研修班：北京大學實戰(zhàn)型資本運營與私募投資(PE)董事長研修班
優(yōu)化金融環(huán)境 制定領先戰(zhàn)略 拓展投資視野 占據(jù)競爭高地 打造第一實戰(zhàn)課堂
【前 言】
得資本者得天下，中國企業(yè)已進入資本跨越式發(fā)展階段，擁有“資本”思維模式的企業(yè)家才能在轉(zhuǎn)型中緊抓機遇，立于不敗地位；中國改革開放30年孕育了一批取得輝煌成績的企業(yè)領導者，中國企業(yè)正面臨一次“洗牌”革命，無論是“國進民退”還是“西進民退”論，均表達了現(xiàn)代企業(yè)的惡劣競爭環(huán)境，在此惡劣環(huán)境中如何破殼而出，在“洗牌”革命中怎樣搶占先機，成為企業(yè)家們必須面對的課題。
中國巨大的私募股權(quán)投資基金（PE）市場，已成為各界投資者角逐的最佳陣地。如何在蓬勃發(fā)展的私募股權(quán)投資基金市場中分到一杯羹，已是我們眾多有投融資需求企業(yè)家亟待解決的問題。
【學習目標】
本項目采用實戰(zhàn)課堂模式為中國私募股權(quán)投資基金（PE）培養(yǎng)出最杰出的操盤者，為私募投資者與尋求PE投資者搭建橋梁；通過最具實戰(zhàn)經(jīng)驗的專家從理論到操作流程的剖析，讓學員知悉兼并重組、資本運營的秘訣，掌握尋求、選取和私募股權(quán)投資基金運作過程；最終幫助企業(yè)高層管理者掌控資本轉(zhuǎn)型期企業(yè)投資、融資發(fā)展方向，提升企業(yè)資本競爭力；
用最高端的師資，最高端的平臺，最高端的投資融資活動，打造中國最高端的企業(yè)家。
【課程特色】
實戰(zhàn)課堂：通過實戰(zhàn)訓練提高學員資本運作、私募投資分析能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中根本問題，依據(jù)學員企業(yè)的實際的需求反饋，在“北大資本、私募運作平臺”上進行個性化的解決。
私募對接：定期舉辦“私募資本沙龍”，組織國內(nèi)外知名私募投資機構(gòu)投資人點評、對接學員的優(yōu)秀項目，最大程度的解決學員企業(yè)的融資渠道。
高端論壇：每年組織大型論壇，與地產(chǎn)、國學、管理、養(yǎng)生、女性等班級上萬人同臺交流，最大限度擴大人脈關系。
同學聯(lián)盟：成立博雅總裁聯(lián)盟，以“學習、提升、真誠、合作、共贏”為聯(lián)盟宗旨，增進學員交流，最終在同學間共同形成私募投資聯(lián)盟或私募投資基金（PE）公司。
【招生對象】
1、 公司投資者、公司董事長、執(zhí)行董事、控股股東、高級經(jīng)理、監(jiān)事、高級主管、職業(yè)經(jīng)理人及志于從事企業(yè)經(jīng)營的投資人與管理者。
2、 總經(jīng)理、集團副總等高管，各地政府高級官員；銀行及金融投資相關機構(gòu)高管等。
3、 協(xié)助企業(yè)上市的保薦人；有優(yōu)質(zhì)項目需對接資本市場者；主管產(chǎn)業(yè)投資基金的相關地市主管領導。
【課程設置】
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課程體系一：宏觀經(jīng)濟與金融證券基礎篇（6天） |
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宏觀經(jīng)濟政策與金融市場 宏觀經(jīng)濟與宏觀調(diào)控 人民幣匯率與金融市場 中國資本市場中企業(yè)生存法則 國際金融體系的新趨勢 國際國內(nèi)私募環(huán)境 |
金融基礎課程 貨幣銀行學 金融監(jiān)管 國際金融學 投資銀行與資產(chǎn)證券化基礎 金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展趨勢 |
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投資基金 對沖基金特征、運作及管理 國外基金的投資策略 基金產(chǎn)品的選擇與投資 投資目標與投資政策的選擇 |
債券投資 企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債定價與發(fā)行 債券的估值、投資管理 收益曲線分析與利率風險 債券產(chǎn)品選擇與組合,收益率的計算 |
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期貨與股指期貨投資實務 金融衍生品市場 滬深300股指期貨特征分析 股票指數(shù)期貨投資策略 期權(quán)交易策略及操作 期權(quán)價格的決定因素與定價模型 |
股票市場與基金業(yè)發(fā)展 股票市場發(fā)展環(huán)境分析 股票市場投資策略 基金業(yè)的市場化道路 利用股票、期貨市場規(guī)避企業(yè)風險 證券投資基金與創(chuàng)投基金 |
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課程體系二、私募股權(quán)投資基金（PE）篇（14天） |
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資本市場私募股權(quán)基金法律與政策解析 國內(nèi)國外相關法律法規(guī) 相關合同與協(xié)議的選擇與安排 企業(yè)設立章程與相關約定 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律安排 會計師事務所的選擇與協(xié)調(diào) 知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)的評估 |
私募股權(quán)基金的項目選擇與投融資操作 投資者與融資模式的選擇 標的公司尋覓及實地盡職調(diào)查 企業(yè)價值的評估與定價 企業(yè)融資對資本結(jié)構(gòu)的影響 投資效益分析 股權(quán)融資形式 |
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私募股權(quán)投資基金（PE）的組織形式 私募股權(quán)投資基金的組織形式 私募股權(quán)基金公司的治理與激勵 政府在私募股權(quán)投資基金發(fā)展中的作用 私募基金公司的內(nèi)部風險控制 私募股權(quán)投資基金項目并購重組策略 私募基金公司的財務與稅務管理 私募股權(quán)投資基金案例分析 |
私募股權(quán)基金（PE）的融資活動 私募股權(quán)投資基金的募集程序 各種融資方法的成本及使用企業(yè) 商務計劃書的編寫 影響融資決定的因素 融資的實務與流程 融資活動中的政策限制 如何規(guī)避融資過程中的風險 |
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私募股權(quán)基金（PE）管理模式 私募股權(quán)基金的資源整合 企業(yè)產(chǎn)權(quán)機制調(diào)整和公司治理架構(gòu) 企業(yè)私募融資后的經(jīng)營管理調(diào)整 中介機構(gòu)在融資中的作用 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善與期權(quán)激勵制度 |
私募股權(quán)基金（PE）投資模式 國際股權(quán)基金中國基金投資管理模式與案例 當前法律環(huán)境下人民幣股權(quán)基金發(fā)起與募集 目標企業(yè)投資流程與管理模式 被投企業(yè)的成長輔導與再融資 產(chǎn)業(yè)整合與被投企業(yè)的做大做強 |
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創(chuàng)投私募基金業(yè)務操作流程 企業(yè)商業(yè)模式診斷 企業(yè)商業(yè)模式評估 財務報表分析/財務分析方法 財務報表作弊審查與風險規(guī)避 風險投資的案例與個案 本基金概況及特點、組織結(jié)構(gòu)、 創(chuàng)投投資流程 |
風投私募基金行業(yè)分析與投資決策 現(xiàn)代企業(yè)的行為金融與投資偏好 資產(chǎn)評估與股權(quán)定價 融資渠道比較分析及選擇 融資風險及風險防范控制 人事安排與權(quán)益分配 資源整合與激勵機制 |
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課程體系三、資本運營與上市投融資戰(zhàn)略篇（10天） |
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企業(yè)資本運營實務 資本市場融資體制轉(zhuǎn)變 資本市場與企業(yè)成長 資產(chǎn)證券化與融資創(chuàng)新 企業(yè)間接上市與全流通并購 |
國際非商業(yè)性融資 |
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國際融資渠道 公開資本市場融資 全球創(chuàng)業(yè)板市場 國際投融資案例分析 高利潤的離岸貿(mào)易融資 |
投資分析與決策 投資銀行與資產(chǎn)證券化深度分析 債券產(chǎn)品選擇與組合 投資風險管理 融資的實務與流程 |
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企業(yè)戰(zhàn)略并購與重組 現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度的變遷 管理者收購（MBO）的規(guī)范化 并購重組分析及方案選擇 兼并、收購、重組與整合 |
上市戰(zhàn)略的選擇與操作 不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則條件 上市過程中流程及操作 國際 VC 的中國 IPO 市場/IPO輔導實務 上市地點、時機與方式優(yōu)化選擇 |
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企業(yè)上市與VC、PE退出 如何做好交易買賣和二次賣出 如何操作股權(quán)投資退出 PE/VC退出策略 股權(quán)資產(chǎn)并購與反并購 |
與上市相關的企業(yè)資本運作 如何做好上市前風險投資的引入 上市決策與規(guī)劃制定 確定募資前的股權(quán)定價與權(quán)益分配 如何控制資本籌措的成本 |
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借殼上市專題 殼的時機及目標公司選擇 股權(quán)及資產(chǎn)置換的優(yōu)化組合 目的公司法務及稅務審核 借殼上市案例分析 |
創(chuàng)業(yè)板上市融資 創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程 財務審計/驗資/盈利預測 上市籌劃與包裝 已上市企業(yè)的再融資 |
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上市公司資本運營與董事會、監(jiān)事會運作 管理團隊和商業(yè)模式的合理估值 經(jīng)營價值的創(chuàng)造及其內(nèi)在沖突 股權(quán)資產(chǎn)泡沫風險對策 董事會的定位、構(gòu)建和運作模式 董事的酬金與績效 董事會與管理層戰(zhàn)略如何一致 獨立董事與監(jiān)事會的定位、構(gòu)建和運作模式 |
上市企業(yè)再融資戰(zhàn)略 上市公司再融資管理辦法 再融資與資本戰(zhàn)略 上市公司再融資私募化 上市公司再融資過程中的重要審核 融資成本對股權(quán)融資的影響 公司治理結(jié)構(gòu)對融資的影響 考核制度對股權(quán)融資偏好的影響 |
【部分師資隊伍】
鐘朋榮 著名經(jīng)濟學家，北京視野咨詢中心主任，北京大學客座教授
郎咸平 香港中文大學教授，著名的經(jīng)濟學家
許憲春 國際統(tǒng)計局副局長，中國投入產(chǎn)出學會理事長
雎國余 原北京大學經(jīng)濟學院常務副院長、黨委書記、博導、著名經(jīng)濟學家
卞華舵 清華大學法學學士,南京大學管理學博士，國家首批高級管理顧問師
房西苑 北京大學國情研究中心研究員，美加學員兼職教授
張帆 紅杉資本創(chuàng)始人
蔡蕾 昆吾九鼎投資執(zhí)行總裁
朱少平 全國人大財經(jīng)委法案室主任，北京大學客座教授
劉健鈞 國家發(fā)改委財政金融司金融處副處長
歐陽良宜 國家發(fā)改委PE課題組副組長，北京大學經(jīng)濟學院金融系副教授
方風雷 高盛高華證券董事長
李豐 IDG資本副總裁
李連仲 中共中央政策研究室經(jīng)濟局局長
李德 中國人民銀行研究局副局長
梁錦松 中國區(qū)主席美國黑石投資公司
曹文煉 國家發(fā)改委財政金融司，副司長、博士
金巖石 國金證券首席經(jīng)濟學家
石齊平 《商業(yè)周刊》主筆，香港中文大學及亞太研究所研究員
水皮 著名財經(jīng)評論人，華夏時報總編輯
朱武祥 清華大學經(jīng)管學院金融系副主任、教授、博導
【歷屆學員】
前后有一千多名企業(yè)家在PE班學習；歷屆學員來自不同行業(yè)，96%以上學員是企業(yè)的決策層；管理工作經(jīng)驗在15年以上的學員占總數(shù)的85%以上；參加學員63%為民企，20%為國企，17%為合資或外企；公司年銷售額超過一億元以上的占80%。
【課程時間】
學制一年，分階段授課，每月上課一次，每次集中授課2-4天。
【課程費用】
全部課程學費：人民幣89000元/人（包括：報名費、學費、書本資料費、證書費、教學管理費、拓展培訓費）學習期間的食宿費、交通費及國內(nèi)外考察費自理。（詳見錄取通知書）
【證書取得】
通過全部課程及論文考核，獲得北京大學頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書。
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