家族財富管理實務落地研修班

家族財富管理實務落地研修班

理念使命
在中國富一代面臨接班潮、家族傳承人才緊缺的時代大背景下，保富商學院在上海應運而生，定位于培養(yǎng)具有國際視野和遠大眼光、深耕于家族傳承相關領域的專業(yè)人士及企業(yè)家，促進中國特色的家族辦公室商業(yè)模式的發(fā)展及成熟。
支持力量
保富商學院由移投行創(chuàng)建，有賴于中國聯(lián)合家族辦公室協(xié)會、理財周刊、財富管理雜志、金恪投資控股集團、國家金融與發(fā)展實驗室、證大財富、宜信財富、實盈基金、溫商家族辦公室、鮑氏文化研究會、瞻睿家族傳承研究中心、華夏商道商學院、美嘉財富、海外投資平臺、盈財富俱樂部、韓斯游艇會、怪獸汽車俱樂部、富逸法商學院等合作伙伴的大力支持。
移投行（IBKFO）是全球第一家超聯(lián)合家族辦公室，業(yè)務涵蓋移民地產(chǎn)、教育培訓、研究咨詢、金融投行四大板塊，總部位于上海，在國內(nèi)十余省市均設有運營中心，在英國、美國、迪拜、香港、廣州等地均設有公司。移投行旗下設有專家智庫，已吸引超過150名律師、理財師、稅務師加入，從事家族辦公室及相關業(yè)務的第一線研究、培訓和咨詢服務。

課程設置
以移投行專家智庫的師資、研究及影響力為依托，以授課、參訪、沙龍、線上等為主要途徑，專門從事家族財富管理行業(yè)的同業(yè)培訓和投資者教育，內(nèi)容涵蓋信托、保險、身份規(guī)劃、移民、全球征稅、海外基金會、跨境收購、私募基金、產(chǎn)業(yè)投資等家族傳承的各個方面，為家族辦公室行業(yè)輸送具有實操能力的綜合性頂端人才。
 
課程對象
家族辦公室、私人銀行、信托公司、保險公司、金融控股集團、律師事務所、基金管理公司、移民公司、離岸公司、金融資產(chǎn)管理公司、上市公司、財富管理機構、慈善基金會、會計財稅服務機構、信用評級機構、企業(yè)家與創(chuàng)業(yè)者、金融愛好者和學習者等等
課程特色
史上最強的師資陣容：我們匯聚國內(nèi)外最具業(yè)務實操的權威專家、教授和成功企業(yè)家來給學員帶來最務實、最精華的知識和智慧，以開拓學員的思維和視野，幫助學員解決現(xiàn)實中遇到的問題和困惑。
備受矚目的高端論壇：保富商學院定期舉辦高端講座，邀請思想和理念超前的知名專家、學者、企業(yè)家共同探討當下最前沿、最熱點的經(jīng)濟領域的話題，以給學員帶來豐盛的精神盛宴。
卓有成效的業(yè)務提升：百人專家智庫皆擁有精湛的專業(yè)技能和豐富的實踐經(jīng)驗，最大程度幫助學員解決現(xiàn)實中的財富管理問題。
 
 
 
課程安排

9月15日上午	8：00-08：40	簽到
	8：40-09：00	開學典禮
	9：00-10：20	離岸家族信托實務操作講座（上）	David Meredith
			衡力斯律所合伙人/英皇御用團隊
	10：20-10：30	課間休息
	10：30-11：30	離岸家族信托實務操作講座（下）	David Meredith
			衡力斯律所合伙人/英皇御用團隊
	11：30-12：00	互動提問
	12：00-13：30	午餐
9月15日下午	13：30-14-50	公司股權、控制權結(jié)構頂層設計實務	段逸超律師
			公司股權架構實務操作殿堂級專家
	14：50-15：00	課間休息
	15：00-16：30	公司股權、控制權結(jié)構頂層設計實務	段逸超律師
			公司股權架構實務操作殿堂級專家
	16：30-17：00	互動提問
	17：00-18：00	學員分享交流會
9月15日晚上	18：00-19：00	晚餐
	19：00-20：30	研討會：中國式家族財富管理發(fā)展之道
9月16日上午	09：00-10：20	中國式家族信托業(yè)務實務操作（上）	王懷濤律師
			家族辦公室專家/國內(nèi)信托領軍人物
	10：20-10：30	課間休息
	10：30-12：00	中國式家族信托業(yè)務實務操作（下）	王懷濤律師
			家族辦公室專家/國內(nèi)信托領軍人物
	12：00-12：30	互動提問
	12：30-13：30	午餐
9月16日下午	13：30-14：50	大額保單法律精解和務實操作	神秘嘉賓
			保險法專家/大額保單泰斗級專家
	14：50-15：00	課間休息
	15：00-16：30	大額保單法律精解和務實操作	神秘嘉賓
			保險法專家/大額保單泰斗級專家
	16：30-17：00	互動提問
9月16日晚上	17：00-18：00	晚餐
	18：00-19：30	主題沙龍+研討會	神秘嘉賓
			神秘嘉賓
			王逸群
			蔡紹輝
	19：30-20：30	結(jié)業(yè)典禮

 
 
 
本期講師
 
David Meredith 衡力斯律所合伙人
全球跨境法律專家
英國皇室家族御用專家團隊成員
 
《離岸家族信托實務操作講座》
從實戰(zhàn)角度深刻的理解離岸信托的概念、以及信托結(jié)構中的角色。掌握信托資產(chǎn)、信托維護、信托變更等信托的管理認識，培養(yǎng)結(jié)構設計、解決方案的策劃實戰(zhàn)能力。

段逸超 中國一級律師
逸派天下創(chuàng)始人
浙江和義觀達律師事務所副主席
寧波市人大常委會法工委委員
寧波大學法學院碩士生導師
 
《公司股權、控制權結(jié)構頂層設計實務》
 
從股權結(jié)構設計的概念和必要性出發(fā)，結(jié)合實操案例講解股權結(jié)構設計的方法。就股權設計思路中，詳細分析股東結(jié)構設計、股權結(jié)構設計、內(nèi)部治理設計、股東進入和退出機制設計、傳承機制設計、資本戰(zhàn)略設計、股權激勵方案設計等內(nèi)容。在股權結(jié)構設計基本流程中，詳細分點講解實務過程中的具體流程和工作內(nèi)容。
 
王懷濤  移投行家族辦公室IBKFO創(chuàng)始人
中國聯(lián)合家族辦公室協(xié)會副會長
保富商學院副院長
上海新古律師事務所主任
全球投資移民協(xié)會理事
上海市律師協(xié)會并購重組研究委員會委員
 
《中國式家族信托業(yè)務實務操作》
詳細分析中國目前家族信托現(xiàn)狀，主要分類，信托基本架構。針對當前金融環(huán)境，分享前瞻經(jīng)驗和思想，引領國內(nèi)信托業(yè)完成破冰之旅。實戰(zhàn)解讀國內(nèi)非資金類信托，包含股權信托架構設計，上市公司股票信托設計、不動產(chǎn)信托架構設計，基金會和慈善信托設計，跨生命周期管理，真?zhèn)渭易逍磐械囊c和難點。
 
 
神秘大咖
保險法專家/大額保單泰斗級專家
 
《大額保單法律精解和務實操作》
在諸多資產(chǎn)保全和財富管理工具中，在國內(nèi)應用比較普遍的還是“大額保單”。“大額保單”與法律、稅務等結(jié)合的話題也變得越來越炙手可熱，雖然大都還處于理念宣講階段，但我們已經(jīng)知道：“大額保單”可以實現(xiàn)債務隔離規(guī)劃、婚姻資產(chǎn)規(guī)劃、保全傳承規(guī)劃、家族稅收籌劃。然而在實務上到底如何操作？有沒有漏洞？該如何客觀公允作出評估？專家講師結(jié)合親操案例分析大額保單操作要點，教你規(guī)避風險雷區(qū)，全面提升解決能力。