上市前企業(yè)的整體資本進(jìn)階之道（楊奕）

資本進(jìn)階：首個(gè)完全從企業(yè)視角出發(fā)，著眼企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的資本實(shí)戰(zhàn)課程。

 

上市前企業(yè)的整體資本進(jìn)階之道
第一天上午：資本進(jìn)階，資本運(yùn)營(yíng)全圖	第一天下午：股權(quán)規(guī)劃	第一天晚上：小組討論
資本進(jìn)階的七個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)： l企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略及資本戰(zhàn)略 ； 2控股架構(gòu)制定及落實(shí) ； 3內(nèi)部治理準(zhǔn)備； 4引進(jìn)股權(quán)投資； 5內(nèi)外部收購(gòu)重組； 6公司整體出售； 7公司上市。 各節(jié)點(diǎn)實(shí)施關(guān)鍵及勾稽關(guān)系； 企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略與資本戰(zhàn)略； 資本戰(zhàn)略應(yīng)與企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略方向一致； 兩大戰(zhàn)略的制訂方法（定位理論、商業(yè)模式護(hù)城河理論）； 原創(chuàng)案例：哈爾斯倉(cāng)促包裝上市被否， 西貝的重新定位	l幾個(gè)重要的持股節(jié)點(diǎn)1%，5%，340.51%，67% 2、公司發(fā)展早期內(nèi)外部股東持股比例過(guò)大的解決方式 原創(chuàng)案例：西貝、決策者會(huì)議集團(tuán)、湘鄂情 3、引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資過(guò)程的股權(quán)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資人的選擇、談判及對(duì)賭協(xié)議簽訂技巧、股東大會(huì)及董事會(huì)權(quán)限劃分新公司章程如何簽訂。 案例：阿里巴巴集團(tuán)、雷士照明、蒙牛太子奶（禍起對(duì)賭協(xié)議） 4、創(chuàng)始人矛盾 案例：真功夫、土豆網(wǎng)、趕集網(wǎng)、巨人教育、藍(lán)色光標(biāo)（上市前創(chuàng)始人之一之出走）	1、學(xué)習(xí)成果分享 2、小組最佳資本戰(zhàn)略 分享 3、咨詢(xún)互動(dòng)
第二天上午：引進(jìn)股權(quán)投資	第二天下午：重組及管理提升	第二天晚上：小組討論
是否選擇股權(quán)投資？ 戰(zhàn)略投資人與財(cái)務(wù)投資人選擇 先選擇上市地和上市方法，后選擇VC 1、風(fēng)險(xiǎn)投資簡(jiǎn)介 2、如何在引進(jìn)投資前提升企業(yè)估值 3、如何選揮投資機(jī)構(gòu)及反向盡取調(diào)查 （企業(yè)對(duì)投資機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查） 如何選擇風(fēng)投：三個(gè)視頻案例及分組討 論； 反向盡調(diào)。鄭州大方風(fēng)授詐騙案選擇 4、投資協(xié)議談判及對(duì)賭協(xié)議，禍起對(duì)賭 協(xié)議：恒大地產(chǎn)、蒙牛、太子奶； 如何簽訂對(duì)賭協(xié)議：業(yè)績(jī)擋板及免責(zé)條款 原創(chuàng)案例：某企業(yè)交易結(jié)構(gòu)談判 原版投資協(xié)議分析	企業(yè)發(fā)展到一定階，段重組不可避免 廈創(chuàng)案例：成大數(shù)育重組（重組解決核心管理層股權(quán)分散，對(duì)子持股股比例不足、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題） 重組方案制定 1、業(yè)務(wù)發(fā)展 原創(chuàng)案例：生力資源集團(tuán)（過(guò)早多元化給企業(yè)重組和上市造成的困境） 上市或并購(gòu)前的重組收購(gòu)：框架傳媒、大美東方、安博教育 （上市前整合同業(yè)公司的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)） 2、歷史沿革 3、財(cái)務(wù)與稅務(wù) 原創(chuàng)案例：光宇半導(dǎo)體重組方案（最大限度節(jié)省資金溫和節(jié)稅的方案） 無(wú)錫日聯(lián)重組方案（如何選擇律師和會(huì)計(jì)師） 4、收購(gòu)公司的方式及定價(jià) 5、股權(quán)激勵(lì) 案例：大唐國(guó)際某水電站收購(gòu)，某公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)：學(xué)員企業(yè)實(shí)際案例剖析	1、學(xué)習(xí)成果分享 2、某公司大型重組沙盤(pán) 模擬 3、咨詢(xún)互動(dòng)
第三天上午：兼并收購(gòu)與公司出售	第三天下午：公司上市	第三天晚上：結(jié)業(yè)典禮
l、上市及出售前的重組收購(gòu)：框架傳媒、 大美東方、安博教育（整合同業(yè)公司的 優(yōu)勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)） 2．公司整體出售 原創(chuàng)案例：某生態(tài)修復(fù)公司與上市公司 合并案例（與上市公司完全換股方案及 換股前的重組） 某重機(jī)行業(yè)上市前股杈激勵(lì)時(shí)點(diǎn)及股權(quán) 池安排（券商不作為及不審慎建議造成 的遺留問(wèn)題） 知識(shí)點(diǎn)．公司出售前的準(zhǔn)備工作估值 提升，你做到了么？收購(gòu)方的選擇、 估值及談判	1、上市戰(zhàn)略 2、上市地及上市方法選擇案例：金山九年上市路 3、如何引進(jìn)中介機(jī)構(gòu)及協(xié)作博弈：律師、會(huì)計(jì)師、券商 原創(chuàng)案例：某LED照明企業(yè)對(duì)重組方案及律師的選擇 4上市前的企業(yè)管理提升：真正的鯉魚(yú)躍龍門(mén) 5發(fā)行規(guī)模的確定（定價(jià)） 6發(fā)行時(shí)間，何為最佳上市時(shí)點(diǎn) 綜述：企業(yè)使命與資本戰(zhàn)略	1、學(xué)員分組陳述（主 題為下列之一：） 1)上市路演計(jì)劃 2)股權(quán)融資計(jì)劃 3)公司資本戰(zhàn)略陳述 2、結(jié)業(yè)典禮

課程特點(diǎn)：
整體圖景，企業(yè)視角— 首創(chuàng)企業(yè)資本進(jìn)階的七個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，站在企業(yè)的視角，清晰闡述七個(gè)節(jié)點(diǎn)的決策重點(diǎn)和錯(cuò)綜的勾稽關(guān)系，是聽(tīng)完就可以落地的課程。學(xué)員評(píng)價(jià)“通過(guò)資本進(jìn)階課程，第一次完整地看到了上市和企業(yè)重組的圖景，站在現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)，及早規(guī)劃未來(lái)五到十年的企業(yè)資本地圖，避免了走彎路和交學(xué)費(fèi)”。“不同于市面上律師、投資人、券商等中介機(jī)構(gòu)的上市課程，資本進(jìn)階課程完全從企業(yè)創(chuàng)始人長(zhǎng)期發(fā)展的視角出發(fā)，在為企業(yè)做好與資本對(duì)接準(zhǔn)備的同時(shí)，提升自身核心能力，是用做實(shí)業(yè)的態(tài)度講資本，傳遞正能量。”
   原創(chuàng)案例，獨(dú)有體系— 課程的關(guān)鍵點(diǎn)用十幾個(gè)原創(chuàng)大型案例連接，所有案例均為我們長(zhǎng)年客戶(hù)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。讓學(xué)員近距離體會(huì)真實(shí)的資本博弈得失，是不同于書(shū)本及學(xué)院派的具有實(shí)際借鑒意義體系。
   深入淺出，生動(dòng)實(shí)操—“好的培訓(xùn)不只是教人技巧，而是給人帶來(lái)思維方式的轉(zhuǎn)變”本課程在廣泛扎實(shí)的理論研究的基礎(chǔ)上，用通俗易懂的方式講授。著重教授方法論和思維模式，非專(zhuān)業(yè)人士也能無(wú)障礙理解。方式有案例教學(xué)、老師課堂提問(wèn)、點(diǎn)評(píng)并給分；團(tuán)隊(duì)作業(yè)及團(tuán)隊(duì)陳述、沙盤(pán)演練、專(zhuān)業(yè)評(píng)委組點(diǎn)評(píng)等方式，生動(dòng)實(shí)操、鞏固所學(xué)，內(nèi)容設(shè)計(jì)緊湊實(shí)操。受到廣大學(xué)員的好評(píng)。
 
課程主線：
資本進(jìn)階的七個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：
本課程以長(zhǎng)期以來(lái)積累的一手實(shí)操案例為主線，串聯(lián)起1.企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略及資本戰(zhàn)略—2.控股架構(gòu)制定及落實(shí)—3.內(nèi)部治理準(zhǔn)備—4.引進(jìn)股權(quán)投資—5.內(nèi)外部收購(gòu)—6.公司整體出售—7、公司上市 七個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，為公司最高管理層量身打造。是首個(gè)從完全從企業(yè)視角出發(fā)，著眼企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的資本實(shí)戰(zhàn)課程，深入淺出、生動(dòng)實(shí)操，以我們十二年輔導(dǎo)企業(yè)上市及重組的經(jīng)驗(yàn)，輔助企業(yè)的重組及資本運(yùn)營(yíng)過(guò)程。

主講講師：楊奕                    

    楊老師擁有10年上市及大型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)歷。歷任香港星際通（香港上市公司）財(cái)務(wù)總監(jiān)、君泰集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。香港大學(xué)MBA, 現(xiàn)任北京融誠(chéng)經(jīng)緯投資咨詢(xún)公司總經(jīng)理。做為企業(yè)方財(cái)務(wù)顧問(wèn)，深度參與的多家企業(yè)的股權(quán)融資，重整改制和上市的過(guò)程。深度全面輔導(dǎo)西貝餐飲集團(tuán)、山西光宇半導(dǎo)體、無(wú)錫日聯(lián)科技、江蘇森茂生態(tài)科技集團(tuán)等企業(yè)的上市及重組并購(gòu)進(jìn)程。

    咨詢(xún)服務(wù)客戶(hù)包括鄂爾多斯集團(tuán)、山西水塔醋業(yè)、大田物流、蘇中建設(shè)集團(tuán)、華電煤業(yè)等企業(yè)。以不同于投資人和機(jī)構(gòu)的獨(dú)特視角幫助企業(yè)在融資和上市過(guò)程中規(guī)避金融、財(cái)務(wù)、法律等系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。以貼身輔導(dǎo)的方式幫助企業(yè)完成財(cái)務(wù)平臺(tái)的重新搭建，上市架構(gòu)的重整，人力資源及分配體系的重新建立等深入工作。實(shí)現(xiàn)了同步提升企業(yè)管理水平和完成上市準(zhǔn)備工作。為清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘講師。

主講課程
    上市戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)控制、企業(yè)并購(gòu)重組、股權(quán)規(guī)劃、如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資。