新三板資本運(yùn)營(yíng)與市值管理

課程背景
     國(guó)家提出的”加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略”，“大眾創(chuàng)業(yè)，萬(wàn)眾創(chuàng)新”，以及“中國(guó)制造2025”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型十年戰(zhàn)略，諸多國(guó)策已將創(chuàng)新推到了關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，資本市場(chǎng)的改革和構(gòu)建多層次的資本市場(chǎng)已成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要保證，尤其是中小企業(yè)資本化之路能否順利，是關(guān)系到轉(zhuǎn)型升級(jí)能否順暢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
2015年上半年新三板經(jīng)歷了飛速的發(fā)展，截止2015年11月9日,共有4000家掛牌企業(yè),總市值突破1.6萬(wàn)億，新三板正在成為中國(guó)多層次資本市場(chǎng)中重要的證券交易市場(chǎng)，新三板企業(yè)掛牌數(shù)量正成為中國(guó)第一的資本市場(chǎng)。新三板擴(kuò)展了創(chuàng)業(yè)企業(yè)的融資渠道，豐富了創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的退出方式。尤其在分層制度的即將實(shí)施和新三板創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)板試點(diǎn)等政策利好的背景下，吸引各路投資機(jī)構(gòu)紛紛加入。面對(duì)新三板的歷史機(jī)遇，我們?nèi)绾螏椭髽I(yè)進(jìn)行創(chuàng)新？如何幫助企業(yè)提煉出一系列新的資本運(yùn)作方法，幫助企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)？中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院MBA教育中心聯(lián)合各大高校、銀行、投融資機(jī)構(gòu)，從戰(zhàn)略高度開(kāi)展科學(xué)、有效和合規(guī)的系統(tǒng)性資本運(yùn)營(yíng)和市值管理教學(xué)，從而實(shí)現(xiàn)新三板上市公司市值的可持續(xù)增長(zhǎng)，運(yùn)用多種科學(xué)的價(jià)值經(jīng)營(yíng)方法，從而達(dá)到價(jià)值創(chuàng)造最大化、價(jià)值實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的戰(zhàn)略管理行為。
 
1、九大專(zhuān)業(yè)模塊
通過(guò)對(duì)新三板九大專(zhuān)業(yè)模塊的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，構(gòu)建創(chuàng)新資本運(yùn)作系統(tǒng)，領(lǐng)悟資本運(yùn)營(yíng)與市值管理之精髓：
①如何進(jìn)行資本市場(chǎng)價(jià)值創(chuàng)造； 
②如何進(jìn)行資本市場(chǎng)價(jià)值運(yùn)營(yíng)； 
③如何利用良好市值開(kāi)展再融資、并購(gòu)和股本擴(kuò)張； 
④市值低迷時(shí)，如何通過(guò)增持、回購(gòu)手段維護(hù)公司市值。
【戰(zhàn)略升級(jí)篇】【頂層設(shè)計(jì)篇】【市值管理篇】
【資本運(yùn)作篇】【定增運(yùn)作篇】【券商精要篇】
【財(cái)務(wù)精要篇】【法務(wù)精要篇】【融資路演篇】
● 陣容強(qiáng)大的師資隊(duì)伍——本課程將邀請(qǐng)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院具有極高學(xué)術(shù)聲譽(yù)和社會(huì)影響力的金融專(zhuān)家以及知名的金融實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家參與授課，深度講解具體實(shí)戰(zhàn)問(wèn)題。
● 獨(dú)具特色的課程結(jié)構(gòu)——課程設(shè)計(jì)以學(xué)員實(shí)際操作中碰到的具體問(wèn)題與發(fā)展戰(zhàn)略為本源，在確?？茖W(xué)性與學(xué)術(shù)性的基礎(chǔ)上，突出實(shí)用性、新穎性與前沿性。
● 內(nèi)容豐富的學(xué)習(xí)安排——除課堂授課外，還將在雙向選擇的前提下，安排指導(dǎo)教師對(duì)學(xué)員進(jìn)行針對(duì)性的實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)，為學(xué)員提供參加課題研究或交流活動(dòng)的機(jī)會(huì)。
 
2、 實(shí)戰(zhàn)定增路演專(zhuān)場(chǎng)
與近百家投資機(jī)構(gòu)一同交流發(fā)展、量身定做的專(zhuān)業(yè)定增路演專(zhuān)場(chǎng)，加快企業(yè)的融資進(jìn)程。
 

課程價(jià)值
1.學(xué)習(xí)企業(yè)新三版戰(zhàn)略布局、掛牌實(shí)務(wù)、股權(quán)設(shè)計(jì)、融資方案、稅收籌劃、法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，掃清一切改制、掛牌障礙！ 
2.數(shù)十家券商、律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所資源任意選擇，助您以最優(yōu)價(jià)格獲得最佳掛牌中介團(tuán)隊(duì)支持，為融資、做市奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)！ 
3.對(duì)接頂級(jí)新三版戰(zhàn)略專(zhuān)家、著名新三版投資人及最專(zhuān)業(yè)的資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，深入交流并獲得一對(duì)一輔導(dǎo)資本運(yùn)營(yíng)。 
4.拓寬券商資源渠道，結(jié)識(shí)新三版市場(chǎng)最活躍、最專(zhuān)業(yè)投資人，最大范圍獲取新三版投資一首資訊，更有機(jī)會(huì)參與投資。

 
課程時(shí)間 
2天（12H） 5月14-15日
 
課程大綱

新三板資本運(yùn)營(yíng)與市值管理課程設(shè)置：

第一模塊：【頂層設(shè)計(jì)篇】新三板分層制度下的頂層設(shè)計(jì)新打法

1.新常態(tài)下各行業(yè)創(chuàng)新升級(jí)的戰(zhàn)略機(jī)遇  2.產(chǎn)融結(jié)合與頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃  3.如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)與資本融合的商業(yè)模式創(chuàng)新  4.產(chǎn)融結(jié)合背景下的戰(zhàn)略架構(gòu)  5.產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式的有效循環(huán)  6.重新劃定產(chǎn)業(yè)與資本利潤(rùn)區(qū)  7.產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式與核心競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建  8.產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式的彎道超越方法

第二模塊：【戰(zhàn)略升級(jí)篇】打通產(chǎn)業(yè)與金融整體運(yùn)營(yíng)的資本策略

00001. 新三板產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與資本運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新模式分析 2.新三板資本運(yùn)營(yíng)的戰(zhàn)略規(guī)劃  3.新三板企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)與發(fā)展體系設(shè)計(jì)  4.新三板掛牌后的產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展策略  5.新三班資本運(yùn)作優(yōu)秀案例操盤(pán)手分享  6.企業(yè)實(shí)際狀況分析與投資機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)務(wù)問(wèn)題探討

第三模塊：【市值管理篇】打造價(jià)值運(yùn)營(yíng)與多層次市值管理體系

1.市值管理與價(jià)值創(chuàng)造  2.市值管理與投資者協(xié)作  3.市值的績(jī)效考核與管控  4.市值管理的診斷與戰(zhàn)略設(shè)計(jì)  5.市值導(dǎo)向的內(nèi)控體系建設(shè)  6.如何應(yīng)對(duì)暴漲暴跌  7.如何利用良好市值開(kāi)展再融資、并購(gòu)和股本擴(kuò)張  8.市值低迷時(shí)，如何通過(guò)增持、回購(gòu)手段維護(hù)公司市值  9.市值導(dǎo)向的信息披露制度  10.輿情危機(jī)管理與媒體共建  11.中國(guó)資本市場(chǎng)并購(gòu)重組新特點(diǎn)與新模式  12.并購(gòu)重組市值效應(yīng)提升的新經(jīng)驗(yàn)與新路徑

第四模塊：【資本運(yùn)營(yíng)篇】產(chǎn)業(yè)加速創(chuàng)新與資本協(xié)同驅(qū)動(dòng)的方法

1.中國(guó)資本市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨勢(shì)  2.企業(yè)資本市場(chǎng)的估值體系  3.資本市場(chǎng)與金融產(chǎn)品創(chuàng)新  4.企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃及實(shí)施  5.企業(yè)并購(gòu)中的改制與重組重點(diǎn)、難點(diǎn)及應(yīng)關(guān)注的問(wèn)題  6.企業(yè)并購(gòu)對(duì)象篩選、策略及其整合  7.資產(chǎn)估價(jià)與杠桿交易  8.多視角的新三板運(yùn)作模式與融資籌劃實(shí)務(wù)案例探討

第五模塊：【突破成長(zhǎng)篇】如何進(jìn)行突破創(chuàng)新設(shè)計(jì)與顛覆性成長(zhǎng)

1. 傳統(tǒng)企業(yè)如何進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)  2. 顛覆性技術(shù)與商業(yè)模式的新結(jié)合  3. 平臺(tái)戰(zhàn)略與垂直戰(zhàn)略的選擇  4. 顛覆性創(chuàng)新案例分析  5. 傳統(tǒng)企業(yè)的產(chǎn)融結(jié)合突圍策略  6. 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)彎道超車(chē)的關(guān)鍵要點(diǎn)  7. 新組織形態(tài)下的領(lǐng)導(dǎo)組織架構(gòu)  8. 團(tuán)隊(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)與激勵(lì)計(jì)劃  9. 高效的績(jī)效管理

第六模塊：【定增運(yùn)作篇】把握新三板定增成功的關(guān)鍵

1. 新三板資本運(yùn)營(yíng)中定增的關(guān)鍵作用體系 2. 新三板資本運(yùn)營(yíng)過(guò)程中如何選擇適合的券商 3. 如何策劃設(shè)計(jì)定增融資方案 4. 定向增發(fā)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制 5. 如何選擇做市商以及做市中的定價(jià)問(wèn)題 6. 做市交易中的若干關(guān)鍵問(wèn)題處理 7. 如何進(jìn)行定增路演策劃與實(shí)施細(xì)則 8.如何根據(jù)未來(lái)新的政策預(yù)先做好設(shè)計(jì)預(yù)案

第七模塊：【整體內(nèi)控篇】建立規(guī)范高效的準(zhǔn)上市公司內(nèi)控體系

1.新三板運(yùn)營(yíng)中的財(cái)務(wù)問(wèn)題處理與疑難問(wèn)題解決方案  2.新三板運(yùn)作中的稅收管理與稅務(wù)籌劃  3.新三板運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的固定產(chǎn)權(quán)、無(wú)形資產(chǎn)的明晰問(wèn)題  4.新三板運(yùn)營(yíng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)條件與相關(guān)方法  5.如何進(jìn)行企業(yè)估值及確定發(fā)行價(jià)  6.新三板資本運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的融資管控與估值體系  7.新三板資本運(yùn)營(yíng)中的戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管控  8.如何培養(yǎng)一個(gè)精通資本運(yùn)營(yíng)的財(cái)務(wù)總監(jiān)

第八模塊：【法務(wù)精要篇】建立規(guī)范高效的準(zhǔn)上市公司內(nèi)控體系

1.新三板掛牌前存在的法務(wù)問(wèn)題及處理方案  2.企業(yè)歷史沿革中的出資瑕疵問(wèn)題  3.企業(yè)歷史沿革中的關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題  4.新三板掛牌企業(yè)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題  5.企業(yè)歷史沿革中的國(guó)有股份退出問(wèn)題  6.企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的合理合規(guī)問(wèn)題  7.初創(chuàng)企業(yè)的代辦驗(yàn)資、壞賬、假賬、漏稅問(wèn)題  8.有限公司改制股份公司的遺留問(wèn)題  9.全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的法律體系關(guān)鍵紅線(xiàn)  10.股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)對(duì)掛牌企業(yè)法律要求特點(diǎn)  11.掛牌后的披露規(guī)則及關(guān)鍵法務(wù)問(wèn)題

第九模塊：【融資路演篇】百?gòu)?qiáng)投資機(jī)構(gòu)分享交流創(chuàng)新私董會(huì)