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財務管理
家族財富管理實務落地研修班
參加對象:家族辦公室、私人銀行、信托公司、保險公司、金融控股集團、律師事務所、基金管理公司、移民公司、離岸公司、金融資產(chǎn)管理公司、上市公司、財富管理機構、慈善基金會、會計財稅服務機構、信用評級機構、企業(yè)家與創(chuàng)業(yè)者、金融愛好者和學習者等等公開課編號
GKK10248
主講老師
David Meredith,段逸超,王懷濤
參加費用
4888元
課時安排
2天
近期開課時間
2018-09-15
舉辦地址
加載中...
其他開課時間
- 開課地址: 開課時間:
電話:010-68630945/18610481046 聯(lián)系人:尹老師
公開課大綱
家族財富管理實務落地研修班
理念使命
在中國富一代面臨接班潮、家族傳承人才緊缺的時代大背景下,保富商學院在上海應運而生,定位于培養(yǎng)具有國際視野和遠大眼光、深耕于家族傳承相關領域的專業(yè)人士及企業(yè)家,促進中國特色的家族辦公室商業(yè)模式的發(fā)展及成熟。
支持力量
保富商學院由移投行創(chuàng)建,有賴于中國聯(lián)合家族辦公室協(xié)會、理財周刊、財富管理雜志、金恪投資控股集團、國家金融與發(fā)展實驗室、證大財富、宜信財富、實盈基金、溫商家族辦公室、鮑氏文化研究會、瞻睿家族傳承研究中心、華夏商道商學院、美嘉財富、海外投資平臺、盈財富俱樂部、韓斯游艇會、怪獸汽車俱樂部、富逸法商學院等合作伙伴的大力支持。
移投行(IBKFO)是全球第一家超聯(lián)合家族辦公室,業(yè)務涵蓋移民地產(chǎn)、教育培訓、研究咨詢、金融投行四大板塊,總部位于上海,在國內(nèi)十余省市均設有運營中心,在英國、美國、迪拜、香港、廣州等地均設有公司。移投行旗下設有專家智庫,已吸引超過150名律師、理財師、稅務師加入,從事家族辦公室及相關業(yè)務的第一線研究、培訓和咨詢服務。
課程設置
以移投行專家智庫的師資、研究及影響力為依托,以授課、參訪、沙龍、線上等為主要途徑,專門從事家族財富管理行業(yè)的同業(yè)培訓和投資者教育,內(nèi)容涵蓋信托、保險、身份規(guī)劃、移民、全球征稅、海外基金會、跨境收購、私募基金、產(chǎn)業(yè)投資等家族傳承的各個方面,為家族辦公室行業(yè)輸送具有實操能力的綜合性頂端人才。
課程對象
家族辦公室、私人銀行、信托公司、保險公司、金融控股集團、律師事務所、基金管理公司、移民公司、離岸公司、金融資產(chǎn)管理公司、上市公司、財富管理機構、慈善基金會、會計財稅服務機構、信用評級機構、企業(yè)家與創(chuàng)業(yè)者、金融愛好者和學習者等等
課程特色
史上最強的師資陣容:我們匯聚國內(nèi)外最具業(yè)務實操的權威專家、教授和成功企業(yè)家來給學員帶來最務實、最精華的知識和智慧,以開拓學員的思維和視野,幫助學員解決現(xiàn)實中遇到的問題和困惑。
備受矚目的高端論壇:保富商學院定期舉辦高端講座,邀請思想和理念超前的知名專家、學者、企業(yè)家共同探討當下最前沿、最熱點的經(jīng)濟領域的話題,以給學員帶來豐盛的精神盛宴。
卓有成效的業(yè)務提升:百人專家智庫皆擁有精湛的專業(yè)技能和豐富的實踐經(jīng)驗,最大程度幫助學員解決現(xiàn)實中的財富管理問題。
課程安排
本期講師
David Meredith 衡力斯律所合伙人
全球跨境法律專家
英國皇室家族御用專家團隊成員
《離岸家族信托實務操作講座》
從實戰(zhàn)角度深刻的理解離岸信托的概念、以及信托結(jié)構中的角色。掌握信托資產(chǎn)、信托維護、信托變更等信托的管理認識,培養(yǎng)結(jié)構設計、解決方案的策劃實戰(zhàn)能力。
段逸超 中國一級律師
逸派天下創(chuàng)始人
浙江和義觀達律師事務所副主席
寧波市人大常委會法工委委員
寧波大學法學院碩士生導師
《公司股權、控制權結(jié)構頂層設計實務》
從股權結(jié)構設計的概念和必要性出發(fā),結(jié)合實操案例講解股權結(jié)構設計的方法。就股權設計思路中,詳細分析股東結(jié)構設計、股權結(jié)構設計、內(nèi)部治理設計、股東進入和退出機制設計、傳承機制設計、資本戰(zhàn)略設計、股權激勵方案設計等內(nèi)容。在股權結(jié)構設計基本流程中,詳細分點講解實務過程中的具體流程和工作內(nèi)容。
王懷濤 移投行家族辦公室IBKFO創(chuàng)始人
中國聯(lián)合家族辦公室協(xié)會副會長
保富商學院副院長
上海新古律師事務所主任
全球投資移民協(xié)會理事
上海市律師協(xié)會并購重組研究委員會委員
《中國式家族信托業(yè)務實務操作》
詳細分析中國目前家族信托現(xiàn)狀,主要分類,信托基本架構。針對當前金融環(huán)境,分享前瞻經(jīng)驗和思想,引領國內(nèi)信托業(yè)完成破冰之旅。實戰(zhàn)解讀國內(nèi)非資金類信托,包含股權信托架構設計,上市公司股票信托設計、不動產(chǎn)信托架構設計,基金會和慈善信托設計,跨生命周期管理,真?zhèn)渭易逍磐械囊c和難點。
神秘大咖
保險法專家/大額保單泰斗級專家
《大額保單法律精解和務實操作》
在諸多資產(chǎn)保全和財富管理工具中,在國內(nèi)應用比較普遍的還是“大額保單”。“大額保單”與法律、稅務等結(jié)合的話題也變得越來越炙手可熱,雖然大都還處于理念宣講階段,但我們已經(jīng)知道:“大額保單”可以實現(xiàn)債務隔離規(guī)劃、婚姻資產(chǎn)規(guī)劃、保全傳承規(guī)劃、家族稅收籌劃。然而在實務上到底如何操作?有沒有漏洞?該如何客觀公允作出評估?專家講師結(jié)合親操案例分析大額保單操作要點,教你規(guī)避風險雷區(qū),全面提升解決能力。
理念使命
在中國富一代面臨接班潮、家族傳承人才緊缺的時代大背景下,保富商學院在上海應運而生,定位于培養(yǎng)具有國際視野和遠大眼光、深耕于家族傳承相關領域的專業(yè)人士及企業(yè)家,促進中國特色的家族辦公室商業(yè)模式的發(fā)展及成熟。
支持力量
保富商學院由移投行創(chuàng)建,有賴于中國聯(lián)合家族辦公室協(xié)會、理財周刊、財富管理雜志、金恪投資控股集團、國家金融與發(fā)展實驗室、證大財富、宜信財富、實盈基金、溫商家族辦公室、鮑氏文化研究會、瞻睿家族傳承研究中心、華夏商道商學院、美嘉財富、海外投資平臺、盈財富俱樂部、韓斯游艇會、怪獸汽車俱樂部、富逸法商學院等合作伙伴的大力支持。
移投行(IBKFO)是全球第一家超聯(lián)合家族辦公室,業(yè)務涵蓋移民地產(chǎn)、教育培訓、研究咨詢、金融投行四大板塊,總部位于上海,在國內(nèi)十余省市均設有運營中心,在英國、美國、迪拜、香港、廣州等地均設有公司。移投行旗下設有專家智庫,已吸引超過150名律師、理財師、稅務師加入,從事家族辦公室及相關業(yè)務的第一線研究、培訓和咨詢服務。
課程設置
以移投行專家智庫的師資、研究及影響力為依托,以授課、參訪、沙龍、線上等為主要途徑,專門從事家族財富管理行業(yè)的同業(yè)培訓和投資者教育,內(nèi)容涵蓋信托、保險、身份規(guī)劃、移民、全球征稅、海外基金會、跨境收購、私募基金、產(chǎn)業(yè)投資等家族傳承的各個方面,為家族辦公室行業(yè)輸送具有實操能力的綜合性頂端人才。
課程對象
家族辦公室、私人銀行、信托公司、保險公司、金融控股集團、律師事務所、基金管理公司、移民公司、離岸公司、金融資產(chǎn)管理公司、上市公司、財富管理機構、慈善基金會、會計財稅服務機構、信用評級機構、企業(yè)家與創(chuàng)業(yè)者、金融愛好者和學習者等等
課程特色
史上最強的師資陣容:我們匯聚國內(nèi)外最具業(yè)務實操的權威專家、教授和成功企業(yè)家來給學員帶來最務實、最精華的知識和智慧,以開拓學員的思維和視野,幫助學員解決現(xiàn)實中遇到的問題和困惑。
備受矚目的高端論壇:保富商學院定期舉辦高端講座,邀請思想和理念超前的知名專家、學者、企業(yè)家共同探討當下最前沿、最熱點的經(jīng)濟領域的話題,以給學員帶來豐盛的精神盛宴。
卓有成效的業(yè)務提升:百人專家智庫皆擁有精湛的專業(yè)技能和豐富的實踐經(jīng)驗,最大程度幫助學員解決現(xiàn)實中的財富管理問題。
課程安排
9月15日上午 | 8:00-08:40 | 簽到 | |
8:40-09:00 | 開學典禮 | ||
9:00-10:20 | 離岸家族信托實務操作講座(上) | David Meredith | |
衡力斯律所合伙人/英皇御用團隊 | |||
10:20-10:30 | 課間休息 | ||
10:30-11:30 | 離岸家族信托實務操作講座(下) | David Meredith | |
衡力斯律所合伙人/英皇御用團隊 | |||
11:30-12:00 | 互動提問 | ||
12:00-13:30 | 午餐 | ||
9月15日下午 | 13:30-14-50 | 公司股權、控制權結(jié)構頂層設計實務 | 段逸超律師 |
公司股權架構實務操作殿堂級專家 | |||
14:50-15:00 | 課間休息 | ||
15:00-16:30 | 公司股權、控制權結(jié)構頂層設計實務 | 段逸超律師 | |
公司股權架構實務操作殿堂級專家 | |||
16:30-17:00 | 互動提問 | ||
17:00-18:00 | 學員分享交流會 | ||
9月15日晚上 | 18:00-19:00 | 晚餐 | |
19:00-20:30 | 研討會:中國式家族財富管理發(fā)展之道 | ||
9月16日上午 | 09:00-10:20 | 中國式家族信托業(yè)務實務操作(上) | 王懷濤律師 |
家族辦公室專家/國內(nèi)信托領軍人物 | |||
10:20-10:30 | 課間休息 | ||
10:30-12:00 | 中國式家族信托業(yè)務實務操作(下) | 王懷濤律師 | |
家族辦公室專家/國內(nèi)信托領軍人物 | |||
12:00-12:30 | 互動提問 | ||
12:30-13:30 | 午餐 | ||
9月16日下午 | 13:30-14:50 | 大額保單法律精解和務實操作 | 神秘嘉賓 |
保險法專家/大額保單泰斗級專家 | |||
14:50-15:00 | 課間休息 | ||
15:00-16:30 | 大額保單法律精解和務實操作 | 神秘嘉賓 | |
保險法專家/大額保單泰斗級專家 | |||
16:30-17:00 | 互動提問 | ||
9月16日晚上 | 17:00-18:00 | 晚餐 | |
18:00-19:30 | 主題沙龍+研討會 | 神秘嘉賓 | |
神秘嘉賓 | |||
王逸群 | |||
蔡紹輝 | |||
19:30-20:30 | 結(jié)業(yè)典禮 |
本期講師
David Meredith 衡力斯律所合伙人
全球跨境法律專家
英國皇室家族御用專家團隊成員
《離岸家族信托實務操作講座》
從實戰(zhàn)角度深刻的理解離岸信托的概念、以及信托結(jié)構中的角色。掌握信托資產(chǎn)、信托維護、信托變更等信托的管理認識,培養(yǎng)結(jié)構設計、解決方案的策劃實戰(zhàn)能力。
段逸超 中國一級律師
逸派天下創(chuàng)始人
浙江和義觀達律師事務所副主席
寧波市人大常委會法工委委員
寧波大學法學院碩士生導師
《公司股權、控制權結(jié)構頂層設計實務》
從股權結(jié)構設計的概念和必要性出發(fā),結(jié)合實操案例講解股權結(jié)構設計的方法。就股權設計思路中,詳細分析股東結(jié)構設計、股權結(jié)構設計、內(nèi)部治理設計、股東進入和退出機制設計、傳承機制設計、資本戰(zhàn)略設計、股權激勵方案設計等內(nèi)容。在股權結(jié)構設計基本流程中,詳細分點講解實務過程中的具體流程和工作內(nèi)容。
王懷濤 移投行家族辦公室IBKFO創(chuàng)始人
中國聯(lián)合家族辦公室協(xié)會副會長
保富商學院副院長
上海新古律師事務所主任
全球投資移民協(xié)會理事
上海市律師協(xié)會并購重組研究委員會委員
《中國式家族信托業(yè)務實務操作》
詳細分析中國目前家族信托現(xiàn)狀,主要分類,信托基本架構。針對當前金融環(huán)境,分享前瞻經(jīng)驗和思想,引領國內(nèi)信托業(yè)完成破冰之旅。實戰(zhàn)解讀國內(nèi)非資金類信托,包含股權信托架構設計,上市公司股票信托設計、不動產(chǎn)信托架構設計,基金會和慈善信托設計,跨生命周期管理,真?zhèn)渭易逍磐械囊c和難點。
神秘大咖
保險法專家/大額保單泰斗級專家
《大額保單法律精解和務實操作》
在諸多資產(chǎn)保全和財富管理工具中,在國內(nèi)應用比較普遍的還是“大額保單”。“大額保單”與法律、稅務等結(jié)合的話題也變得越來越炙手可熱,雖然大都還處于理念宣講階段,但我們已經(jīng)知道:“大額保單”可以實現(xiàn)債務隔離規(guī)劃、婚姻資產(chǎn)規(guī)劃、保全傳承規(guī)劃、家族稅收籌劃。然而在實務上到底如何操作?有沒有漏洞?該如何客觀公允作出評估?專家講師結(jié)合親操案例分析大額保單操作要點,教你規(guī)避風險雷區(qū),全面提升解決能力。
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