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《投融資運(yùn)作與管理》

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《投融資運(yùn)作與管理》內(nèi)訓(xùn)基本信息:
池強(qiáng)
池強(qiáng)
(擅長(zhǎng):商業(yè)模式 資本運(yùn)營(yíng) 人力資源 )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):2天

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內(nèi)訓(xùn)課程大綱

《投融資運(yùn)作與管理》

——為中小企業(yè)騰飛插上資本的翅膀

主講:池強(qiáng)

【課程背景】

無論是世界500強(qiáng),還是中國(guó)500強(qiáng);沒有一家公司是靠自身利潤(rùn)積累滾動(dòng)發(fā)展的,這些公司無一例外地都借助資本運(yùn)營(yíng)成長(zhǎng)壯大。

當(dāng)下快速成長(zhǎng)的中小企業(yè),大多都有資本運(yùn)營(yíng)助力成長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)中小企業(yè)融資難,是公認(rèn)的;在企業(yè)成長(zhǎng)的過程中,始終存在著資金瓶頸。能夠有效進(jìn)行投融資運(yùn)作與管理的中小企業(yè),無疑在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì);在發(fā)展中占據(jù)絕對(duì)先機(jī)。

中小企業(yè)必須為自己的騰飛,插上資本運(yùn)營(yíng)的翅膀。

 

【企業(yè)面臨的難題】

n   心中了解資本運(yùn)營(yíng)的重要性,然而總是覺得中小企業(yè)很難進(jìn)行資本運(yùn)作

n   明明知道企業(yè)目前發(fā)展遇到資金瓶頸,卻不知如何解決

n   由于沒有掌握企業(yè)融資的知識(shí)技能,使得企業(yè)的融資成本過高

n   想引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,但不知如何對(duì)企業(yè)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估;不知如何能夠打動(dòng)投資者

n   非常希望自己的企業(yè)能夠走向資本市場(chǎng),但對(duì)新三板掛牌、企業(yè)上市缺乏了解,束手無策

n   想進(jìn)行一些投資,使得企業(yè)獲得更大的發(fā)展,卻不知如何控制風(fēng)險(xiǎn),如何使得投資的效益最大化

n   雖然知道并購(gòu)或者被并購(gòu),也是企業(yè)快速持續(xù)發(fā)展的路徑之一,但不知道該如何操作

n   ……

 

【課程收益】

n   幫助企業(yè)家初步建立國(guó)際通行且符合國(guó)內(nèi)實(shí)際情況的現(xiàn)代資本運(yùn)營(yíng)理念,讓企業(yè)家全面了解資本運(yùn)營(yíng)在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的價(jià)值。

n   以“實(shí)操+理論”的方式帶企業(yè)家進(jìn)入資本運(yùn)營(yíng)的世界。

n   指導(dǎo)企業(yè)家在自己公司的經(jīng)營(yíng)中,用科學(xué)、合理及成本最低的方式實(shí)現(xiàn)公司的融資目標(biāo),為企業(yè)快速發(fā)展打下基礎(chǔ)

n   引導(dǎo)企業(yè)家們針對(duì)自身企業(yè)實(shí)際情況,構(gòu)思本企業(yè)的投融資運(yùn)營(yíng)管理思路。

n   指導(dǎo)企業(yè)家規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行有效的投資活動(dòng),獲取較高回報(bào)或?yàn)槠髽I(yè)尋找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

n   指導(dǎo)企業(yè)家?guī)ьI(lǐng)自己的企業(yè),真正地走向資本市場(chǎng),借助資本運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。

 

【課程大綱】

1  建立資本運(yùn)營(yíng)的思維

案例1:三個(gè)不同行業(yè)中小企業(yè)的資本運(yùn)營(yíng)分析

什么是資本運(yùn)營(yíng)

產(chǎn)品市場(chǎng)與資本市場(chǎng)

企業(yè)的融資與投資

資本運(yùn)營(yíng)與產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)

資本運(yùn)營(yíng)思維的本質(zhì)

資本運(yùn)營(yíng)對(duì)中小企業(yè)的意義

 

2  中小企業(yè)融資主要方式

企業(yè)融資的基本方式簡(jiǎn)介

債權(quán)融資

股權(quán)融資

政策融資

多種融資方式的組合

P2P

眾籌

融資前的準(zhǔn)備工作

3  主要債權(quán)融資要點(diǎn)

銀行貸款

非銀行金融機(jī)構(gòu)

民間借貸

企業(yè)發(fā)行債券

金融租賃

可轉(zhuǎn)債

其他債權(quán)融資方式

案例2:某高科技小企業(yè)政策融資分析

 

4  股權(quán)投融資管理(課程重點(diǎn))

4.1  股權(quán)投融資的基本方式及其影響

4.2  投資人類型及資金來源

4.3  項(xiàng)目基本判斷

案例3:某公司融資時(shí)核心團(tuán)隊(duì)的考量

案例4:隱藏問題——違反常識(shí)的背后

4.4  企業(yè)估值

4.5  投融資流程管理

案例5:某快速成長(zhǎng)企業(yè)股權(quán)融資分析

4.6  投資決策管理

4.7  盡職調(diào)查

4.8  投融資中的對(duì)賭協(xié)議

案例6:太子奶與投資者的對(duì)賭

 

5  私募股權(quán)基金要?jiǎng)?wù)

私募股權(quán)投資(簡(jiǎn)稱PE)概述

PE的資金募集

PE組織形式:公司、合伙與基金制

PE基金制度優(yōu)勢(shì)與操作

PE的運(yùn)作結(jié)構(gòu)

PE的稅收處理

PE的風(fēng)險(xiǎn)防范

案例7:私募股權(quán)投資成功案例與失敗案例分析

PE對(duì)資金的需求

私募資金中應(yīng)注意的問題

如何避免資金募集中的“非法集資”

私募股權(quán)融資方式

債券融資與融資租賃

融資實(shí)務(wù)與流程

案例8:某企業(yè)股權(quán)融資得失分析

 

6  企業(yè)并購(gòu)要?jiǎng)?wù)(視情況進(jìn)行簡(jiǎn)單講解)

引子

并購(gòu)的目的動(dòng)機(jī)

并購(gòu)重組的基本模式

并購(gòu)成功關(guān)鍵要素

并購(gòu)目標(biāo)及其規(guī)劃

并購(gòu)團(tuán)隊(duì)的組建

案例9:某并購(gòu)案的團(tuán)隊(duì)組成

企業(yè)并購(gòu)的工作程序

案例10:某并購(gòu)案盡職調(diào)查難題的解決

并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

并購(gòu)實(shí)操要點(diǎn)

并購(gòu)過程的風(fēng)險(xiǎn)與控制

 

 

課程總結(jié)

(說明:課程大綱可能根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行一些局部調(diào)整)

 

【培訓(xùn)時(shí)間】 兩天(8課時(shí)/天)

 

【課程特色】

咨詢式     案例式     訓(xùn)練式    互動(dòng)式

本課程“既授之以魚,更授之以漁”;通過案例研討、現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)練,使得參加學(xué)習(xí)的學(xué)員,不僅能夠?qū)W到投融資運(yùn)作管理的理念、思路、工具、方法,提升自己的技能,更能將課堂所學(xué)應(yīng)用在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)踐中。

課程強(qiáng)調(diào)互動(dòng)研討;強(qiáng)調(diào)參與;強(qiáng)調(diào)以身邊的企業(yè)為研究案例;鼓勵(lì)學(xué)員在課堂上提出企業(yè)面臨的實(shí)際問題,老師在課堂現(xiàn)場(chǎng)謀求解決,使得課程成為“咨詢式”培訓(xùn)。

 


講師 池強(qiáng) 介紹
中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特聘講師
清華大學(xué)工商管理碩士

國(guó)防科技大學(xué)工學(xué)碩士
廣州市中小企業(yè)上市培育輔導(dǎo)專家
湖南省中小企業(yè)上市培育輔導(dǎo)專家
北京大學(xué)MBA總裁/私募班特邀導(dǎo)師
清華大學(xué)MBA總裁/私募班特邀導(dǎo)師
上交所認(rèn)證的獨(dú)立董事資格
全國(guó)營(yíng)銷總監(jiān)資格認(rèn)證班首批導(dǎo)師
全國(guó)職業(yè)經(jīng)理人資格認(rèn)證班首批導(dǎo)師
全國(guó)管理咨詢師考試教材編委

主要經(jīng)歷:
大學(xué)教師
情報(bào)分析研究員
多家(集團(tuán))公司董事
專家級(jí)管理咨詢與培訓(xùn)顧問
多個(gè)私募股權(quán)基金發(fā)起人及顧問
在多種行業(yè)、多家企業(yè)任高級(jí)管理人員:歷任總裁助理、項(xiàng)目總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁等職務(wù);有主持大中型實(shí)業(yè)公司全面工作的經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)和能力
 
專長(zhǎng)能力:
為北大、清華等總裁班、高級(jí)MBA班、私募與投資班授課超過八年
為上百家大中企業(yè)、快速成長(zhǎng)中小企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式、人力資源管理、營(yíng)銷體系建設(shè)等多個(gè)管理領(lǐng)域的企業(yè)內(nèi)訓(xùn)
為多家上市公司、將上市公司進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務(wù)、商業(yè)模式規(guī)劃服務(wù)、企業(yè)籌融資與投資服務(wù)咨詢并指導(dǎo)實(shí)施
曾在多種行業(yè)的企業(yè)中從事過各種不同的高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理工作十余年,熟悉公司運(yùn)營(yíng)的所有主要環(huán)節(jié)
曾在多家公司主持和參與企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)工作,有著豐富的資本運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)
主持和參與多家私募股權(quán)投資基金公司/基金管理公司的設(shè)立與運(yùn)作
擅長(zhǎng)建立及優(yōu)化以企業(yè)快速、規(guī)模成長(zhǎng)為目標(biāo)的商業(yè)模式(包括盈利模式及內(nèi)部運(yùn)營(yíng)模式),推動(dòng)企業(yè)加快上市進(jìn)程,并有成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
有擔(dān)任將上市公司董秘的工作經(jīng)歷,擔(dān)任獨(dú)董的資格,熟悉公司上市和新三板掛牌的相關(guān)環(huán)節(jié)
在企業(yè)戰(zhàn)略管理、資本運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷管理和人力資源管理等方面均有很強(qiáng)的工作能力、豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和深厚系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)
熟悉工業(yè)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng),企業(yè)加速器建設(shè),對(duì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)有深刻認(rèn)識(shí)
對(duì)PDP人才事業(yè)優(yōu)勢(shì)分析及其應(yīng)用有深刻研究并成功應(yīng)用…….

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