研修班: 北京大學(xué)國(guó)際投融資與資本運(yùn)營(yíng)總裁研修班
【課程總覽】
在長(zhǎng)達(dá)二十幾年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)程中,中國(guó)企業(yè)迅速壯 大,許多企業(yè)已經(jīng)度過(guò)了艱苦的資本積累階段,成為全國(guó)乃至全球的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。中國(guó)企業(yè)的成就令人矚目,但更重要的是在此過(guò)程中涌現(xiàn)出一批富有遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的企 業(yè)家。作為“金磚四國(guó)”中最活躍的經(jīng)濟(jì)體,中國(guó)的發(fā)展前景終于成為了全世界的共識(shí),伴隨著全球化的大潮,國(guó)際資本蜂擁而至,融資渠道開(kāi)始多元化,投資機(jī)會(huì) 不斷涌現(xiàn),中國(guó)資本市場(chǎng)方興未艾,一片欣欣向榮。
事實(shí)上,在發(fā)達(dá)國(guó)家,資本運(yùn)營(yíng)已成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)中極 為重要的部分:思科公司通過(guò)并購(gòu)成為全球最大企業(yè)、巴菲特投資股票成為全球第二的富翁、索羅斯憑一己之力摧毀東南亞金融體系、蒙牛借國(guó)際資本發(fā)跡、施正榮 還有李彥宏白手起家卻通過(guò)海外上市一躍成為新的中國(guó)首富……資本市場(chǎng)幫助一個(gè)又一個(gè)企業(yè)家實(shí)現(xiàn)了自己的富強(qiáng)夢(mèng)。
然而,涉足投融資要求對(duì)金融知識(shí)有深入理解和把握,歷史上的玩火自焚者亦不在少數(shù):美日等發(fā)達(dá)金融市場(chǎng)的股災(zāi)、網(wǎng)絡(luò)泡沫的幻滅、長(zhǎng)期資本公司的破產(chǎn)、安然公司的轟然倒閉、全球第一大會(huì)計(jì)師事務(wù)所安達(dá)信的解體、藍(lán)田資金鏈的斷裂、德隆資本帝國(guó)的崩塌、西北軸承的引資苦果……
資本運(yùn)營(yíng)并非是一句簡(jiǎn)單的空話。在新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,如何有效地利用和運(yùn)用資本成為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人面對(duì)的重大課題。為此,北京大學(xué)匯豐商學(xué)院精心設(shè)計(jì)了系統(tǒng)的教學(xué)課程,在全國(guó)率先推出“國(guó)際投融資與資本運(yùn)營(yíng)”高級(jí)進(jìn)修項(xiàng)目,期望對(duì)企業(yè)的金融決策有所助益。
【課程特色】
為大中型民營(yíng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)以及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)提供系統(tǒng)的金融理論課程,并針對(duì)不同的金融領(lǐng)域配合實(shí)際案例,為企業(yè)的投融資決策提供借鑒
【目標(biāo)學(xué)員】
民營(yíng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人或高級(jí)管理人員
上市公司、保險(xiǎn)、期貨及律師事務(wù)所等企業(yè)中高級(jí)管理人員
與金融業(yè)相關(guān)的其他機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員
【課程內(nèi)容】
課程題目 | 課程主題 |
一:國(guó)際金融基礎(chǔ)課程 | |
金融基礎(chǔ)理論 | 貨幣的時(shí)間價(jià)值,現(xiàn)值、終值等基本概念 |
DCF方法及其衍生公式 | |
常見(jiàn)的金融模型:永續(xù)模型、階段模型 | |
國(guó)際金融概述 | 金本位、美圓本位與布雷敦森林體系 |
進(jìn)出口金融(國(guó)際匯率與利率) | |
國(guó)際金融體系的發(fā)展趨勢(shì) | |
貨幣銀行學(xué)概述 | 貨幣的微觀、宏觀功能和效用 |
貨幣制度和政策、供求與均衡的理論、通貨膨脹與緊縮 | |
中國(guó)金融改革、創(chuàng)新與發(fā)展的理論與實(shí)踐 | |
金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)與控制 | 現(xiàn)代商業(yè)銀行如何控制信用風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn) |
商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)體系和模型分析 | |
Moody、S&P的商業(yè)模式 | |
戰(zhàn)略管理 | 戰(zhàn)略管理基礎(chǔ)理論 |
5Ps、SWOT戰(zhàn)略分析工具 | |
企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與資本運(yùn)作 | |
公司財(cái)務(wù) | 公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)理論 |
公司戰(zhàn)略與資本運(yùn)作(商業(yè)模式與投資價(jià)值) | |
戰(zhàn)略投融資,兼并收購(gòu)和重組 | |
案例分析 | |
二:私募股權(quán)市場(chǎng)投融資 | (非公開(kāi)資本市場(chǎng)操作) |
私募股權(quán)投資 | 什么是私募股權(quán)投資? |
Angel、VC、PE、BO、SI的差別 | |
企業(yè)生命周期與私募股權(quán)投資周期 | |
國(guó)際上主流的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu) | |
私募股權(quán)投資的運(yùn)作模式 | RELP與私募股權(quán)投資 |
私募股權(quán)投資的運(yùn)作過(guò)程(募集、設(shè)立、投資、管理與退出) | |
私募股權(quán)投資的組織形式(如何成為專業(yè)的GP和LP) | |
私募股權(quán)投資的離岸架構(gòu) | |
私募股權(quán)投資的投資 | 項(xiàng)目的篩選標(biāo)準(zhǔn) |
如何進(jìn)行盡職調(diào)查、法律調(diào)查與財(cái)務(wù)審計(jì)? | |
如何設(shè)計(jì)合理的交易結(jié)構(gòu)?如何利用衍生金融工具? | |
獲利退出的渠道設(shè)計(jì) | |
企業(yè)股權(quán)融資的操作模式 | 為什么要與私募股權(quán)投資合作? |
選擇什么樣的投資伙伴? | |
企業(yè)在私募股權(quán)融資中需要注意的問(wèn)題,如何規(guī)避惡意收購(gòu)? | |
創(chuàng)業(yè)企業(yè)如何獲得風(fēng)險(xiǎn)投資? | |
企業(yè)股權(quán)融資的技術(shù)問(wèn)題 | 私有企業(yè)如何利用私募投資改善公司治理結(jié)構(gòu)? |
國(guó)有企業(yè)如何通過(guò)私募投資進(jìn)行改造?MBO、LBO與ESOP | |
資本預(yù)算、企業(yè)交易結(jié)構(gòu)、海外架構(gòu)設(shè)計(jì) | |
編制商業(yè)計(jì)劃書、財(cái)務(wù)測(cè)算需要注意的問(wèn)題 | |
私募融資與上市 | 國(guó)內(nèi)架構(gòu)與海外架構(gòu)的差別 |
國(guó)際資本市場(chǎng)比較 | |
CFO在私募與上市過(guò)程中的工作職責(zé) | |
如何選擇一個(gè)好的財(cái)務(wù)顧問(wèn)? | |
私募股權(quán)投資熱點(diǎn) | 清潔技術(shù)與健康產(chǎn)業(yè) |
可再生能源(風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能) | |
中國(guó)優(yōu)勢(shì)的消費(fèi)品行業(yè) | |
業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新企業(yè) | |
中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資發(fā)展與政策 | 中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資發(fā)展歷史 |
中國(guó)私募股權(quán)投資面臨的宏觀政策環(huán)境 | |
目前可行的風(fēng)險(xiǎn)投資模式 | |
私募融資對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性 | |
私募股權(quán)投資案例分析 | 歐美、臺(tái)灣與中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu) |
國(guó)外案例:Navigator、Cisco、Yahoo、Google | |
早期案例:盛大、百度、分眾 | |
晚期案例:如家酒店、蒙牛乳業(yè) | |
三:上市投融資 | (一級(jí)公開(kāi)資本市場(chǎng)操作) |
投資銀行業(yè)務(wù)概述 | 什么是投資銀行? |
投資銀行業(yè)務(wù)(IBD、ECM、S&T) | |
如何進(jìn)行債權(quán)融資與股權(quán)融資? | |
投資銀行與商業(yè)銀行的差異 | |
公開(kāi)資本市場(chǎng)融資 | 選擇發(fā)行股票還是債券? |
PO與IPO | |
如何選擇證券發(fā)行的市場(chǎng)? | |
什么是A股、B股、H股、紅籌股?什么是N股、ADR? | |
股票公開(kāi)發(fā)行程序 | 上市所需文件的制備 |
上市流程(上市前、上市、上市后) | |
預(yù)路演、路演、反向路演 | |
詢價(jià)、簿記、定價(jià) | |
全球資本市場(chǎng)格局 | 美國(guó)、歐洲、香港、日本、新加坡的市場(chǎng) |
金融證券業(yè)的市場(chǎng)參與者 | |
全球資本市場(chǎng)的變革趨勢(shì) | |
全球創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng) | 中國(guó)私營(yíng)企業(yè)如何在最短的時(shí)間上市? |
美國(guó)NASDAQ;倫敦AIM;香港二板;新加坡GEM | |
中國(guó)的中小板上市規(guī)則與操作流程 | |
如何利用中國(guó)的創(chuàng)業(yè)板? | |
收購(gòu)與兼并 | 收購(gòu)與兼并的理論基礎(chǔ) |
跨國(guó)并購(gòu)交易的會(huì)計(jì)處理技術(shù) | |
協(xié)議收購(gòu)與二級(jí)市場(chǎng)收購(gòu);善意收購(gòu)與惡意收購(gòu) | |
規(guī)避惡意并購(gòu)的方法(毒丸計(jì)劃、黃金降落傘……) | |
四:上市后投融資 | (二級(jí)公開(kāi)資本市場(chǎng)操作) |
中國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展歷程 | 中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展歷史 |
從技術(shù)分析、莊家炒作到價(jià)值投資 | |
中國(guó)證券市場(chǎng)的治理結(jié)構(gòu)缺陷原因何在? | |
行業(yè)研究與投資分析 | 行業(yè)研究的基本方法:T-D與B-U |
投資銀行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式 | |
如何閱讀投資研究報(bào)告? | |
財(cái)富管理與股票投資 | 如何通過(guò)深入的研究獲利? |
共同基金、對(duì)沖基金與私募基金的運(yùn)作比較 | |
什么是穩(wěn)定的盈利模式? | |
國(guó)際上主流的資產(chǎn)管理模式與機(jī)構(gòu) | |
股票技術(shù)分析 | 技術(shù)分析基礎(chǔ)理論 |
技術(shù)分析流派 | |
案例:股票技術(shù)分析的實(shí)際應(yīng)用 | |
財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法與技巧 |
案例:安然事件與安達(dá)信的倒閉 | |
案例:藍(lán)田股份的前因后果 | |
五:其他融資渠道與工具 | |
中國(guó)商業(yè)銀行體系變革 | 中國(guó)銀行體系的結(jié)構(gòu)性缺陷與改革 |
國(guó)有商業(yè)銀行 | |
城市商業(yè)銀行的改革與挑戰(zhàn) | |
案例:中國(guó)銀行業(yè)腐敗案 | |
保險(xiǎn)與投資 | 保險(xiǎn)基礎(chǔ)理論 |
如何選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行資產(chǎn)配置? | |
案例:AIA、瑞士再保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)模式 | |
信托投資 | 中國(guó)的信托業(yè)整治與發(fā)展歷程 |
信托法的改進(jìn)與漏洞 | |
如何利用信托工具進(jìn)行項(xiàng)目融資? | |
國(guó)際非商業(yè)性融資 | 非商業(yè)性融資有哪些渠道? |
如何獲得聯(lián)合國(guó)、世界銀行和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的資金援助? | |
如何獲得政府資金支持? | |
六:國(guó)際金融產(chǎn)品與衍生工具 | |
股指期貨與融資融券 固定收益證券 |
固定收益證券基礎(chǔ)理論 |
債券投資組合基本方法:蝶式組合、啞鈴組合、樓梯組合 | |
中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展歷程和前景 | |
衍生產(chǎn)品與金融工程 | 什么是期權(quán)Option;期貨Futures;互換Swap? |
金融衍生工具的重要性 | |
如何投資于金融衍生產(chǎn)品? | |
期貨投資 | 國(guó)際與中國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展歷程 |
期貨品種:有色金屬、油價(jià)、糧食 | |
如何規(guī)避期貨投資風(fēng)險(xiǎn)? | |
結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì) | 數(shù)量化模型在金融產(chǎn)品中的應(yīng)用 |
資產(chǎn)負(fù)債管理 | |
常見(jiàn)的結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品 | |
七:中國(guó)金融創(chuàng)新中的投資機(jī)會(huì) | |
管理層收購(gòu)(MBO) 與 員工持股計(jì)劃(ESOP) |
為什么要做管理層收購(gòu)(MBO)? |
管理層收購(gòu)(MBO)與杠桿收購(gòu)(LBO)的關(guān)系 | |
員工持股計(jì)劃(ESOP)介紹 | |
案例:張?jiān)<瘓F(tuán)、宇通客車 | |
國(guó)外房地產(chǎn)融資模式 與 中國(guó)房地產(chǎn)金融 |
中國(guó)房地產(chǎn)金融可行的創(chuàng)新模式有哪些? |
發(fā)達(dá)國(guó)際的房地產(chǎn)金融市場(chǎng) | |
REITs在中國(guó)的發(fā)展前景 | |
不良資產(chǎn)處置中的獲利機(jī)會(huì) | 不良資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化技術(shù) |
中國(guó)的不良資產(chǎn)問(wèn)題 | |
案例:中國(guó)四大國(guó)有資產(chǎn)管理公司 | |
中國(guó)的產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng) | 產(chǎn)權(quán)交易理論 |
產(chǎn)權(quán)交易中的投資機(jī)會(huì) | |
案例:北京產(chǎn)權(quán)交易所 | |
藝術(shù)品與貴金屬投資 | 藝術(shù)品的投資價(jià)值 |
藝術(shù)品的分類 | |
如何鑒別和購(gòu)買藝術(shù)品 | |
黃金的價(jià)值與投資策略 |
【師資介紹】
海聞 博士、教授、博士生導(dǎo)師,美國(guó)加利福尼亞大學(xué)(戴維斯)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,北京大學(xué)副校長(zhǎng)、北京大學(xué)匯豐商學(xué)院院長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo)師,中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)理事長(zhǎng),研究領(lǐng)域:國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)。
樊綱 博士、教授、博士生導(dǎo)師。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、哈佛大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者、法國(guó)奧弗涅大學(xué) 榮譽(yù)博士。北京大學(xué)匯豐商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng),中國(guó)改革研究基金會(huì)理事長(zhǎng),國(guó)民經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng),中國(guó)(深圳)綜合開(kāi)發(fā)研究院院長(zhǎng)。研究領(lǐng)域:宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、制度經(jīng)濟(jì)學(xué)。
張化成 博士、副教授,美國(guó)麻省理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,北京大學(xué)匯豐商學(xué)院副院長(zhǎng)、副教授。研究領(lǐng)域:能源經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。
魏煒 博士、副教授,華中科技大學(xué)管理科學(xué)與工程博士,北京大學(xué)匯豐商學(xué)院副院長(zhǎng)、副教授、研究領(lǐng)域:商業(yè)模式設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略管理、組織經(jīng)濟(jì)學(xué)。
金巖石 博士、南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,北京大學(xué)匯豐商學(xué)院兼職教授,國(guó)金證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。研究領(lǐng)域:投資行為學(xué)、投資學(xué)、衍生金融證券。
宋敏 博士、教授。俄亥俄州立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,北京大學(xué)匯豐商學(xué)院兼職教授。香港大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授,北京大學(xué)匯豐金融研究院執(zhí)行院長(zhǎng)。研究領(lǐng)域:金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、銀行監(jiān)管、金融衍生品及宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。
歐陽(yáng)良宜 副教授,中華人民共和國(guó)發(fā)展和改革委員會(huì)PE課題組副組長(zhǎng)。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系,歐陽(yáng)良宜先生現(xiàn)任教于北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副教授,同時(shí)擔(dān)任北京大學(xué)金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心研究員,中華人民共和國(guó)發(fā)展和改革委員會(huì)PE課題組副組長(zhǎng),并曾獲國(guó)家教育部頒發(fā)的香港大學(xué)—太古博士獎(jiǎng)學(xué)金(HKU-Swire Doctoral Scholarship)。
【學(xué)習(xí)時(shí)間】
學(xué)制1年,兩個(gè)月集中學(xué)習(xí)4天,共6次課,144學(xué)時(shí)
【上課地點(diǎn)】
北京大學(xué)北京現(xiàn)代物理研究中心101室
【證書頒發(fā)】
完成全部課程且學(xué)業(yè)合格者,將頒發(fā)北京大學(xué)授予的“國(guó)際投融資與資本運(yùn)營(yíng)總裁研修班”的結(jié)業(yè)證書,證書統(tǒng)一編號(hào),加蓋北京大學(xué)鋼印。
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