三板
833276	浙江竹林居科技股份有限公司	新三板
833877	金華萬(wàn)得福日用品股份有限公司	新三板
603456	浙江九洲藥業(yè)股份有限公司	主板
603337	杰克縫紉機(jī)股份有限公司	主板
603378	亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司	主板
603088	寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司	主板
002010	傳化智聯(lián)股份有限公司	中小板
002859	浙江潔美電子科技股份有限公司	中小板
300145	南方泵業(yè)股份有限公司	創(chuàng)業(yè)板
300649	杭州園林設(shè)計(jì)院股份有限公司	創(chuàng)業(yè)板

部分授課師資：
王緝思
北京大學(xué)國(guó)際戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)，中國(guó)當(dāng)代一流國(guó)際政治學(xué)家，著名美國(guó)問(wèn)題學(xué)者。研究領(lǐng)域：美國(guó)外交、中美關(guān)系、國(guó)際政治理論。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長(zhǎng)、研究員、博士生導(dǎo)師，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，人本發(fā)展理論創(chuàng)立者。研究領(lǐng)域：資源與環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)和中國(guó)走勢(shì)。
宮玉振
北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院北大國(guó)際(BiMBA)教授、學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任，兼任北京大學(xué)孫子兵法研究中心研究員，中國(guó)孫子兵法研究會(huì)理事。研究領(lǐng)域：中國(guó)傳統(tǒng)戰(zhàn)略與管理、國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。
陳榮  
上海中路股份（600818） 董事長(zhǎng)，中路資本   董事長(zhǎng)；專業(yè)致力于風(fēng)險(xiǎn)投資。已投資300余家創(chuàng)業(yè)公司。投資企業(yè)在國(guó)內(nèi)外掛牌上市有40余家
陳東琪
國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家，主要學(xué)術(shù)專長(zhǎng)是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，長(zhǎng)期從事經(jīng)濟(jì)學(xué)研究。
愛(ài)新覺(jué)羅·啟翊
浙江大學(xué)︱東方財(cái)智商學(xué)院特聘教授︱著名現(xiàn)代管理應(yīng)用專家、清道光帝六代孫。管理學(xué)家、投融資專家，多家資本管理公司創(chuàng)始人，精通企業(yè)投融資及上市公司借殼上市等資本運(yùn)作實(shí)務(wù)，多家企業(yè)獨(dú)立董事。
祁斌
中國(guó)投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作部主任，北京證券期貨研究院執(zhí)行院長(zhǎng)。
吳克忠
優(yōu)勢(shì)資本、上海財(cái)中投資集團(tuán)合伙人/總裁，投資和推動(dòng)了如“匹克”運(yùn)動(dòng)（香港上市）、“中宇”衛(wèi)浴（德國(guó)上市）等推動(dòng)企業(yè)的上市。
張華光
東方財(cái)智商學(xué)院特聘教授、清華大學(xué)中國(guó)金融研究中心商業(yè)模式研究室執(zhí)行主任、漢能投資集團(tuán)投資合伙人、商業(yè)模式研究、創(chuàng)新設(shè)計(jì)與股權(quán)投資和資本運(yùn)作專家。
龍平敬：
財(cái)富中國(guó)董事總經(jīng)理、商業(yè)模式專家、商界項(xiàng)目孵化中心首席顧問(wèn)。 秉承“產(chǎn)業(yè)為本、創(chuàng)新為魂、金融為器、資本為勢(shì)”的理念，強(qiáng)調(diào)“學(xué)以致用”，強(qiáng)調(diào)“實(shí)用、實(shí)效、長(zhǎng)效”，以真正挖掘企業(yè)價(jià)值、提升價(jià)值！