12年財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
香港大學(xué)碩士
香港中文大學(xué)(深圳)校外職業(yè)導(dǎo)師
CFA特許金融分析師授權(quán)認(rèn)證講師
CFP國際金融理財(cái)師授權(quán)認(rèn)證講師
抖音18萬粉絲財(cái)經(jīng)主播/搜狐首席財(cái)經(jīng)主播
曾任:深圳市發(fā)改委丨立項(xiàng)評(píng)審工程師
曾任:深圳市投資控股有限公司(世界500強(qiáng))丨科技金融主管
曾任:深圳前海中天泰信投資有限公司丨基金經(jīng)理
曾任:深圳前海弘基財(cái)富管理有限公司丨總經(jīng)理
曾任:友邦人壽保險(xiǎn)(世界500強(qiáng))深圳分公司丨資深業(yè)務(wù)經(jīng)理
擅長(zhǎng)領(lǐng)域:資產(chǎn)配置、基金營銷、年金營銷、增員、理財(cái)經(jīng)理技能提升、高凈值客戶經(jīng)營
01-保險(xiǎn)入行首年成為美國MDRT百萬圓桌會(huì)議成員(全球壽險(xiǎn)精英最高盛會(huì))
02-友邦人壽-友邦鉑金人才獲得者(入職三個(gè)月業(yè)績(jī)達(dá)50萬)
03-友邦人壽-最佳伯樂獎(jiǎng)獲得者,入行首年發(fā)展團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)20人,連升三級(jí)
04-作為CFA認(rèn)證授權(quán)講師,輔導(dǎo)500+名學(xué)員通過CFA各級(jí)考試(國內(nèi)專業(yè)講師僅有百人)
韓老師先后在基金、保險(xiǎn)、財(cái)富管理等金融企業(yè)任職,歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)等崗位,深諳國內(nèi)金融市場(chǎng),一直致力于金融市場(chǎng)研究及產(chǎn)品分析,對(duì)高凈值客戶關(guān)系維護(hù)、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)有獨(dú)到的見解;曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險(xiǎn)、國信證券等企業(yè)講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》《債券型基金營銷》《年金險(xiǎn)銷售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營銷5步法》《基金從業(yè)資格考前輔導(dǎo)》等課程。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
→曾作為深圳前海弘基財(cái)富管理有限公司總經(jīng)理,從0到1組建深圳分公司,開展團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓高凈值客戶,一年內(nèi)團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)50人,財(cái)富管理規(guī)模過10億,其中香港保險(xiǎn)保費(fèi)過3000萬,基金銷售額過5億。
→曾負(fù)責(zé)友邦人壽保險(xiǎn)深圳分公司團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)規(guī)劃及人力增長(zhǎng)與賦能,針對(duì)不同階段的成員進(jìn)行產(chǎn)品銷售、客戶經(jīng)營與維護(hù)等培訓(xùn),使得2021年度家族保費(fèi)達(dá)2500萬,個(gè)人保費(fèi)150萬。
→曾主導(dǎo)深圳市投資控股有限公司【科技生態(tài)園運(yùn)營、金融機(jī)構(gòu)入駐及股權(quán)投資】項(xiàng)目并參與深圳灣產(chǎn)業(yè)基金頂層設(shè)計(jì),進(jìn)行深投控科技園5個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)行REITS可行性研究,同時(shí)盡職調(diào)查超過100家企業(yè)(覆蓋新能源新材料互聯(lián)網(wǎng)),引進(jìn)多家銀行(平安、招商、郵儲(chǔ)、農(nóng)行、工行等)建立合作關(guān)系并拓展業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
→曾負(fù)責(zé)深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運(yùn)營管理,實(shí)現(xiàn)基金規(guī)模2000萬美金,收益年化20%。
主講課程:
《資產(chǎn)配置——宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》
《迎戰(zhàn)年金——年金險(xiǎn)銷售全攻略》
《基金營銷——基金產(chǎn)品選擇與營銷五步法》
《優(yōu)質(zhì)增員——打造高知高顏高產(chǎn)團(tuán)隊(duì)》
《高客營銷——高凈值客戶經(jīng)營與維護(hù)》
《玩轉(zhuǎn)金融短視頻營銷——引爆業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)》
授課風(fēng)格:
● 實(shí)操性強(qiáng),目標(biāo)導(dǎo)向:課程設(shè)計(jì)結(jié)合多年工作積累的真實(shí)而豐富的案例,以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標(biāo),綜合運(yùn)用線上線下工具,課上滿滿都是干貨,學(xué)員培訓(xùn)過后可以直接實(shí)戰(zhàn)。
● 學(xué)員視角,化繁為簡(jiǎn):擅長(zhǎng)捕捉培訓(xùn)的重難點(diǎn),對(duì)專業(yè)化銷售流程和高凈值客戶營銷等,有深刻而系統(tǒng)的見解。培訓(xùn)節(jié)奏根據(jù)學(xué)員反映實(shí)時(shí)調(diào)整,現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)效果極佳,好評(píng)如潮;
● 專業(yè)大氣,幽默靈動(dòng):老師具有專業(yè)背景,擅長(zhǎng)專業(yè)問題簡(jiǎn)單化,風(fēng)格多元而靈動(dòng),語言表現(xiàn)幽默且不失嚴(yán)謹(jǐn),具有感染力的演繹風(fēng)格斬獲學(xué)員粉絲無數(shù);
部分客戶評(píng)價(jià):
面向高凈值服務(wù)是保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展方向,韓老師在金融領(lǐng)域涉獵廣泛,知識(shí)全面,實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。課程既專業(yè)又通俗易懂,結(jié)合了很多案例來講解,問題分析透徹,讓我們未來面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——友邦保險(xiǎn) 諾經(jīng)理
韓老師的理財(cái)師短視頻營銷課,非常實(shí)用,學(xué)完后根據(jù)課程內(nèi)容做短視頻和直播,現(xiàn)在不少客戶是通過短視頻從線上來咨詢的,鏈接線上與線下,推動(dòng)產(chǎn)品的推廣與銷售,提升業(yè)績(jī)。
——平安保險(xiǎn) 王主管
韓老師的理財(cái)課程非常接地氣,講的都是我們能聽懂的大白話,一聽就是一線干出來的,聽完課程以后馬上就能用到實(shí)際工作中,能夠很好的幫助我們解決之前一直解決不了的問題。
——工商銀行 文經(jīng)理
之前提起基金銷售就頭疼,不敢賣,擔(dān)心自己專業(yè)度不夠。上過課之后,重新燃起了基金銷售的激情,專業(yè)度馬上提高了好多,話術(shù)直接就能用,立竿見影,工作這么多年第一次超額完成了基金任務(wù)。
——建設(shè)銀行 黃經(jīng)理
已經(jīng)考過兩次銀行從業(yè)了,試過上網(wǎng)校聽課、看書,都不管用,怎么也考不過,老是差幾分,影響自己也影響支行。聽了韓老師的考前集訓(xùn),一方面把知識(shí)體系梳理清楚了,一方面意識(shí)到了自己復(fù)習(xí)方法和考試技巧的欠缺,終于在第三次考過了。
——廣州銀行 李柜員