研修班：清華大學私募股權(quán)投融資（PE）與企業(yè)上市研修班

特色融選幫退     洞悉投融之道     秉承嚴謹校風     共賀百年校慶

一、   課程概述
目前，中國已成為亞洲最為活躍的投資市場之一。隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新發(fā)展的需求，各行各業(yè)面臨巨大整合變革，企業(yè)創(chuàng)新與資本運作，成為新時代推動企業(yè)發(fā)展的兩大引擎。中國資本市場的快速發(fā)展,國內(nèi)眾多被投公司在海內(nèi)外上市的良好效應(yīng)和帶來的超巨額回報，通過風險投資和私募股權(quán)投資基金推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)資本與資源優(yōu)化配置，已成為一個國家可持續(xù)發(fā)展的重要推動力。
如何抓住日新月異產(chǎn)業(yè)發(fā)展正是我國專業(yè)投融資人士要面對的巨大挑戰(zhàn)。為切實推動中國創(chuàng)新經(jīng)濟的發(fā)展，培養(yǎng)中國新一代創(chuàng)新型創(chuàng)業(yè)企業(yè)家及高素養(yǎng)的中外投資人，使技術(shù)和資本有機結(jié)合，清華大學順應(yīng)時勢推出私募股權(quán)投資VC/PE系統(tǒng)高端研修班，提出獨具特色的“融、選、幫、退”課程體系，旨在為中國企業(yè)熟悉國際融資的規(guī)則與技巧提供操作指南，并為廣大企業(yè)及投資者提供投、融資交流平臺。
本課程透過中外投資專家教授的不同視角幫助學員系統(tǒng)觀察VC/PE的發(fā)展變遷和現(xiàn)狀，打造適應(yīng)中國特色的投資操作模式，培育優(yōu)秀的LP與GP股權(quán)投資人,讓企業(yè)家學會充分運用投融資實現(xiàn)企業(yè)高成長發(fā)展，讓投資人蛻變?yōu)閷I(yè)化資本高手。

二、   課程5大亮點
1.  優(yōu)秀師資：聆聽清華大學等名校教授精彩論道，構(gòu)建系統(tǒng)框架；同時邀請國家發(fā)改委、證監(jiān)會領(lǐng)導剖析相關(guān)政策法規(guī)；邀請國內(nèi)外著名VC/PE投資機構(gòu)實戰(zhàn)型高級合伙人及管理人傳授投融資之道；專聘200位金融投資界著名實戰(zhàn)專家組成強大師資陣容。
2.  精品課程：以企業(yè)高成長、跨越式發(fā)展的方向，從企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式、資本運作、上市前籌劃等視角全面探討股權(quán)融資策略，幫助企業(yè)找尋風險投資或私募股權(quán)融資的實戰(zhàn)之路。
3.  高效實戰(zhàn)：分析國內(nèi)外最新案例，進一步幫助學員能夠?qū)⒄鎸嵉膶嵺`經(jīng)驗和切實可行的解決方案結(jié)合在一起，通過具有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗講師的講授和主題沙龍的討論使學員學以致用、融會貫通。
4.  精彩活動：定期舉辦講座/沙龍/論壇/參觀考察/班級聯(lián)誼等豐富的活動；每年一屆大型清華PE峰會，聆聽國內(nèi)外著名投資專家精彩論道，洞悉國內(nèi)外最新金融資本市場趨勢。
5.  PE聯(lián)誼會：與融資企業(yè)家和金融投資家同窗學習，成為清華學友，加入PE聯(lián)誼會，參加豐富多樣學員活動，共享優(yōu)質(zhì)項目及人脈資源，參與發(fā)起同學投資基金，構(gòu)建高端發(fā)展平臺。

三、    培養(yǎng)對象
★ 企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投融資負責人等中高層管理者；
★ 金融機構(gòu)（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；
★ 主管產(chǎn)業(yè)投資基金的相關(guān)政府部門負責人；
★ 其他有志于從事風險投資與私募股權(quán)投資工作的各界人士。

四、   課程設(shè)置

	主   題	課 程 內(nèi) 容	課程活動
模塊一	產(chǎn)業(yè)政策分析與VC/PE股權(quán)投資基金概述	國家十二五規(guī)劃解讀 國家產(chǎn)業(yè)政策分析 中國經(jīng)濟金融形勢與產(chǎn)業(yè)投資政策分析 中國風險投資和私募股權(quán)投資政策解讀 國際投資基金關(guān)注的熱點產(chǎn)業(yè) 國內(nèi)外VC/PE股權(quán)基金發(fā)展的概況 VC/PE股權(quán)基金未來發(fā)展趨勢與面臨的挑戰(zhàn)	開學典禮 迎新酒會
模塊二	VC/PE股權(quán)投資基金設(shè)立及募集—“融”	VC/PE股權(quán)基金設(shè)立的相關(guān)政策/法律/法規(guī) 當前法律環(huán)境下人民幣基金的發(fā)起與募集 VC/PE股權(quán)基金三種組織形式的比較與選擇 VC/PE股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素 VC/PE股權(quán)基金的融資技巧及策略 VC/PE股權(quán)基金的風險內(nèi)控與激勵機制	學員融冰 拓展訓練
模塊三	VC/PE股權(quán)投資基金項目選擇—“選”	熱點行業(yè)分析及項目選擇 標的公司尋覓及交涉/盡職調(diào)查 企業(yè)價值的評估與定價模型 商業(yè)計劃書的研讀與寫作 對賭/協(xié)售等合約的簽署與執(zhí)行 融資價格的談判及法律文件	專題講座
模塊四	VC/PE股權(quán)投資基金管理操作—“幫”	VC/PE股權(quán)基金投資后管理 被投企業(yè)的成長輔導與再融資 企業(yè)產(chǎn)權(quán)機制調(diào)整和公司治理架構(gòu) 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的設(shè)置與完善 股權(quán)激勵透視與實戰(zhàn)解析	項目展示 項目評選
模塊五	VC/PE股權(quán)投資基金退出—“退”	VC/PE股權(quán)投資基金如何退出 股權(quán)轉(zhuǎn)讓模式解析 VC/PE股權(quán)基金交易形式：IPO和杠桿購并 PE在國內(nèi)投資的退出策略和轉(zhuǎn)型 風投及私募退出案例解析 管理層收購與股權(quán)投資退出 VC/PE股權(quán)基金獲利退出的渠道設(shè)計	主題沙龍
模塊六	股權(quán)投資之法律和財務(wù)安排	公司法/證券法/合伙企業(yè)法    VC/PE股權(quán)投資基金法律實務(wù) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律安排 VC/PE股權(quán)投資基金的會計處理和稅收處理 企業(yè)私募及并購上市前的財務(wù)規(guī)劃	參觀考察
模塊七	投融資與資本運作	多層次資本市場發(fā)展綜述 企業(yè)如何利用資本市場實現(xiàn)快速發(fā)展 發(fā)行股票債券、配股、增發(fā)新股、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)回購 企業(yè)的合并、托管、收購、兼并、分立 風險投資與資產(chǎn)重組 資本結(jié)構(gòu)或債務(wù)結(jié)構(gòu)的改善 資產(chǎn)進行剝離、置換、出售、轉(zhuǎn)讓 融資融券與股指期貨	專題講座
模塊八	企業(yè)快速成長 與融資戰(zhàn)略	企業(yè)持續(xù)成長戰(zhàn)略制定 企業(yè)融資的形式、方向及關(guān)鍵因素 企業(yè)融資戰(zhàn)略與案例分析 企業(yè)如何進行融資 企業(yè)在融資中需要注意的問題，如何規(guī)避惡意收購 融資的談判與法律文件 融資過程中風險識別與控制	班級聯(lián)誼
模塊九	熱點投資行業(yè)分析	傳統(tǒng)熱點行業(yè)：房地產(chǎn)建筑、文化傳媒出版、IT互聯(lián)網(wǎng)通訊、農(nóng)業(yè)礦產(chǎn)資源、裝備制造、消費連鎖 新興熱點行業(yè)：節(jié)能環(huán)保、新興信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)和新材料	講座沙龍
模塊十	商業(yè)模式塑造	商業(yè)模式診斷 商業(yè)模式評估 商業(yè)模式設(shè)計 商業(yè)模式創(chuàng)新 商業(yè)模式價值挖掘	參觀考察
模塊 十一	資產(chǎn)整合與并購重組	企業(yè)并購流程和方法及合同起草談判 企業(yè)資產(chǎn)并購與反并購 國內(nèi)并購重組市場政策法律環(huán)境與現(xiàn)狀分析 企業(yè)并購戰(zhàn)略思維、戰(zhàn)略規(guī)劃與時機選擇 并購中的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計/談判/風險控制及法律實務(wù) 管理層收購（MBO）與員工持股計劃（ESOP） 杠桿收購（LBO）的方式與策略 企業(yè)并購后的整合要點及難點分析 并購重組成功與失敗案例分析	PE峰會
模塊 十二	企業(yè)上市戰(zhàn)略籌劃	國內(nèi)外資本市場新格局與IPO發(fā)展趨勢 企業(yè)上市的地點、時機與方式的優(yōu)化選擇 國內(nèi)主板/中小板/創(chuàng)業(yè)板上市核準制度與申請流程 擬上市公司改制輔導流程 創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)歷史延革和規(guī)范 創(chuàng)業(yè)板上市公司改制關(guān)鍵業(yè)務(wù)問題及注意事項 創(chuàng)業(yè)板上市“硬”條件的理解與把握 創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)募集資金的投向及測算方法 海外資本市場概覽與各國上市利弊分析及選擇 海外上市流程、審批、監(jiān)管及注意事項 企業(yè)上市股票發(fā)行操作與策略 新三板場外交易市場融資 非上市股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓操作	結(jié)業(yè)典禮 學員聯(lián)誼

 
五、    授課師資陣容

劉健鈞	國家發(fā)改委財政金融司財政金融處處長,VC/PE相關(guān)政策法規(guī)起草人
巴曙松	國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長，研究員，博士生導師
劉晝	達晨創(chuàng)業(yè)投資公司董事長，創(chuàng)始人，深圳創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會副會長
魏杰	清華大學經(jīng)濟管理學院教授，博士生導師，著名經(jīng)濟學家
周立	清華大學經(jīng)濟管理學院會計系教授, 博士
張?zhí)諅?/strong>	清華大學經(jīng)濟管理學院教授, 金融學博士
吳克忠	優(yōu)勢資本(私募投資)有限公司總裁/合伙人，磐天中國SPAC基金合伙人
陳瑋	深圳東方富海投資管理公司董事長，博士，東方富海創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行合伙人
李夏	深圳市創(chuàng)新投資集團投資決策委員會副秘書長，金融學博士
孫紅偉	融勤國際中國區(qū)創(chuàng)始合伙人，Delta基金合伙人、中融盛基金合伙人
陳敏	香港崇德基金投資中國區(qū)首席代表，曾任中銀國際證券執(zhí)行董事
卞華舵	中科招商投資（基金）管理公司董事合伙人，世華聯(lián)合投資公司總裁

七、   學業(yè)認證
修完全部課程經(jīng)考核合格者，將獲得清華大學繼續(xù)教育學院頒發(fā)的“私募股權(quán)投資（VC/PE）高級研修班”結(jié)業(yè)證書，證書由清華大學統(tǒng)一編號，加蓋清華大學教育培訓專用鋼印和繼續(xù)教育學院公章，證書編號可登陸清華網(wǎng)站查詢，學習檔案保留在清華大學，可供人事組織部門查詢參考。