培訓(xùn)搜索引擎
戰(zhàn)略管理
融資方法與路演技巧實(shí)戰(zhàn)演練班(張玲)
參加對(duì)象: 1、有融資需求的中小微企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 2、有新三板掛牌意向的中小微企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 3、有各種融資路演、招商路演、銷(xiāo)售路演需求的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。公開(kāi)課編號(hào)
GKK6624
主講老師
張玲
參加費(fèi)用
2600元
課時(shí)安排
1天
近期開(kāi)課時(shí)間
2015-06-27
舉辦地址
加載中...
其他開(kāi)課時(shí)間
- 開(kāi)課地址: 開(kāi)課時(shí)間:
電話(huà):010-68630945/18610481046 聯(lián)系人:尹老師
公開(kāi)課大綱
【課程費(fèi)用】
2600元/人(含教材費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、中午工作餐費(fèi)等)
(備注:如需針對(duì)性輔導(dǎo)撰寫(xiě)《PPT格式的融資路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)》加收6800元/份,如需路演針對(duì)性演練輔導(dǎo)費(fèi)加收2800元/次)
【課程背景】
國(guó)家正在大力加快多層次資本市場(chǎng)的建設(shè),多層次資本市場(chǎng)建立的關(guān)鍵是要加強(qiáng)投資者多元化的服務(wù)體系的構(gòu)建。2014年5月9日發(fā)布的“新國(guó)九條”提出,到2020年,基本形成結(jié)構(gòu)合理、功能完善、規(guī)范透明、穩(wěn)健高效、開(kāi)放包容的多層次資本市場(chǎng)體系。多層次資本市場(chǎng)一定是以投資者為導(dǎo)向的資本市場(chǎng)。中國(guó)的資本市場(chǎng)正從目前以散戶(hù)為主的投資者結(jié)構(gòu)向以機(jī)構(gòu)投資者為主的投資者結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化。
為了幫助企業(yè)快速適應(yīng)這一變化,面對(duì)精明的投資機(jī)構(gòu),企業(yè)能夠準(zhǔn)確地將企業(yè)自身的融資需求與企業(yè)的特色進(jìn)行合理的包裝與表達(dá),與投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行平等、有效的交流與對(duì)接。
---了通過(guò)培訓(xùn)解掌握?qǐng)鐾赓Y本市場(chǎng)的特點(diǎn)與政策!
---通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)中小微企業(yè)融資的新途徑!
---通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)投融資方面的成功經(jīng)驗(yàn)與案例!
---通過(guò)培訓(xùn)掌握與投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目投融資對(duì)接與洽談!
---通過(guò)培訓(xùn)解決本企業(yè)在投融資方面的困惑與問(wèn)題!
---通過(guò)培訓(xùn)掌握投融資方面中的基本方法與渠道!
---通過(guò)培訓(xùn)掌握融資、招商、銷(xiāo)售路演方面的基本技巧!
---通過(guò)培訓(xùn)進(jìn)行資源的有效對(duì)接!
【培訓(xùn)特色】
培訓(xùn)前調(diào)研+理論講授+互動(dòng)交流+模擬演練+案例剖析+資源對(duì)接+增值服務(wù)。
針對(duì)中小微企業(yè)融資方面存在的問(wèn)題提供實(shí)戰(zhàn)性的解決方案,培訓(xùn)具有六大特色
1、培訓(xùn)前調(diào)研與輔導(dǎo):對(duì)參加培訓(xùn)的企業(yè)的融資需求與融資存在的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研!填寫(xiě)《融資問(wèn)題與需求調(diào)查表》,收集參訓(xùn)企業(yè)在融資中遇到的困惑及融資需求,以便研修培訓(xùn)期間針對(duì)性的進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)分析與研討。特別是對(duì)報(bào)名參加模擬融資路演和市場(chǎng)融資方案演練的企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)前的輔導(dǎo),提前半個(gè)月,由投資專(zhuān)家指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行路演材料寫(xiě)作的建議和修改(發(fā)參考模板和寫(xiě)作提綱給企業(yè)),并進(jìn)行路演事項(xiàng)的指導(dǎo),以及路演技巧的完善;指導(dǎo)企業(yè)撰寫(xiě)完成《路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)PPT》。
2、解決問(wèn)題式的模擬訓(xùn)練:針對(duì)所有參訓(xùn)企業(yè)在融資中存在的問(wèn)題,運(yùn)用融資理論與成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行解決問(wèn)題式的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)與提出解決方案。每期從報(bào)名學(xué)員中挑選5家企業(yè)進(jìn)行模擬融資路演訓(xùn)練。其它參訓(xùn)企業(yè)可以提問(wèn)3個(gè)本企業(yè)在融資方面的問(wèn)題與困惑,由授課老師現(xiàn)場(chǎng)給予回答與指導(dǎo)!
3、推薦符合條件的企業(yè)到新三板掛牌:對(duì)符合新三板掛牌條件的企業(yè)推薦到場(chǎng)外資本市場(chǎng)的股權(quán)托管交易中心掛牌。
4、進(jìn)行融資對(duì)接: 對(duì)參加模擬路演的企業(yè)可安排投資機(jī)構(gòu)對(duì)接!
5、進(jìn)行項(xiàng)目宣傳推廣:參加研修班的企業(yè)的融資項(xiàng)目可在主辦方的網(wǎng)站、公眾號(hào)及主辦方在新浪、騰訊等大型門(mén)戶(hù)及財(cái)經(jīng)類(lèi)網(wǎng)站的博客上免費(fèi)宣傳推廣!
6、培訓(xùn)后輔導(dǎo):在培訓(xùn)結(jié)束后,凡參加模本培訓(xùn)班的學(xué)員可免費(fèi)在融資專(zhuān)家指導(dǎo)下的電話(huà)、電子郵件的咨詢(xún)。如參訓(xùn)參加培訓(xùn)的企業(yè)有需要提供融資咨詢(xún)、推薦新三板掛牌等服務(wù)可九折優(yōu)惠。
【課程大綱】
第一節(jié):企業(yè)發(fā)展三角戰(zhàn)略
一、企業(yè)的商業(yè)模式
1、什么是商業(yè)模式
2、商業(yè)模式的作用
3、商業(yè)模式與融資的關(guān)系
二、企業(yè)的管理模式
1、什么是管理模式
2、管理模式的作用
3、管理模式與融資的關(guān)系
三、企業(yè)的資本模式
1、什么是資本模式
2、資本模式的作用
3、資本模式與商業(yè)模式、管理模式的關(guān)系
第二節(jié):中小微企業(yè)融資面臨的誤區(qū)與困境
一、企業(yè)內(nèi)部的誤區(qū)
1、缺乏融資規(guī)劃
2、缺乏有效包裝
3、忽視企業(yè)內(nèi)部管理和商業(yè)模式的設(shè)計(jì)
二、企業(yè)外部的困境
1、資本市場(chǎng)不健全
2、融資中存在大量潛規(guī)則
3、融資的風(fēng)險(xiǎn)控制方法對(duì)中小微企業(yè)不利
第三節(jié):企業(yè)融資的五種途徑
一、企業(yè)內(nèi)部融資
1、員工持股
2、員工借款
3、員工辦會(huì)員卡
二、政府融資
1、政府扶持資金
2、政府貼息貸款
3、政策性持股
三、市場(chǎng)融資
1、會(huì)員卡
2、產(chǎn)消合一模式
3、消投合一模式
四、股權(quán)融資
1、銀行貸款
2、民間拆借
3、信托、基金等
五、股權(quán)融資
1、協(xié)議轉(zhuǎn)股
2、PE & VC
3、掛牌上市
第四節(jié):健全的多層次資本市場(chǎng)
一、多層次資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)內(nèi)容
1、一板市場(chǎng)
2、二板市場(chǎng)
3、三板市場(chǎng)
二、多層次資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、美國(guó)資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
2、日本和英國(guó)資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
3、中國(guó)資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
三、多層次資本市場(chǎng)的措施與方法
1、有利于形成信息透明、完全競(jìng)爭(zhēng)、風(fēng)險(xiǎn)分散的投融資體制。
2、有利于減少道德風(fēng)險(xiǎn)、提高監(jiān)管效率。
3、掛牌實(shí)行注冊(cè)制并具有再融資功能。
4、證券品種的全可轉(zhuǎn)讓性質(zhì)。
5、市場(chǎng)以專(zhuān)業(yè)投資者為主。
6、主辦券商的責(zé)任主體性質(zhì)。
7、監(jiān)管以保證信息充分披露為主。
第五節(jié):中小微企業(yè)如何在場(chǎng)外資本市場(chǎng)(新三板)融資
一、場(chǎng)外資本市場(chǎng)的特點(diǎn)
1、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)分散的無(wú)形市場(chǎng)。
2、場(chǎng)外交易市場(chǎng)的組織方式采取做市商制。
3、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)擁有眾多證券種類(lèi)和證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng),以未能在證券交易所批準(zhǔn)上市的股票和債券為主。
4、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)以議價(jià)方式進(jìn)行證券交易的市場(chǎng)。
5、場(chǎng)外交易市場(chǎng)的管理比證券交易所寬松。
二、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的條件
門(mén)檻低,不設(shè)財(cái)務(wù)指標(biāo)要求:
1、業(yè)務(wù)基本獨(dú)立,具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力;
2、不存在顯著的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益行為。
3、在經(jīng)營(yíng)管理上具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力;
4、治理結(jié)構(gòu)健全,運(yùn)作規(guī)范;
5、股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓合法規(guī);
6、非貨幣出資存續(xù)1年;
三、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的程序
1、股改審計(jì)
2、策劃包裝
3、審核掛牌;
4、交易融資
5、轉(zhuǎn)板退市
四、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的好處
1、提高公司治理和規(guī)范運(yùn)作水平:推薦掛牌過(guò)程中,中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行全面調(diào)查,對(duì)公司歷史進(jìn)行梳理,發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。
2、提升企業(yè)公眾形象和認(rèn)知程度。品牌宣傳廣告效應(yīng):增強(qiáng)企業(yè)公信力、能夠起到很好的廣告效應(yīng),樹(shù)立公司良好的公眾形象,增加品牌的價(jià)值
3、幫助企業(yè)融資:為股權(quán)定價(jià),發(fā)現(xiàn)價(jià)值,促進(jìn)交易,利于股權(quán)融資和債權(quán)融資。提升債權(quán)融資能力。股權(quán)融資能力和估值大大提升。
4、客戶(hù)吸引力提高 :掛牌后增加客戶(hù)對(duì)企業(yè)的了解和信任,降低信息溝通成本,這都有助于提高對(duì)客戶(hù)的吸引力,進(jìn)而提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
5、有利于企業(yè)IPO:通過(guò)促進(jìn)融資、規(guī)范運(yùn)作、形象宣傳、合理定價(jià)、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、政府支持、股東配合,有利于企業(yè)快速達(dá)到IPO要求。
6、提振員工信心,增強(qiáng)公司凝聚力。
五、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌成功案例分享
互動(dòng)環(huán)節(jié)之一:老師答疑
由授課老師與投融資專(zhuān)家與參加培訓(xùn)的學(xué)員就學(xué)員企業(yè)在融資中遇到的困惑與問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)一對(duì)一的答疑與提供建議。包括企業(yè)融資方式、企業(yè)股份改制、新三板掛牌等現(xiàn)場(chǎng)一對(duì)一專(zhuān)家互動(dòng)答疑解惑、融資與掛牌方案落地建議。
第六節(jié):路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)寫(xiě)作技巧
一、什么是路演,路演的類(lèi)型
1、什么是路演習(xí)?
2、路演的類(lèi)型(融資路演、招商路演、營(yíng)銷(xiāo)路演)
3、路演的價(jià)值與作用
二、路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容
1、公司愿景、目標(biāo)與使命
2、公司的市場(chǎng)定位、消費(fèi)者定位
3、市場(chǎng)容量與市場(chǎng)前景
4、獨(dú)特的商業(yè)模式
5、融資計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)管控
6、管理模式與團(tuán)隊(duì)建設(shè)
三、路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)要點(diǎn)
1、簡(jiǎn)潔明了,控制好篇幅。
2、避免言過(guò)其實(shí),對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的前景過(guò)分樂(lè)觀,會(huì)令人產(chǎn)生不信任感。
3、一定要用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà),數(shù)據(jù)要真實(shí)經(jīng)得起驗(yàn)證并說(shuō)服力。
4、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)要有清醒的認(rèn)識(shí),不能忽視競(jìng)爭(zhēng)威脅。
5、使用圖表來(lái)演示和簡(jiǎn)化復(fù)雜的信息。
6、 層次分明,使用標(biāo)題和小標(biāo)題來(lái)分類(lèi)不同的主題內(nèi)容。
7、 目標(biāo)明確,要說(shuō)明創(chuàng)業(yè)公司要做什么、目標(biāo)市場(chǎng)在哪兒、潛在利益是什么。
第六節(jié):路演演講技巧
1、采用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言,告訴投資人企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、盈利模式、產(chǎn)品亮點(diǎn)。
2、要展示出企業(yè)核心團(tuán)隊(duì)的成員以及他們的優(yōu)勢(shì)。
3、要明確告訴投資者風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)對(duì)方案。
4、演示應(yīng)保持條理清晰的風(fēng)格,突出市場(chǎng)前景,刺激投資者的興奮點(diǎn)。
5、用講故事的方式,把市場(chǎng)需求和解決方案形象生動(dòng)的講出來(lái),比反復(fù)論證那些所謂的事實(shí)更加具有說(shuō)服力。
6、用自己的語(yǔ)言進(jìn)行演講說(shuō),而不是念PPT上的內(nèi)容。
7、面對(duì)投資人,而不是大屏幕。就算再緊張,也要面對(duì)著投資人講解項(xiàng)目。
8、避免使用“被過(guò)度使用”的詞語(yǔ)。
9、誠(chéng)實(shí)。不知道的就是不知道,不要試圖欺瞞投資人。
10、別在路演的時(shí)候頻頻抱怨。
11、少用形容詞。簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的告訴投資人,你的項(xiàng)目面對(duì)的是哪些用戶(hù)?解決的是哪些需求?投資人自然會(huì)給你的項(xiàng)目定下形容詞。
12、除去商業(yè)計(jì)劃的演示,要獲取風(fēng)險(xiǎn)投資,還有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。既與風(fēng)險(xiǎn)投資家的會(huì)談和展示自己的企業(yè)家素質(zhì)。
互動(dòng)環(huán)節(jié)之二:模擬融資路演
從報(bào)名參加模擬路演的企業(yè)中挑選3-5家企業(yè)進(jìn)行模擬融資路演(路演對(duì)象主要是面對(duì)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行股權(quán)融資與債權(quán)融資),每家企業(yè)演講時(shí)間15分鐘,投資機(jī)構(gòu)提問(wèn)與點(diǎn)評(píng)5分鐘,共20分鐘。
對(duì)參加模擬路演的企業(yè)進(jìn)行一對(duì)一地進(jìn)行全方位路演指導(dǎo),針對(duì)投資亮點(diǎn)、行業(yè)分析、市場(chǎng)分析、公司概況、核心競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)模式、融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各個(gè)方面進(jìn)行展示,讓企業(yè)項(xiàng)目清楚地表達(dá)出自身優(yōu)勢(shì),以吸引更多投資機(jī)構(gòu)關(guān)注。
【講師簡(jiǎn)介】
張玲老師
上海朗榮投資管理有限公司合伙人
多家企業(yè)掛牌融資顧問(wèn)
華夏管理培訓(xùn)網(wǎng)特聘掛牌融資講師
上海朗榮投資管理有限公司合伙人,畢業(yè)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)金融專(zhuān)業(yè),在建設(shè)銀行南京分行、華為、元征(上市公司)等多家知名企業(yè)及上市公司從事金融、財(cái)務(wù)管理工作。十多年的財(cái)務(wù)管控、投資預(yù)算、運(yùn)營(yíng)管理等方面的經(jīng)驗(yàn)。
研究領(lǐng)域:財(cái)務(wù)管控、審計(jì)、投資融資、掛牌上市、運(yùn)營(yíng)管理。
服務(wù)政府與企業(yè):南陽(yáng)市臥龍區(qū)政府、撫州臨川溫泉新區(qū)、九牧衛(wèi)浴、五星電器、冠科投資、廈門(mén)惠民食品、德美精細(xì)化工,已幫助完成在場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的企業(yè)有:由由通、星燦晨、江西青嵐、森博園等十多家企業(yè)。
2600元/人(含教材費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、中午工作餐費(fèi)等)
(備注:如需針對(duì)性輔導(dǎo)撰寫(xiě)《PPT格式的融資路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)》加收6800元/份,如需路演針對(duì)性演練輔導(dǎo)費(fèi)加收2800元/次)
【課程背景】
國(guó)家正在大力加快多層次資本市場(chǎng)的建設(shè),多層次資本市場(chǎng)建立的關(guān)鍵是要加強(qiáng)投資者多元化的服務(wù)體系的構(gòu)建。2014年5月9日發(fā)布的“新國(guó)九條”提出,到2020年,基本形成結(jié)構(gòu)合理、功能完善、規(guī)范透明、穩(wěn)健高效、開(kāi)放包容的多層次資本市場(chǎng)體系。多層次資本市場(chǎng)一定是以投資者為導(dǎo)向的資本市場(chǎng)。中國(guó)的資本市場(chǎng)正從目前以散戶(hù)為主的投資者結(jié)構(gòu)向以機(jī)構(gòu)投資者為主的投資者結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化。
為了幫助企業(yè)快速適應(yīng)這一變化,面對(duì)精明的投資機(jī)構(gòu),企業(yè)能夠準(zhǔn)確地將企業(yè)自身的融資需求與企業(yè)的特色進(jìn)行合理的包裝與表達(dá),與投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行平等、有效的交流與對(duì)接。
---了通過(guò)培訓(xùn)解掌握?qǐng)鐾赓Y本市場(chǎng)的特點(diǎn)與政策!
---通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)中小微企業(yè)融資的新途徑!
---通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)投融資方面的成功經(jīng)驗(yàn)與案例!
---通過(guò)培訓(xùn)掌握與投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目投融資對(duì)接與洽談!
---通過(guò)培訓(xùn)解決本企業(yè)在投融資方面的困惑與問(wèn)題!
---通過(guò)培訓(xùn)掌握投融資方面中的基本方法與渠道!
---通過(guò)培訓(xùn)掌握融資、招商、銷(xiāo)售路演方面的基本技巧!
---通過(guò)培訓(xùn)進(jìn)行資源的有效對(duì)接!
【培訓(xùn)特色】
培訓(xùn)前調(diào)研+理論講授+互動(dòng)交流+模擬演練+案例剖析+資源對(duì)接+增值服務(wù)。
針對(duì)中小微企業(yè)融資方面存在的問(wèn)題提供實(shí)戰(zhàn)性的解決方案,培訓(xùn)具有六大特色
1、培訓(xùn)前調(diào)研與輔導(dǎo):對(duì)參加培訓(xùn)的企業(yè)的融資需求與融資存在的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研!填寫(xiě)《融資問(wèn)題與需求調(diào)查表》,收集參訓(xùn)企業(yè)在融資中遇到的困惑及融資需求,以便研修培訓(xùn)期間針對(duì)性的進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)分析與研討。特別是對(duì)報(bào)名參加模擬融資路演和市場(chǎng)融資方案演練的企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)前的輔導(dǎo),提前半個(gè)月,由投資專(zhuān)家指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行路演材料寫(xiě)作的建議和修改(發(fā)參考模板和寫(xiě)作提綱給企業(yè)),并進(jìn)行路演事項(xiàng)的指導(dǎo),以及路演技巧的完善;指導(dǎo)企業(yè)撰寫(xiě)完成《路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)PPT》。
2、解決問(wèn)題式的模擬訓(xùn)練:針對(duì)所有參訓(xùn)企業(yè)在融資中存在的問(wèn)題,運(yùn)用融資理論與成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行解決問(wèn)題式的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)與提出解決方案。每期從報(bào)名學(xué)員中挑選5家企業(yè)進(jìn)行模擬融資路演訓(xùn)練。其它參訓(xùn)企業(yè)可以提問(wèn)3個(gè)本企業(yè)在融資方面的問(wèn)題與困惑,由授課老師現(xiàn)場(chǎng)給予回答與指導(dǎo)!
3、推薦符合條件的企業(yè)到新三板掛牌:對(duì)符合新三板掛牌條件的企業(yè)推薦到場(chǎng)外資本市場(chǎng)的股權(quán)托管交易中心掛牌。
4、進(jìn)行融資對(duì)接: 對(duì)參加模擬路演的企業(yè)可安排投資機(jī)構(gòu)對(duì)接!
5、進(jìn)行項(xiàng)目宣傳推廣:參加研修班的企業(yè)的融資項(xiàng)目可在主辦方的網(wǎng)站、公眾號(hào)及主辦方在新浪、騰訊等大型門(mén)戶(hù)及財(cái)經(jīng)類(lèi)網(wǎng)站的博客上免費(fèi)宣傳推廣!
6、培訓(xùn)后輔導(dǎo):在培訓(xùn)結(jié)束后,凡參加模本培訓(xùn)班的學(xué)員可免費(fèi)在融資專(zhuān)家指導(dǎo)下的電話(huà)、電子郵件的咨詢(xún)。如參訓(xùn)參加培訓(xùn)的企業(yè)有需要提供融資咨詢(xún)、推薦新三板掛牌等服務(wù)可九折優(yōu)惠。
【課程大綱】
第一節(jié):企業(yè)發(fā)展三角戰(zhàn)略
一、企業(yè)的商業(yè)模式
1、什么是商業(yè)模式
2、商業(yè)模式的作用
3、商業(yè)模式與融資的關(guān)系
二、企業(yè)的管理模式
1、什么是管理模式
2、管理模式的作用
3、管理模式與融資的關(guān)系
三、企業(yè)的資本模式
1、什么是資本模式
2、資本模式的作用
3、資本模式與商業(yè)模式、管理模式的關(guān)系
第二節(jié):中小微企業(yè)融資面臨的誤區(qū)與困境
一、企業(yè)內(nèi)部的誤區(qū)
1、缺乏融資規(guī)劃
2、缺乏有效包裝
3、忽視企業(yè)內(nèi)部管理和商業(yè)模式的設(shè)計(jì)
二、企業(yè)外部的困境
1、資本市場(chǎng)不健全
2、融資中存在大量潛規(guī)則
3、融資的風(fēng)險(xiǎn)控制方法對(duì)中小微企業(yè)不利
第三節(jié):企業(yè)融資的五種途徑
一、企業(yè)內(nèi)部融資
1、員工持股
2、員工借款
3、員工辦會(huì)員卡
二、政府融資
1、政府扶持資金
2、政府貼息貸款
3、政策性持股
三、市場(chǎng)融資
1、會(huì)員卡
2、產(chǎn)消合一模式
3、消投合一模式
四、股權(quán)融資
1、銀行貸款
2、民間拆借
3、信托、基金等
五、股權(quán)融資
1、協(xié)議轉(zhuǎn)股
2、PE & VC
3、掛牌上市
第四節(jié):健全的多層次資本市場(chǎng)
一、多層次資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)內(nèi)容
1、一板市場(chǎng)
2、二板市場(chǎng)
3、三板市場(chǎng)
二、多層次資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、美國(guó)資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
2、日本和英國(guó)資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
3、中國(guó)資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
三、多層次資本市場(chǎng)的措施與方法
1、有利于形成信息透明、完全競(jìng)爭(zhēng)、風(fēng)險(xiǎn)分散的投融資體制。
2、有利于減少道德風(fēng)險(xiǎn)、提高監(jiān)管效率。
3、掛牌實(shí)行注冊(cè)制并具有再融資功能。
4、證券品種的全可轉(zhuǎn)讓性質(zhì)。
5、市場(chǎng)以專(zhuān)業(yè)投資者為主。
6、主辦券商的責(zé)任主體性質(zhì)。
7、監(jiān)管以保證信息充分披露為主。
第五節(jié):中小微企業(yè)如何在場(chǎng)外資本市場(chǎng)(新三板)融資
一、場(chǎng)外資本市場(chǎng)的特點(diǎn)
1、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)分散的無(wú)形市場(chǎng)。
2、場(chǎng)外交易市場(chǎng)的組織方式采取做市商制。
3、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)擁有眾多證券種類(lèi)和證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng),以未能在證券交易所批準(zhǔn)上市的股票和債券為主。
4、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)以議價(jià)方式進(jìn)行證券交易的市場(chǎng)。
5、場(chǎng)外交易市場(chǎng)的管理比證券交易所寬松。
二、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的條件
門(mén)檻低,不設(shè)財(cái)務(wù)指標(biāo)要求:
1、業(yè)務(wù)基本獨(dú)立,具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力;
2、不存在顯著的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益行為。
3、在經(jīng)營(yíng)管理上具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力;
4、治理結(jié)構(gòu)健全,運(yùn)作規(guī)范;
5、股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓合法規(guī);
6、非貨幣出資存續(xù)1年;
三、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的程序
1、股改審計(jì)
2、策劃包裝
3、審核掛牌;
4、交易融資
5、轉(zhuǎn)板退市
四、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的好處
1、提高公司治理和規(guī)范運(yùn)作水平:推薦掛牌過(guò)程中,中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行全面調(diào)查,對(duì)公司歷史進(jìn)行梳理,發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。
2、提升企業(yè)公眾形象和認(rèn)知程度。品牌宣傳廣告效應(yīng):增強(qiáng)企業(yè)公信力、能夠起到很好的廣告效應(yīng),樹(shù)立公司良好的公眾形象,增加品牌的價(jià)值
3、幫助企業(yè)融資:為股權(quán)定價(jià),發(fā)現(xiàn)價(jià)值,促進(jìn)交易,利于股權(quán)融資和債權(quán)融資。提升債權(quán)融資能力。股權(quán)融資能力和估值大大提升。
4、客戶(hù)吸引力提高 :掛牌后增加客戶(hù)對(duì)企業(yè)的了解和信任,降低信息溝通成本,這都有助于提高對(duì)客戶(hù)的吸引力,進(jìn)而提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
5、有利于企業(yè)IPO:通過(guò)促進(jìn)融資、規(guī)范運(yùn)作、形象宣傳、合理定價(jià)、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、政府支持、股東配合,有利于企業(yè)快速達(dá)到IPO要求。
6、提振員工信心,增強(qiáng)公司凝聚力。
五、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌成功案例分享
互動(dòng)環(huán)節(jié)之一:老師答疑
由授課老師與投融資專(zhuān)家與參加培訓(xùn)的學(xué)員就學(xué)員企業(yè)在融資中遇到的困惑與問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)一對(duì)一的答疑與提供建議。包括企業(yè)融資方式、企業(yè)股份改制、新三板掛牌等現(xiàn)場(chǎng)一對(duì)一專(zhuān)家互動(dòng)答疑解惑、融資與掛牌方案落地建議。
第六節(jié):路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)寫(xiě)作技巧
一、什么是路演,路演的類(lèi)型
1、什么是路演習(xí)?
2、路演的類(lèi)型(融資路演、招商路演、營(yíng)銷(xiāo)路演)
3、路演的價(jià)值與作用
二、路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容
1、公司愿景、目標(biāo)與使命
2、公司的市場(chǎng)定位、消費(fèi)者定位
3、市場(chǎng)容量與市場(chǎng)前景
4、獨(dú)特的商業(yè)模式
5、融資計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)管控
6、管理模式與團(tuán)隊(duì)建設(shè)
三、路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)要點(diǎn)
1、簡(jiǎn)潔明了,控制好篇幅。
2、避免言過(guò)其實(shí),對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的前景過(guò)分樂(lè)觀,會(huì)令人產(chǎn)生不信任感。
3、一定要用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà),數(shù)據(jù)要真實(shí)經(jīng)得起驗(yàn)證并說(shuō)服力。
4、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)要有清醒的認(rèn)識(shí),不能忽視競(jìng)爭(zhēng)威脅。
5、使用圖表來(lái)演示和簡(jiǎn)化復(fù)雜的信息。
6、 層次分明,使用標(biāo)題和小標(biāo)題來(lái)分類(lèi)不同的主題內(nèi)容。
7、 目標(biāo)明確,要說(shuō)明創(chuàng)業(yè)公司要做什么、目標(biāo)市場(chǎng)在哪兒、潛在利益是什么。
第六節(jié):路演演講技巧
1、采用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言,告訴投資人企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、盈利模式、產(chǎn)品亮點(diǎn)。
2、要展示出企業(yè)核心團(tuán)隊(duì)的成員以及他們的優(yōu)勢(shì)。
3、要明確告訴投資者風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)對(duì)方案。
4、演示應(yīng)保持條理清晰的風(fēng)格,突出市場(chǎng)前景,刺激投資者的興奮點(diǎn)。
5、用講故事的方式,把市場(chǎng)需求和解決方案形象生動(dòng)的講出來(lái),比反復(fù)論證那些所謂的事實(shí)更加具有說(shuō)服力。
6、用自己的語(yǔ)言進(jìn)行演講說(shuō),而不是念PPT上的內(nèi)容。
7、面對(duì)投資人,而不是大屏幕。就算再緊張,也要面對(duì)著投資人講解項(xiàng)目。
8、避免使用“被過(guò)度使用”的詞語(yǔ)。
9、誠(chéng)實(shí)。不知道的就是不知道,不要試圖欺瞞投資人。
10、別在路演的時(shí)候頻頻抱怨。
11、少用形容詞。簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的告訴投資人,你的項(xiàng)目面對(duì)的是哪些用戶(hù)?解決的是哪些需求?投資人自然會(huì)給你的項(xiàng)目定下形容詞。
12、除去商業(yè)計(jì)劃的演示,要獲取風(fēng)險(xiǎn)投資,還有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。既與風(fēng)險(xiǎn)投資家的會(huì)談和展示自己的企業(yè)家素質(zhì)。
互動(dòng)環(huán)節(jié)之二:模擬融資路演
從報(bào)名參加模擬路演的企業(yè)中挑選3-5家企業(yè)進(jìn)行模擬融資路演(路演對(duì)象主要是面對(duì)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行股權(quán)融資與債權(quán)融資),每家企業(yè)演講時(shí)間15分鐘,投資機(jī)構(gòu)提問(wèn)與點(diǎn)評(píng)5分鐘,共20分鐘。
對(duì)參加模擬路演的企業(yè)進(jìn)行一對(duì)一地進(jìn)行全方位路演指導(dǎo),針對(duì)投資亮點(diǎn)、行業(yè)分析、市場(chǎng)分析、公司概況、核心競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)模式、融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各個(gè)方面進(jìn)行展示,讓企業(yè)項(xiàng)目清楚地表達(dá)出自身優(yōu)勢(shì),以吸引更多投資機(jī)構(gòu)關(guān)注。
【講師簡(jiǎn)介】
張玲老師
上海朗榮投資管理有限公司合伙人
多家企業(yè)掛牌融資顧問(wèn)
華夏管理培訓(xùn)網(wǎng)特聘掛牌融資講師
上海朗榮投資管理有限公司合伙人,畢業(yè)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)金融專(zhuān)業(yè),在建設(shè)銀行南京分行、華為、元征(上市公司)等多家知名企業(yè)及上市公司從事金融、財(cái)務(wù)管理工作。十多年的財(cái)務(wù)管控、投資預(yù)算、運(yùn)營(yíng)管理等方面的經(jīng)驗(yàn)。
研究領(lǐng)域:財(cái)務(wù)管控、審計(jì)、投資融資、掛牌上市、運(yùn)營(yíng)管理。
服務(wù)政府與企業(yè):南陽(yáng)市臥龍區(qū)政府、撫州臨川溫泉新區(qū)、九牧衛(wèi)浴、五星電器、冠科投資、廈門(mén)惠民食品、德美精細(xì)化工,已幫助完成在場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的企業(yè)有:由由通、星燦晨、江西青嵐、森博園等十多家企業(yè)。
上一篇:2015年最新勞動(dòng)法工資集體協(xié)商實(shí)務(wù)與違紀(jì)員工管理(梁偉權(quán))
下一篇:阿米巴經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)構(gòu)建班 (詹承坤)
培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)
講師培訓(xùn)公告
- 秦毅《鷹計(jì)劃—打造金牌營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)》課程圓滿(mǎn)結(jié)束
- 張長(zhǎng)江《大客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略與談判技巧》課程圓滿(mǎn)結(jié)束
- 金超《新商業(yè)環(huán)境下的商業(yè)模式創(chuàng)新》課程圓滿(mǎn)結(jié)束
- 溫柯然《國(guó)學(xué)智慧與企業(yè)管理一觀靈山大佛悟經(jīng)營(yíng)之道》課程圓滿(mǎn)結(jié)束
- 恒洋《后疫情時(shí)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)思維創(chuàng)新》課程圓滿(mǎn)結(jié)束
講師管理文庫(kù)