研修班：清華大學(xué)私募股權(quán)投融資（PE）與企業(yè)上市研修班

特色融選幫退     洞悉投融之道     秉承嚴(yán)謹(jǐn)校風(fēng)     共賀百年校慶

一、   課程概述
目前，中國(guó)已成為亞洲最為活躍的投資市場(chǎng)之一。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新發(fā)展的需求，各行各業(yè)面臨巨大整合變革，企業(yè)創(chuàng)新與資本運(yùn)作，成為新時(shí)代推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的兩大引擎。中國(guó)資本市場(chǎng)的快速發(fā)展,國(guó)內(nèi)眾多被投公司在海內(nèi)外上市的良好效應(yīng)和帶來(lái)的超巨額回報(bào)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)投資基金推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資本與資源優(yōu)化配置，已成為一個(gè)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的重要推動(dòng)力。
如何抓住日新月異產(chǎn)業(yè)發(fā)展正是我國(guó)專(zhuān)業(yè)投融資人士要面對(duì)的巨大挑戰(zhàn)。為切實(shí)推動(dòng)中國(guó)創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，培養(yǎng)中國(guó)新一代創(chuàng)新型創(chuàng)業(yè)企業(yè)家及高素養(yǎng)的中外投資人，使技術(shù)和資本有機(jī)結(jié)合，清華大學(xué)順應(yīng)時(shí)勢(shì)推出私募股權(quán)投資VC/PE系統(tǒng)高端研修班，提出獨(dú)具特色的“融、選、幫、退”課程體系，旨在為中國(guó)企業(yè)熟悉國(guó)際融資的規(guī)則與技巧提供操作指南，并為廣大企業(yè)及投資者提供投、融資交流平臺(tái)。
本課程透過(guò)中外投資專(zhuān)家教授的不同視角幫助學(xué)員系統(tǒng)觀察VC/PE的發(fā)展變遷和現(xiàn)狀，打造適應(yīng)中國(guó)特色的投資操作模式，培育優(yōu)秀的LP與GP股權(quán)投資人,讓企業(yè)家學(xué)會(huì)充分運(yùn)用投融資實(shí)現(xiàn)企業(yè)高成長(zhǎng)發(fā)展，讓投資人蛻變?yōu)閷?zhuān)業(yè)化資本高手。

二、   課程5大亮點(diǎn)
1.  優(yōu)秀師資：聆聽(tīng)清華大學(xué)等名校教授精彩論道，構(gòu)建系統(tǒng)框架；同時(shí)邀請(qǐng)國(guó)家發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)剖析相關(guān)政策法規(guī)；邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外著名VC/PE投資機(jī)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)型高級(jí)合伙人及管理人傳授投融資之道；專(zhuān)聘200位金融投資界著名實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家組成強(qiáng)大師資陣容。
2.  精品課程：以企業(yè)高成長(zhǎng)、跨越式發(fā)展的方向，從企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式、資本運(yùn)作、上市前籌劃等視角全面探討股權(quán)融資策略，幫助企業(yè)找尋風(fēng)險(xiǎn)投資或私募股權(quán)融資的實(shí)戰(zhàn)之路。
3.  高效實(shí)戰(zhàn)：分析國(guó)內(nèi)外最新案例，進(jìn)一步幫助學(xué)員能夠?qū)⒄鎸?shí)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和切實(shí)可行的解決方案結(jié)合在一起，通過(guò)具有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)講師的講授和主題沙龍的討論使學(xué)員學(xué)以致用、融會(huì)貫通。
4.  精彩活動(dòng)：定期舉辦講座/沙龍/論壇/參觀考察/班級(jí)聯(lián)誼等豐富的活動(dòng)；每年一屆大型清華PE峰會(huì)，聆聽(tīng)國(guó)內(nèi)外著名投資專(zhuān)家精彩論道，洞悉國(guó)內(nèi)外最新金融資本市場(chǎng)趨勢(shì)。
5.  PE聯(lián)誼會(huì)：與融資企業(yè)家和金融投資家同窗學(xué)習(xí)，成為清華學(xué)友，加入PE聯(lián)誼會(huì)，參加豐富多樣學(xué)員活動(dòng)，共享優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目及人脈資源，參與發(fā)起同學(xué)投資基金，構(gòu)建高端發(fā)展平臺(tái)。

三、    培養(yǎng)對(duì)象
★ 企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投融資負(fù)責(zé)人等中高層管理者；
★ 金融機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險(xiǎn)、期貨、投資公司等）高級(jí)從業(yè)人員；
★ 主管產(chǎn)業(yè)投資基金的相關(guān)政府部門(mén)負(fù)責(zé)人；
★ 其他有志于從事風(fēng)險(xiǎn)投資與私募股權(quán)投資工作的各界人士。

四、   課程設(shè)置

	主   題	課 程 內(nèi) 容	課程活動(dòng)
模塊一	產(chǎn)業(yè)政策分析與VC/PE股權(quán)投資基金概述	國(guó)家十二五規(guī)劃解讀 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策分析 中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)與產(chǎn)業(yè)投資政策分析 中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)投資政策解讀 國(guó)際投資基金關(guān)注的熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 國(guó)內(nèi)外VC/PE股權(quán)基金發(fā)展的概況 VC/PE股權(quán)基金未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與面臨的挑戰(zhàn)	開(kāi)學(xué)典禮 迎新酒會(huì)
模塊二	VC/PE股權(quán)投資基金設(shè)立及募集—“融”	VC/PE股權(quán)基金設(shè)立的相關(guān)政策/法律/法規(guī) 當(dāng)前法律環(huán)境下人民幣基金的發(fā)起與募集 VC/PE股權(quán)基金三種組織形式的比較與選擇 VC/PE股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素 VC/PE股權(quán)基金的融資技巧及策略 VC/PE股權(quán)基金的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與激勵(lì)機(jī)制	學(xué)員融冰 拓展訓(xùn)練
模塊三	VC/PE股權(quán)投資基金項(xiàng)目選擇—“選”	熱點(diǎn)行業(yè)分析及項(xiàng)目選擇 標(biāo)的公司尋覓及交涉/盡職調(diào)查 企業(yè)價(jià)值的評(píng)估與定價(jià)模型 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的研讀與寫(xiě)作 對(duì)賭/協(xié)售等合約的簽署與執(zhí)行 融資價(jià)格的談判及法律文件	專(zhuān)題講座
模塊四	VC/PE股權(quán)投資基金管理操作—“幫”	VC/PE股權(quán)基金投資后管理 被投企業(yè)的成長(zhǎng)輔導(dǎo)與再融資 企業(yè)產(chǎn)權(quán)機(jī)制調(diào)整和公司治理架構(gòu) 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的設(shè)置與完善 股權(quán)激勵(lì)透視與實(shí)戰(zhàn)解析	項(xiàng)目展示 項(xiàng)目評(píng)選
模塊五	VC/PE股權(quán)投資基金退出—“退”	VC/PE股權(quán)投資基金如何退出 股權(quán)轉(zhuǎn)讓模式解析 VC/PE股權(quán)基金交易形式：IPO和杠桿購(gòu)并 PE在國(guó)內(nèi)投資的退出策略和轉(zhuǎn)型 風(fēng)投及私募退出案例解析 管理層收購(gòu)與股權(quán)投資退出 VC/PE股權(quán)基金獲利退出的渠道設(shè)計(jì)	主題沙龍
模塊六	股權(quán)投資之法律和財(cái)務(wù)安排	公司法/證券法/合伙企業(yè)法    VC/PE股權(quán)投資基金法律實(shí)務(wù) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律安排 VC/PE股權(quán)投資基金的會(huì)計(jì)處理和稅收處理 企業(yè)私募及并購(gòu)上市前的財(cái)務(wù)規(guī)劃	參觀考察
模塊七	投融資與資本運(yùn)作	多層次資本市場(chǎng)發(fā)展綜述 企業(yè)如何利用資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展 發(fā)行股票債券、配股、增發(fā)新股、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)回購(gòu) 企業(yè)的合并、托管、收購(gòu)、兼并、分立 風(fēng)險(xiǎn)投資與資產(chǎn)重組 資本結(jié)構(gòu)或債務(wù)結(jié)構(gòu)的改善 資產(chǎn)進(jìn)行剝離、置換、出售、轉(zhuǎn)讓 融資融券與股指期貨	專(zhuān)題講座
模塊八	企業(yè)快速成長(zhǎng) 與融資戰(zhàn)略	企業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)戰(zhàn)略制定 企業(yè)融資的形式、方向及關(guān)鍵因素 企業(yè)融資戰(zhàn)略與案例分析 企業(yè)如何進(jìn)行融資 企業(yè)在融資中需要注意的問(wèn)題，如何規(guī)避惡意收購(gòu) 融資的談判與法律文件 融資過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制	班級(jí)聯(lián)誼
模塊九	熱點(diǎn)投資行業(yè)分析	傳統(tǒng)熱點(diǎn)行業(yè)：房地產(chǎn)建筑、文化傳媒出版、IT互聯(lián)網(wǎng)通訊、農(nóng)業(yè)礦產(chǎn)資源、裝備制造、消費(fèi)連鎖 新興熱點(diǎn)行業(yè)：節(jié)能環(huán)保、新興信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源、新能源汽車(chē)、高端裝備制造業(yè)和新材料	講座沙龍
模塊十	商業(yè)模式塑造	商業(yè)模式診斷 商業(yè)模式評(píng)估 商業(yè)模式設(shè)計(jì) 商業(yè)模式創(chuàng)新 商業(yè)模式價(jià)值挖掘	參觀考察
模塊 十一	資產(chǎn)整合與并購(gòu)重組	企業(yè)并購(gòu)流程和方法及合同起草談判 企業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)與反并購(gòu) 國(guó)內(nèi)并購(gòu)重組市場(chǎng)政策法律環(huán)境與現(xiàn)狀分析 企業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略思維、戰(zhàn)略規(guī)劃與時(shí)機(jī)選擇 并購(gòu)中的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)/談判/風(fēng)險(xiǎn)控制及法律實(shí)務(wù) 管理層收購(gòu)（MBO）與員工持股計(jì)劃（ESOP） 杠桿收購(gòu)（LBO）的方式與策略 企業(yè)并購(gòu)后的整合要點(diǎn)及難點(diǎn)分析 并購(gòu)重組成功與失敗案例分析	PE峰會(huì)
模塊 十二	企業(yè)上市戰(zhàn)略籌劃	國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)新格局與IPO發(fā)展趨勢(shì) 企業(yè)上市的地點(diǎn)、時(shí)機(jī)與方式的優(yōu)化選擇 國(guó)內(nèi)主板/中小板/創(chuàng)業(yè)板上市核準(zhǔn)制度與申請(qǐng)流程 擬上市公司改制輔導(dǎo)流程 創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)歷史延革和規(guī)范 創(chuàng)業(yè)板上市公司改制關(guān)鍵業(yè)務(wù)問(wèn)題及注意事項(xiàng) 創(chuàng)業(yè)板上市“硬”條件的理解與把握 創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)募集資金的投向及測(cè)算方法 海外資本市場(chǎng)概覽與各國(guó)上市利弊分析及選擇 海外上市流程、審批、監(jiān)管及注意事項(xiàng) 企業(yè)上市股票發(fā)行操作與策略 新三板場(chǎng)外交易市場(chǎng)融資 非上市股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓操作	結(jié)業(yè)典禮 學(xué)員聯(lián)誼

 
五、    授課師資陣容

劉健鈞	國(guó)家發(fā)改委財(cái)政金融司財(cái)政金融處處長(zhǎng),VC/PE相關(guān)政策法規(guī)起草人
巴曙松	國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)，研究員，博士生導(dǎo)師
劉晝	達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資公司董事長(zhǎng)，創(chuàng)始人，深圳創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會(huì)副會(huì)長(zhǎng)
魏杰	清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家
周立	清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教授, 博士
張?zhí)諅?/strong>	清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授, 金融學(xué)博士
吳克忠	優(yōu)勢(shì)資本(私募投資)有限公司總裁/合伙人，磐天中國(guó)SPAC基金合伙人
陳瑋	深圳東方富海投資管理公司董事長(zhǎng)，博士，東方富海創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行合伙人
李夏	深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)投資決策委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，金融學(xué)博士
孫紅偉	融勤國(guó)際中國(guó)區(qū)創(chuàng)始合伙人，Delta基金合伙人、中融盛基金合伙人
陳敏	香港崇德基金投資中國(guó)區(qū)首席代表，曾任中銀國(guó)際證券執(zhí)行董事
卞華舵	中科招商投資（基金）管理公司董事合伙人，世華聯(lián)合投資公司總裁

七、   學(xué)業(yè)認(rèn)證
修完全部課程經(jīng)考核合格者，將獲得清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院頒發(fā)的“私募股權(quán)投資（VC/PE）高級(jí)研修班”結(jié)業(yè)證書(shū)，證書(shū)由清華大學(xué)統(tǒng)一編號(hào)，加蓋清華大學(xué)教育培訓(xùn)專(zhuān)用鋼印和繼續(xù)教育學(xué)院公章，證書(shū)編號(hào)可登陸清華網(wǎng)站查詢(xún)，學(xué)習(xí)檔案保留在清華大學(xué)，可供人事組織部門(mén)查詢(xún)參考。