金融科技發(fā)展與證券行業(yè)數字化

《金融科技發(fā)展與證券行業(yè)數字化》

主講：王鐵牛 博士

【課程背景】

金融科技的迅速發(fā)展為全球經濟注入全新動力。無論是從個體層面的微觀金融服務，還是到宏觀層面的國家金融發(fā)展戰(zhàn)略，金融科技都發(fā)揮重要角色。涉及的主要技術有大數據、云計算、物聯(lián)網、社交媒體、區(qū)塊鏈、數字加密貨幣、機器學習與人工智能等。

本課程對于通過金融科技的相關技術分析， 解析對于金融機構的創(chuàng)新產品、經營模式、業(yè)務流程等方面的影響，以及分析在當前宏觀經濟背景下，證券行業(yè)數字化的挑戰(zhàn)和發(fā)展趨勢有哪些。

【課程收益】

?  金融科技的概念，主要涉及技術

?  當前宏觀背景下，以證券行業(yè)為例，分析行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)

?  金融科技如何助力行業(yè)數字化轉型

【課程特色】 理論知識與實踐的緊密結合、通過大量案例剖析、對于金融行業(yè)數字化轉型有很高的借鑒作用。

【課程對象】相關行業(yè)需求者

【課程時間】3小時

【課程大綱】

一、什么是金融科技？

1、什么是金融科技

2、金融科技發(fā)展趨勢

?  從互聯(lián)網金融到金融科技

?  政策監(jiān)管：頂層設計與監(jiān)管沙盒

?  市場需求與金融科技發(fā)展

?  金融機構在金融科技布局

3、金融科技技術發(fā)展

?  人工智能AI

?  大數據

?  云計算

?  物聯(lián)網

?  區(qū)塊鏈

?  數字貨幣

二、政策與宏觀經濟層面

1、數字化經濟發(fā)展政策解讀

?  總書記對數字經濟發(fā)展要求

?  十四五規(guī)劃和2035年綱要看數字化轉型

2、金融行業(yè)相關政策解讀

?  金融對外開放

?  金融行業(yè)讓利實體經濟

?  "碳中和"對金融行業(yè)影響

?  綠色金融

三、證券行業(yè)數字化轉型

1、當前背景下，證券行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

?  混業(yè)經營

?  資產新規(guī)對行業(yè)影響

?  互聯(lián)網行業(yè)對傳統(tǒng)金融行業(yè)沖擊

?  行未來發(fā)展的方向

2、重點業(yè)務的數字化轉型

?  如何深度把握客戶數字化需求：供給端、生產端與社會端

?  經紀業(yè)務數字化轉型

?  營業(yè)部業(yè)務：智能營業(yè)部

?  資產管理業(yè)務數字化轉型

?  研究業(yè)務的數值化轉型

3、金融科技在智能投顧和財富管理的應用

?  智能理財市場發(fā)展現(xiàn)狀

?  機構智能投顧產品情況

?  智能投顧和財富管理的數字化轉型

四、證券行業(yè)數字化轉型案例分析

王鐵牛老師（北京）

——金融科技與金融資產管理專家

?  中國人民大學管理學博士

?  中國人民大學金融信息中心副主任

?  新華社中經財經金融信息科技專家

?  央視財經，新浪財經，央廣財經，中國經營報金融領域專家

?  濟安金信基金評價中心主任

?  曾任股權投資私募公司，金融財富管理公司總經理

?  曾就職于聯(lián)想研究院，IBMPCD事業(yè)部

?  中國人民大學，中國政法大學，中央財經大學客座講師

【個人簡介】

王老師擁有近二十年宏觀經濟研究，金融科技系統(tǒng)建設，和金融資產管理的相關經驗。其最大特點在于“從宏觀經濟的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來、行業(yè)投資趨勢，企業(yè)數字化轉型“等方面的問題，并有針對性的給出關于企業(yè)轉型升級的方向建議和方法論，并在實踐中取得良好的社會價值和經濟價值。

?  主導建設了中國證監(jiān)會基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)（簡稱FIRST系統(tǒng)），目前監(jiān)管基金資產達到24萬億

?  負責中國網信辦《中國金融信息服務安全規(guī)范項目》，主筆撰寫國家標準《GB/T 36618-2018信息安全技術 金融信息服務安全規(guī)范》，已經正式發(fā)布

?  參與新華社中經財經《國家金融信息平臺架構設計項目》，相關研究成果，對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰(zhàn)略實施，起到積極的作用

?  主導聯(lián)想研究院通過軟件過程管理CMM5級認證，并幫助聯(lián)想集團根據IPD流程構建產品開發(fā)流程

?  負責金融財富管理公司的創(chuàng)建，戰(zhàn)略設計，和公司運作過程，2年的時間資產管理規(guī)模超過20億

?  負責FOF基金產品設計，組合的構建和管理，制定FOF資產配置計劃和投資策略，相關產品年化收益率超過15%

【獲獎情況】

?  2012年，作為項目負責人，主持開發(fā)的《 基金公平交易預警分析監(jiān)管平臺》獲得2012年度證券期貨行業(yè)科學技術三等獎

?  2012年，作為項目負責人，主持開發(fā)的《證券券行業(yè)風險識別、監(jiān)控與防范技術支持系統(tǒng)》項目獲得2012年度北京市科學技術進步叁等獎（項目主要參與人）

【主講課程】

宏觀經濟類

《當前宏觀經濟形勢與金融行業(yè)趨勢》

《當前宏觀經濟形勢與制造業(yè)趨勢》

金融科技類

《金融行業(yè)數字化轉型》

金融資產管理類

《如何進行公募基金投資》

《FOF基金投資方法概述》

【授課風格】

?  專家型講師，邏輯性強，信息量大，觀點獨特

?  善長從核心理論出發(fā)，理論聯(lián)系實際，幫助學員快速掌握理論的核心，并能在工作中加以應用。

?  課堂授課方式靈活，善于和學員互動交流，并通過互動帶給學員啟發(fā)性觀點

【客戶評價】

王老師作為項目負責人，建設的《基金部綜合監(jiān)管系統(tǒng)》為有效加強對基金管理公司的監(jiān)管，規(guī)范基金投資行為，維護基金持有人利益，起到了重要作用

                                       ——洪磊 原中國基金業(yè)協(xié)會會長

王老師長期關注中國宏觀經濟，及資本市場的發(fā)展問題，使其授課能夠做到理論與實踐相結合，具備很強的前瞻性、系統(tǒng)性和實用性。  

                                       ——中國人民大學公管學院教授 楊健