研修班：北京大學(xué)企業(yè)上市與并購案例及實(shí)操資源班

【項(xiàng)目背景】 
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，資本市場是金融市場的重要組成部分。企業(yè)做好上市工作，是充分利用資本市場籌集社會(huì)資金、優(yōu)化資源配置和規(guī)范治理結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制的重要手段。因而企業(yè)上市不僅是最直接有效的融資方式，是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的重要途徑，而且是現(xiàn)代企業(yè)做大做強(qiáng)的必由之路。 
進(jìn)入21世紀(jì)，無論是交易額，還是交易的頻率，并購都日益成為企業(yè)界、管理界關(guān)注的顯著現(xiàn)象。美國次貸危機(jī)的爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退，全球并購市場從2007年的鼎盛時(shí)期滑落，但是隨著2010年來全球經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇，未來并購市場的潛在價(jià)值機(jī)會(huì)已為全球金融界所矚目。
北大匯豐商學(xué)院，中國金融投融資第一平臺，商界的黃埔軍校，經(jīng)過5000名總裁驗(yàn)證，催生3000多個(gè)項(xiàng)目創(chuàng)意實(shí)施，激發(fā)8000億產(chǎn)業(yè)資本聚涌的夢想舞臺。
敢于有夢，經(jīng)世之夢；夢中有魂，濟(jì)民之魂

海聞

北京大學(xué)副校長、匯豐商學(xué)院院長

項(xiàng)目成果：不僅僅培養(yǎng)企業(yè)自己的上市運(yùn)作專家，同時(shí)組織優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)為您提供IPO全程管家服務(wù)，協(xié)助企業(yè)運(yùn)作上市
IPO診斷-梳理-規(guī)范-融資-上市輔導(dǎo)-撰寫招股說明書-證監(jiān)會(huì)反饋意見處理-路演-媒體公關(guān)一條龍專業(yè)培訓(xùn)
【教學(xué)特點(diǎn)】

1、以有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的業(yè)界專業(yè)人士授課為主，理論為輔，課程內(nèi)容偏向落地與實(shí)用；
2、大量的案例分析，深入剖析企業(yè)上市成功及上市失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。授課教師都有豐富的實(shí)操案例，可以生動(dòng)講述親歷的第一手實(shí)操案例；
3、以反面案例為主，全面分析未過會(huì)項(xiàng)目原因，重點(diǎn)分析最典型案例以及最新被否案例，了解證監(jiān)會(huì)監(jiān)管方向；
4、價(jià)值資源對接，學(xué)員可以在課上及課后與對上市各環(huán)節(jié)有幫助的資源一對一接觸，及早診斷所屬企業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)并及早規(guī)避，極大降低企業(yè)上市成本。
【學(xué)員構(gòu)成】 
1、擬上市企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)或公司上市辦公室負(fù)責(zé)人員；
2、為公司上市提供服務(wù)的各類中介服務(wù)機(jī)構(gòu)合伙人；
3、政府上市辦、金融辦、開發(fā)區(qū)、科技園等與上市企業(yè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；
4、以上市及并購?fù)顺鰹槟康牡母黝悇?chuàng)業(yè)投資基金、PE基金投資經(jīng)理、合伙人
5、即將從事金融系統(tǒng)管理工作的政府領(lǐng)導(dǎo)；
6、企業(yè)未來的董秘及證券事務(wù)代表；
7、擬上市企業(yè)創(chuàng)始人的子女。

【課程特色】 
1、課程體系成熟
完善實(shí)用的課程體系設(shè)計(jì)，主要以企業(yè)在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板，中小板、主板上市操作實(shí)踐為主，也會(huì)簡略介紹包括德意志交易所，香港交易所，韓國交易所，倫敦交易所及全球交易所各個(gè)市場及板塊IPO以及重組上市所要經(jīng)歷的每一個(gè)環(huán)節(jié)。
有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的實(shí)戰(zhàn)業(yè)內(nèi)專家擔(dān)任各模塊師資，親歷的案例教學(xué)，分享活生生的成功失敗案例。還可根據(jù)豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)為企業(yè)做有價(jià)值的一對一的咨詢指導(dǎo)。
2、對學(xué)員擬上市企業(yè)組織研討提供IPO路徑解決方案
可以根據(jù)學(xué)員要求，由教務(wù)組及任課專家組織課堂公開討論或小范圍研討，對學(xué)員擬上市企業(yè)的IPO路徑提供建設(shè)性建議。 
教務(wù)組還將邀請由國內(nèi)外主流券商保薦人、投資基金合伙人、并購專家、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評估師事務(wù)所合伙人等業(yè)內(nèi)頂級專家組成企業(yè)并購及上市培育輔導(dǎo)顧問團(tuán)，為學(xué)員企業(yè)提供IPO綜合會(huì)診服務(wù)。
3、上市相關(guān)資源對接 
教務(wù)組還安排了專門環(huán)節(jié)為學(xué)員介紹上市過程所需要溝通的證監(jiān)會(huì)、發(fā)改委、國稅總局、環(huán)保局、國土資源部等政府機(jī)構(gòu)資源的溝通渠道與溝通方式，專享擬上市企業(yè)直通車。 
4． 精英薈萃，廣聚天下人脈 
本課程也是學(xué)員間拓展交流、互動(dòng)合作的平臺；是長期與國內(nèi)政府官員、金融領(lǐng)域?qū)＜医淌?、行業(yè)精英之間面對面交流的通道，豐富多彩的學(xué)用相長的活動(dòng)，分享千余名金融界高端人脈，搭建一個(gè)資源共享、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、事業(yè)發(fā)展終身平臺，受益終生。 
5． 強(qiáng)有力的協(xié)作機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù) 
北大PE投資聯(lián)盟作為服務(wù)中國股權(quán)投資家和創(chuàng)業(yè)者的非盈利性的社團(tuán)組織, 聚合了國內(nèi)首屈一指的投資界專家、基金管理公司和咨詢服務(wù)資源，形成了一個(gè)中國股權(quán)投融資領(lǐng)域最具價(jià)值的專注于資本運(yùn)作與項(xiàng)目對接的資源開放平臺，為本項(xiàng)目學(xué)員提供全方位的配套增值服務(wù)。

【師資介紹】 
主要師資來自排名前幾名的上市服務(wù)中介機(jī)構(gòu)合伙人、頂級創(chuàng)業(yè)投資基金及私募股權(quán)投資基金合伙人、大學(xué)教授以及政府相關(guān)部門官員等，有多位前發(fā)審委及重組委委員。 

【教學(xué)專家委員會(huì)】 
海聞                   北京大學(xué)副校長、北大匯豐商學(xué)院院長
樊綱                  著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家國民經(jīng)濟(jì)研究所所長 
曹文煉                國家發(fā)改委財(cái)政金融司副司長、博士
劉勇                   國家開發(fā)銀行投資業(yè)務(wù)發(fā)展局局長        
王巍              全國工商聯(lián)并購公會(huì)會(huì)長
鄭昌幸            北京股權(quán)投資協(xié)會(huì)秘書長，北大PE投資聯(lián)盟理事長
劉李勝            中國證監(jiān)會(huì)前國際部主任（境內(nèi)外上市專家）
【部分指導(dǎo)專家】
祁斌                  中國證監(jiān)會(huì)研究中心主任
劉健鈞                國家發(fā)改委財(cái)經(jīng)司金融處處長
陳鴻橋            深圳證券交易所副總經(jīng)理,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士
李萬壽            深圳創(chuàng)新投資集團(tuán)總裁
金巖石            上海交通大學(xué)海外學(xué)院金融所所長、經(jīng)濟(jì)學(xué)家
楊健              中國人民大學(xué)金融信息中心主任                
朱武祥            清華大學(xué)教授/中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審委委員/上市公司重大重組工作審核委員委員
【主要師資來源】
中信建投證券保薦人
國信證券保薦人
平安證券保薦人
金杜律師事務(wù)所高級合伙人
國浩律師事務(wù)所高級合伙人
華商律師事務(wù)所高級合伙人
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人
中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級合伙人
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級合伙人
利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級合伙人
深圳創(chuàng)新投資集團(tuán)總裁
達(dá)晨創(chuàng)投合伙人
賽富基金合伙人
紅杉資本合伙人
漢鼎咨詢執(zhí)行總裁
相關(guān)政府機(jī)構(gòu)官員（發(fā)改委、國稅總局、證監(jiān)會(huì)）
（如需獲取詳細(xì)師資介紹，請致電010--88682321與培訓(xùn)中心聯(lián)系）

【學(xué)習(xí)模塊】
模塊一：IPO企業(yè)被否原因深度分析
中國創(chuàng)業(yè)板IPO企業(yè)被否原因深度分析
中國中小板IPO企業(yè)被否原因深度分析
中國主板IPO企業(yè)被否原因深度分析
從最新過會(huì)被否企業(yè)分析理解證監(jiān)會(huì)監(jiān)管方向重點(diǎn)

模塊二：擬上市企業(yè)的法務(wù)管理
創(chuàng)業(yè)板上市前的法務(wù)設(shè)計(jì)
擬上市企業(yè)常見法律問題及解決辦法
上市前法律盡職調(diào)查
上市法律問題規(guī)避
各項(xiàng)上市材料法律意見簽署          
公司改制
公司法/證券法/合伙企業(yè)法
上市公司證券發(fā)行管理辦法
上市公司收購管理辦法
其它與創(chuàng)業(yè)板相關(guān)的法律與規(guī)定
法律原因被否案例分析

模塊三：擬上市企業(yè)財(cái)務(wù)管理
創(chuàng)業(yè)板上市前財(cái)務(wù)準(zhǔn)備工作
上市前財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
收入及利潤確認(rèn)
上市前賬務(wù)、稅務(wù)籌劃
舊帳清理
如何有效募集更多資金
如何設(shè)計(jì)可持續(xù)增長的財(cái)務(wù)業(yè)績模式
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與信息披露制度安排
企業(yè)上市改組中需關(guān)注的會(huì)計(jì)審計(jì)問題及解決方案
上市過程中的財(cái)務(wù)籌劃與財(cái)務(wù)分析
如何進(jìn)行企業(yè)估值及確定發(fā)行價(jià)
案例分析

模塊四：擬上市企業(yè)改制重組及公司治理
企業(yè)改制與重組應(yīng)關(guān)注的問題
各類企業(yè)改制與重組的特點(diǎn)
企業(yè)改制與發(fā)行上市的基本流程及要求
公司治理模式、權(quán)利分配、部門設(shè)置
企業(yè)商業(yè)模式設(shè)計(jì)與再造
決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制、控制監(jiān)督機(jī)制、信息披露機(jī)制、協(xié)調(diào)機(jī)制、收入分配機(jī)制
人員選拔聘用、薪酬設(shè)計(jì)、激勵(lì)約束
改制重組案例分析

模塊五：風(fēng)險(xiǎn)投資于企業(yè)融資實(shí)務(wù)操作
融資規(guī)劃
風(fēng)險(xiǎn)投資特點(diǎn)
商業(yè)計(jì)劃書和項(xiàng)目路演輔導(dǎo)
企業(yè)如何與VC溝通
商業(yè)模式和創(chuàng)新
財(cái)務(wù)預(yù)測及企業(yè)估值
企業(yè)融資要點(diǎn)                    
投資協(xié)議條款
盡職調(diào)查
私募股權(quán)投資
股權(quán)融資案例探討
融資案例分析
企業(yè)與風(fēng)險(xiǎn)投資對賭模式分析
私募融資案例分析

模塊六：上市全程解析
創(chuàng)業(yè)板、中小板上市須具備條件
解讀   企業(yè)創(chuàng)業(yè)板中小板上市規(guī)劃
創(chuàng)業(yè)板、中小板上市前的準(zhǔn)備工作
創(chuàng)業(yè)板制度設(shè)計(jì)
上市方案提出及上市工作團(tuán)隊(duì)組建
股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
董事會(huì)設(shè)計(jì)
上市條件、交易及監(jiān)管
商業(yè)模式設(shè)計(jì)
管理層隊(duì)伍設(shè)計(jì)
戰(zhàn)略投資者引進(jìn)策略
如何與中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的合作
企業(yè)發(fā)行上市審核理念、審核流程
上市發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注問題
案例分析

模塊七：企業(yè)境外融資上市
各類型資本市場政策比較及選擇
企業(yè)上市可行性評估判斷
境外上市流程
美國資本市場對中國的啟示
中國企業(yè)赴美上市融資
企業(yè)成功上市背后的故事
境外上市案例分析

模塊八：2007年-2011年企業(yè)被否原因重點(diǎn)剖析
企業(yè)上市目的分析
企業(yè)上市地點(diǎn)選擇
企業(yè)上市時(shí)機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)防范
企業(yè)上市決策與規(guī)劃
企業(yè)上市流程及商業(yè)路演模擬演練
企業(yè)上市操盤實(shí)習(xí)操作
資深專家、保薦人、財(cái)務(wù)專家現(xiàn)場指導(dǎo)

模塊九：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策與金融資本市場發(fā)展
金融危機(jī)后國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境       
國家宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向
中國金融與資本市場發(fā)展
金融促進(jìn)有關(guān)政策措施
創(chuàng)業(yè)板、中小板上市融資的重要作用
創(chuàng)業(yè)板、中小板重點(diǎn)行業(yè)及企業(yè)概況分析
上市給企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者帶來的財(cái)富效應(yīng)
案例分析

模塊十：并購的流程與環(huán)節(jié)
并購的流程與環(huán)節(jié)
并購風(fēng)險(xiǎn)的管理及疑難與焦點(diǎn)問題
盡職調(diào)查與公司治理
并購后的整合
上市公司的并購 及經(jīng)典案例介紹
中國并購貸款操作
并購融資的方法與渠道
并購中關(guān)聯(lián)關(guān)系與關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭的判斷與規(guī)范
國有股權(quán)與資產(chǎn)并購的特殊要求與規(guī)范

模塊十一：并購中的法律、審計(jì)與評估實(shí)務(wù)
并購方案的設(shè)計(jì)與法律論證
關(guān)于涉外并購的法律問題
關(guān)于公司法、外商投資企業(yè)法司法解釋對公司并購的影響
并購中的審計(jì)與評估實(shí)務(wù)
并購與基金的財(cái)務(wù)安排
并購與基金的法律安排

模塊十二：企業(yè)海外上市操作
海外上市籌劃
海外上市融資成本實(shí)務(wù)
海外上市融資風(fēng)險(xiǎn)實(shí)務(wù)
海外擬上市公司的價(jià)值挖掘與財(cái)務(wù)包裝
創(chuàng)業(yè)板
中小板
德意志交易所
香港交易所
韓國交易所
倫敦交易所
全球交易所各個(gè)市場及板塊

模塊十三：交流活動(dòng)
活動(dòng)一：開學(xué)晚宴
開學(xué)歡迎晚宴，學(xué)員風(fēng)采展示，高端同學(xué)交流，獲取無限商機(jī)
活動(dòng)二：項(xiàng)目路演
學(xué)員企業(yè)展示，提出重點(diǎn)關(guān)注問題，專家現(xiàn)場解答和點(diǎn)評上市商業(yè)模式
活動(dòng)三：一對一咨詢
安排學(xué)員單獨(dú)和專家組面談咨詢，系統(tǒng)分析上市可行性，出具上市建議方案
活動(dòng)四：高爾夫等交流活動(dòng)
經(jīng)驗(yàn)分享，合作共贏
具體授課根據(jù)實(shí)際情況的安排為準(zhǔn)

【學(xué)習(xí)費(fèi)用】148000元
 費(fèi)用包含： 課程專家授課費(fèi)及交流活動(dòng)、詳細(xì)講義和資料、課程用餐等
 免費(fèi)成為北大PE投資聯(lián)盟的會(huì)員，享受資本市場相關(guān)資訊服務(wù)
【可選費(fèi)用】50000元上市及融資對接活動(dòng)費(fèi)

【主辦單位】北京大學(xué)匯豐商學(xué)院
【上課地點(diǎn)】北京大學(xué)校內(nèi)，如遇特殊情形，為保證研修計(jì)劃順利進(jìn)行，上課地點(diǎn)可作適當(dāng)調(diào)整。招生辦公室提供校內(nèi)外住宿信息，學(xué)員自主選擇，費(fèi)用自理。

【學(xué)制安排】  一年半；分階段授課，每月集中授課2-3天
【錄取標(biāo)準(zhǔn)】學(xué)員需提供所在企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照及加蓋企業(yè)公章的報(bào)名表格，教學(xué)管理委員會(huì)評審?fù)ㄟ^后可以錄取。

【證書頒發(fā)】學(xué)員完成研修學(xué)習(xí)，符合結(jié)業(yè)條件者，將獲得由學(xué)校統(tǒng)一編號與管理的北京大學(xué)結(jié)業(yè)證書（帶北京大學(xué)鋼?。?nbsp;

【報(bào)名程序】 提交擬上市企業(yè)加蓋公章報(bào)名表——審核通過——發(fā)入學(xué)通知書——交納學(xué)費(fèi)——報(bào)到入學(xué)