績(jī)效改進(jìn)優(yōu)化與工具模型落地（許奕）

解決痛點(diǎn)
   企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算和組織績(jī)效脫節(jié)；
   無(wú)法合理分配部門(mén)日常工作和項(xiàng)目事項(xiàng)考核指標(biāo)；
   考核時(shí)管理者的尷尬：公司指標(biāo)未達(dá)成，部門(mén)指標(biāo)達(dá)成了；
   考核指標(biāo)都完成，工作品質(zhì)卻下降；
   組織考核指標(biāo)與個(gè)人考核指標(biāo)脫節(jié)；
   跨部門(mén)績(jī)效難以合理分配；

課程收益
   深刻領(lǐng)會(huì)企業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃、預(yù)算和組織績(jī)效之間的關(guān)系；
   深刻領(lǐng)會(huì)BS、KPI、MBO、EVA績(jī)效管理工具；
   掌握和熟練使用Visio對(duì)部門(mén)制度進(jìn)行流程化圖形描述，并確定各個(gè)崗位職責(zé)和部門(mén)管理的關(guān)鍵點(diǎn)。
   掌握和熟練使用Exel合理分解公司目標(biāo)到部門(mén)績(jī)效，部門(mén)績(jī)效到崗位績(jī)效。
   分析績(jī)效考核結(jié)果，學(xué)會(huì)從績(jī)效結(jié)果回顧和評(píng)價(jià)績(jī)效體系。
 
課程大綱
模塊一：戰(zhàn)略→規(guī)劃→預(yù)算→績(jī)效          
1.      戰(zhàn)略——未來(lái)的企業(yè)是怎樣的
  繪制公司戰(zhàn)略地圖
  選擇重要目標(biāo)作為企業(yè)戰(zhàn)略主題
2.      規(guī)劃——怎樣實(shí)現(xiàn)未來(lái)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)
  將各戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解
  確定各戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的階段計(jì)劃
3.      預(yù)算——如何實(shí)現(xiàn)近階段目標(biāo)
  對(duì)目標(biāo)和現(xiàn)有資源進(jìn)行匹配
  確定預(yù)算缺口和制訂資源補(bǔ)充計(jì)劃
4.      績(jī)效——目標(biāo)分解與下達(dá)
  與目標(biāo)關(guān)聯(lián)度密切的定量指標(biāo)的分解
  品質(zhì)相關(guān)性大的定性指標(biāo)的落實(shí)
 
模塊二：績(jī)效管理工具       
1.      平衡計(jì)分卡BS
  戰(zhàn)略地圖——目標(biāo)分解
  將定量指標(biāo)和定性指標(biāo)有效結(jié)合
2.      關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI
  如何合理分解公司目標(biāo)到部門(mén)KPI
  如何制訂有效的KPI
  KPI考核數(shù)據(jù)的來(lái)源
  營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)KPI制訂
  服務(wù)部門(mén)KPI制訂
  管理部門(mén)KPI制訂
3.      目標(biāo)管理法MBO
  MBO四要素
  項(xiàng)目型工作采用目標(biāo)管理法
4.      經(jīng)濟(jì)增加值法EVA
  EVA的含義和計(jì)算方法
  EVA的應(yīng)用
 
模塊三：部門(mén)職責(zé)和工作流程          
1.      戰(zhàn)略目標(biāo)匹配部門(mén)職責(zé)
  戰(zhàn)略目標(biāo)匹配組織架構(gòu)
  部門(mén)組織調(diào)整與重組
2.      部門(mén)職權(quán)
  部門(mén)職權(quán)描述匹配部門(mén)制度
  利用Visio將制度流程化
  明確流程中的控制點(diǎn)
  確定關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制目標(biāo)值
3.      部門(mén)日常考核指標(biāo)的確定
  根據(jù)部門(mén)職責(zé)的控制目標(biāo)值確定考核指標(biāo)
  確定考核指標(biāo)權(quán)重
4.      部門(mén)目標(biāo)考核指標(biāo)的確定
  企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)分解至部門(mén)項(xiàng)目目標(biāo)
  確定目標(biāo)各個(gè)階段目標(biāo)及其考核指標(biāo)
  確定各個(gè)考核指標(biāo)的達(dá)成要求
  確定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)評(píng)價(jià)值
 
模塊四：定量指標(biāo)的分解
1.      分解模型的搭建
  利用Exel控件建立分析模型
  資源有限的情況下多方案的合理選擇
  利用模擬運(yùn)算表動(dòng)態(tài)展示同一目標(biāo)、多種方案
  快速展示最佳可選方案
2.      尋求最佳方案
  尋求約束條件下的最佳方案
  搭建管理模型
  匹配約束條件下的最佳考核方案
 
模塊五：績(jī)效考核             
1.      績(jī)效考核友好表的建立
  利用有效性實(shí)現(xiàn)對(duì)單元格內(nèi)容和格式的限制
  利用定義和有效性實(shí)現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
  宏應(yīng)用——自動(dòng)增行
2.      績(jī)效考核數(shù)據(jù)的快速統(tǒng)計(jì)
  應(yīng)用vlookup/iferror/math/idex/if等函數(shù)
  數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與清洗處理
  利用數(shù)據(jù)透視表快速分類(lèi)統(tǒng)計(jì)
 
模塊六：績(jī)效考核表結(jié)果分析與反饋             
1.      績(jī)效達(dá)成分析
  管理分類(lèi)方法的思路講解
  數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計(jì)和樣本觀察
  多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2.      關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)趨勢(shì)分析
  管理方法和分析思路
  數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
  數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對(duì)應(yīng)關(guān)系
  數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動(dòng)
  數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達(dá)
3.      經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖
  一張圖表展示多項(xiàng)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
  主次坐標(biāo)、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
  表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置
 
講師介紹
許奕老師
  Exel人力資源管理應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)家
  Exel財(cái)務(wù)管理應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)家
  Exel綜合管理應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)家
  微軟認(rèn)證的ERP系統(tǒng)高級(jí)顧問(wèn)
  ERP系統(tǒng)與Exel互補(bǔ)應(yīng)用,系統(tǒng)實(shí)施與執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)家
 
【背景介紹】
1、職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)：
二十多年財(cái)務(wù)管理和企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉人力資源規(guī)劃和績(jī)效管理、熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、預(yù)測(cè)分析等各種實(shí)際業(yè)務(wù)；
曾任職于某大型上市公司，負(fù)責(zé)股份公司及下屬各子公司的內(nèi)部審計(jì)、公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管理、內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控評(píng)價(jià)體系建設(shè)等，同時(shí)參與組織績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系建設(shè)。
曾擔(dān)任用友多個(gè)大型ERP項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)（實(shí)施范圍涉及財(cái)務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈、商業(yè)智能等各個(gè)領(lǐng)域，熟悉流通、零售連鎖、機(jī)械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個(gè)行業(yè)的運(yùn)作流程，尤其了解大型集團(tuán)化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點(diǎn)）；乙方公司項(xiàng)目經(jīng)理；甲方公司分公司財(cái)務(wù)主管、集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)信息副總等職務(wù)；會(huì)計(jì)師；曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計(jì)、IT項(xiàng)目管理等工作；
 
2、學(xué)歷及教育背景：
上海大學(xué)       計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)   學(xué)士；
大連理工大學(xué)   軟件工程碩士     碩士；
 
【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】
1.      整合各個(gè)領(lǐng)域的信息資源，進(jìn)行企業(yè)各種業(yè)務(wù)分析模型的搭建；
2.      Exel、Visio、Projet的全面知識(shí)與高級(jí)技能，及其在財(cái)務(wù)管理、人力資源管理中的高級(jí)應(yīng)用；
其他方面：ERP項(xiàng)目管理；業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和規(guī)劃；IT審計(jì)