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職場技能
2014年3月高級理財(cái)規(guī)劃師招生簡章
參加對象:1、企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員,金融、保險(xiǎn)、證券、投資、基金、咨詢等相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員; 2、提供理財(cái)咨詢服務(wù)的其他專業(yè)人員(如注冊會計(jì)師、律師、理財(cái)顧問等); 3、各中小企業(yè)負(fù)責(zé)人及欲從事本職業(yè)的人員。公開課編號
GKK5035
主講老師
資深講師
參加費(fèi)用
17800元
課時安排
3天
近期開課時間
2014-05-09
舉辦地址
加載中...
其他開課時間
- 開課地址: 開課時間:
電話:010-68630945/18610481046 聯(lián)系人:尹老師
公開課大綱
關(guān)于舉辦二O一四年三月高級理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)班的通知
各企事業(yè)單位:
理財(cái)規(guī)劃師是由國家人力資源和社會保障部依法正式推出的一項(xiàng)國家職業(yè)資格認(rèn)證(CHFP)。根據(jù)《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)并且鑒定考試合格者,可獲得相應(yīng)等級的《中華人民共和國理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書》。該證書是我國迄今唯一直接面向國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員頒發(fā)的國家級資格證書,全國通用,并按照國際公約可在全球150個國家互換互認(rèn)。目前,理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格二、三級已經(jīng)在全國進(jìn)行統(tǒng)一鑒定考試(全國統(tǒng)考)近八年,培養(yǎng)了將近四十萬人的職業(yè)化人才隊(duì)伍,在全國產(chǎn)生了十分積極和廣泛的社會影響。根據(jù)人力資源和社會保障部的統(tǒng)一部署,理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格一級的試驗(yàn)性培訓(xùn)鑒定工作在北京開展。2014年3月15日至22日在北京市舉辦高級(一級)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)班?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
組織管理:
我方負(fù)責(zé)開展培訓(xùn)工作;北京市職業(yè)技能鑒定中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施鑒定考試,并核發(fā)國家職業(yè)資格證書。
培訓(xùn)鑒定對象:
1、企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員,金融、保險(xiǎn)、證券、投資、基金、咨詢等相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員;
2、提供理財(cái)咨詢服務(wù)的其他專業(yè)人員(如注冊會計(jì)師、律師、理財(cái)顧問等);
3、各中小企業(yè)負(fù)責(zé)人及欲從事本職業(yè)的人員。
培訓(xùn)方式:
自學(xué)與面授相結(jié)合:自學(xué)是指學(xué)員按照預(yù)先發(fā)放的教材進(jìn)行自主學(xué)習(xí);面授是指集中上課學(xué)習(xí)。自學(xué)與面授總時間不少于《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的相應(yīng)學(xué)時數(shù)。
課程設(shè)置:
第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理與投資規(guī)劃 | 第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 第一單元 風(fēng)險(xiǎn)管理概論 |
第二單元 風(fēng)險(xiǎn)識別與度量 | ||
第三單元 風(fēng)險(xiǎn)控制與管理 | ||
第四單元 個人與家庭風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||
第二節(jié) 資產(chǎn)管理與機(jī)構(gòu) | 第一單元 資產(chǎn)管理與機(jī)構(gòu)概述 | |
第二單元 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的流程與運(yùn)作 | ||
第三單元 資產(chǎn)管理與機(jī)構(gòu) | ||
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資(VC) | 第一單元 風(fēng)險(xiǎn)投資概論 | |
第二單元 風(fēng)險(xiǎn)投資的過程及決策 | ||
第三單元 風(fēng)險(xiǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)及管理 | ||
第四單元 資本市場與風(fēng)險(xiǎn)投資 | ||
第五單元 綜合案例分析 | ||
第四節(jié) 私募基金風(fēng)險(xiǎn)管理 | 第一單元 私募基金概述 | |
第二單元 私募基金的風(fēng)險(xiǎn)分析 | ||
第三單元 私募基金的投資策略 | ||
第四單元 私募基金的退出渠道 | ||
第五單元 綜合案例分析 | ||
第五節(jié) 收購與兼并(M&A) | 第一單元 收購與兼并概述 | |
第二單元 并購目標(biāo)企業(yè)分析 | ||
第三單元 企業(yè)并購的融資決策 | ||
第四單元 企業(yè)并購實(shí)施策略的選擇 | ||
第六節(jié) 價(jià)值評估 | 第一單元 價(jià)值評估概述 | |
第二單元 價(jià)值評估方法 | ||
第三單元 價(jià)值評估模型概述 | ||
第四單元 價(jià)值評估模型選擇的決定因素分析 | ||
第五單元 綜合案例分析 | ||
第七節(jié) 各國資本市場概述 | 第一單元 資本市場概念 | |
第二單元 美國資本市場概況 | ||
第三單元 英國資本市場概述 | ||
第四單元 日本金融市場概述 | ||
第五單元 中國資本市場概述 | ||
第二章 稅收籌劃 | 第一節(jié) 確定投資目標(biāo) | 環(huán)境利用型稅收籌劃 |
結(jié)構(gòu)利用型稅收籌劃 | ||
第二節(jié) 稅收籌劃的原理、技術(shù)與程序 | 絕對節(jié)稅與相對節(jié)稅原理 | |
稅基式、稅率式、稅額式稅收籌劃原理 | ||
第三節(jié) 企業(yè)日常經(jīng)營的稅收籌劃 | 增值稅稅收籌劃 | |
營業(yè)稅稅收籌劃 | ||
企業(yè)所得稅稅收籌劃 | ||
企業(yè)日常經(jīng)營的稅收籌劃 | ||
企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的收受籌劃 | ||
第四節(jié) 企業(yè)運(yùn)營的稅收籌劃 | 公司性質(zhì)和組織形式的稅收籌劃 | |
從屬機(jī)構(gòu)的稅收籌劃 | ||
公司注冊地和經(jīng)營范圍的稅收籌劃 | ||
公司籌資的稅收籌劃 | ||
不同籌資方式的稅收效應(yīng) | ||
負(fù)債籌資的稅收籌劃 | ||
權(quán)益籌資的稅收籌劃 | ||
租賃籌資的稅收籌劃 | ||
公司投資的稅收籌劃 | ||
固定資產(chǎn)投資的稅收籌劃 | ||
設(shè)備更新的稅收籌劃 | ||
公司合并的稅收籌劃 | ||
公司分立的稅負(fù)籌劃 | ||
公司清算的稅收籌劃 | ||
股權(quán)重組的稅收籌劃 | ||
第五節(jié) 國際稅收籌劃 | 利用國際避稅地的稅收籌劃 | |
跨國公司的稅收籌劃 | ||
利用電子商務(wù)進(jìn)行稅收籌劃 | ||
利用轉(zhuǎn)讓定價(jià)進(jìn)行稅收籌劃 | ||
第六節(jié) 資產(chǎn)保全 | 錯誤的轉(zhuǎn)折點(diǎn) | |
資產(chǎn)保全的方法 | ||
資產(chǎn)保全信托 | ||
外國資產(chǎn)保全信托 | ||
第三章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 | 第一節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)分配與傳承的需求 | 分析客戶財(cái)產(chǎn)分配與傳承的需求 |
第二節(jié) 制定財(cái)產(chǎn)分配與傳承方案 | 第一單元 私有財(cái)產(chǎn)的發(fā)展和保護(hù) | |
第二單元 涉外婚姻與財(cái)產(chǎn)的分配 | ||
第三單元 涉外繼承 | ||
第四單元 家族企業(yè)及其傳承 | ||
第四章 指導(dǎo)與創(chuàng)新 | 第一節(jié) 指導(dǎo) |
培訓(xùn)理財(cái)規(guī)劃師 |
理財(cái)實(shí)踐業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程設(shè)置 | ||
對客戶進(jìn)行培訓(xùn) | ||
理財(cái)培訓(xùn)需要注意的問題 | ||
第二節(jié)創(chuàng)新 | 理財(cái)方案制定與執(zhí)行程序總結(jié) | |
理財(cái)方案示例 |
鑒定方式:
分為理論知識考試、專業(yè)能力考核和綜合評審。理論知識考試、技能操作考核以及綜合評審均采用百分制筆試方式,60分以上為鑒定合格成績。
考試科目 | 理論知識 | 技能操作 | 綜合評審 |
考試時間 | 8:30-10:00 | 10:30-12:30 | 14:00-16:30 |
考試時長 | 90分鐘 | 120分鐘 | 150分鐘 |
考核方式 | 答題卡作答 | 紙筆作答 | 紙筆作答 |
閱卷方式 | 電腦閱卷 | 人工閱卷 | 人工閱卷 |
題型 | 單項(xiàng)選擇題+多項(xiàng)選擇題 | 圖表分析+案例分析 | 綜合評估+專題論文 |
題量 | 單項(xiàng)選擇題:70題 多項(xiàng)選擇題:30題 |
圖表分析:2題 案例分析:2題 |
綜合評估:2題 專題論文:1題 |
合格要求 | 60分以上(滿分100分) | 60分以上(滿分100分) | 60分以上(滿分100分) |
申報(bào)條件(具備以下條件之一):
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上,年滿35周歲以上。
(2)取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師二級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(3)取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師二級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)高級理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
證書頒發(fā):
鑒定合格者,由人力資源和社會保障部頒發(fā)相應(yīng)等級的《中華人民共和國職業(yè)資格證書》(簡稱國家職業(yè)資格證書)。該證書是唯一一個由政府直接頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃職業(yè)資格證書。根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進(jìn)素質(zhì)教育的決定》(中發(fā)〔1999〕9號文件),職業(yè)資格一級等同于職稱認(rèn)證序列中的副高級職稱,納入人事檔案,享受國家規(guī)定的相應(yīng)待遇。證書采用全國統(tǒng)一編號,可登錄中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)(www.osta.org.cn)查詢。
培訓(xùn)及鑒定考試時間、地點(diǎn):
1、面授培訓(xùn)時間:2014年3月15日-22日(3月22日為報(bào)到日)
2、鑒定考試時間:2014年3月23日
3、面授培訓(xùn)及考試地點(diǎn):北京市(具體地點(diǎn)另行通知)
培訓(xùn)及鑒定等級:
高級理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
17800元/人(含報(bào)名費(fèi)、資格審查費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、場地費(fèi)、講課費(fèi)、教材費(fèi)、考試費(fèi)、閱卷費(fèi)、評審費(fèi)、證書費(fèi)等)
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