萬元

萬元講師個人主頁

常駐地:上海市 擅長領(lǐng)域:市場營銷

擅長領(lǐng)域市場營銷
主打行業(yè)銀行
助理聯(lián)系方式13521368763
工作經(jīng)歷私企,五年以上
從業(yè)年份2000年
常駐地上海市
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評價(jià)指數(shù)

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主講課題

萬元講師介紹
萬元老師    銀行產(chǎn)品營銷專家

可中英文授課

12年銀行產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)

法國南錫商學(xué)院碩士、博士

意大利博洛尼亞大學(xué)MBA碩士、莫斯科國立國際關(guān)系學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙大城市學(xué)院等高校兼職講師

曾任:倫敦ZAIFE投資銀行丨項(xiàng)目經(jīng)理

曾任:新加坡大華銀行(新加坡國資控股)丨海外大客戶業(yè)務(wù)副總裁

曾任:高頓財(cái)經(jīng)丨金融領(lǐng)域講師

擅長領(lǐng)域:對公大客戶營銷、基金營銷、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系管理等

 

——在專業(yè)領(lǐng)域上,經(jīng)得住深究——

持多項(xiàng)專業(yè)證書:注冊金融分析師CFA(三級)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM(二級)、證券從業(yè)資格、期貨從業(yè)資格、銀行從業(yè)資格、評級從業(yè)資格

在知名平臺發(fā)表專著:參與《上海金融企業(yè)品牌研究》《上海海洋產(chǎn)業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)新》等課題的研究,參與發(fā)表專著2部;(發(fā)表平臺:上海社科院)

——在企業(yè)實(shí)戰(zhàn)上面,“耐抗耐打”——

★從0到1000:僅用半年時間,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)搞定1000家移民機(jī)構(gòu)合作協(xié)議的簽署

★從-10%到50%:用兩年的時間,推動大華銀行國際房貸業(yè)務(wù)業(yè)績從-10%上升至50%

★從10到200:僅用八個月時間,實(shí)現(xiàn)從高凈值客戶10到200的提升,總資產(chǎn)超過1億新幣,投保金額翻5倍。

★一天18家:帶領(lǐng)5人的團(tuán)隊(duì),僅用一天時間,簽約18家移民機(jī)構(gòu),創(chuàng)造了行業(yè)的奇跡。

 

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):

萬老師科班出身,碩士畢業(yè)赴海外金融行業(yè)工作,具備扎實(shí)的理論基石以及國際視野、深度市場研究能力,精通海外以及國內(nèi)的金融業(yè)務(wù),擅長對公客戶營銷、高凈值客戶營銷、理財(cái)客戶心理分析等板塊。

同時老師曾擔(dān)任高頓財(cái)經(jīng)金融領(lǐng)域講師,在北京、上海、杭州等城市開展20+場《CFA認(rèn)證》、《固定收益證券》等課題的公開課,也曾為中信銀行講授《財(cái)富管理》、《客戶心理分析與KYC技巧》等課程,累計(jì)服務(wù)近50家銀行,授課近百場。

——任職倫敦ZAIFE投資銀行期間

【1】曾負(fù)責(zé)參與安邦保險(xiǎn)次級貸的發(fā)行,運(yùn)用自身專業(yè)金融知識,協(xié)助整理路演內(nèi)容并做出呈現(xiàn),同時協(xié)助與多位意向客戶進(jìn)行商務(wù)的洽談,最終助力次級貸的發(fā)行金額達(dá)2億英鎊。

【2】曾負(fù)責(zé)參與東藍(lán)數(shù)碼在倫敦創(chuàng)業(yè)板IPO及再融資項(xiàng)目,配合團(tuán)隊(duì)完成招股書的撰寫,最后成功幫助東藍(lán)數(shù)碼在倫敦募資1.5億英鎊,約合15億人民幣。

——任職新加坡大華銀行期間

【1】負(fù)責(zé)企業(yè)的國內(nèi)客戶開發(fā)與維護(hù),通過客戶轉(zhuǎn)接、產(chǎn)品吸引、多新媒體平臺宣傳等方式,大理挖掘與運(yùn)營高凈值客戶,實(shí)現(xiàn)從高凈值客戶10到200的提升,總資產(chǎn)超過1億新幣,投保金額翻倍。

【2】負(fù)責(zé)銀行與國內(nèi)有境外業(yè)務(wù)需求的企業(yè)合作,在開發(fā)一家網(wǎng)游企業(yè)時,從最開始被門衛(wèi)攔住,到找到關(guān)鍵人挖掘相關(guān)需求、匹配銀行資源、再到PPT的制作和路演,一步步不斷完善,最終成功與企業(yè)建立海外賬戶,實(shí)現(xiàn)企業(yè)在外匯套保交易的新紀(jì)錄。

【3】負(fù)責(zé)上海移民展會的統(tǒng)籌,建立銀行與移民機(jī)構(gòu)的合作,制作針對性的路演資料,參與對方的移民&教育機(jī)構(gòu)的客戶分享會,最終僅用一天的時間完成月度的KPA,簽約移民機(jī)構(gòu)18家,刷新企業(yè)榜首記錄。

 

主講課程:

《對公客戶開發(fā)與運(yùn)營》

《對公大客戶營銷》

《基金銷售與基金定投營銷》

《客戶心理分析與KYC技巧》

《高凈值客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

《金融產(chǎn)品銷售策略與客戶關(guān)系管理》

《社交媒體時代零售銀行發(fā)展趨勢與轉(zhuǎn)型策略》

 

授課風(fēng)格:

●實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng):結(jié)合自身豐富的管理及營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),通過大量的實(shí)戰(zhàn)案例教學(xué),確保培訓(xùn)內(nèi)容的實(shí)戰(zhàn)性和可操作性。

●互動性強(qiáng):運(yùn)用模型和工具,讓學(xué)員在“樂趣”中學(xué)習(xí),翻轉(zhuǎn)課堂,讓學(xué)員多參與討論

萬元曾服務(wù)的客戶
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