音視頻課：家族信托準(zhǔn)客戶15大經(jīng)典疑問解析

一、課程背景

當(dāng)前中國高客對家族信托的興趣日漸濃厚，而中產(chǎn)階級對保險金信托采購也進(jìn)入到如火如荼的階段，當(dāng)客戶初步了解家族信托功能準(zhǔn)備動手設(shè)立時，卻又產(chǎn)生了一堆的疑問，而且這些疑問是從境內(nèi)信托和境外信托兩個視角來問的，如果這些疑問沒有準(zhǔn)確的答案，將導(dǎo)致客戶猶豫不前，難以決斷。

而當(dāng)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員推廣信托時，面對客戶這些經(jīng)典疑問，回答邏輯思路如果不清晰，著急要素覆蓋不全面，加之對境內(nèi)信托與境外信托沒有比較性的分析，確實難以說服務(wù)客戶，讓客戶也質(zhì)疑，那么后期的家族信托成單更困難。

所以，面對今天的中國的家族信托（保險金信托）市場，一方面是日漸興盛的客戶需求，一方面是對從業(yè)人員的專業(yè)挑戰(zhàn)，沃晟學(xué)院隆重推出一個非常實操的信托課程，并且邀請海內(nèi)外三位實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的老師，為大家?guī)砭硟?nèi)及境外的全視野分析，帶來金融法律及稅務(wù)的智慧結(jié)晶。

一、本次課程4大不得不學(xué)的理由

1、它是全中國第一個“以境內(nèi)外家族信托比較之視野，用鏗鏘三人行訪談切磋之模式”的課程；

2、本課程三位老師均是在家族信托設(shè)立管理方面經(jīng)驗豐富的專業(yè)人士，他們將在課程中分享來自一線的案例和實操竅門；

3、本次課程每一集的討論主題均有境內(nèi)信托、境外信托、專業(yè)律師三方不同角度的分析，讓用戶在極短的時間內(nèi)了解境內(nèi)外實操經(jīng)驗智慧；

4、本次課程輕松有趣，采用外景錄制，采取了談笑間說專業(yè)的鏗鏘三人行的模式，讓用戶在輕松的氛圍里學(xué)習(xí)。

二、學(xué)完本次課程，你能獲得什么？

1、能夠從境內(nèi)境外兩個視角，來解答家庭信托準(zhǔn)客戶們的諸多疑問，消除客戶的專業(yè)誤區(qū)，同時幫助客戶作出準(zhǔn)確的決策，并選擇最適合自己的信托模式和產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商；

2、家族信托行業(yè)的專業(yè)人士能夠具有國際化視野，全面掌握家族信托客戶疑慮，清晰準(zhǔn)確解答客戶心中質(zhì)疑，高效推進(jìn)家族信托業(yè)務(wù)；

3、保險代理人能夠了解到保險與信托的結(jié)合，在服務(wù)客戶時能夠清晰解答客戶疑問，并能夠做到保險金信托的落地實操。

三、課程題目

《家族信托準(zhǔn)客戶15大經(jīng)典疑問解析——海內(nèi)外三大高手盤點切磋》

四、主講老師

王芳老師

沃晟學(xué)院院長

大成律師事務(wù)所家族辦公室團(tuán)隊負(fù)責(zé)人

中央電視臺《法律講堂》金牌講師

中國知名財富管理、財富傳承專家，曾榮獲國際國內(nèi)多項大獎

蔡娜靜（Kithanie Choi）

Vistra China 瑞致達(dá)集團(tuán)中國業(yè)務(wù)拓展副總監(jiān)

目前是中國業(yè)務(wù)拓展部的分隊隊長之一

提供專業(yè)的海外架構(gòu)搭建、離岸基金和海外信托設(shè)立服務(wù)。

肖颯 

華潤信托家族及慈善信托團(tuán)隊負(fù)責(zé)人

國內(nèi)首批家族信托從業(yè)者，具有多年實務(wù)經(jīng)驗，落地業(yè)務(wù)數(shù)百單

包括境內(nèi)首單券商行業(yè)家族信托，美的何享健家族慈善信托項目等

深度服務(wù)于招商銀行、中信證券、中金公司、諾亞財富等不同類型機(jī)構(gòu)家族信托業(yè)務(wù)

五、課程目錄

六、適宜人群

1、準(zhǔn)備設(shè)立家族信托或保險金信托的準(zhǔn)客戶；

2、在私人銀行、信托公司或第三方理財、家族辦公室等機(jī)構(gòu)里從事與信托相關(guān)工作的專業(yè)人士；

3、對保險金信托業(yè)務(wù)感興趣的保險代理人或其他專業(yè)人士；

4、對境內(nèi)信托和境外信托容易混淆不清，希望有一定辯識能力的朋友；

5、對家族信托或保險金信托感興趣，希望能初步了解的朋友。

七、學(xué)習(xí)方式

1、建議在學(xué)習(xí)視頻課程的同時，結(jié)合自己實操中的案例來融合貫通；

2、重點掌握每集最后課件上總結(jié)的綱領(lǐng)，建議自己發(fā)揮和補(bǔ)充。