新三板掛牌上市與資本運(yùn)營實(shí)務(wù)（李繼祥）

 課程背景
 經(jīng)濟(jì)下行，成本上行，企業(yè)融資難上加難？
 上主板還是上新三板，你還在為面子問題猶豫不決？
 想掛牌新三板，但不知道如何操作，到底要走哪些流程？
 不知道自己的企業(yè)是否適合掛牌新三板？是否具備新三板掛牌的資質(zhì)？
 企業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)范要達(dá)到什么樣的標(biāo)準(zhǔn)才符合要求？企業(yè)新三板掛牌的法律問題又有哪些？
 企業(yè)新三板掛牌上市如何選擇中介機(jī)構(gòu)？掛牌新三板后又如何更好地進(jìn)行融資創(chuàng)新及資本運(yùn)營？
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 課程收獲
【頂層設(shè)計(jì)】企業(yè)如何完善適合自身的資本頂層設(shè)計(jì)，規(guī)劃成長路徑，做好上市標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營。
【實(shí)體轉(zhuǎn)型】掌握現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)作規(guī)律，帶領(lǐng)企業(yè)由實(shí)體轉(zhuǎn)向金融。
【戰(zhàn)略選擇】了解融資進(jìn)程中企業(yè)需面臨的一系列戰(zhàn)略選擇，以及如何理性做出判斷。
【融資方法】掌握多種融資方法，通過眾籌、資產(chǎn)融資、債權(quán)融資、股權(quán)融資等，打通獲取的路徑。
【價(jià)值提升】如何在融資同時(shí)，實(shí)現(xiàn)融智，實(shí)現(xiàn)企業(yè)核心價(jià)值的提升。
【融資方案】了解各種融資方式及運(yùn)用的條件和代價(jià)，找到適合自己的融資方案。
【資本對(duì)接】與各大投資機(jī)構(gòu)緊密合作，創(chuàng)新投、深創(chuàng)投、博隆偉業(yè)、厚巢投資多元化合作
【項(xiàng)目包裝】掌握如何包裝和展示自己的企業(yè)和項(xiàng)目。


 課程形式 
案例引述 + 體驗(yàn)式學(xué)習(xí) + 互動(dòng)研討
 
 
 課程大綱 
開課前我們會(huì)組織課前調(diào)研，請(qǐng)將您的所有疑問反饋給我們，我們將與授課老師進(jìn)行溝通，讓課程更加有針對(duì)性的解決您的問題。
 

提綱	內(nèi)容	師資
模塊一：新三板投融資創(chuàng)新及資本運(yùn)營攻略	1、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則	李繼祥
	2、做市機(jī)制
	3、定向增發(fā)、并購重組、轉(zhuǎn)板上市、借殼上市
	4、新三板股權(quán)激勵(lì)
	5、報(bào)價(jià)券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容
	6、新三板掛牌實(shí)務(wù)操作案例分析
模塊二：已掛牌公司現(xiàn)身說法，如何在新三板實(shí)現(xiàn)估值10億？	1、企業(yè)掛牌前后做了哪些工作	王曉連
	2、融資方案確立的過程，以及如何實(shí)現(xiàn)的價(jià)值塑造、估值翻番
	3、對(duì)新三板的評(píng)價(jià)以及整個(gè)掛牌融資過程的經(jīng)驗(yàn)分享
模塊三：企業(yè)新三板掛牌財(cái)務(wù)問題及解決思路	1、掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)規(guī)范的目標(biāo)要求	金順興
	2、掛牌申報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)存在問題及解決思路
	3、掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)其他規(guī)范問題
	4、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、評(píng)估與股份改制需要解決的問題
	5、掛牌企申報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)反饋問題
模塊四：企業(yè)新三板掛牌法律問題及解決思路	1、歷史沿革及獨(dú)立性	郭峻琿
	2、股權(quán)及實(shí)際控制人
	4、企業(yè)合法運(yùn)營及公司治理
	5、環(huán)保問題
	6、員工勞動(dòng)與社會(huì)保障，員工股權(quán)激勵(lì)

 
 講師介紹
實(shí)戰(zhàn)派，豪華陣容，360°全方位解決新三板掛牌上市問題

李繼祥                                                              
深圳市上市辦·中小企業(yè)改制上市服務(wù)團(tuán)·專家講師
15年投行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
華創(chuàng)證券投資銀行總部董事總經(jīng)理
曾先后服務(wù)于廣發(fā)證券、華林證券
成功案例：
深天馬（000050）、奧拓電子（002587）、勁嘉股份（002191）、恒揚(yáng)科技（831196）、華力興（831037）、堃琦鑫華（831182）、奧倫德（832016）、圖敏視頻（833318）等。
 
郭峻琿                                                              
深圳證券交易所·企業(yè)培訓(xùn)中心·法律講師
深圳市律師協(xié)會(huì)證券基金期貨法律專業(yè)委員會(huì)委員
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)學(xué)士
中山大學(xué)工商管理碩士
廣東華商律師事務(wù)所律師/合伙人
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資銀行股權(quán)融資業(yè)務(wù)立項(xiàng)、內(nèi)核委員
成功案例：
博得世紀(jì)(833460)、匯群中藥(832513)、大地和電氣(831385）、瑞科新材料(430428)、富馬合金(430482)、南源電力830835)、華泰集團(tuán)(830831)等。
 
金順興                                                              
深圳證券交易所·特聘講師
25年財(cái)務(wù)審計(jì)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師
工商管理碩士
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所合伙人
服務(wù)客戶：
騰邦國際、王子新材、湖北富邦、新疆浩源、深華消防、泰久信息等。
 
王曉連                                                              
天維爾信息科技股份有限公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書
公司估值從掛牌前不足5億倍增至10億元以上
中國領(lǐng)先的應(yīng)急領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)商
2012年3月-2014年8月進(jìn)行IPO規(guī)范
2014年9月由IPO轉(zhuǎn)道新三板
2015年4月掛牌新三板，股票代碼832296
2015年7月完成4680萬元第一次定向增發(fā)
2015年8月開始做市交易